为什么选择波兰-2025波兰工业和物流房地产市场投资指南

2目录 简介 本宣传册全面介绍了波兰作为外国投资的理想目的地，为何尤其适合考虑将业务扩展至中东欧地区的中国企业。 01.波兰概况02.人力资源概况03.投资激励措施04.工业市场分析 我们重点介绍了波兰工业和物流房地产市场的关键方面、国家的经济表现、劳动力市场状况，以及为外国投资者提供的多种投资激励措施。 欢迎您阅读以下各部分内容，以深入了解为何波兰正日益成为欧洲制造、物流和分销的战略基地。 如您有任何疑问或希望进一步探讨具体的投资机会，欢迎随时与我们联系。 Dr Andrzej Juchniewicz, LL.M.尤德良博士首席代表波兰投资贸易局驻华办事处 6经济概况8交通网10主要产业12运营成本14在波兰的中国企业 波兰概况 波兰经济概况 •波兰是中东欧地区（CEE）最大的经济体，也是欧盟第六大经济体。•与其他中东欧六国（捷克、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚）相比，波兰在市场规模、经济韧性以及多元化的产业基础方面表现尤为突出。波兰占该地区总人口的42%，国内生产总值（GDP）占比达46%。•凭借其地理中心位置、完善的基础设施以及欧盟成员国身份，波兰自然成为连接西欧与东欧的制造与分销枢纽。•预计到2025年，波兰GDP将增长约3.6%。波兰国家银行在2022至2023年期间实施了一系列加息措施，但随后开始谨慎地进入降息周期，目前基准利率为5.75%。经济学家预计，到年底利率可能会下调100个基点。•波兰的外国人口比例持续上升。截至2025年初，在波兰工作的外国人超过100万人，同比增长4.5%。 4条泛欧洲铁路交通走廊 地处欧洲中心的战略位置 2个泛欧交通运输网络项目（公路/铁路） 连接成都的“一带一路”通道（新丝绸之路） 欧洲第五大高速公路网络 波兰现代化的交通与物流网络，使其成为制造与分销的理想选址。其位于欧洲中心的地理位置，便于通达西欧、东欧以及波罗的海地区市场。高速公路、铁路连接、国际机场和主要海港共同支持成品与原材料的快速高效流通。 15座开通欧洲及主要洲际定期航线的机场 在格但斯克有四个港口及深水集装箱码头 未来几年，波兰的交通基础设施将迎来显著提升。其中一项战略性投资是“中部交通枢纽”(CPK)项目，第一阶段计划于2032年投入使用。该项目的核心是一座大型国际航空枢纽，旨在加强波兰与全球的互联互通。 45个多式联运终端（6个海运，39个陆运） 此外，波兰主要海港——格但斯克(Gdańsk)、格丁尼亚(Gdynia)和什切青-希维诺乌伊希切(Szczecin-Świnoujście)——也在推进扩建计划，包括新集装箱码头的建设，以进一步巩固波兰在全球贸易与物流中的关键地位。 汽车与电动交通 航空工业 商业服务行业 波兰：投资者值得信赖的合作伙伴提供成熟的经济环境与强大的客户基础 •40,000名员工•140家航空公司 •253,000名员工•在制造业中占总份额的10.5% •307,000名员工•1800多家业务服务中心（BSS中心） 研发行业 食品加工行业 波兰拥有多元化的经济结构，涵盖制造业、服务业、科技和农业等多个领域。这种多样性使波兰具备较强的经济韧性，不易受到单一行业波动的影响，因此在面对危机时更具稳定性。这也是波兰即使在2008年金融危机期间，仍能保持GDP稳定增长的原因之一。 产业的多样性也为有意在波兰投资的企业提供了广阔的机遇。企业不仅可以依托成熟的客户与供应商体系，还能获得高素质、经验丰富的人才资源。 •170,000名员工•过去五年就业增长了40% •100,000名员工•销售额为142亿欧元 •397,000名员工•占波兰国内生产总值的11.3% 具有竞争力的运营成本 波兰被认为是欧盟中工业和仓储用地最具成本效益的市场之一，其租金水平远低于西欧国家。凭借其中心地理位置、强大的物流基础设施以及对近岸外包日益增长的需求，波兰成为制造业和物流运营的理想目的地。 波兰的能源成本与欧盟平均水平相当，而劳动力成本则比德国或法国等国家低40–50%，为企业扩张提供了显著的成本优势。 成功的中国制造业和物流业投资者 近年来，波兰受到中国投资者的高度关注。自疫情开始以来，中国投资者已在波兰租赁了超过100万平方米的工业和物流用地。吸引投资者在波兰落户的因素包括其靠近西欧市场的地理优势，以及发达的集装箱和多式联运运输基础设施。 中国企业通常选择在波兰西部设立业务，尤其是下西里西亚省，近年来租户需求异常旺盛，推动了该地区的快速发展。进入波兰的中国投资者来自多个行业，其中最为活跃的是电子商务、汽车和电动出行领域。 联系我们的专家 Aleksandra Szpinda史湘云专家投资支持部门波兰投资贸易局+48 661 434 998aleksandra.szpinda@paih.gov.pl 18劳动力市场20专业人才22薪资水平24工作时间25薪资水平 中东欧人口最多，欧盟排名第五匈牙利斯洛伐克德国波兰捷克 波兰的劳动力市场 波兰作为极具吸引力的投资市场——主要优势与发展机遇 作为中东欧最大的国家，波兰是投资者进入该地区的战略门户。波兰拥有中东欧六国 (CEE-6)42%的总人口，提供了该地区最大且最具韧性的劳动力市场。. 获取专业人才多年来高校人数持续增长 波兰的生产率持续改善 这一上升趋势（约增长10.6%）比许多发达国家更为显著 图表3 |人口 波兰的人口是捷克或匈牙利的三倍以上，使企业能够接触到更广泛、更具多样性的人才资源，同时降低了劳动力短缺的风险。 工资比欧盟平均水平低一半 信息通信技术采纳与数字化转型指标 波兰在技术采纳方面取得了显著进展，这对提升劳动力效率产生了积极影 完善的基础设施、现代化的教育体系以及不断增长的 STEM（科学、技术、工程和数学）毕业生数量，使波兰在先进制造、信息技术和商业服务等高附加值投资领域中享有良好声誉。 工时 广泛掌握英语及其他外语 主要就业岗位的每周实际平均工作时间远高于欧盟平均水平 在EF 2024年英语熟练度指数中，波兰在欧洲国家中排名第13位，在全球116个受评国家和地区中排名第15位。 对专业人才的获取 •中东欧地区人口最多，欧盟第五可获得大量合格专业人才, 成本具有竞争力 •受过良好教育的专业人才：超过45%的25至34岁人群拥有高等教育学历 •对国际人才具有吸引力的目的地：拥有超过10万名外国留学生 •外语能力强：在2024年EF英语能力指数中，位列欧洲国家第13名，全球116个受评国家中排名第15位 •波兰设有四所孔子学院，六所大学开设汉学专业，2023/2024学年共有660名学生就读 •职位招聘分析显示，雇主最需要的语言包括德语、法语、意大利语和西班牙语，对中文的需求也在不断增长 波兰制造业的薪资水平 联系我们的专家 Joanna Ciężkowska资深品牌经理 Grafton人力资源公司Gi Group Holdingjoanna.ciezkowska@gigroupholding.com 工会 工作时间与生产率 •与其他欧盟国家相比，波兰的工会相对不受欢迎 •波兰人以勤奋和创造力著称——这些特质在不断变化的市场需求中为企业带来了真正的竞争优势 •在波兰，工会是一种自愿组织，至少由10名符合法律规定的人员发起成立。其成立需在国家法院登记册中注册，并需满足一系列正式要求。 •波兰人在每周工作时长方面表现突出。法定工作时间为每周40小时。这种勤奋主要源于对工作高度投入以及对雇主和任务的责任感。同时，也受到社会经济因素的影响，例如寻求财务稳定或晋升机会。 •由于加入工会是自愿的，雇主没有义务设立工会。工会的成立取决于员工的主动性，并涉及诸多法律程序，这在实践中可能会阻碍新工会的建立。 •波兰是欧洲生产率增长的绝对领跑者 •2015年至2024年间，生产率增长了28.5%，使我们在排名中位列第二，仅次于罗马尼亚（29.3%）。28.5%的增长意味着每小时工作的产出： •根据波兰中央统计局的数据，2022年工会成员中比例最高的是教育行业，占19.3%；而加入雇主组织的雇主则主要集中在医疗保健和社会援助领域，占比为16.6%。在制造业中，工会通常只在拥有数百名员工的大型工厂中成立。 我们创造了更多的附加价值员工的生产效率更高技术和工作组织得到了改善 28高水平公共援助30补贴形式32现金补贴与免税优惠34补助标准36CISAF 投资激励措施 欧盟中最高水平的公共援助支持之一 选择在波兰设立业务的制造业投资者，可享受最高达50%的合格投资成本的公共援助，具体比例取决于所在地区。波兰相对较大一部分地区提供40%或50%的支持水平，此外大约四分之一的国家被政府指定为优惠地区，为投资者提供更高的支持水平和更低的标准。波兰提供全欧洲最高水平之一的国家援助比例。 区域公共援助计划 国家援助的金额取决于投资地点和公司规模。公共援助可以多种形式利用，使投资者选择最适合其项目的支持类型。最常见的援助形式为企业所得税豁免和现金补助。最高支持强度上限为50%，或4125万欧元。 波兰可用的投资补贴形式： 企业所得税豁免，最高可达12至15年免税 来自当地就业办公室的财政和培训支持 战略性项目现金补贴，最高可达25%，具体取决于公司规模 欧盟资金可用于创新和研发项目 房地产税豁免，最长可达7年 中小企业： 中型企业可额外获得10个百分点小型企业可额外获得20个百分点 企业所得税免税期长达15年 投资项目政府现金补助 把握最后机会申请波兰现金补贴项目 根据投资所在地的不同，企业可享受的所得税豁免年限分为三档：最长为12年、14年或15年。 企业可就其投资成本申请现金补贴。要获得现金补贴，项目需同时满足定量标准（详见下表） 和定性标准（详见下一页）。 对于具有创新性或研发内容的项目，准入门槛更低，且更容易与企业所 为了获得企业所得税豁免，投资者必须同时满足定量和定性标准。投资金额通常需在1,000万至1亿波兰兹罗提之间，具体门槛取决于投资地点和企业规模。 得税（CIT）豁免政策结合使用；中小企业、再投资项目或优先区域的投资也适用类似的、相对宽松的准入标准。 波兰投资优惠区域优惠区域覆盖波兰大部分 地区。高力国际 (Colliers)可助您选择激励政策最优的投资地点。 额外企业所得税豁免标准(共13项可选) 定性标准 现金补助标准（共11项可选） 满足的标准数量越多，投资者可能获得的资助金额就越高。企业家获得支持的最低得分要求如下： 案例研究：波兰清洁技术制造业 CISAF –欧盟清洁工业国家援助新框架 •地点：波兰什切青 (Szczecin)•就业岗位：新增200个 生产关键的海上风电组件位于高援助区域，符合现行政策下的最高支持标准获获得显著的公共资金支持” 翻译成英文是（35%现金补助） 新的欧盟框架CISAF赋予波兰等成员国提供大规模公共支持的权限，支持清洁能源、工业脱碳及净零技术。该框架简化了国家援助规则，使五大领域的激励规模更大、速度更快。 申请援助的成功与最终获得支持的规模，通常取决于以下几个方面： 主要支持机制推动欧洲清洁技术制 符合条件的项目可获得最高35%的公共支持，具体最高援助额度根据地区不同而异： •选择具备较高援助强度上限的投资地点•合理规划项目结构，使其符合合格类别和资金缺口要求•理解并应对欧盟法规、区域援助政策与国家资助工具之间的相互关系•准备清晰且有充分依据的申请材料 造业发展 •西欧大部分地区：15%（最高1.5亿欧元）•中欧部分地区：20%（最高2亿欧元）•欧盟边缘地区的高援助区域（包括波兰）：35%（最高3.5亿欧元） 联系我们的专家 ZoЃa KilianSenior Associate战略咨询, 高力波兰+48 539 876 994zoЃa.kilian@colliers.c