2026中国中式餐饮白皮书-

2026 Chinese Catering White Book 目录 中式餐饮各品类发展趋势与旺菜解析Trends of Categories of Chinese Catering Market 中国餐饮市场概览Chinese CateringMarket Overview 味蕾地图Flavor Map 其他中式餐饮趋势Other Trends in Chinese Catering Market Chinese CateringWhite Book ⚫第一节中国餐饮宏观市场⚫第二节中式餐饮概览⚫第三节中式餐饮旺店五大特征解析 第一章中国餐饮市场概览 Chinese CateringWhite Book 第一章中国餐饮市场概览 ⚫第一节中国餐饮宏观市场 ⚫第二节中式餐饮概览 ⚫第三节中式餐饮旺店五大特征解析 整体概览 市场规模：预计2025年餐饮收入达到5.7万亿元，维持低个位数增长 ⚫新冠疫情以来，餐饮收入显示出复苏韧性，从2023年首次突破5万亿到2024年突破5.5万亿。然而2025年二季度后，受“史上最严禁酒令”影响，餐饮收入增速放缓，餐饮市场承压，预计2025年全年餐饮收入将保持低个位数增长； ⚫新禁酒令促使餐饮回归本质，预计其对餐饮收入的影响将在6-12个月内在烟火餐饮、文旅经济等民生就餐场景中消化，中国餐饮收入重回中个位数增长轨道，稳中向好； 中国餐饮门店数量疫情后缓慢回升，竞争激烈，开关店率在2025年创新高 ⚫疫情后，中国餐饮门店数缓慢恢复，其中中式餐饮门店数占比80%以上，在国潮、文旅经济拉动下，中式餐饮门店数量显著回升；⚫疫情后，中国餐饮市场竞争加剧，全年关店率由疫情前不到20%飙升至40%，预计2025年将接近50%。同时也有更多新入局者，新开店率逐年上升，预计2025年将达到50%，激烈竞争依然挡不住创业者前赴后继入局，行业洗牌加速；⚫对比全球，中国万人门店数高达87，为美国4倍，日本近2倍，中国餐饮从增量竞争进入存量竞争，竞争激烈。 城市发展：市场进一步下沉，高线城市淘汰速度加快 ⚫中式餐饮市场门店分布进一步向三线及以下城市下沉，2025年预计三线及以下城市占比可达65%，一线新一线门店占比进一步萎缩；⚫2025上半年，二线及以上城市竞争激烈，高开高关；三线与四线城市门店数量扩张速度开始放缓，而五线及下辖县区开店率高于关店率，依然存在更多生存机会点。 Chinese CateringWhite Book 第一章中国餐饮市场概览 ⚫第一节中国餐饮宏观市场 ⚫第二节中式餐饮概览 ⚫第三节中式餐饮旺店五大特征解析 中式餐饮门店：烟火气追求推动中式正餐快速增长，中式快餐与中式特色餐缓慢恢复 ⚫2023年以来，在消费者对烟火家常的追求之下，辅以各地地方文旅发力，中式正餐地方菜系门店快速扩张。预计至2025年底，中式正餐门店数将达到171万家，对比2023年复合增长率高达11.3%。其中，以粤、川、湘、江浙为代表的主流地方菜系门店增长尤为突出，同时云贵菜、江西菜等过去相对小众地方菜系亦实现快速增长，地方餐饮在文旅消费场景中的吸引力持续增强，另一方面反映出消费者对"远方生活"、对热烈烟火气与生活感的向往，地方菜餐厅犹如一个个的小型在地生活展厅，承载顾客对生活的期盼； ⚫中式快餐业态是中式餐饮中占比最高的细分领域，门店数占比超过55%，其发展呈现“先降后缓升”的波动特征。且近年来受到中式正餐快餐化影响，门店缓慢恢复，过去3年复合增长率3.9%；⚫以中式单品餐饮为主要特点的中式特色餐门店，由于近年同质化竞争加剧，“一招鲜吃遍天”不再能够满足食客多元化饮食需求，疫情后缓慢恢复，过去3年复合增长率3.2%，增长率不及中式正餐与中式快餐。 中式餐饮连锁化率：连锁化率提升，规模仍偏小 ⚫近年来中式餐饮连锁化率逐步提升，后疫情时代虽然连锁品牌谨慎扩张，但是仍将由2021年18%提升至2025年预计24%；⚫中式餐饮连锁门店规模仍以中小规模为主，近7成连锁品牌全国门店总数小于100家，且超3成连锁品牌门店规模小于10家，究其原因，因为中餐连锁起步较晚，各品牌的组织能力提升、跨区管理与高级管理人才培育都需要一定时间，因此现在市场仍很分散，存在整合机会。 中国中式餐饮餐饮各业态CR10均不超过2%，仍存在新玩家入局机会 ⚫中式餐饮整体集中度仍很低，不超过2%，大池小鱼，市场既存在新品牌新玩家入场机会，也存在头部品牌进一步整合机遇；⚫中式正餐头部集中度极低，市场高度分散，品牌方仍可通过积极开拓新市场、加密门店布局等方式抢占市场份额；⚫中式快餐与中式特色餐头部集中度略高于中式正餐，但仍处于较低水平；可通过标准化出品问题，拓展就餐场景，或借助数字化智能设备升级如送餐机器人等，提升运营效率，未来有望催生更多规模化品牌。 中式餐饮客单价下降，消费回归理性日常 ⚫疫情后，中式餐饮各业态人均消费持续走低，消费者希望用最少的钱可以满足日常就餐需求，外出就餐由追求奖励性消费，转向日常刚需、追求性价比消费。中式正餐、中式特色菜2023年至今，人均消费降幅普遍接近30%，重餐饮业态进入“薄利多销”时期； ⚫相比较而言，针对刚需果腹就餐需求的中式快餐人均消费较稳定，价格弹性小，但在2025年初开始的外卖大战影响下，人均消费亦有明显下降。 中式餐饮营收结构：营收增长，结构呈现"量增价减"趋势 ⚫随着中式餐饮门店进一步扩张，叠加商家促销和政府消费券多重刺激下，中式餐饮整体消费笔数增加，拉动中式餐饮营收增长；⚫在商家推出多人优惠套餐引导下，中式餐饮就餐人数增加，但人均消费持续下降，消费者更倾向于“花小钱、拼好饭”。 •在外卖大战、消费券、商家促销等多重刺激下，2025年餐饮行业消费笔数上涨，每单消费人数上涨；•价格战叠加谨慎消费心理，导致人均消费下跌，餐厅出现增收不增利的情况。 中式餐饮需求场景：外出就餐回归日常，烟火美食、饱腹快餐、聚会社交是主要需求场景 根据多年的餐饮大数据及食客在外就餐行为追踪调研，我们看到2025年需求场景发生如下变化： •宴请需求萎缩：随着限制三公消费及出生率结婚率降低，节庆仪式和商务宴请需求场景显著下降； •消费分层：低端餐饮(简餐团餐)和低性价比高端餐饮(环境体验/精致美食)在下降； •餐饮消费回归日常：烟火美食，聚会社交，饱腹快餐，是三个最具增长力的需求场景，消费者在外就餐追求地域美食，多人轻社交场景，以及日常外出就餐成为刚需； •未来需求：随着国家发布3年体重管理计划，健康充能也是一个值得关注的需求场景，它不属于某个业态子业态，但在每个业态子业态中都有需求。 烟火美食-中式正餐各地方菜系在文旅和线上IP带动下快速崛起 ⚫截至2025年9月，随着各地政府发力文旅经济，体验在地烟火气是消费者外出旅游时核心需求，带动各地方菜系快速增长；⚫在当地文旅拉动+独特风味特色双重加持下，主流地方菜系如云贵菜、京鲁菜、西北菜快速增长；⚫小众地方菜系如徽菜、闽菜、楚菜和赣菜同样展现出增长潜力。 饱腹快餐-针对日常刚需就餐场景的中式快餐品类稳中有升 ⚫饱腹快餐场景下，门店数最多的简餐米饭渠道近年受正餐快餐化分流影响，渠道门店数增长承压，但随着菜系交流增多，供应链成熟，能够快速吸收正餐流行元素的简餐米饭渠道依然存在机会点； ⚫中式快餐渠道中，具有各地特色同时又可融合多菜系、多业态风味特色的面条米线渠道稳步增长，5年复合增长率2.1%，既满足食客对吃好需求也满足日常刚需饮食场景。 聚会社交-着重多人场景，聚焦线下真实社交的烧烤、火锅渠道持续扩张 ⚫烧烤、火锅渠道为中式特色餐门店数最多的两大子渠道，聚焦多人真实社交场景，持续增长；⚫特色煲、小龙虾、烤鱼等聚焦朋友日常小聚的中式特色餐渠道同样稳步扩张； 中式餐饮机会点：中式特色与中式快餐竞争激烈，中式地方菜系存在生意机会点 ⚫过去1年，中式餐饮整体开店率55.8%，关店率49.6%。细分子业态与菜系来看，开关店率差异很大； ⚫中式各地方菜系均开店高于关店，依然存在入场机会点，且受限于各地饮食习惯差异及缺少领头品牌驱动，细分菜系仍有进一步发展空间；⚫按细分业态来看，中式特色与中式快餐各细分业态竞争激烈，均处于高开高关快速换手阶段，尤其火锅赛道，进入洗牌阶段，关店高于开店；⚫小龙虾、烧烤市场竞争激烈，高开高关，行业快速洗牌。 中式餐饮2025年投融资事件概览 ⚫2025年以来，消费市场较为低迷，餐饮资本市场亦受此影响，2025年餐饮品牌融资事件较2024年有所减少； ⚫经过前几年餐饮品牌狂奔扩张风潮后，资本更关注能解决餐饮行业“人力成本高、效率低”痛点的项目，智能烹饪机器人和餐饮SaaS成为热门赛道，以及“已实现标准化运营+区域品牌基础”的企业，如小龙坎、贵凤凰等； ⚫2025年，中国餐饮行业迎来了一波前所未有的上市热潮，多家知名品牌成功登陆资本市场，同时还有众多企业正在积极筹备或已递交上市申请，主要由于经历了疫情冲击和行业竞争加剧后，餐饮企业普遍希望通过上市获得资金“护城河”，以支持门店扩张、供应链优化和品牌建设，以在激烈竞争中占据优势。 Chinese CateringWhite Book 第一章中国餐饮市场概览 ⚫第一节中国餐饮宏观市场 ⚫第二节中式餐饮概览 ⚫第三节中式餐饮旺店五大特征解析 旺店解析 近年来，地方菜系与特色餐饮品牌加速涌现，餐饮市场呈现欣欣向荣的发展态势，但如何借势新兴趋势打造旺店，成为餐饮从业者更关心的重点。旺店的成功运营需兼顾品牌建设与内部效率提升，对外塑造差异化品牌形象、打造爆款菜品，对内则要优化门店出餐速度与品质，前后场协作、提升餐厅效率等等。为探寻旺店经营的共性规律，雀巢专业餐饮通过深度解析美团点评必吃榜，提炼旺店的核心价值逻辑。 优先选取必吃榜门店的原因： 22|•首先，上榜餐厅需满足经营满1年的条件，其生意模式与出品已通过市场检验，积累了一定量真实的食客评价数据，具备参考价值；•另一方面，相较于黑珍珠米其林这些高端榜单，必吃榜价格更亲民，覆盖客群更广，普适性更强；•第三，涵盖渠道广泛、门店数量众多，能够更全面地反映餐饮市场的需求与消费趋势。 平均开店3年以上、整体星级评分超过4分，考验餐厅综合实力 ⚫必吃榜餐厅需要累积一定量真实消费者点评，能够上榜的餐厅通常代表其综合能力受到普通大众欢迎，同时也证明了自己单店盈利模式已经跑通，因此超过95%必吃榜餐厅开业时间超过3年;⚫95%必吃榜餐厅的星级评分超过4分，相对而言综合实力更强，出品口味与服务体验水平俱佳;⚫但是上榜容易守榜难，能够连续上榜超过2期的餐厅，不足20%，想要持续霸榜，考验餐厅长效经营能力。 地方菜系、快餐小吃入榜更多，人均消费逆势上涨 ⚫随着文旅复苏及各地政府助推，入围必吃榜以地方本土菜系与快餐小吃为主，且对比去年，与旅游目的地相关地方菜系和小吃上榜更多；⚫与市场整体人均消费持续下降趋势相反，必吃榜餐厅得益于好口碑、好出品，人均客单不降反升，食客更追求吃好、关注质价比。 正宗地道、经典家常、新鲜烟火组成中式餐饮旺店核心特征 正宗地道的在地体验 本地人之选，不管是口味还是环境体验，为非本地食客带来有特色的沉浸式当地生活体验，留下难忘记忆 良好的顾客关系，让顾客吃出幸福感 通过提供超越预期的高质价比产品，带上充满人情味的服务互动，与顾客建立起一种“伙伴式”的信任与情感联结 味道先行，食材新鲜、出品有锅气 餐厅最重要的还是菜品的味道，新鲜食材、充满锅气、口味好是任何一家旺店的立身之本 经典家常，日常美味抚慰人心 好餐厅未必多高级，经典家常的烟火气最抚凡人心，既是本地人那口妥帖落胃的安慰美食，也是游客一窥当地人日常的窗口 小而美老店，勾起童年纯真回忆 旺店未必要做大做强，街巷小店多年对品质坚守，吸引一代代食客，是味道的记忆，也是饮食文化的传承 旺店特征一：正宗地道的在地体验 ⚫在体验经济当道的今天，餐厅的功能已从单纯的果腹之地，升华为