2025年H1微短剧行业数据报告

一.市场概况 微短剧市场规模 2025年市场规模将达634.3亿预计2027年将达到856.5亿 •2024年我国微短剧市场规模已达到505亿元，首次超过电影票房规模。2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元，年复合增长率达到19.2%。 •政策方面，国家广播电视总局于年初推出“微短剧+”行动计划，依托六大创作计划，引导微短剧迈向高质量发展阶段，同时赋能千行百业，使微短剧摆脱单纯娱乐属性，成为助力其他行业发展的有效工具。 •内容形式上，今年上半年，微短剧呈现更丰富的多样性，普法剧、文旅剧、品牌定制剧等品类均实现明显增长。 微短剧投流规模 2025年投流规模约423亿元免费模式和端原生大幅增长 •DataEye研究院预估：2025年微短剧投流规模将达约423亿元，同比2024年增长28%。 •此次预估较此前有所上调，核心原因在于：•①端原生模式在2025年上半年爆发式增长，为整体投流规模贡献了显著增量；•②尽管付费投流出现一定下滑，但免费模式实现大幅激增，抵消了付费端的下滑份额；目前主流投放渠道的免费端投流规模全面超越付费端，成为拉动增长的关键力量。 微短剧免费模式规模 2025年免费市场规模350亿元各大厂商纷纷加码布局 •DataEye研究院预估：2025年中国免费微短剧市场规模约350亿元，较2024年同比增长40%，免费短剧模式在整个微短剧市场中的占比将达到55%左右，主要由于： •①付费侧低迷，促使微短剧发行侧重免费端；•②免费短剧赛道的高速增长态势，持续吸引各大厂商加码布局：红果、河马等头部平台持续领跑，与此同时，腾讯、爱奇艺、七猫、百度等公司也纷纷加码该赛道，促进市场整体规模的扩张；•③抖音端原生IAA模式增长迅猛：抖音端原生IAA规模年初至今增长3倍，预计下半年还将持续增长两三倍。 注：本次统计范畴内的“免费模式”，包含纯IAA模式，以及IAA+IAP中的IAA部分；市场规模不仅包括广告收入，还包括平台资本的投资等。 微短剧用户规模 全国微短剧用户规模近7亿占网民总数近七成 •截至2025年6月，全国微短剧用户规模已达6.96亿，占网民总数比重接近七成。 •纵向对比来看，截至2024年12月微短剧用户规模为6.62亿人。以此推算，2025年上半年微短剧用户新增约3400万，半年增长率达5.1%，呈现稳步扩容态势。 二.投流分析 投流分析：每月微短剧热力值 上半年热力值总额约132亿每月热力值稳定在20亿以上 •ADX短剧版数据显示：2025年上半年大陆市场微短剧热力值总额约132亿元。 •上半年，短剧的热力值整体呈波动趋势，单月热力值维持在20-24亿元左右，单月平均热力值达22亿元。 •1月热力值达23.64亿，为上半年最高，主要受春节档拉动。2月热力值降至20.68亿，一方面是受春节假期等因素影响，制作、投放节奏放缓，市场活跃度下降；另一方面是2月仅28天，略有下降属于正常现象。 •3月起，市场逐步恢复，新内容陆续推出，带动投入增加，单月热力值基本稳定在22亿左右，市场回归常态化发展。 投流分析：细分题材 逆袭、古装、总裁包揽前三名古风、脑洞题材跻身前二十 •从细分题材来看，逆袭、古装和总裁包揽前三名，其中逆袭题材优势显著，热力值贡献超61亿，在投短剧数量达2.28万部。 •打脸虐渣、家庭伦理、都市日常题材进步较快，依次位列第四至第六位。同时，马甲、古风权谋、古风言情、奇幻脑洞等题材在上半年同样增势迅猛，成功跻身榜单前二十。 •值得关注的是，短剧题材阵营中新增了动态漫品类。该题材上半年在投短剧共485部，热力值达582万，尽管目前市场占比较小，但呈现出每月稳步增长态势。 投流分析：新老微短剧数 上半年参投短剧超6.63万部新剧超3.96万部，占比约60% •ADX短剧版数据显示：2025年上半年，参与投流的微短剧总数（去重）超6.63万部，其中新剧总数超3.96万部，占比约60%。 •上半年，在投短剧数量大幅激增。2024年全年参投短剧超4.46万部，而今年上半年这一数据较去年激增49%。 •分月份看，每月参投微短剧数量稳步提升，老剧的长尾效应显著，新剧供应则持续攀升。其中，6月新剧数量超1万部，创下历史新高。 •这一数据表明：①参投数增加，老剧经过市场验证，可长线持续投放；②每月新剧持续入市，且产能相对稳定。 投流分析：新老微短剧热力值 新剧热力值总额超100亿单月占比稳定在7成 •ADX短剧版数据显示：2025年上半年新剧的热力值总额超过了100亿元，占比约76%。 •从月度趋势来看，今年2-6月，新剧热力值基本维持在15-17亿元区间；同时，热力值占比始终保持在较高水平，稳定在70%左右。 •1月受春节档期预热影响，新剧热力值创下历史新高，热力值占比达到85%。 投流分析：新剧投放时长 新剧平均投放时长约8.2天长线投放的微短剧数量增多 •据ADX短剧版数据，2025年上半年新剧平均投放时长约8.2天，生命周期较短。其中1月新剧投放时长约11天，显著拉高了上半年均值；2-6月新剧平均投放时长则为7.7天。 •1月份新剧投放时长显著增加主要归因于两个因素：一是春节档新剧质量相对较高；二是厂商加大了投放力度。 •随着行业向精品化推进，长线投放的微短剧数量增多，优质作品展现出显著长尾效应。例如，上半年热力值TOP1的《小小球神不好惹》，累计投放天数超180天。 投流分析：微短剧热力值分布 二 近半数微短剧热力值低于100万百强剧贡献行业20%的热力值 •2025年上半年，微短剧热力值分布呈现显著分化： •近半数（44.8%）微短剧累计热力值低于100万；•超八成（87%）在500万以下，超九成（99.54%）在1000万以下；•仅0.46%的微短剧热力值超3000万，其中热力值破5000万的仅7部，占比0.14%。 •同时，微短剧热力值高度集中：百强微短剧（占总数2%）总热力值达26.57亿，贡献了全行业约20%的热力值。 投流分析：平台热力值分布 平台热力值高度集中TOP10平台占比高达85% •ADX短剧版数据显示：国内微短剧平台的热力值呈现高度集中态势，头部TOP10平台的热力值占比高达85%，TOP11-20的平台占比约9.8%，而排名21位及以后的平台热力值占比仅为5.2%。 •微短剧行业“马太效应”显著，头部平台的竞争优势突出：2025年上半年，国内TOP4平台（番茄、河马、麦芽、九州）的热力值总额达81.14亿，四大平台合计占比约61%。 投流分析：中国微短剧平台方TOP15 83家平台总热力值超110亿集中于北京、浙江、广东等 •ADX短剧版数据显示：2025年1月1日至6月8日期间，83家微短剧平台的累计热力值突破110亿大关。 •在地域分布上，这些平台呈现明显的集群效应，主要集中在浙江、北京和广东三地，这三个地区的平台数量占据了全国的半壁江山。 •在热力值贡献方面，北京、浙江和重庆表现突出，三地热力值总和占全国总额的70%以上。其中，北京聚集了番茄、点众、掌阅等头部平台，浙江拥有九州、掌玩、容量等平台，重庆则依托麦芽、触摸等平台形成区域优势。 中国微短剧平台地图（按数量）二 中国微短剧平台地图（按热力值）二 投流分析：中国微短剧承制方TOP15 300家承制总热力值超82亿集中于陕西、河南和浙江 •ADX短剧版数据显示：2025年1月1日至6月8日期间，热力值TOP300微短剧制作方累计热力值超82亿。 •地域分布呈现显著集聚效应：陕西、河南、浙江包揽数量与热力值双榜TOP3，三地合计贡献近60%的市场份额。 中国微短剧承制方地图（按数量）二 中国微短剧承制方地图（按热力值）二 2025年H1活跃平台方TOP20二 2025年H1活跃承制方TOP20二 2025年H1微短剧热力榜TOP20二 三.端原生分析 抖音端原生分析：新老剧比例 在播短剧超9.49万部新剧超1.73万部，占比约18% •从整体趋势来看，抖音端原生微短剧市场极速飙升。2025年6月，在播微短剧数量突破9.49万，创历史新高；在播新剧数超1.73万部，占比约18%。 •从单月趋势来看，在播老剧数量逐月递增，反映出老剧长尾效应显著；而在播新剧数量也持续攀升。这表明市场对新剧的投入力度不断加大，反映出端原生微短剧市场的活力与更新迭代的速度正在加快。 抖音端原生分析：细分题材 三 逆袭题材领先，在投数超2万家庭伦理和现言甜宠进入前三 •在抖音端原生微短剧的题材分布中，逆袭、家庭伦理和现言甜宠题材包揽前三名。其中，逆袭题材表现尤为突出，在投微短剧数量突破2万部。 •对比投流付费微短剧的题材排名可见，家庭伦理与现言甜宠题材在抖音端原生微短剧的排名更为靠前，这或许与抖音平台女性用户占比偏高相关。 •一些小众题材亦在悄然崛起。其中，悬疑推理题材位列第11名，在投微短剧达1565部；乡村题材居第14名，在投数量为1059部；动态漫题材则排在第29位，在投微短剧共370部。 抖音端原生分析：热播微短剧榜TOP20 三 《偷换人生之真假千金》登顶老剧长尾效应显著，占半壁江山 •从2025年上半年端原生微短剧播放增量TOP20榜单来看，榜首作品《偷换人生之真假千金》于去年12月上线，今年以来播放量增量突破13亿，表现抢眼。 •在端原生微短剧播放增量TOP20中，有10部为去年上线的老剧（其中多数于去年12月推出），这一数据充分体现出老剧的长尾效应十分显著，仍能持续贡献可观流量。 •6月13日上线的《觉醒当天，我当上全国状元》播放增量达6.6亿，位列第16名，成为近期表现突出的新作。 •从题材来看，逆袭和家庭伦理题材表现出色，在播放增量TOP10中，逆袭题材占比达7部，成为榜单的主流题材。 四.免费端分析 免费端分析：用户画像 性别分布：男性用户占比高，女性用户偏好度（TGI）高 •从性别分布来看，今年以来，免费微短剧的男性用户在占比和偏好度（TGI）上均出现上升。这一变化意味着免费微短剧的用户性别构成正趋向均衡，对男性用户群体的覆盖范围在逐步扩大。 •从今年6月数据来看，男性用户占比达到52%，超过了女性用户；不过，女性用户的偏好度（TGI）仍高于男性。 免费端分析：用户画像 年龄分布：用户结构趋于年轻化40岁以下用户突破50% •从年龄分布来看，今年以来免费微短剧的年轻用户占比呈现显著提升态势。这一变化表明，免费微短剧对年轻用户群体的吸引力正在持续扩大，用户结构更趋年轻化。 •具体到今年6月的数据：40岁以下年轻用户占比已突破50%，较去年同期提升15个百分点；而51岁以上老年用户占比从30.52%下降至15.44%。 免费端分析：红果短剧累计热度 红果短剧单月热度突破百亿新剧贡献超6成热度 •新规调整后，红果短剧单月热度突破百亿。6月，红果平台TOP500微短剧累计总热度达102.79亿，与5月持平。该平台于4月底对热度统计规则进行调整——将14天累计播放热度调整为7日日均播放热度，并取消热度上限。规则调整后，平台微短剧热度普遍大幅上涨。（注：受规则调整影响，5、6月的平台热度数据与3、4月不具备可比性） •新剧成为平台热度的核心驱动力，贡献超六成热度。5月和6月，新剧热度占比均超60%。6月，TOP500微短剧中新剧数量为336部，较5月环比微降5%；累计热度达63.45亿，环比下降12%。 免费端分析：红果短剧新老剧数量 四 节日效应拉动新剧爆发新剧热度持续飙升，占比超6成 •近两月，新剧热度持续走高。5月与6月，TOP500微短剧中新剧数量均突破330部，数量占比均超六成，成为榜单主力。 •节日效应显著拉动新剧爆发：5月受五一小长假、母亲节、520等节点推动；6月则受端午节、中高考档期及暑期档预热推动。 •新剧在头部榜单表现抢眼：5月TOP10热度榜单中，新剧占9席；6月T