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中信军工万泽股份调整点评20251218调整即布局机会燃机商发赋
2025-12-19
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公司近期股价调整主要受情绪影响,基本面未发生变化,属于资金行为,是布局机会。
沙特维修大单将落地,以“在沙特建立合资公司+上海万泽生产”模式推进,合资公司投产前每年2亿美元维修业务由上海万泽生产,预计2025年收入约2亿,2026年约4-4.5亿,将拉动燃机业务数倍增长。
西门子ASP大幅增长,已签订3年长协,重燃燃烧室结构件ASP约400万欧元,预计2026年Q3涡轮叶片ASP提升150%-200%至1000-1200万欧元。
叶片产能计划2年提升250%,预计2026年上海万泽叶片产能提升150%,2027年提升至现有产能的3.5倍,满足SF业务和燃机业务需求。
公司十五五期间受燃机+商用发动机带动,发展空间广阔,确定性强,维持买入评级。
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