新能源商用车周报（总第0118期 2025年8月第4周）

新能源商用车周报 （总第0118期2025年8月第4周） 目录CONTENTS 企业监测 12政策法规 市场洞察 •1-7月国内新能源VAN同比增长32.8%，渗透率达44.2%•新能源VAN明窗车型仍为主流选择，电池电量主要集中在41-45kWh•市场集中度高，上汽通用五菱累计销量稳居第一•明窗VAN在发展过程中潜藏的四大风险 •江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市•长安汽车：长安猎手K50全系上市，行业首创30kW超级外放电•上汽跃进：携手地上铁，联合生态推动城际物流全面电动化 •中共中央、国务院：推动城市高质量发展，充电桩行业政策导向遇转变•公共机构节能管理司：征求电动汽车充电基础设施配置及运行指南 PART01 政策法规 中共中央、国务院：推动城市高质量发展，充电桩行业政策导向遇转变公共机构节能管理司：征求电动汽车充电基础设施配置及运行指南 中共中央、国务院：推动城市高质量发展，充电桩行业政策导向遇转变 近日，中共中央国务院发布关于推动城市高质量发展的意见，其中提到完善城市基础设施。优化城市基础设施布局、结构、功能，加强系统集成。高效利用城市地下空间，优化城市空间结构。加快城市地下管线管网建设改造，因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络（5G）、千兆光网覆盖，优化算力设施建设布局，推进新型城市基础设施建设。优化城市水资源配置和供水保障管理体系。健全现代化综合交通运输体系，提升城际、城内通勤效率，完善交通枢纽换乘换装设施布局，加强停车位、充电桩等便民设施建设。将充电桩定位为城市关键基础设施，为其发展指明了从量变到质变的新方向。 政策转向：从数量扩张到质量提升 城市实践：一线城市引领转型发展 北京计划到2025年累计建成充电桩70万个，实现平原地区电动汽车公共充电设施平均服务半径小于3公里。 上海嘉定区2025年新增公共充电桩1893个，总量已达21225个，覆盖公共停车场、老旧小区周边、交通枢纽等多个高频使用区域。广州供电局建设运营的710座充电站、7280支充电桩全部接入100%绿电，预计2025年底前推动绿电消费近4500万度。深圳则宣布2025年全市建成超充站1057座、充电桩48.7万根，数量全面超越加油站，新能源车主无需再为充电焦虑。 中央文件首次将充电桩建设置于城市高质量发展的总体框架中，意味着相关政策导向发生了重大转变。早期鼓励广泛布局的阶段已经过去，现在更注重科学规划、高效运营和品质提升。国家设定了明确目标：到2027年底，全国单枪充电功率达到250千瓦以上的大功率充电设施超过10万台。 技术升级：大功率快充与智能有序充电成为主流 绿色低碳：全面对接城市能源转型 杭千高速桐庐服务区建成了全国最大规模高速公路充电站，共设有108台大功率快充桩，其中40台是超级充电桩，单桩最高功率可达600千瓦，充电速度接近“一秒一公里”。 4充电桩建设与城市绿色低碳转型紧密结合，成为新型电力系统的重要组成部分。广州供电局以电网为枢纽，推动清洁能源“唱主角”。“阳光发电”已成为广州能源版图的新支柱，2020年至2025年，广州实现清洁能源全额消纳。 国家发展改革委等四部门要求“原则上新建充电桩统一采用智能有序充电桩”，并按需推动既有充电桩的智能化改造。 公共机构节能管理司：征求电动汽车充电基础设施配置及运行指南 9月1日，关于征求行业标准《公共机构电动汽车充电基础设施配置及运行指南（征求意见稿）》意见的通知发布。文件指出，公共机构电动汽车充电基础设施选址，应满足国家现行规范《建筑设计防火规范》GB50016、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067、《电动汽车充电站设计规范》GB/T50966、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313等相关规定。公共机构电动汽车充电基础设施选址应充分考虑设备运行噪音，宜采用静音设备或选择保持一定的区域距离，充电站噪声对周围环境的影响应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096的相关规定。公共机构电动汽车充电基础设施选址要求 国家现行规范《建筑设计防火规范》GB50016《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067《电动汽车充电站设计规范》GB/T50966《电动汽车分散充电设施工程技术标准》GB/T51313 需满足相关规定 充电站噪声对周围环境的影响应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096 公共机构充电基础设施资产管理 公共机构应加强充电基础设施资产管理。自主投资建设或采用BOT模式服务期满的，应按照财务资产管理有关规定，及时完成资产入账，强化充电基础设施全生命周期资产管理。 电动汽车充电站配置 对于电动汽车充电站配置，文件要求充电站需预留需求响应接口支持接收电网调度指令，响应时间≤30秒。开放API接口，接入新型电力负荷管理系统，实现跨站负荷调度。3 02PART 市场洞察 1-7月国内新能源VAN同比增长32.8%，渗透率达44.2%新能源VAN明窗车型仍为主流选择，电池电量主要集中在41-45kWh市场集中度高，上汽通用五菱累计销量稳居第一明窗VAN在发展过程中潜藏的四大风险 1-7月国内新能源VAN同比增长32.8%，渗透率达44.2% 2025年1-7月，国内新能源VAN销售18.8万辆，同比增长32.8%，渗透率达44.2%；其中，7月销售近3.1万辆，同比增长34.0%。主要得益于新能源商用车推广力度加大，各地政府加速商用车电动化转型，部分城市对燃油货车限行，而新能源VAN享受路权优先，以及2025年社区团购、生鲜冷链、快递快运等需求持续扩张，满足了当前市场对高效、灵活物流解决方案的双重需求，使其增速强劲。 新能源VAN明窗车型仍为主流选择，电池电量主要集中在41-45kWh 2025年1-7月新能源VAN明窗占比为63.9%，明窗车型的销量增长主要得益于明窗版车型既可载客又能拉货，在内地市场相较于盲窗版更容易被用户接受，且保费通常低于盲窗版车型，这对价格敏感的用户很有吸引力，一些地方政策对新能源明窗车型更友好。从产品特征来看，新能源VAN电量主要在41-45kWh区间为主，占比超过50%，大电量区间占比逐年增长。电池能量密度提高，允许在有 限空间内容纳更多电量，延长续航至300-400公里，支持短途城际运输，同时避免电池过重影响载货能力。 市场集中度高，上汽通用五菱累计销量稳居第一 2025年1-7月，上汽通用五菱品牌销售4.9万辆，位列第一，同比增长106.1%；长安销售2.8万辆，同比增长65.1%；远程销售2.7万辆，同比增长16.1%。贵州长江同比增速最快，超过110%。从市场份额变化看，TOP10企业份额占比达到90.5%，前十企业份额相比2024年上升5.0pct，市场集中于TOP10企业。上汽通用五菱市场份 额占25.9%（+3.9pct），长安市场份额占15.0%（+3.2pct），远程市场份额占14.4%（-2.4pct）。 明窗VAN在发展过程中潜藏的四大风险 四大风险 存在明窗VAN无法在货运平台注册的风险 明窗VAN面临不能享受免购置税的风险 明窗VAN存在保费提高的风险 面临被无人物流车替代的风险 2026年1月1日起，执行新能源乘用车购置税减半且条件加严，绝大多数明窗VAN将不符合免税条件（有消息称，条件加严的时间将提前），这会直接增加消费者购车成本，将对明窗VAN的市场产生较大影响。 在所有城配车型中，VAN受无人物流车的冲击更大，无人物流车在推广应用初期，首先替代的目标便是VAN车型，这对明窗VAN的市场前景构成潜在威胁。 3目前明窗VAN相对于盲窗VAN保费较低，且购买难度小，主要原因在于保险公司掌握的明窗VAN数据较少，暂按乘用车标准测算保费。一旦相关数据积累到一定规模，明窗VAN当前保费低、易购买的优势将不复存在。 将导致该车型难以进入主流货运市场，直接限制其在货运领域的应用场景拓展。 2 1 03PART 企业监测 江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市长安汽车：长安猎手K50全系上市，行业首创30kW超级外放电上汽跃进：携手地上铁，联合生态推动城际物流全面电动化 江汽集团：江淮皮卡新能源双子星悍途PHEV、悍途EV上市 8月29日，江淮新能源皮卡双子星——悍途PHEV、悍途EV全球上市，15.98万元起售。悍途PHEV基于江汽集团自主研发的“H-Power”悍行超级电混架构打造，拥有“超级电混、五星安全、全域场景”等核心价值；悍途EV，国内首款非承载式纯电四驱皮卡。 超级电混方面：超级电混架构由2.0TGDI混动专用发动机、P2.5电机、P4电机和4DHT混动专用变速箱组成，提供“全速域、全场景”下的能效和性能最优解；系统最大马力523Ps，系统最大扭矩1000N·m，零百加速最快仅需5.9秒；智能驱动方面： 可实现具有纯电、增程、燃油、油电并驱等多种驱动模式，兼具电动车经济性和燃油车高速巡航优势；搭载31.2度电池，纯电续航里程可达100公里（电量100%-20%），综合油耗1.6L/100km，馈电油耗仅为8.1L/100km，配备国产混动皮卡车型中容量最大的77L高压金属油箱；五星安全方面：首款达到澳洲ANCAP最新碰撞标准五星安全评级的华系皮卡，搭载全景影像和透 明底盘；全系升级标配陡坡缓降功能；驾驶辅助系统达到L2级，可实现3大类18项辅助功能；采用硬派非承载车身、悍盾底盘，车顶可承重4.1吨，配备6安全气囊；磷酸铁锂电池采用环抱式设计结构，离地间隙360毫米，底部6层强化防护结构可承受1200J冲击能量，是行业标准的8倍；电池管理系统全生命周期主动预警和AI云端大数据实时监测，全天候、全方位保障电池安全；全域场景方面： 新增专属旷野蓝涂装更潮酷；升级10.25寸全液晶仪表，搭载最新一代J-LINK智聆3.0车机系统；具备智能语音交互、智能互联、远程车控和OTA升级功能；语音助手可多意图识别；搭配64色环绕式律动氛围灯；配备电子助力转向、雨量感应雨刮、自适应远近光大灯，可选多连杆后悬架；双模放电： 通过慢充口进行3.3kW外放电，可拓展至15kW外放电，在无充电桩的户外，可进行至高24kW原地补电，整车潜在储备电量超200度； 国内首款非承载式纯电四驱皮卡 采用星河面甲电感格栅，点亮式LOGO，新增90L前备箱，更具科技感，实用性也更高； 搭载宁德时代88度磷酸铁锂电池，纯电续航达到505公里，告别频繁充电的琐碎； 前后双电机，最大马力300匹，峰值扭矩516N·m； 标配3.3kW外放电功能，可拓展至15kW外放电 长安汽车：长安猎手K50全系上市，行业首创30kW超级外放电 8月29日，长安猎手K50正式推出豪华型、领航型及旗舰型等6款车型，覆盖两驱与四驱、标箱与长箱多元组合，售价12.79万元起。长安猎手K50凭借蓝鲸大增程+天枢好智能两大技术标签，实现“能量自由、智慧共生、边界消融”的三大用户价值跃迁。 30kW超级外放电，重塑多元场景体验 能持续输出22kW直流电，3.3KW交流电，总电量达227度，相当于能一次性充103块大疆T60电池包，8分钟静音充满一块电池。 智能电四驱，轮端扭矩5000N·m，百公里加速7.9s，起步响应仅0.4s。非承载车身，加装底盘护甲，OR2级越野能力。双叉臂前悬+五连杆后悬，20毫秒转向响应，高速过弯。 通过升级超级外放电系统，从22kW升级至30kW，可以支持无人机两块电池同步充电、同时兼容更多的用电设备，大幅提升效率。 针对电力抢修、风电运维、应急救援等高频次巡检及保障场景，长安猎手K50以“可油可电”的超级大增程方案，具备续航长、动力强、用车省、通过性高等综合优势。 从工作到远方，智能电四驱，1031KM超长续航，29°接近角，2