新能源商用车周报（总第0126期 2025年10月第4周）

新能源商用车周报 （总第0126期2025年10月第4周） 目录CONTENTS 企业监测 12政策法规 市场洞察 •2025年9月新能源重卡同环比“双增”，销量首次突破2万辆•2025年9月解放夺冠，销售近4000辆，同比增长254.3%•新能源重卡新势力内部分层明显，Deepway“独占鳌头”•新能源重卡市场已进入技术+场景+生态三维竞争阶段 •福田汽车：启明星纯电轻卡正式发布，核心竞争力源于四大原生技术架构的创新突破•福田汽车：卡文乐途正式发布，以“定制旗舰轻卡”为核心定位•中国重汽：豪沃TS7新能源自卸车上市，六大核心升级•欣旺达：推出首款全固态电池，能量密度达400Wh/kg •产品技术和制造技术双轮驱动节能与新能源汽车技术路线图3.0发布•工信部柳新岩：系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作 PART01 政策法规 产品技术和制造技术双轮驱动节能与新能源汽车技术路线图3.0发布工信部柳新岩：系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作 产品技术和制造技术双轮驱动节能与新能源汽车技术路线图3.0发布 中国汽车工程学会10月22日发布了《节能与新能源汽车技术路线图3.0》，明确提出到2040年，我国新能源汽车市场渗透率达到80%以上，力争进入世界汽车强国前列。此次发布的新版路线图，重点围绕节能汽车可持续发展、新能源汽车迭代升级、智能网联汽车演进等核心方向展开，全新构建起1个总报告+5个技术群+26个专题的三层架构体系。与以往相比，更加突出全球化视野，将我国汽车产业发展放在全球汽车产业变革大背景下谋划。 未来5-15年，新能源汽车成为汽车市场主流产品 到2040年，新能源乘用车渗透率达到85%以上，其中BEV占80%。新能源商用车的应用场景将从当前的城市、短途场景不断拓展至中长途场景。到2040年，新能源商用车渗透率达到75%左右 产品技术和制造技术双轮驱动节能与新能源汽车技术路线图3.0发布 中国汽车工程学会10月22日发布了《节能与新能源汽车技术路线图3.0》，明确提出到2040年，我国新能源汽车市场渗透率达到80%以上，力争进入世界汽车强国前列。此次发布的新版路线图，重点围绕节能汽车可持续发展、新能源汽车迭代升级、智能网联汽车演进等核心方向展开，全新构建起1个总报告+5个技术群+26个专题的三层架构体系。与以往相比，更加突出全球化视野，将我国汽车产业发展放在全球汽车产业变革大背景下谋划。 未来5-15年，智能网联汽车进入市场化发展快车道 到2040年，L4级在智能网联汽车新车中全面普及，L5级智能网联汽车开始进入市场。具备L4级功能的自动驾驶营运车辆新车销量在2030、2035年分别实现十万辆级/百万辆级规模。 2023年 L3/L4级 工信部柳新岩：系统布局全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作 10月23日，工业和信息化部装备工业发展中心党委书记、副主任柳新岩在2025新能源电池产业发展大会上表示，全球电池出货量前10的企业中，中国企业占据6席，占总出货量的比重达69%。为此工信部提出四点建议： 二是提升产业链、供应链韧性，鼓励电池企业在锂资源回收和盐湖提锂技术等方面，进一步加大研发投入力度，不断拓展产品在工程机械、船舶、农机等领域的融合应用。 一是强化技术创新引领，系统布局新型材料体系、全固态电池、金属空气电池等新一代电池研发工作，加速新技术的落地转化、产业化进程。 三是优化产业发展环境，加大对新能源电池产业的支持和引导，完善政策法规、规范市场秩序，健全新能源电池标准体系，不断提高产品质量和安全性，为产业发展创造良好的环境。 四是深化国际交流合作，鼓励产业链企业组团出海，支持企业积极开展技术创新、标准互认、碳足迹核算等方面的交流与合作。 02PART 市场洞察 2025年9月新能源重卡同环比“双增”，销量首次突破2万辆2025年9月解放夺冠，销售近4000辆，同比增长254.3%新能源重卡新势力内部分层明显，Deepway“独占鳌头”新能源重卡市场已进入技术+场景+生态三维竞争阶段 2025年9月新能源重卡同环比“双增”，销量首次突破2万辆 2025年1-9月国内新能源重卡累计销售近13.8万辆，同比大涨184%，比今年1~8月累计同比增速扩大近4个百分点，持续向好趋势凸显。9月国内新能源重卡销售2.4万辆，同比增长206.2%，环比增长36.0%，渗透率达28.9%，是近5年以来销量首次突破2万辆的月份，创下近5年各月新能源重卡销量新高。主要得益于2025老旧营运货车淘汰更新补贴政策的持续发力；季末冲刺销量的驱动，企业采取了将部分新能源重卡车辆提前集中上牌的措施；以及主流新能源重卡车企加大9月中秋+国庆的“双节”推广促销活动，获得了更多的新能源重卡批量大单。 2025年9月解放夺冠，销售近4000辆，同比增长254.3% 2025年1-9月TOP十企业中，徐工、三一、解放3家车企累计销量均超2万辆，且彼此间相差甚少，3家车企销量同比分别增长173%、153%和308%；徐工市场份额下降1.4pct，三一市场份额下降2.2pct，解放市场份额提升3.0pct。2025年9月TOP十企业中，解放销售近4000辆夺冠，同比增长254.3%，市场占比16.5%，份额提升2.2pct。解放新能源牵引车销量近4个 月稳居第一。在技术路线选择上，解放以“充电式为主、换电式补位”的策略，通过与头部物流企业、换电运营商的合作，在特定场景实现规模化落地。 新能源重卡新势力内部分层明显，Deepway“独占鳌头” 新能源重卡新势力内部已出现明显分层。2025年1-9月，Deepway以3217辆的销量位居新势力榜首，同比增长190.1%；产品层面，Deepway以充电式牵引车为主，同时布局换电式产品，形成双路线并行格局；零一、载合排名第二和第三，崭露头角。 新势力企业面临的挑战 市场三重阵营形成围堵 新势力重卡面临着传统主机厂、工机系企业、跨界玩家的三重挤压。传统重卡企业凭借成熟的渠道网络、供应链体系和品牌积淀，牢牢占据市场主导地位；徐工等工机系企业依托工程场景优势；远程等跨界玩家又凭借新能源技术积累和背靠品牌的信任背书。相比之下，新势力在渠道、场景、技术沉淀上均不占优，难以突破现有市场格局。 产品与场景错配 从产品结构看，新势力重卡过度集中于牵引车领域，对工程车、专用车等细分市场覆盖不足，而这些领域正是工机系和传统企业的优势所在。技术路线上，充电式重卡的爆发式增长主要依赖政策补贴和部分城市的路权倾斜，但受限于充电设施不足、充电时间长等问题，难以大规模普及；换电式重卡虽契合长途物流场景需求，但受换电标准不统一、运营成本高企等影响，增长缓慢。 成本与盈利难题 新势力重卡企业普遍面临“高投入、低产出”的困境。相较于传统主机厂的规模化生产，新势力产能利用率偏低。 政策依赖症，市场内生“动力不足” 新势力重卡的增长高度依赖地方政策支持。从城市销量分布来看，上海、北京等新能源政策密集的城市成为核心市场。一旦政策补贴退坡或路权优势消失，市场需求将大幅萎缩。 新能源重卡市场已进入技术+场景+生态三维竞争阶段 传统重卡企业需发挥渠道与规模优势，加速三电技术自主化研发，通过供应链整合降本，并优化金融租赁等服务体系；工程机械企业应巩固矿山、港口等场景化优势，联动集团资源平移电动化经验，强化属地运营；新势力则需以差异化技术路线和商业模式创新突围。三者共同的核心在于通过补能网络共建、数据价值挖掘与商业模式创新，将新能源牵引车从政策驱动转向市场驱动，实现全生命周期成本优势与用户体验跃升。 传统重卡企业 加速电动化转型 加速电动化转型与智能化融合，利用规模效应与供应链优势，凭借成本控制和可靠性与耐久性的口碑赢得信任。创新营销与服务模式，依托其广泛且成熟的售后服务体系，通过服务网络提供保障，解决用户的后顾之忧。 利用规模效应与供应链优势 创新营销与服务模式 工程机械企业 深化场景定制化开发 深化场景定制化开发，构建差异化竞争力，通过技术创新建立更深护城河。补齐在销售网络、金融服务、售后服务等方面的短板，提供车+充换电+运维的综合解决方案。 构建差异化竞争力 新势力企业 探索创新商业模式 在智能化等核心领域建立绝对优势。探索创新商业模式，探索运力服务平台模式，整合车辆、司机与货主资源，构建全生命周期服务。 聚焦核心技术差异化 03PART 企业监测 福田汽车：启明星纯电轻卡正式发布，核心竞争力源于四大原生技术架构的创新突破福田汽车：卡文乐途正式发布，以“定制旗舰轻卡”为核心定位中国重汽：豪沃TS7新能源自卸车上市，六大核心升级欣旺达：推出首款全固态电池，能量密度达400Wh/kg 福田汽车：启明星纯电轻卡正式发布，核心竞争力源于四大原生技术架构的创新突破 2025年10月21日，福田汽车在北京X实验室举行以“破晓之光启明新程”为主题的启明星纯电轻卡产品发布会。首款全新开发的纯电轻卡专属平台正式亮相，启明星纯电轻卡的核心竞争力源于四大原生技术架构的创新突破。 六大维度颠覆突破 能耗层面 通过高效驱动、0.3风阻系数、轻量化设计（降重超300kg）及多源热泵热管理系统，百公里能耗降低6度电，同时165kWh版本续航达607公里，2C快充18分钟即可从20%充至80%； 智能层面 20+项智能辅助驾驶功能，配合100余项智能语音控制、手机APP支持12项远程操控，车队管理系统整合TMS方案； 四大全新技术架构 安全层面 I.首创“MTCU+SiC+油冷扁线电机”的中央分布式驱动架构，总成效率高达95.7%；II.首创“跨域集成+区域控制+边缘计算”的整车集成域控架构，依托自主研发的FEEP2.0电子电器架构，支持L2级辅助驾驶并可升级至L4级，车辆响应无延迟且能通过OTA远程迭代；III.“线控底盘+底盘健康管理”的智能底盘架构，首创的FBS超高压蓄能线控制动系统，制动响应仅0.1秒，较传统液压制动快70%，制动距离缩短15.5%，双回路冗余设计强化安全保障；IV.全新开发的人机架构，470mm一级踏步较传统轻卡降低40%，2120mm行业最宽驾驶室搭配1.8米标顶、2.26米高顶内部空间 构建“智能+主被动+信息”三重体系，重卡级“盾式车身”拓扑，扭转刚度提升36%，高强钢占比51%，电池通过五维极限测试，数据传输全流程加密； 舒适层面 49°MPV级方向盘倾角、可躺平座椅、270L超大储物空间，配合侧倾增益降低19%的操控调校； 动力层面 140kW额定功率与550Nm最大扭矩，动力性能优于行业27%，同时标配爬坡专档与雨雪模式； 可靠层面 13首创全场景可靠防护体系，车身、车架和紧固件采用多重防腐工艺，三电系统更享最高8年/80万公里质保。 福田汽车：卡文乐途正式发布，以“定制旗舰轻卡”为核心定位 10月23日，在江苏无锡举办的2025数字物流大会上，福田卡文汽车正式发布全新轻卡产品——卡文乐途。该车型基于全球首个纯电轻卡专属平台——福田“启明星”开发，以“定制旗舰轻卡”为核心定位，创新打造“加减乘除”四大效能法则，为物流行业带来一场划时代的效能革命。 以“全链路定制”为核心 电池方面 搭载福田卡文汽车+宁德时代定制旗舰轻卡专属电池，电量覆盖120kWh至165kWh，此款专属电池循环寿命高达7000次，比较行业平均水准高出近一倍。 针对多元场景进行深度定制，为山区强化动力与制动，为寒区保障续航与舒适，并为冷链、高湿等特殊行业提供专属版本，真正实现了从核心三电到整车功能的全链路定制匹配。 构建“效能倍增系统” 运营经济性 车辆高速满载续航突破450km，可在中途不充电的情况下，实现单程覆盖90%以上的城市圈物流和跨城运输，配合2C超充技术，SOC 20%-80%仅需1