华福机械半导体设备存储涨价开始兑现业绩关注国产存储及先进封装设备

长鑫或于近期提交招股说明书10月10日，证监会网站信息显示，长鑫科技已完成IPO辅导工作。 根据研迅社，预计长鑫大概率将于本月递交招股说明书，这将是长鑫IPO的重要节点。 存储开始业绩兑现本周三美光科技公布了2026财年第一财季业绩，2026财年Q1净利润52.4亿美元，同比增长18 【华福机械】半导体设备：存储涨价开始兑现业绩，关注国产存储及先进封装设备 长鑫或于近期提交招股说明书10月10日，证监会网站信息显示，长鑫科技已完成IPO辅导工作。 根据研迅社，预计长鑫大概率将于本月递交招股说明书，这将是长鑫IPO的重要节点。 存储开始业绩兑现本周三美光科技公布了2026财年第一财季业绩，2026财年Q1净利润52.4亿美元，同比增长180% ，业绩前瞻下个季度187亿的收入是隐含37%的环比增速。 同时，存储巨头金士顿数据中心SSD业务经理近日在“TheFullNerdNetwork”播客中表示，未来30天NAND闪存短缺将明显加剧，SSD价格将在当前基础上进一步上涨。 AI数据中心投资推动高端存储芯片需求，内存大周期持久性或超预期根据半导体产业纵横报道分析，存储芯片需求的激增是由像谷歌、微软、亚马逊、Meta和OpenAI 这样的科技巨头推动的，它们向AI数据中心的投资推动了高性能DRAM的需求。 预计到2030年，HBM市场的规模将增长两倍，达到1000亿美元。 此外，随着AI趋势转向推理应用，通用型DRAM的需求也在增长。 DRAM和NAND闪存的价格上涨预计将持续到2026年。 行业发展，设备先行，建议关注：迈为股份、北方华创、中微公司、拓荆科技、微导纳米等；精测电子、赛腾股份、精智达、中科飞测等；快克智能、芯碁微装、芯源微、新益昌等；正帆科技、圣晖集成、美埃科技、柏诚股份、亚翔集成、至纯科技等；苏试试验、胜科纳米等。 风险提示：行业景气度不及预期风险，宏观经济波动风险，行业竞争加剧风险。