申万宏源化工存储逻辑封测纷纷涨价半导体景气持续上行再Call半导体材

继DRAM、NAND以及逻辑代工价格持续飙升后，半导体产业链涨价浪潮已全面传导至封测环节。据台媒《查找图书》报道，2026年1月12日起，力成、华东、南茂等多家头部存储器封测厂集体上调报价，涨幅最高达30%。半导体景气持续上行，材料端也将持续受益。

核心材料供应商布局情况：

• 雅克科技：全球第一梯队前驱体供应商，服务长鑫、长存、中芯国际、海力士等核心客户，国内领先的平台化&国际化布局。
• 鼎龙股份：国内抛光垫龙头，东南亚工厂近期有望取得境外订单，抛光液、清洗液以及YPI、PSPI快速上量，封装材料、光刻胶有序推进。
• 安集科技：立足中国服务全球的抛光液领军企业，中芯国际先进制程端快速放量，湿化品、电镀液等布局进展顺利。
• 彤程新材：I线、KrF光刻胶加速放量，ArF光刻胶持续突破，原材料一体化延伸陆续推进，同时布局CMP抛光垫业务。
• 兴福电子：背靠兴发集团，湿化学品领先企业，磷酸、硫酸等拳头产品优势显著，功能性产品逐步进入放量期，区域化、平台化战略稳步推进。
• 广钢气体：氦气价格25年以来触底回暖，存量项目陆续贡献业绩增量，行业资本开支持续进行，公司现场制气未来增量项目显著。
• 华特气体：IC特气国内领先企业，覆盖国内外优质客户，国内光刻气核心标的，乙硅烷、锗烷等先进产品逐步放量。
• 华海诚科：国内环氧塑封料领先企业，并购衡所华威扩大市场份额，长鑫审厂开启高端塑封料国产化进程。
• 联瑞新材：高阶硅微粉国产化领先企业，受益AI对覆铜板及封装材料高端化迭代，高端产品放量有望加速。