GenAI数据（移动端）2025年度报告

郎瀚威AIwatch.ai2025.12.15 报告总结性观点 1.AI Chatbot赛道占据了移动端的绝大部分流量，大厂是大头，ChatGPT又占据了绝对地位。 2.虚拟角色类的产品数量挺多，但是用户量不是特别大。 3.中国公司呈现出一超多强的格局，为字节+其他公司。 4.谷歌持续发力，Gemini+NotebookLM的转型成功，持续追赶OpenAI。 5.出海产品尤其是字节系取得了较大成功。 6.图像类市场已经饱和，用户量甚至开始下降。 7.在发展中国家，all in one的产品，有快速夺取市场的机会。 8.移动端垂直赛道相比网页端极少，多为娱乐赛道。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 关于作者 •更多数据内容请关注公众号：郎瀚威Will，新闻资讯请关注推特：@financeyf5获取更多信息 •官网飞书：https://aiwatch.ai/；GenAI网页数据2025Q3报告：链接，GenAI网页数据2025Q2报告：链接 •加数据报告群：下方企业微信扫码，备注加Will的数据报告分享群，请简单自我介绍，仅用于讨论行业数据，发广告会飞机。 •商务合作洽谈，请加微信lang2057，请备注公司信息，因为作者微信已经满了 2025/12/29 数据来源：ST单位：万月活跃用户 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 报告数据来源，定义说明 1.报告的图像数据周期是23.11~25.11，表格对比周期为24.11~25.11 2.报告缘起是作者作为多年从业者，感觉看榜单容易疲劳，遂做出持续数据，方便从业者理解和分析。 3.限于人力有限，本报告除了数据部分，除非特别标注来源于编者，预测部分，前言，大部分是用AI写的。因此会有瑕疵，请读者多多包涵。 4.数据来源：ST。单位为月活跃用户定义：在一个自然月（或30天周期）内，至少打开并运行应用1天，必须是唯一用户（Unique User）。即使一个用户在当月打开了100次应用，在MAU统计中也只算作1个。单次停留时间在2秒以上。 5.各个分类均由作者和志愿者们讨论得出，仅用于方便理解和简单对比，不具备排行性质或者权威性。 6.不同领域的访问量完全不同，可能代表的一个chat消费者，一个生视频的Pro用户（背后是很多消费者），甚至一家公司对于llm的采购。因此很多领域的访问量，更像是指数对比。 7.本报告更适合检索阅读，在飞书可以下载各个赛道的独立PDF。 我们关注的领域是：AI Chatbots、虚拟角色、图像类、视频类、音频类、教育、写作以及其他分类的一些产品。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 增长率较高领域驱动因素简析 ➢增量最大的是AIChatbots领域，增长了10亿，主要来源是Google Gemini和ChatGPT。 ➢除AI Chatbots以外增长皆在一亿以下。 ➢涨跌主要来源： •AI Chatbots：增长主要来源是ChatGPT 5.1亿。下降主要来源是ChatOnAI600万。•图像：增长主要来源是Hypic750万。下降主要来源是Remini 2500万。•视频：增长主要来源是Pixverse1400万。下降主要来源是Artmind175万。•教育：增长主要来源于Gauth900万。下降主要来源是QANDA 600万。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 出海占比排序示意图 ➢出海占比最高的领域：教育46%。 ➢较上次变化： ➢教育上涨12%，其他类上涨8%，AIChatbots上涨3%。➢音频类与写作类不变。➢图像类下跌1%，视频类下跌4%，虚拟角色下跌11%。 国产比例低的多重猜想 ➢越复杂的GenAI产品，成本越高，相应客单价也越高，创业者倾向于出海➢国内用户倾向于用整合性产品，如web时代的淘宝，AI时代的豆包，因此会有更强的马太效应➢猜测国内流量由抖音拥有。➢字节23年至今多次产品策略基金，出海折戟沉沙，如coze等。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 领域总表–中国大公司 我们关注的中国大公司是： 百度、字节、阿里、腾讯、Minimax、智谱、美图、昆仑万维、科大讯飞 AI Chatbots aiwatch.ai｜11AI Chatbots–Takeaway目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 1.2025年11月AI Chatbots赛道前15名产品总活跃用户达到15.6亿，显示这个赛道高度集中在头部产品。 2.ChatGPT以8.10亿活跃用户稳居第一，Google Gemini以3.46亿活跃用户排名第二，但差距悬殊。中国的豆包以9,936万活跃用户位列第三。 3.Meta AI增长40000%表现最为抢眼，腾讯元宝增长2778%；Dola增长250%，Perplexity增长372%，Chat GPT增长178%，Gemini增长170%，Claude增长188%。 4.Top15中有2款中国国产产品上榜，分别是豆包（第3名）、腾讯元宝（第12名）。中国出海产品表现较好，Dola排名第4，DeepSeek排名第6，Seekee排名第9。 5.从整体格局看，国际产品占87%，国产产品占7%，出海产品占6%。若将出海产品和国产产品合并计算，中国AI chatbots产品在全球的活跃用户份额占比为13%，因ChatGPT的存在，整体份额仍相对较低，但出海产品表现强劲。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 AI Chatbots-Top15 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 AI Chatbots国际|国产|出海Top10 国产 国际 出海 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 数据来源：ST单位：万月活跃用户 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 虚拟角色 aiwatch.ai｜21虚拟角色–Takeaway目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 1.2025年11月虚拟角色赛道前15名产品总活跃用户达到8034万，全领域总活跃用户为9,390万，显示这个赛道相对集中。 2.Character AI以2,182万活跃用户稳居第一，PolyBuzz以1,321万活跃用户排名第二，但差距较大。Talkie以795万活跃用户位列第三。3.Rosytalk增长1127%表现最为抢眼，Emochi增长660%；Bible Chat增长232%，Talk to me Slimy增长194%。头部产品Character AI下降4%，PolyBuzz增长46%，Talkie下降40%。4.Top15中有1款中国国产产品上榜，为猫箱（第13名）。中国出海产品表现突出，PolyBuzz排名第2，Talkie排名低3，LinkyAI排名第5。5.从整体格局看，国际产品占79%，国产产品占3%，出海产品占19%。若将出海产品和国产产品合并计算，中国虚拟角色产品在全球的活跃用户份额占比为21%，整体份额尚可，但出海产品在该细分赛道表现强劲，显示出中国企业在虚拟角色领域的国际化能力。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 虚拟角色-Top15 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 虚拟角色国际|国产|出海Top10 国产 国际 出海 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 图像类 aiwatch.ai｜30图像–Takeaway目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 1.2025年11月图像赛道前15名产品总活跃用户达到2亿，全领域总活跃用户为2.7亿，显示这个赛道相对集中在头部产品。2.Remini以5,995万活跃用户稳居第一，Hypic以2,563万活跃用户排名第二，差距明显。Photoroom以1,901万活跃用户位列第三。3.Enhancer增长137%表现最为抢眼，AI Mirror增长93%；Arvin增长116%，Davinci增长82%。头部产品Remini下降30%，Hypic上涨36%，Photoroom下降18%，FaceApp下降31%，Polish下降26%。4.Top15中没有中国国产产品上榜，国产产品在该领域竞争力相对较弱。中国出海产品仅Airbrush排名第11。5.从整体格局看，国际产品占96%，国产产品占1%，出海产品占3%，占据份额较低。 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 图像-Top15 ➢Top15 APP活跃用户：2亿 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 图像|国际|国产|出海Top10 国产 国际 出海 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 目录|作者简介|AI Chatbots|虚拟角色|图像|视频|音频|教育|写作|其他|中国大公司|美国大公司|字节|谷歌 数据来源：ST单位：万月活跃用户 目录|作者简介|AI Chatb