计算机行业周报：英伟达与Groq达成技术授权

计算机行业周报：英伟达与Groq达成技术授权

上周市场回顾

上周（12.22-12.26），计算机（申万）板块上涨2.2%，跑赢沪深300指数0.25个百分点，涨幅排名第14位。其中，246家公司收涨，占比73.21%。涨幅前3名分别为佳华科技（16.27%）、直真科技（15.95%）、品茗科技（15.45%），跌幅前3名分别为创识科技（-20.82%）、智莱科技（-10.29%）、天玑科技（-8.06%）。

上周关注

1. Waymo无人驾驶服务受影响：旧金山停电导致Waymo无人驾驶网约车服务暂停，凸显城市对高度自动化车辆的准备不足，仍需人类备份机制。
2. 星链用户突破900万：马斯克宣布星链全球活跃用户突破900万，覆盖155个市场，用户增长迅速，市场对卫星互联网服务需求强劲。
3. 中国科学家量子纠错研究取得新进展：中国科学技术大学基于“祖冲之3.2号”量子处理器，在码距为7的表面码上实现低于纠错阈值的量子纠错，达到“越纠越对”的关键里程碑，为大规模容错量子计算奠定基础。
4. 英伟达与Groq达成技术授权协议：英伟达获得Groq的技术使用权，并计划将其芯片设计方案融入未来产品，Groq部分高管将离职加盟英伟达，助力技术落地。Groq是一家自主研发AI芯片的初创企业，投后估值达69亿美元。
5. 字节跳动计划2026年资本支出1600亿元：字节跳动计划2026年资本支出1600亿元人民币，其中约半数将用于采购AI芯片，以开发AI模型及应用，展现其在AI领域的投入决心。
6. 英伟达计划向中国客户交付H200芯片：英伟达计划于2026年2月中旬向中国客户交付H200芯片，首批订单预计为5000至10000套，但能否顺利交付仍存在不确定性。

投资线索

建议关注AI算力等投资机会。

风险提示

1. 政策落地不及预期
2. 技术发展不及预期
3. 市场竞争加剧