Nomura America Finance, LLC 将发行与特斯拉股票挂钩的自助式记忆息票障碍票据，到期日为 2029 年 2 月 1 日。票据为无担保证券，所有付款均受 Nomura America Finance, LLC 和担保人 Nomura Holdings, Inc. 的信用风险影响。
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息票：若参考资产（特斯拉股票）在适用息票观察日的收盘价高于或等于初始价值的 60%，则支付至少 3.05%（相当于每年至少 12.20%）的季度或有息票。若在息票支付日未支付或有息票，则若参考资产在后续息票支付日的收盘价高于或等于初始价值的 60%，则可在该日支付。
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赎回：若参考资产在或高于其赎回障碍水平，则可在 2026 年 7 月 27 日或之后任何赎回观察日以本金加上适用的或有息票的价格赎回。
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到期：若票据未被赎回且参考资产下跌幅度超过 40%，则您将完全暴露于参考资产下跌的风险，并在到期时损失全部或部分本金。票据的期限约为三年，若未被赎回。
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估值：在交易日期设定票据条款时，预计票据的价值在每 1,000 美元本金 896.40 至 926.40 美元之间，预计低于公开发行价。
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风险：投资票据涉及重大风险，包括 Nomura 和 Nomura Holdings, Inc. 的信用风险。其他风险包括：
- 票据不保证任何本金返还。
- 票据的支付金额仅在息票观察日与参考资产的价值相关，包括最终估值日。
- 您可能无法收到任何或有息票。
- 您的回报仅限于本金加上任何或有息票，无论参考资产的价值如何增值。
- 票据可能在到期日前被赎回。
- 较高的或有息票率或较低的障碍值通常与预期波动性较大的参考资产相关，因此可能表明损失风险更大。
- 您将受到参考资产相关投资价值的自身评估。
- 您的回报可能低于可比期限的其他债务证券的回报。
- 参考资产的历史表现不应被视为其未来表现的指标。
- Nomura 或其附属机构的对冲和交易活动可能对票据的市场价值产生不利影响。
- 您和计算代理机构以及您和我们其他附属机构之间可能存在潜在的利益冲突。
- 票据可能没有活跃的交易市场，二级市场的销售可能导致重大损失。
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税务：票据的税务处理尚不确定。美国持有人应将其视为与参考资产相关的或有收入预付衍生品合同。非美国持有人应咨询其税务顾问，因为或有息票的税务处理尚不确定。
