2024微短剧买量投流数据报告

榜单大盘研判 一、市场规模 短剧市场规模 2023年市场规模373.9亿元预计2024年超500亿元 •据艾媒咨询预测，2023年中国微短剧市场规模达373.9亿元，同比上升267.65%，预计2024年市场规模超500亿元，2027年超1000亿元； •微短剧市场规模=用户付费+广告+平台分账，2023年付费短剧规模为207.4亿，广告规模约158亿，分账短剧规模约8亿元； •横向对比，2023年中国电影总票房549.15亿元（YoY+83.5%），短剧市场规模已接近电影市场规模的70%。 短剧用户规模 短剧用户活跃规模达1.2亿抖音活跃用户规模居首位 •短剧用户规模：QuestMobile数据显示，2023年10月和11月期间，短剧应用的用户规模呈井喷式增长，从2022年11月的9000万量级跃升至1.2亿，同比增长1125.84%； •短剧用户的渠道分布：QuestMobile数据显示，23年11月抖音小程序活跃用户规模数达8324万，远超APP 3196万和微信小程序1229万的活跃用户规模。 短剧行业发展阶段 行业进入多元化发展阶段短剧逐渐走向精品化 •萌芽阶段（2018-2019年）：长视频平台（爱优腾芒）率先布局，短视频平台（抖音、快手）接续跟进； •平台短剧发展阶段（2020-2022年）：微短剧纳入监管体系，各视频平台相继推出激励计划； •多元化发展阶段（2023年至今）：小程序短剧崛起、独立APP涌现，影视大厂纷纷入局参与短剧制作，短剧逐渐向精品化发展。 短剧投流规模 2023年投流规模超300亿元预计2024年超400亿元 •DataEye预测，2023年中国微短剧投流规模预计达312亿元，2024年投流规模约420亿，2027年超830亿元； •2023年微短剧投流市场经历了先暴涨、后下滑，再趋于平稳三个阶段； •2023年年初短剧日耗3000万元左右，端午突破6000万，9月6000万左右，国庆峰值超1亿元，11月来受监管影响，上千部违规短剧被禁投，短剧大盘出现下滑，随着监管风波逐渐消退，今年以来，短剧大盘趋于稳定，但监管仍是影响短剧投流消耗的最大因素。 男女频投流规模 预计2024年男频投流规模197亿，女频223亿 2024年男女频热力值占比 •根据DataEye短剧热力值数据，2024年男女频赛道热力值占比近乎平分秋色，由此我们推断男女频投流规模相当，女频略胜一筹； •DataEye预计，2024年男频短剧投流规模约197亿，女频约223亿； •单纯的男女频能够辐射的用户相对有限，目前男女频的界限不再泾渭分明，不少热门短剧并没有刻意区分男女频品类，比如《双骄夫妇》《裴总每天都想父凭子贵》等短剧同时面向男女用户。 细分题材投流规模 情感、逆袭、战神最吸量萌宝、古装、玄幻崭露头角 •根据DataEye短剧热力值数据，情感、逆袭、战神包揽热投细分题材榜TOP3，投流热度遥遥领先，古装、甜宠位列第四、第五； •传统爆款题材逆袭、战神，题材相对安全的情感、甜宠依然是投流主力军，萌宝、古装、玄幻、穿越等题材也开始崭露头角。 媒体平台投流规模 巨量引擎投流规模超300亿腾讯广告超60亿 •根据DataEye短剧数据，按平台素材量分析，巨量引擎是短剧投流素材第一大平台，2024年以来素材量占比约6成，腾讯广告约占2成，其他媒体平台占2成左右； •按投流消耗占比分析，巨量引擎是短剧投流消耗第一大平台，2024年以来投流消耗约占74%，腾讯广告约占16%，其他媒体平台约占10%； •DataEye预计，2024年巨量引擎投流规模超300亿，腾讯广告超60亿，其他媒体平台约40亿。 二、投放总览 短剧热力值消耗概况 大盘热力值趋于稳定春节档消耗有所提升 •2024年1月，国内短剧大盘消耗约15亿元，与23年12月基本持平，2024年2月1日至18日，短剧大盘消耗接近12亿，预计2月大盘消耗接近20亿； •2024年以来，短剧大盘消耗趋于稳定，平均每天消耗约5000万元，2月以来，由于赶上春节档，平均日耗约6500万。 •注：热力值是根据短剧在统计时间内抖音爆量素材、关联素材数、关联计划数等指标，按自有算法模型计算得出，反映其在媒体投放市场消耗的火热程度 短剧投放素材量概况 2024年去重素材超200万环比大幅增长 •2024年国内短剧投放素材量（去重）超200万组，其中1月投放素材量约125万组，环比大幅增长49%，2月1日至18日投放素材量约75万组； •短剧素材膨胀的因素包括：①新剧上线推高投放量； ②行业内卷、套路严重，单条素材易失效，需不断“堆素材”尝试，素材使用效率不高。 参与投流的新剧数量及占比 2024年参与投流的新剧超3000部新剧约占三成 •2024年以来，国内短剧市场上线新剧超3000部，其中1月有1500多部新剧上线，新剧占比30%，较23年12月下滑近10%，主要由于部分出品方为了筹备春节档，有意囤剧不发； •2月1日至18日有1500多部新剧上线，新剧占比30%，预计2月新剧上线数量将突破2000部。 新剧投放素材量概况 2024年新剧去重素材超60万新剧贡献约3成素材量 •2024年国内新剧投放素材量（去重）超60万组，其中1月素材量约45万组，较23年12月大幅激增60%，2月1日至18日投放素材量约18万组； •新剧贡献约3成素材量：1月新剧素材量占比达36%，2024年2月1日至18日新剧素材量占比略有下滑，但也达到24%。 新剧热力值消耗概况 2024年新剧月消耗持续下滑1月消耗7000万 •2024年1月，上榜新剧月消耗约7000万，较23年12月下降26%，主要由于1月上榜新剧数量下降3成；2024年2月1日至18日，上榜新剧总消耗超3300万，不及1月的50%； •2024年春节档（2.10-2.17），20部上榜新剧总消耗超1500万，日均消耗仅250万；主要由于春节档电影市场火爆（票房超80亿），一定程度上挤占了短剧市场空间，此外部分短剧主动撤出春节档，选择了延期上线。 上榜新剧数量及占比二 新剧上榜数量出现下滑新剧占比跌至10%以下 •2024年1月上榜新剧72部，较23年12月下降三成，新剧占比约10%，较12月下降7个百分点；2024年2月1日至18日，上榜新剧41部，新剧占比约9%； •1、2月上榜新剧数量下滑主要由于新剧上线数量下降，部分出品方为了备战春节档，有意将短剧囤到春节档。 短剧投放媒体平台 媒体平台占比趋于稳定巨量引擎6成，腾讯广告2成 •2024年以来，短剧投放媒体平台趋于稳定，TOP2媒体平台为巨量引擎和腾讯广告，其中约6成素材投向巨量引擎，约2成素材投向腾讯广告，其他媒体平台占比在2成左右； •巨量引擎主投抖音和穿山甲联盟，两大渠道合计素材占比超75%，腾讯广告主投优量广告，两大平台均主投下沉市场的聚合媒体。 短剧投放素材类型 视频占比超70%仍是主流图片素材占比大幅提升 •视频素材依然是短剧素材的主流，占比超过70%，图片素材占比不足30%； •图片素材在2024占比明显增长，2月1日至18日图片素材占比接近30%，而在23年12月仅占18%，图片素材制作成本低，符合降本增效态势； •图片投放渠道主要为音乐平台（酷狗音乐、QQ音乐、QQ阅读）、小说平台（番茄小说、QQ阅读）以及综合网站（腾讯新闻、今日头条）等。 短剧视频素材时长分布 短剧创意“不小”8成素材超60秒以上 •受短剧属性影响，2024年1-2月，短剧投放视频素材时长占比最高的是60秒以上的，占比超80%，其次是30~60秒，占比在10%左右。 三、热门题材 男女频投放热力值 男女频投流热度相当女频爆款数量多于男频 2024年男女频热力值占比 •2024年男女频短剧热力值占比接近平分秋色，女频略胜一筹，主要由于女频爆款数量激增（女频上榜493部，男频469部）； •今年来，女频爆款层出不穷，如《厉总，你找错夫人了》《对不起我爱你》《长公主她不装了》等，热力榜TOP10女频数量明显多于男频； •2023年下半年以来，由于女频作品吸金强劲，部分专注男频赛道的玩家也开始入局女频。 男女频投放素材量 男女频素材量占比4.5:5.5女频素材量占比攀升 •2024年，男女频素材量占比接近4.5：5.5，女频素材量占比领先约12个百分点； •相较2023年，女频素材占比进一步提升，主要由于女频短剧数量大幅激增； •2023年，由于男频题材风险度较高（如神豪、首富等），女频题材相对安全（如甜宠、萌宝等），男女频创作比例由7:3跃升至5:5，女频短剧数量与男频不相上下。 细分题材投放热力值 情感、逆袭、战神包揽TOP3赘婿、神豪跌出TOP10 •2024年以来，情感、逆袭、战神包揽热投细分题材榜TOP3，投流热度遥遥领先，古装、甜宠位列第四第五，此前火爆的赘婿、神豪题材热度跌出TOP10； •情感是【女频】最热门的细分题材，甜宠、萌宝投流热度也靠前，【男频】中逆袭、战神题材投流热度较高，古装、穿越、玄幻题材在男女频均有出现，男频占比相对更高。 细分题材投放素材量 情感、逆袭、战神占比过半逆袭、古装增长较快 •2024年以来，情感、逆袭、战神稳居素材榜TOP3，三大题材占据半数以上的素材量，甜宠位列第四； •2023年2月，逆袭和古装两大细分题材增长较快。 男频题材盘点 九州、点众位列第一梯队小说和MCN机构优势明显 •从热力值来看，九州、点众、麦芽、山海和花笙包揽男频TOP5，九州、点众位列第一梯队，热力值领先； •从上榜数量来看，九州、点众产量最高，上榜数量均超过50，番茄和花笙超30； •从公司背景来看，TOP5上榜公司有3家小说平台（点众、花笙、番茄）、1家MCN（麦芽），只有2家（九州、天桥）没有太多背景，但九州入局短剧时间较早。小说平台拥有网文IP资源，MCN有网红和KOL资源，且两者均擅长投流，转行做短剧优势明显。 男频短剧热力榜TOP20 女频题材盘点 麦芽作品最热，番茄最高产TOP5背景更为多元化 •从热力值来看，麦芽、点众、美光盛世、番茄和掌玩包揽女频TOP5，麦芽热力值遥遥领先，堪称女频之王； •从上榜数量来看，番茄、点众上榜数量均超过40，九州次之，麦芽热力值领衔但产品数量仅位列第四； •从公司背景来看，TOP5上榜公司背景更为多元化，既有MCN（麦芽）、小说平台（点众、番茄），也有大厂参股公司（美光盛世），较早布局短剧的容量、九州，以及与咪蒙密切合作的投流公司掌玩。 女频短剧热力榜TOP20三 热门细分题材盘点 头部选手题材多元九州偏男频、麦芽偏女频 •头部玩家题材呈现多样化的趋势，没有拘泥于单一的题材，同时各家有相对擅长的题材； •九州擅长男频，在战神、古装和穿越赛道表现优异，麦芽擅长女频，在情感、古装和萌宝等题材表现突出，点众相对均衡，在玄幻、逆袭、战神、萌宝等题材均表现不错；山海擅长玄幻、逆袭、战神，快创擅长逆袭、古装、穿越题材； •热门题材热力榜TOP20，九州、麦芽和点众上榜短剧数量包揽TOP3，且三家不相上下，山海、快创位列第四第五。 情感题材热力榜TOP20 逆袭题材热力榜TOP20 战神题材热力榜TOP20 古装题材热力榜TOP20三 甜宠题材热力榜TOP20 穿越题材热力榜TOP20 玄幻题材热力榜TOP20 萌宝题材热力榜TOP20 四、活跃关联方 活跃关联方盘点 点众、九州、麦芽最活跃番茄、美光盛世次之 •热力值TOP5：点众、麦芽、九州、番茄、美光盛世，点众、麦芽、九州位列第一梯队； •上榜短剧数TOP5：九州、点众、番茄、花笙、美光盛世； •上榜次数TOP5：点众、九州、番茄、麦芽、美光盛世，TOP5上榜次数相差不大； •素材数TOP5：点众、番茄、美光盛世、九州、掌玩，点众和番茄投放量