2025中国水产加工品行业发展报告（精简版）

精简版 2025.10 水产品行业概述 水产品加工业监管情况分析 目录 水产品线上市场情况分析 水产品加工企业和产品情况分析 水产品加工技术现状分析及前沿研究 水产品行业未来发展方向 第一章 1.1行业发展历程 1.2定义与分类 国标中的分类 《水产品及水产加工品分类与名称》（GB 41545-2022）中将水产品及水产加工品分为活/鲜品、冻品、干制品、腌制品、熟制品、罐头制品、鱼糜及鱼糜制品、水产调味品、水生生物活性物质、海藻胶及制品、饲料原料、珍珠类等13个类别。 生产许可分类 《食品生产许可分类目录》（2020年第8号）中与水产品相关的类别有水产制品（2201-2207）、罐头中的畜禽水产罐头（0901）、调味品中调味料（0305）下的水产调味品及速冻食品中的速冻调制食品（1102）。 1.3.1发展现状-重点细分领域 水产冷冻加工品 鱼糜及其制品 藻类制品 全球鱼糜原料市场预计2030年将达到15.88亿元，中国地区是全球最大消费市场。但行业受原料短缺、技术待提高、标准体系不健全的制约。 2024年全球藻类产品市场480.8亿元，中国占37%是最大市场。但受技术瓶颈、原材料供应问题、市场认知不足、政策标准缺陷及产业链资本投入不够制约。 中国水产品冷冻加工已稳居全球领先地位，但存在违规添加、监管漏洞、副产物利用不足等制约因素。 罐头制品 海洋功能食品 2024年全球水产罐头市场304.6亿美元，2032年预计达451.1亿（CAGR5.13%）。中国是主要生产国，产量与出口量居前列。但受消费者认知偏差、技术同质化与创新瓶颈、包装成本压力、国际贸易壁垒与标准差异制约。 产业化品类有肽类、脂类、糖类、维生素及矿物质，部分企业产品90%出口欧美，预计2030年将超800亿元，但受研发转化难、功能细化研究不深、产品同质化且品牌效益弱因素制约 1.3.2进出口贸易 据海关总署相关数据显示: 2024年12月,我国水产品出口额为1498729万元,同比上涨17.8%;进口额为1385034万元,同比上涨22.7%;当月净出口额为113695万元。 2024年1-12月,我国水产品累计出口额为14333255万元,同比上涨2.6%;累计进口额为13196495万元,同比下降5.0%;累计净出口额为75744万元。 2024年12月,我国水产品出口量为43万吨,同比上升22.9%;进口量为47万吨,同比上涨20.5%。 2024年1-12月,我国水产品累计出口最为417万吨,同比上升12.7%;累计进口景为484万吨同比下降3.4%。 1.3.2进出口贸易 据海关总署相关数据显示: 我国水产品进口情况,厄瓜多尔是最大供应国,其后依次为俄罗斯、加拿大、越南、印度、美国。产品结构方面,冷冻鱼进口最占比54%,其中美国产占9.1%;甲壳类进口主要来自厄瓜多尔等国。三文鱼进口量较2023年下降24%,越南巴沙鱼进口因质量和检验问题下滑至9.3万吨。 我国水产品出口情况,日本、美国、韩国是前三大出口目的地。对美出口量增长9.8%,但价值基本持平,表明单价有所下降。在众多出口水产品中,罗非鱼、冻鳕鱼鱼片和大西洋鲑这三类大单品对美国市场的依赖度极高,且美国均是其最大的单一出口市场,鱼片、加工甲壳类/贝类、小龙虾、罗非鱼等产品出口均有不同程度增长,但罗非鱼出口量仍远低于2014-2018年平均水平。 B:鲜、冷鱼，但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外C:冻鱼，但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外D::鲜、冷、冻鱼片及其他鱼肉（不论是否绞碎）E:干、盐腌或盐渍的鱼；熏鱼，不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮F:活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳甲壳动物；蒸过或用水煮过的带壳甲壳动物G:活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物H:不属于甲壳动物及软体动物的水生无脊椎动物，活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍、熏制的I:适合供人食用的鱼、甲壳动物、软体动物和其他水生无脊椎动物的细粉、粗粉及团粒 1.4制约因素 资源与环境 质量安全 药物残留问题添加剂滥用质量标准不统一检测技术和监管能力不足 渔业资源衰退养殖水域污染气候变化影响 国际贸易环境 行业自身发展 贸易壁垒增加汇率波动风险国际市场竞争加剧 人才短缺资金投入不足产业链协同不足 第二章 2.1标准法规动态 国家市场监督管理总局 农业农村部 国务院正部级直属机构，主要司局包括食品安全协调司、食品生产安全监督管理司、食品安全抽检监测司等。负责食品安全监督管理等 国务院正部级组成部门，主要包括畜牧兽医局等。主要负责原料的质量安全，从源头上保证食品安全。 监管体系 国家卫生健康委员会 国务院正部级组成部门，有关的机构主要有食品安全标准与监测评估司等。 主要负责组织拟订食品安全国家标准，开展食品安全风险监测、评估和交流等。 主要负责拟订进出口食品和检验检的工作制度等。 2.1标准法规动态 法律 行政法规 《中华人民共和国食品安全法》是我国食品安全监管基础法，分十章，明确境内食品生产经营等相关活动需遵守，另有《农产品质量安全法》等相关法律。 《中华人民共和国食品安全法实施条例》是对《食品安全法》条款的细化和补充。还有《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》《中华人民共和国进出境动植物检疫法实施条例》等。 食品标准 食品安全标准为强制性标准，是食品生产经营最低标准和入市门槛。其标准体系含国标（通用标准、产品标准、生产经营规范标准以及检验方法与规程标准）与地方标准。 2.1.2国家标准更新 超多水产行业最新国标、进出口标准等详见完整版 2.2.1抽检情况 2024年1月1日至2024年12月31日国家及地方（省/自治区/直辖市）各级市场监管部门共计抽检水产及其制品33248批次，其中合格样品为31909批次，不合格样品为1339批次，抽检合格率为95.97%。 2.2.1细分品类分析 水产及其制品主要包括生鲜-冷冻水产品、干制水产品、水产制品（包含盐渍水产品、鱼糜制品、熟制动物性水产制品、生食水产品和其他水产制品）、水产调味料、水产罐头和速冻调制水产品。从整体抽检数量看，各品类中生鲜-冷冻水产品抽检量最大，为21222批次，其次是水产制品，为6553批次；从抽检合格率看，水产调味料合格率最高，为99.81%，其次是速冻调制水产品和水产罐头，生鲜-冷冻水产品合格率最低为94.52%。详见下表。 2.2.1.1不合格原因 2024年1月1日至2024年12月31日市场监管部门在水产及其制品抽检中发现的问题主要包括：检出禁用兽药或兽药残留超标、污染物超标和违规使用食品添加剂等。其中检出禁用兽药或兽药残留超标问题尤为突出，占不合格总数的79.62%。 2.2.1.1不合格原因 恩诺沙星和环丙沙星 氧氟沙星 恩诺沙星在淡水鱼和其他动物中的限值均≤100μg/kg。水产品中恩诺沙星超标的原因可能是养殖户或者经营商贩在养殖和贩卖的过程中不规范使用兽药，并没有严格遵守休药期的规定。 《发布在食品动物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星4种兽药的决定》（农业部公告第2292号）中规定，在食品动物中停止使用氧氟沙星，动物性食品中不得检出。 污染物 孔雀石绿 污染物超标共计174批次，占总不合格的12.66%。包括水产及其制品中的镉、N-二甲基亚硝胺、铅含量超标 孔雀石绿为禁止使用的药物，在动物性食品中不得检出。 呋喃唑酮代谢物 地西泮 《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》（农业农村部公告第250号）中规定，呋喃唑酮为禁止使用的药物，在动物性食品中不得检出。 水产及其制品中残留地西泮，可能是经营者运输过程中为降低新鲜水产品对外界的感知能力，降低新陈代谢，保证其经过运输后仍然鲜活。 2.2.2行政处罚情况 2024年1月1日至2024年12月31日，涉及生鲜冷冻水产品、水产制品、干制水产品、水产调味品、速冻水产制品、水产罐头的行政处罚案件共计407起，各品类水产品案件数量及占比如图所示。 2.2.2行政处罚-风险因子 涉及的主要风险因子包括原辅料未履行进货查验、恩诺沙星超标、原辅料索证索票不合格、产品超过保质期、制度不符合、标识内容不全等。具体风险因子如图所示。 2.2.2行政处罚-处罚种类 执法机构给予涉案企业警告的案例共121条，占总案例比为29.73%；没收物品的案例共124条，占总案例比为30.47%；没收违法所得的案例共278条，占总案例比为68.30%，罚款处罚的案件共394条，占总案件比为96.81%，责令整改的案例共181条，占总案例比为44.47%。具体处罚种类数量及占比如图所示。 2.2.3判决案例 2024年1月1日至2024年12月31日，生鲜冷冻水产品、水产制品、干制水产品和速冻调制水产品4大类产品的判决案例共24起。 2.2.3判决案例 涉及的风险原因主要有标签不完整或信息缺失、产品超过保质期和食品添加剂或营养强化剂超量/超标等。具体风险因子如下图所示。在近三年内的水产品相关的判决案例中，打假人败诉14起，胜诉10起。 更多资讯 细分类别: 抽检情况行政处罚情况判决案例情况分析 生鲜-冷冻水产品干制水产品水产调味品水产罐头速冻调制水产制品等 第三章 3.1水产品市场规模 对2022年01月至2024年12月主流平台中水产品总体的销售情况统计分析发现： 其在主流平台线上市场销售额呈现小幅度波动的趋势。由MAT2022[MAT2022：2022年01月-12月]销售额131.0亿元下降至MAT2024[MAT2024：2024年01月-12月]销售额108.0亿元；MAT2024的销售额同比增长-7.3%。由此可见，水产品总体市场规模收窄。 3.1水产品市场规模 通过对2022年01月至2024年12月各月份销售情况分析发现： 水产品总体的销售较为平稳。在每年的01和11月份销量会有小范围的波动，考虑因素为促销活动引起消费者消费行为从来带来销量和销售额上的变动。 3.1水产品市场规模 通过对2024年01月至2024年12月主流平台中“水产品”相关类目下产品消费者需求倾向情况进行统计分析发现：从左侧词云图来看，商家在进行产品命名时，主要从三个维度吸引消费者：一是产品的可食用状态，常见描述词包括“即食、鲜活、新鲜、干货”；二是包装形式，如“礼盒”装产品能满足特定消费场景需求；三是产品产地，“大连”“阳澄湖/阳澄湖镇”等具有地域特色的标识，强化了产品的独特性与品质感。从右侧词云图来看，在消费者评价环节，口感与气味成为核心关注点，直接反映产品的内在品质。此外，产品的新鲜程度和份量也受到消费者的高度关注，这两者共同构成了消费者对产品价值的直观判断。 3.2水产品细分类目情况 水产品主要分“海鲜/水产品/制品/休闲水产品”和“水产调味品”两大细分类目. “海鲜/水产品/制品/休闲水产品”在2023年市场份额占比为96.8%，2024年有所上升，达到97.4%。 “水产调味品”2023年市场份额占比为3.2%，2024年下降至2.6%。 MAT2023（内环）[MAT2023：2023年01月-12月]vs MAT2024（外环）水产品市场份额对比情况 3.2.1海鲜/水产品/制品/休闲水产品 主流平台的销售额呈现回落的趋势。这些影响因素可能包括但不限于水资源状况对产品供应的影响、市场价格波动对消费者购买意愿的作用，以及相关政策法规对行业发展的调控等。 3.2.1七大细分类别情况 甲壳类别产品占据主导地位，占比为27%；鱼类产品紧随其后，占比为24%；休闲水产品位于第三位，占比有17%，其他占比请见下图。 3.2.1.1鱼类及其制品 鱼类产品的市场销售额在MAT2023期间经历了阶段性低谷，随后在MAT2024实现了显著增长，销售额