AI应用行情火热传媒行情接下来怎么看20260113

2026年01月14日13:10 关键词 AI应用传媒板块一级市场春节市政催化AI营销流量生态商业化多模态能力虚拟现实数字生命增值服务AI视频AI游戏降本增效创意策。AI漫剧AGI虚拟世界内容创意 全文摘要 开年以来，AI在传媒与应用领域的增长超越往年，尤其在AI视频、游戏、漫剧及营销方面展现出巨大潜力。AI技术不仅提升了内容生产的效率，降低了成本，还促进了创意生成，对用户体验和商业变现产生了深远影响。 AI应用行情火热，传媒行情接下来怎么看？-20260113_导读 2026年01月14日13:10 关键词 AI应用传媒板块一级市场春节市政催化AI营销流量生态商业化多模态能力虚拟现实数字生命增值服务AI视频AI游戏降本增效创意策。AI漫剧AGI虚拟世界内容创意 全文摘要 开年以来，AI在传媒与应用领域的增长超越往年，尤其在AI视频、游戏、漫剧及营销方面展现出巨大潜力。AI技术不仅提升了内容生产的效率，降低了成本，还促进了创意生成，对用户体验和商业变现产生了深远影响。政策支持与市场关注进一步加速了AI应用的发展，特别是在技术赋能、内容创新及产业合作方面。整体而言，AI正深刻重塑传媒行业，为市场带来新的增长动力和商业模式，预示着传媒行业的未来发展方向。 章节速览 00:00 AI应用板块行情与政策利好分析 对话主要讨论了AI应用板块的行情走势，包括资本市场的活跃、大厂动作及未来趋势。春节期间，AI应用板块有望轮动发酵，大厂如字节跳动、腾讯和阿里均在AI领域有新动作。政策层面上，多项利好政策持续发布，如上海市服务业提质增效措施中提到支持AI原生游戏和ARV短剧。整体来看，2026年将是AI应用商业化深化的一年，市场关注点转向流量趋势下的变化。 02:48 AI多模态能力提升与传媒商业变现趋势 传媒板块正经历景气修复，AI多模态能力的提升推动了游戏、短剧制作等领域的创新，未来可能实现数字世界的拟真建模。商业角度上，厂商探索AI时代的流量变现路径，视频内容制作与编辑工具的商业化表现突出，通用型AI应用正快速积累用户并完善生态布局。 08:00 AI视频与商业化趋势：从技术突破到市场应用 讨论了AI视频在to b和to c领域的应用与潜力，强调技术突破如生成长度延展和物理规律模拟，以及生产流程重构。同时，分析了AI在广告主预算转移中的作用，以及AI视频如何降低内容创作门槛，推动社交共创和商业闭环重构。 11:14 AI游戏：降本增效与创意探索并进 讨论了AI在游戏行业的应用，从降本增效到创意探索，包括美术设计、音效制作和玩法规则设计的渗透率。AI不仅加强头部厂商的产出能力，也为中小厂商带来技术平权，加速游戏品类竞争与创新。同时，AI原生游戏、融合玩法及陪伴型AI成为期待焦点，游戏内的虚拟世界作为AGI试验田，推动agent技术落地，为通用智能体开发提供方案。 14:33 AI漫剧行业的发展与市场前景 AI漫剧作为动画微短剧的一种，利用AIGC技术实现剧本、角色和动态效果的自动化或半自动化生产，正经历井喷式增长。据艾媒咨询预测，2025年市场规模将达到190亿元，预计2030年增至850亿元，成为微短剧市场新增长引擎。短期内，AI漫剧创造增量市场，与真人微短剧形成互补而非替代关系，头部内容方IP价值凸显，阅文集团等公司有望受益。 18:10 2025年漫剧元年：技术革新与市场需求推动行业爆发 2025年被行业视为漫剧元年，红果漫剧APP等平台迅速崛起，月活跃用户数激增。技术端，AI视频生成技术突破产能瓶颈，简化制作流程，降低成本；需求端，漫剧契合碎片化消费趋势，吸引年轻用户群体，题材丰富；产业端，商业模式复刻短剧，存量玩家寻求新增量，推动赛道增长。 24:19 AI漫剧行业趋势与未来展望 对话探讨了AI漫剧行业的发展趋势，包括技术降本增效、规模化生产及向精品化转型，以及政策变动对行业的影响。提及了IP资源、平台技术和出海策略的重要性，强调未来行业将向精品化和IP化发展，建议关注阅文集团、快手等具有优势的公司。 28:18 AI营销升级：广告制作与推荐算法的变革 讨论了AI在广告制作与推荐算法上的应用升级，包括AI辅助工具降低制作成本，多模态算法提升用户匹配精准度，以及跨域数据融合和端到端自动化技术架构的构建，旨在实现更高效的个性化推荐。 31:14 AI应用下的投资推荐：游戏、快手与媒体平台 在AI情绪下稳定的投资推荐包括游戏、深度参与AI应用落地的公司如快手，以及AI应用投放需求的媒体平台。游戏板块关注产品基本盘确定性高的龙头，快手因AI模型在视频赛道商业化成果显著而被推荐，媒体平台则因通用型AI用户群渗透需求增长的广告投放潜力被看好。 发言总结 发言人1 他对传媒板块及AI应用的当前状态和未来趋势进行了深入的汇报。他首先指出，AI应用板块今年开年以来发展迅猛，涨幅和规模超过往年，尤其在春节期间表现出产业情绪的高点。在应用场景上，AI应用持续聚焦，特别关注大厂的动作和一级市场的潜力标的。他强调了资本市场、大厂行动、记者合作及政策利好对AI应用商业化深化的影响，并指出市场讨论正从生产扩展到精准流量获取和商业变现。 在政策层面，他提到多个行业利好政策和专项行动实施意见的持续发布，为AI应用提供了良好环境。他进一步分析了AI在多模态、游戏、营销领域的应用和商业机会，特别是AI视频和AI游戏在创意探索上的加深，以及AI营销在广告制作和推荐算法升级方面的潜力。 最后，他提供了投资推荐，重点关注游戏、深度参与AI应用的公司和营销需求强烈的媒体平台，特别提到快手在AI视频模型垂类赛道的商业化成果。他呼吁与会者持续关注AI技术的发展及其对传媒板块的影响，并承诺提供更深入的数据和路演支持。 发言人2 他，吴彤，重点阐述了AI漫剧行业的迅猛发展，指出了技术进步如何促进内容产业的成熟与转型。他指出，阅文集团、快手、哔哩哔哩等公司在IP资源、技术与平台方面具有显著优势，而芒果超媒和爱奇艺则在平台测试上表现出色。吴彤强调，AI漫剧不仅加速了内容的生产与传播，还促进了行业的精品化与IP化趋势，这一趋势在政策支持与市场需求的双重驱动下，预计将迎来更显著的增长。特别地，吴彤推荐了阅文集团，因其在IP资源与技术创新上的领先地位。此外，他还讨论了AI技术在降低内容创作成本、提升效率方面的关键作用，并展望了行业未来的发展机遇，包括拓展海外市场与深化IP开发等。 问答回顾 发言人1问：AI应用板块近期的表现以及春节前的市场情绪如何？ 发言人1答：今年开年以来，AI应用板块整体上涨速度和规模体量显著超过往年，尤其是在2023年。春节前AI应用相关行情有望轮动发酵，达到产业情绪的一个高点。从应用场景上看，市场正不断聚焦特定领域，并密切关注大厂的动作以及海外和一级市场的潜在标的。 发言人1问：春节期间有哪些市政催化方向？ 发言人1答：春节期间有三个主要催化方向：一是资本市场层面，一级市场有被收购事件，二级市场中质朴小米上市引起高热度；二是发场的动作方面，如BTC将在二月份发布新一代旗舰AI模型；三是火山引擎成为26年春晚独家AI云伙伴，字节跳动旗下的豆包将上线多种互动玩法；腾讯微信开展了AI应用及线上工具小程序成长计划，探索AI在微信生态中的布局；阿里方面，千问和玛雅产品将持续推出新的动作和对话。 发言人1问：对于AI应用商业化的展望路线有何特点？ 发言人1答：AI应用商业化正从后台的成本节约走向前台的价值创造，市场整体关注如何在流量趋势下实现变化。特别是围绕AI超级入口的发展，它有望重塑流量生态，进而影响营销逻辑和商业变现环节，即从生产转向更精准的流量获取和商业变现。 发言人1问：AI营销方面有何新动态及政策利好？AI商业化变现的具体案例及现状如何？ 发言人1答：AI营销领域的GEO概念方法标志着市场对AI应用讨论的深化，从生产环节延展至流量获取和商业变现环节。26年将是AI应用商业化的深化，政策层面也有多项行业利好政策发布，例如支持AI原生游戏、AR短剧发展等措施，为AI相关内容提供催化点。AI商业化变现方面，以快手为例，其在AI视频模型商业化上达到全球领先水平，关键在于工具使用者是否有畅通的共享渠道，对内容品质有较高要求，并能够为to b或consumer受众提供有效率的产能提升。此外，AI编辑等领域也展现出较高的商业化水平，而在增值服务方面的变现方式则更多依赖于用户付费以获得差异化服务体验。当前阶段，通用型AI拆包在国内市场的商业化变现仍处于用户积累和产品打磨阶段。 发言人1问：传媒板块的基本面情况及未来发展趋势？ 发言人1答：传媒板块整体处于景气修复阶段，寒假春节时期的文娱消费持续向好，新品上线表现亮眼。从基础维度看，AI多模态能力不断提升，在游戏开发、短剧漫剧制作、广告素材制作等领域广泛应用，并有望实现数字世界的拟真建模以及物理和多模态交互。在商业角度上，关注AI驱动的变现路径探索以及产业链中新的价值创造环节。 发言人1问：AI通用型APP如何抢占用户入口？ 发言人1答：AI通用型APP通过线上线下的广告投放进行覆盖，并冠名大型活动如哔哩哔哩跨年晚会等，快速抢占用户入口。同时，通过观察用户手机中安装的AI APP类型，可以看出这些超级入口的重要性。 发言人1问：在通用型AI应用生态中，不同厂商有何特点？ 发言人1答：各家互联网厂商因其原有基金的不同，在AI应用生态的数据对接、渠道链接及功能性形态上存在差异性。例如，某厂商在市场使用中的特点是信息搜集能力强，且提供充足且完善的多模态工具供给，对于AI拆包而言，当前重点是用户积累与快速增长，随后将同步进行产品打磨和生态布局完善。 发言人1问：市场对于AI变现方式的主要关注点是什么？ 发言人1答：市场主要关注广告和佣金两种变现方式，其中GEO概念及其相关标的的关注点在于其对广告和品牌投放预算空间的创造能力。短期内，AI商业化布局可能围绕广告服务商角色以及拥有品牌投放预算的超级来进行。 发言人1问：AI技术对广告主预算增量创造的影响如何？ 发言人1答：AI技术对广告主预算增量创造的影响相对有限，更多是内部预算的结构性转移。抓住这一趋势并在媒体方式上进行创新，有望实现率先收益。 发言人1问：AI视频在B端市场的主要发展趋势是什么？AI视频在C端市场的关注点有哪些？ 发言人1答：在B端市场，AI视频正从辅助工具演变为影视工业全流程重构者，具备技术突破（如生成长度延展和物理规律模拟）、生产流程整体优化（协同工作流提升效率、真人拍摄创新）和垂直行业持续渗透等特点。C端市场关注点包括爆款内容破圈（例如通过AI视频实现内容出圈并拉动使用量）以及推动社交重构，向社交共创逻辑发展，并降低AGC内容创作门槛，重构社交商业闭环。 发言人1问：AI游戏领域的发展重点是什么？AI在游戏行业内的应用对各类厂商意味着什么？ 发言人1答：AI游戏领域发展分为降本增效和创意策两个维度。目前AI已深度应用于降本增效环节，而在创意策方面，市场期待AI能进一步探索玩法，升级开发流程，释放创意潜能，尤其是在美术设计、音效制作和玩法规则设计环节。对于头部厂商，AI技术应用能够加强工业产出能力；对于中小厂商，则体现为技术平权，加速游戏品类的竞争和创新，促使行业资源更多向内容价值倾斜，推动整体创业增长。 发言人1问：AI游戏创业方向有哪些期待？ 发言人1答：AI游戏创业方向期待包括AI原生游戏（如巨人网络的太空沙等尝试）和AI融合玩法（如历史模拟游戏中的INPC AI模式，以及半载的UGC编辑器等），此外还有AI陪伴相关游戏体验的探索与发展。 发言人1问：在游戏之外的AGVI（人工智能游戏与交互）领域，它能为通用智能体（AGI）带来哪些价值？ 发言人1答：AGVI在游戏之外的价值主要体现在行业层面上，通过已有的游戏内虚拟世界作为试验田，推动AGI 的实现和落地。例如，世杰推出的首个能在3D开放世界中独立完成长时间任务的AI age