中国渔业协会：中国水产养殖渔药与调水用品行业发展状况报告（2025）

中国渔业协会2025年12月 根据《2025中国渔业统计年鉴》，2024年我国水产养殖总产量达6060万吨，养殖直接产值突破13821亿元，在国民经济中占据重要地位，为践行“大食物观”、保障优质蛋白供给提供了重要支撑。然而，水产养殖业快速发展过程中，养殖水产品抗生素残留引发的食品质量安全问题，持续受到政府监管部门、社会媒体及公众的高度关注。 经调研分析，水产品药残问题与养殖投入品的不规范使用直接相关。当前水产养殖核心投入品包括饲料、渔药和调水用品三大类，其中饲料已纳入《饲料和饲料添加剂管理条例》监管，渔药适用《兽药管理条例》规范，但调水用品尚未有明确上位法约束，导致市场上部分产品存在成分模糊、功能夸大、监管空白等问题，严重制约行业健康发展。 基于此，开展水产养殖渔药和调水用品行业专项调研，精准掌握产业发展现状，形成系统性产业报告，具有重要现实意义。一方面可为政府部门制定监管政策、完善法规体系提供数据支撑，另一方面能引导行业规范生产、强化自律，从源头保障水产品质量安全，推动水产养殖业向绿色可持续方向转型。 为确保报告数据的真实性、代表性与权威性，中国渔业协会渔药与调水用品分会采用“问卷调研+现场访谈”双轨模式开展调研工作。调研数据经中国渔业协会渔药与调水用品分会专业团队整理、交叉核验后，结合水产饲料销售量等行业关联数据进行综合测算，最终形成报告核心数据体系，为产业分析与趋势判断提供可靠支撑。 由于编者水平所限，报告难免有不足之处，欢迎提出宝贵意见。 编者2025年12月 主编：李清 副主编（按姓氏笔画排序）：王印庚、刘绍春、沈锦玉、张金林、周爱民、曾令兵 执笔：张正、郭建 参与编写人员（按姓氏笔画排序）：于永翔、马良骁、马家好、王明星、王春元、王铁霞、王晓然、王增明、王松刚、王新波、王道奎、王辉、冯兴浪、卢刚、吕仁杰、庄益明、刘三林、刘金松、刘爱民、刘琦、江国托、许博、孙书华、华劲松、苏双平、李战、李恒军、李振江、李国清、李博、李兆文、李沛泓、杨正伟、吴晓明、何涛、汪攀、沈锦玉、邹伟斌、张良、张啸、张玉宝、张正谦、张泽书、张金林、张志琪、陈虹羽、邵琦峰、林旭笙、房元喧、周爱民、周锡勋、胡云鹏、胡俊、荣克明、姜昌健、姜秋岑、秦启伟、莫智常、钱进、郭伟丽、郭建、郭晓辉、黄江红、黄忠平、蒋蓉、程良保、曾旭东、曾明仔、戴志红、谭泽加 第一章行业概述 1.1渔药与调水用品的定义………………………………11.1.1渔药定义……………………………………………11.1.2调水用品定义………………………………………11.2渔药与调水用品的分类………………………………21.2.1渔药分类……………………………………………21.2.2调水用品分类………………………………………31.3产业链现状……………………………………………4 第二章行业发展现状 2.1市场规模………………………………………………62.2行业分布特点…………………………………………72.2.1生产企业分布………………………………………72.2.2消费区域分布………………………………………82.2.3适配养殖品种和模式分布…………………………82.3行业技术水平…………………………………………82.3.1研发能力分化显著…………………………………82.3.2产学研合作基础良好………………………………92.4政策环境………………………………………………92.4.1国家相关政策与标准建设…………………………9 2.4.2产品认证情况………………………………………112.5市场竞争格局…………………………………………122.5.1企业分析……………………………………………122.5.2外资企业与跨领域企业的竞争……………………132.5.3市场竞争痛点分析…………………………………142.6用户需求与消费行为…………………………………162.6.1用户需求分析………………………………………162.6.2销售渠道分析………………………………………18 第三章挑战、机遇与建议 3.1行业主要挑战…………………………………………203.2未来发展机遇…………………………………………213.3技术发展趋势…………………………………………233.4政策建议………………………………………………243.5企业战略建议…………………………………………27 附件 1国标渔药目录……………………………………………302实地调研走访的13家龙头企业名单…………………353有一定养殖规模品种投入品的使用情况………………364认证调水用品名单………………………………………42 1.1渔药与调水用品的定义 1.1.1渔药定义 依据《兽药管理条例》第七十二条对“兽药”的定义，渔药特指用于预防、治疗、诊断水生动物疾病，或有目的地调节水生动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂），其核心类别与兽药保持一致，具体包括血清制品、疫苗、诊断制品、微生态制品、中药材、中成药、化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品及外用杀虫剂、消毒剂等。渔药的生产、销售、使用需严格遵循《兽药管理条例》及相关配套规范，确保用药安全与水产品质量。 1.1.2调水用品定义 目前国内尚无统一法规定义，参考中国渔业协会团体标准《水产养殖调水用品质量安全生产管理规范》（T/SCFA0022—2025），调水用品是指通过化学合成、生物提取或天然采集等方式制备，用于调节养殖水体水质、改良底质环境，进而优化水生生物生长条件的单一物质或混合制剂。在水产养殖实践中，调水用品主要发挥三大核心作用：一是补充水体碳源、氮源等营养物质，维持初级生产力稳定；二是提供钙、钾、铁、锌等微量元素，满足养殖动物生长需求；三是 分解氨氮、亚硝酸盐等有害物质，降低养殖动物应激反应，保障养殖生态系统平衡。 1.2渔药与调水用品的分类 1.2.1渔药分类 遵循《兽药管理条例》分类标准，与兽药类别保持一致，具体分为11大类（见表1）。目前经农业农村部批准使用的国标渔药有133个，其中化药（含抗生素、消毒剂、杀虫剂、激素等）68个，中药58个，生物制品（全部为疫苗）7个。见附件1。 1.2.2调水用品分类 结合行业生产实践与团体标准，将调水用品划分为8大类，各类别核心特征如下。 基础营养源类：腐殖酸、黄腐酸、氨基酸肥、糖蜜、尿素等碳氮源补充剂等。 微量元素及其盐类：铁、钙、钠、镁、钾、锌等元素的无机/有机盐化合物等。 有机酸类：柠檬酸、苹果酸、酒石酸、苯甲酸等水质调节有机酸制剂等。 有益微生物类：芽孢杆菌、硝化细菌、光合细菌、EM菌、乳酸菌等微生物制剂等。 单胞藻类：小球藻、硅藻、裂壶藻、螺旋藻、卵囊藻等藻种及藻液产品等； 酶制剂类：溶菌酶、淀粉酶、蛋白酶、纤维素酶等功能性酶制剂等。 维生素及抗氧化剂类：维生素C/D/E及其同系物、姜黄素、茶多酚等制剂等。 天然矿物类：沸石粉、硅藻土、膨润土、蒙脱石等水质净化矿物材料等。 1.3产业链现状 我国渔药与调水用品行业已形成“上游原料供应—中游生产制造—下游终端应用”的完整产业链体系，各环节功能定位清晰，协同支撑行业运转，具体结构如下： 上游：原料供应环节。核心参与者为原料生产企业，涵盖原料药（如抗生素原粉、中药提取物）、化工原料（如有机酸、无机盐）、生物原料（如菌种、藻种）、天然矿物（如沸石粉、硅藻土）等领域。上游企业以“批量供应+稳定品质”为核心竞争力，主要客户为中游生产企业，极少直接对接下游终端，其原料价格波动与质量稳定性直接影响中游产品成本与品质。 中游：生产制造环节。以渔药与调水用品生产企业为主体，核心任务是依据标准工艺将上游原料加工为成品，同时承担产品研发、质量控制、品牌建设等职能。中游企业普遍通过“区域业务经理+经销商”模式对接下游,提供产品宣传、技术指导等增值服务，部分头部企业还建立了自主研发中心，推动产品迭代升级。目前，中游企业呈现“头部集中、中小 分散”格局，头部企业凭借资质齐全、技术领先占据主导地位，中小企业则多聚焦细分品类或区域市场。 下游：终端应用环节。包括终端经销商与养殖主体（企业/养殖户），是产品最终消费端。其中，终端经销商是产业链“承上启下”的关键节点，具有三大核心作用：一是整合中游企业产品资源，为养殖主体提供“一站式采购”服务；二是传递市场需求信息，帮助中游企业调整产品结构；三是提供本地化技术服务，指导养殖主体科学用药、合理调水。在水产养殖核心区域（如湖北、广东），终端经销商密度较高，部分乡镇可达数家至数十家，竞争激烈。 从产业链运转效率来看，终端经销商是维系全链条稳定的核心纽带。若经销商能严格筛选合规产品、提供科学指导，可有效减少不合格产品流通，降低药残、药害风险；反之，若经销商为追求利润引入劣质产品，则可能引发产业链风险，威胁水产品质量安全。 2025年8月初，中国渔业协会渔药与调水用品分会向全体会员企业发放《渔药与调水用品产业相关情况调查表》，涵盖企业资质、产品种类、营收研发、销售模式等核心维度。9-10月，分会秘书处赴武汉华扬动物保健集团、岳阳渔美康生物科技有限公司、武汉农大生物科技有限公司、广州利洋水产科技股份有限公司、浙江惠嘉生物科技股份有限公司等13家行业头部企业开展实地走访(见附件2)。调研团队通过生产车间考察、企业座谈会、产品样本分析等方式，补充采集企业研发投入细节、产品质量控制流程、终端客户反馈等一手信息，进一步验证问卷数据的准确性（见附件3）。 2.1市场规模 基于调研数据及行业关联数据（水产饲料销售量）综合测算，2024年我国渔药与调水用品市场总规模约250亿元，其中全年行业销售额达241亿元，受宏观经济环境影响，较2023年略有下滑，但整体规模保持稳定，主要原因在于渔药与调水用品是水产养殖“刚性投入品”，其需求受短期经济波动影响较小。 —6—从产品结构来看，调水用品占据市场主导地位，2024年销售额占比约60%，主要得益于集约化养殖模式推广下，水质管理需求持续提升；渔药销售额占比约40%，其中中成药 等绿色渔药占比逐年上升，抗生素类产品占比因监管趋严逐步下降。 分区域来看，华中（湖北、湖南、河南）、华东（江苏、山东、浙江）、华南（广东、福建、海南）三大区域是市场核心消费区，合计占全国销售额的75%以上，与水产养殖主产区分布高度契合；华北、东北、西南等区域市场规模较小，但随着当地水产养殖集约化水平提升，需求增速高于全国平均水平。 2.2行业分布特点 2.2.1生产企业分布 截至2025年11月30日，中国渔业协会渔药与调水用品分会共有单位会员204家，其中生产企业195家，会员企业地域分布呈现“核心省份集中、周边省份分散”特征。会员企业数量超10家的省份依次为：湖北42家（20.6%）、江苏28家（13.7%）、广东27家（13.2%）、湖南18家（8.8%）、山西17家（8.3%）、河南15家（7.4%）、山东12家（5.9%），上述7省会员生产企业合计占比超75%，集中体现了华中、华东、华南的产业集聚优势。 此外，据行业估算，未加入分会的渔药与调水用品生产企业不少于1000家，主要分布在江西、安徽、四川等养殖主产区周边，以中小企业为主，部分企业缺乏合规生产资质，产品质量参差不齐。 2.2.2消费区域分布 渔药与调水用品消费高度依赖水产养殖产业基础，消费区域与养殖主产区重叠度极高。湖北、广东、江苏、福建、山东、江西、浙江、安徽、海南等9省是核心消费区，2024年合计消费占比超70%，其中湖北、广东、江苏三省消费规模位居前三，合计占全国消费总量的40%以上，主要原因在于三省池塘养殖面积大、集约化程度高，对渔药与调水用品需求旺盛。 2.2.3适配养殖品种和模式分布 从养殖品种来看，淡水鱼（草鱼、鲢鱼、鲫鱼、大口黑鲈）、海水鱼（石斑鱼、大黄鱼、花鲈）、对虾、螃蟹、小龙虾、牛蛙是主要消费对象，合计占产品总销量的85%以上；从养殖模式来看，池塘养殖（含普通池塘、工程化池塘、精养