AI应用全面崛起去年年底我们线下路演2026年方向时提示20

去年年底我们线下路演2026年方向时，提示2026国产AI大年，包括国内的应用，基建等，开年国产AI大爆发！！ 统一整理下我们主要推荐的AI应用方向：大模型/营销（电商）/医疗/教育/出海 以下我们认为弹性比较大：如何选股？ 1.主要客户来自大厂；or 2.付费模式相对好，有稳定现金流 【大模型方面】：看好#阿里巴巴，其次#昆仑万维 AI应用全面崛起 去年年底我们线下路演2026年方向时，提示2026国产AI大年，包括国内的应用，基建等，开年国产AI大爆发！！ 统一整理下我们主要推荐的AI应用方向：大模型/营销（电商）/医疗/教育/出海 以下我们认为弹性比较大：如何选股？ 1.主要客户来自大厂；or 2.付费模式相对好，有稳定现金流 【大模型方面】：看好#阿里巴巴，其次#昆仑万维边际变化（软硬一体全面布局）在加速；数据处理#海天瑞声【AI营销（电商）】：首要看好#真爱美家，A股SaaS（客服+营销）估值最便宜，预计26年15e+收入，27年20e以上，客户覆盖阿里字节等头部大厂，成长性好，估值看250~300e，3倍以上！其次港股的#微盟集团，电商SaaS，比真爱美家还便宜，不到5xps（扣除广告部分），整体也可看2～3倍空间！其他：#光云科技【出海】：首要看好#合合信息，出海高景气度，核心拳手产品大幅度领先海内外大厂，同时深耕AI 大数据，进军AI教育，看好成长性，整体看50%～100%空间；以下需要更高投入费用，跟商业模式相关： 【AI医疗】：首要看好#美年健康，C端体检业务叠加AI 报告解读；【AI教育】：首要看好#新开普