一、“AI+制造”政策重磅发布，工业AI应用有望加速落地
- 2025年1月7日，工信部等八部门发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，目标到2027年实现AI关键核心技术安全可靠供给，产业规模和赋能水平稳居世界前列。具体目标包括：推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型；推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景；培育2-3家具有全球影响力的生态主导型企业和一批专精特新中小企业，打造一批“懂智能、熟行业”的赋能应用服务商，选树1000家标杆企业。
- 同日，工信部印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，要求到2028年推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级，完善工业数据汇聚、治理、流通、共享体系，在20个重点行业打造一批高质量数据集。
- 工业AI有望从单点应用走向全流程深度赋能，推动大模型技术深度嵌入生产制造核心环节，改造研发设计、中试验证、生产制造营销服务、运营管理等全流程，提升辅助设计、仿真模型构建排产调度、设备预测性维护等能力。
二、制造业积极探索AI大模型技术，垂类应用加速涌现
- AI大模型为工业智能化提供新动力，其卓越的理解能力、生成能力和泛化能力能够深度洞察工业领域的复杂问题，理解并处理海量数据，挖掘数据背后的规律和趋势，生成新的知识和见解，并在更广泛的工业场景发挥作用。
- 大模型可应用于工业产品全生命周期，包括研发设计、生产制造、经营管理、产品服务等四个主要环节。在研发设计领域，优化设计过程提高研发效率；在生产制造领域，拓展生产制造智能化应用的边界；在经营管理领域，基于助手模式提升经营管理水平；在产品服务领域，基于交互能力推动产品和服务智能化。
- 工业软件是工业AI应用的基础，AI与工业软件有望加速融合。根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将到达41.4%，远超同期核心工业软件的年复合增长率，到2029年，AI+工业软件的渗透率也将从2024年的9%提升至22%。
- 传统工业软件厂商积极拥抱AI技术，推出相关产品：
- 赛意信息：发布PCB行业大模型，实现智能化参数提取、生成报价，提升工厂市场响应、快捷设计、智慧制造的能力。
- 中控技术：发布面向流程工业的时序大模型TPT，提供智能决策支持，实现工厂运行评价、健康评估、瓶颈分析、操作优化等全过程质量精准模拟与优化控制。
- 中望软件：推出AI结构设计智能助手，提升设计效率，将传统耗时约2小时的结构墙、梁构件布置任务大幅缩短至3-10分钟完成。
三、行情回顾
- 本周（2026.1.5-2026.1.11）申万计算机行业指数上涨8.49%，在31个申万一级行业中排名第5位，跑赢沪深300指数5.70pct。
- 本周计算机行业涨幅前五的公司分别为星环科技、*ST汇科、岩山科技、卓易信息、大位科技；跌幅前五的公司分别为荣科科技、安联锐视、海峡创新、井松智能、四方精创。
四、投资建议
- AI应用是重点看好的方向，工信部的政策为AI垂直应用指明了方向。
- 工业AI方向重点推荐赛意信息、云从科技、用友网络等；其他AI应用领域重点推荐合合信息、蜂助手、金山办公、熵基科技等。
五、风险提示
