全球疫苗市场报告2025洞察
市场规模与价值
- 总体规模：2024年全球疫苗总剂量为72亿剂，同比增长7%，主要得益于2024年口服脊髓灰质炎疫苗（OPV）的高使用率。OPV、季节性流感（IIV）和COVID-19疫苗合计贡献了2024年约50%的疫苗剂量。
- 总体价值：2024年全球疫苗市场总价值为660亿美元，同比下降13%，主要受COVID-19疫苗使用量下降影响。其中，COVID-19疫苗占总价值的16%，价值为110亿美元；HPV和带状疱疹疫苗自2019年以来价值增长最快。
制造与供应
- 市场集中度：2024年，前10大制造商占据了78%的疫苗剂量和84%的市场价值。其中，中国国药集团（SII）是最大的制造商，其剂量份额远超其他厂商。隶属于发展中国家疫苗制造商网络（DCVMN）的制造商提供了55%的疫苗剂量。
- 区域分布：高收入国家（HICs）的疫苗供应主要来自美洲和欧洲的IFPMA成员公司，而低收入和中等收入国家（LMICs和LICs）的疫苗供应主要来自东南亚地区的DCVMN成员公司。
疫苗特定供应动态与供应安全
- 市场多样性：大多数疫苗市场供应较为集中，但COVID-19市场较为多元化。然而，某些技术（如mRNA疫苗）仍高度集中在少数制造商手中。
- 区域采购差异：非洲和东地中海地区的国家采购的疫苗剂量不到全球总量的1%，而超过50%的疫苗从印度公司进口；东南亚地区89%的疫苗供应来自同一区域的制造商；西太平洋地区74%的疫苗供应来自中国制造的疫苗。
采购与定价
- 国家分组：根据世界银行的国家收入水平进行分类，包括低收入国家（LICs）、中等收入国家（LMICs和UMICs）和高收入国家（HICs）。
- 采购机制：自采购的中等收入国家疫苗剂量在2024年增长显著，主要来自中国和印度；联合国儿童基金会（UNICEF）采购的某些疫苗（如OPV、DTwP、埃博拉、含麻疹成分疫苗、黄热病等）占全球总量的50%以上；自采购的高收入国家疫苗价值占67%，主要由于COVID-19采购减少。
- 价格范围：HPV和PCV疫苗价格差异较大，反映产品特性（如剂量、包装形式）和市场竞争情况；COVID-19疫苗价格按收入组和技术平台明显分化，高收入国家几乎 exclusively 采购mRNA疫苗。
研究结论
- 市场增长：2019年至2024年，全球疫苗市场价值增长率超过9%，高于3.5%的剂量增长率，主要受高价位疫苗（如RSV、COVID-19、MenB）推动。
- 供应集中度：大多数疫苗市场供应高度集中在少数制造商手中，但区域采购差异显著。
- 价格趋势：大多数疫苗价格变化不大，但COVID-19和OPV价格有所下降，而HPV和带状疱疹疫苗价值增长显著。
