工信部公布首批L3车型准入许可：吹响L3的号角，迎来L4的曙光

【产业点评】工信部公布首批L3车型准入许可：吹响L3的号角，迎来L4的曙光 产业研究中心 摘要：2026将成为自动驾驶元年 鲍雁辛(分析师)0755-23976830baoyanxin@gtht.com登记编号S0880513070005 获得准入许可的两款车型分别为长安牌和极狐牌，并附加对行驶路段、时速和使用主体的限制条件 本次获得准入许可的两款车型分别为长安牌和极狐牌，并附加对行驶路段、时速和使用主体的限制条件。长安牌获得准入许可车型为SC7000AAARBEV型纯电动轿车，可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速50km/h），目前该功能仅限在重庆市内环快速路、新内环快速路及渝都大道等部分路段开启。二是极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车，可以实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速80km/h），目前该功能仅限在北京市京台高速、机场北线高速及大兴机场高速等部分路段开启。下一步，两款车型将由重庆长安车联科技有限公司、北京出行汽车服务有限公司两家使用主体在上述区域内开展上路通行试点。 张涵(研究助理)0755-23976666zhanghan5@gtht.com登记编号S0880124070046 吹响L3的号角，产业链受益智能化渗透率提升 【AI产业跟踪-海外】OpenAI发布前沿模型GPT-5.2，英伟达与SK海力士合作开发下一代SSD 2025.12.17【新材料产业周报】三井化学宣布突破高折射率光学树脂晶片，GEO等多家新材料公司完成融资2025.12.16“一箭九星”成功发射，二级市场涨势显著——商业航天跟踪26期2025.12.16【数字经济周报】OpenAI正式发布GPT-5.22025.12.15【AI产业跟踪】阿里发布Qwen3-Omni-Flash全模态大模型，PCBAIR推出8层玻璃芯PCB制造技术2025.12.15 L3落地已历经多阶段铺垫，本次工信部发放准入许可意味着从测试阶段正式迈向商业化应用阶段。2023年11月，工信部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》；同年12月，全国首批L3级高速公路道路测试牌照发放，多家车企在北京、上海、重庆、深圳等地开启测试；2024年6月，九家车企入围全国首批L3自动驾驶上路通行试点名单。本次公布的工信部准入许可意味着L3级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 带动智能化渗透率快速提升，产业链充分受益。智能化检测：直接受益于L3落地，检测需求大幅提升。感知层：L3需要更多数量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。决策层：L3对高算力智驾芯片需求显著提升；执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。 迎来L4的曙光，2026将成为自动驾驶元年 Robovan：拓展城市配送场景，快速提升车队规模。物流无人车早期用于快递配送场景，近年来最大的边际变化是探索出更广阔的城市配送市场，包括快消配送、异地电商、本地生鲜等多样化场景，成功跨过规模化交付门槛。单车商业模型跑通后行业进入规模扩张阶段，预计2030年市场空间达657.5亿元。城市配送市场以长尾客户为主，在此阶段渠道运营能力将成为重点。无人驾驶企业（九识智能、新石器、白犀牛等）、物流平台企业（菜鸟、京东、美团等）、乘用车老玩家（德赛西威、MINIEYE等）三方参与竞争。 Robotruck：矿山封闭场景走在商业化前列。无人驾驶能够解决矿山智能化转型核心痛点，且矿山运营环境封闭、高度结构化，适合无人驾驶车辆部署。矿山无人驾驶商业模型已经跑通，行业迈入1到100规模化应用阶段，预计2030年市场规模超300亿人民币，易控智驾、希迪智驾、踏歌智行、中科慧拓等多家专注矿山场景的自动驾驶企业走在商业化前列。 风险提示：自动驾驶商业化进展不及预期；自动驾驶技术发展不及预期。 目录 1.工信部公布首批两款L3级自动驾驶车型产品准入许可................................32.吹响L3的号角，产业链受益智能化渗透率提升............................................43.迎来L4的曙光，2026将成为自动驾驶元年...................................................53.1. Robovan：拓展城市配送场景，快速提升车队规模..................................53.2. Robotruck：矿山封闭场景走在商业化前列................................................74.风险提示..............................................................................................................8 1.工信部公布首批两款L3级自动驾驶车型产品准入许可 事件：12月15日，工业和信息化部在第401批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中，附条件许可全国首批L3级有条件自动驾驶车型产品准入。 数据来源：工信部官网 L3的最大区别在于系统成为车辆驾驶的主导者，驾驶员转为监督者角色。汽车驾驶自动化技术被划分为从L0到L5的6个等级。在L2阶段，驾驶员需要时刻保持对车辆的监控，双手不能长时间离开方向盘，随时准备接管车辆。比如在高速上使用自适应巡航和车道保持功能时，一旦遇到路况复杂，如前方出现交通事故、道路施工等情况，系统无法做出合理决策，这时驾驶员必须立刻介入。而L3级自动驾驶意味着汽车可以在特定路况如城市快速路、高速公路上，实现有条件的自动驾驶，车辆可在特定条件下持续执行全部动态驾驶任务。从驾驶任务的承担来看，L2级别系统只是辅助驾驶员完成部分任务，驾驶员仍然是驾驶操作的主体，需要时刻关注路况并准备随时接管车辆。而L3在特定条件下，车辆的自动驾驶系统可以独立完成所有的驾驶操作，驾驶员的角色从主要操作者转变为监督者。 根据工信部公告，本次获得准入许可的两款车型分别为长安牌和极狐牌，并附加对 行 驶 路 段 、 时 速 和 使 用 主 体 的 限 制 条 件。 长 安 牌 获 得 准 入 许 可 车 型 为SC7000AAARBEV型纯电动轿车，可以实现在交通拥堵环境下高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速50km/h），目前该功能仅限在重庆市内环快速路、新内环快速路（高滩岩立交—赖家桥立交）及渝都大道（人和立交—机场立交）等路段开启。二是极狐牌BJ7001A61NBEV型纯电动轿车，可以实现高速公路和城市快速路单车道内的自动驾驶功能（最高车速80km/h），目前该功能仅限在北京市京台高速（大兴区旧宫新桥—机场北线高速）、机场北线高速（大渠南桥—大兴机场高速）及大兴机场高速（南六环—机场北线高速）等路段开启。下一步，两款车型将由重庆长安车联科技有限公司、北京出行汽车服务有限公司两家使用主体在上述区域内开展上路通行试点。 2.吹响L3的号角，产业链受益智能化渗透率提升 L3级自动驾驶的落地进程已历经多阶段铺垫，本次工信部发放准入许可意味着从测试阶段正式迈向商业化应用阶段。2023年11月，工业和信息化部、公安部等四部门联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，明确试点面向具备量产条件的L3、L4级智能网联汽车，按申报、准入测试、上路通行等阶段推进。同年12月，全国首批L3级高速公路道路测试牌照发放，多家车企在北京、上海、重庆、深圳等地开启测试；2024年6月，九家车企入围全国首批L3自动驾驶上路通行试点名单，为此次产品准入许可奠定了实践基础。本次公布的工信部准入许可是L3车辆商业化落地基本门槛，尽管对行驶路段、时速和使用主体附加了限制条件，但意味着L3级自动驾驶踏出了进入商业化应用的第一步。 L3准入许可有望带动智能化渗透率快速提升。根据高工智能汽车数据，2025年以来中国市场乘用车前装标配NOA搭载率快速抬高，从2024年末的10%附近抬高至2025年8月的28.21%；本次工信部准入许可在法规层面推动L3合法上路，有望带动智能化渗透率进一步快速提升。 数据来源：高工智能汽车 产业链受益四条方向：一是智能化检测；二是感知层的激光雷达、毫米波雷达等传感器；三是决策层的高算力智驾芯片；四是执行层的线控转向环节。 智能化检测：直接受益于L3落地，检测需求大幅提升。相比于L2级辅助驾驶，L3级有条件自动驾驶运行条件界定、安全边界划分、人机交互逻辑设计及故障应对机制构建的复杂度明显提升，直接推动车型上市前的测试项目数量、工况覆盖范围及验证周期大幅扩容。不仅要求覆盖极端天气、复杂路况、突发障碍物等更多高难度场景的实车路测，还需配套大规模仿真测试与数据闭环验证体系，以保障系统在ODD内的稳定性与合规性。由此，检测任务的工作量与专业性要求同步激增，直接驱动检测服务价值量显著提升。感知层：L3需要更多数量的激光雷达、毫米波雷达等传感器。更高的自动驾驶等级对高精度传感器的数量需求也相应提升，因此L3上路有望直接带动激光雷达和毫米波雷达渗透率提升。决策层：L3对智驾芯片算力需求显著提升。L3级自动驾驶对芯片的算力需求大幅提升，目前主要有自研与外采两种选择，自研的代表作是特斯拉FSD芯片，多家国内车企也在加速自研智驾芯片；外部采购方面，英伟达的Orin系列与Thor系列智驾芯片是高端车型的主流选择，国产替代地平线与黑芝麻也在快速发展。执行层：方向盘解耦趋势下，线控转向迎来新机遇。相比于传统汽车底盘，线控底盘对汽车的驱动、制动、转向、悬架等功能进行线控化与集成化改进，从而实现更加灵敏与智能的操控能力。L3级自动驾驶将驾驶的主要职责交给系统，方向盘解耦将成为发展趋势，线控转向技术有望迎来发展新机遇。 3.迎来L4的曙光，2026将成为自动驾驶元年 L3或为短暂存在的过渡期，2026年将成为自动驾驶元年，L4各细分场景逐渐跑通商业化。L3的出现，意味着打通了L2和L4的分界线。在2024年以来，端到端模型统一技术路线，不同等级自动驾驶的技术分界线开始模糊，L3出现意味着司机不需要对驾驶行为进行兜底，那么可以想象，未来C端消费者购买的乘用车，在空闲时可以当作Robotaxi使用，乘用车与商业用途的出租车边界开始模糊。L3可能会是一个短暂存在的过渡期，只要实现了大规模L3，就意味着全面L4的时代也不远了。目前，L4的多个细分场景开始逐渐跑通商业化，2026年将成为自动驾驶元年。 3.1.Robovan：拓展城市配送场景，快速提升车队规模 从快递起步，物流无人车迈向更广阔的城市配送市场，可满足多样化场景需求。物流无人车早期用于快递领域，典型的应用场景为快递末端配送中的“转运中心-网点-驿站”段，实现物流环节降本增效。近年物流无人车最大的边际变化，是探索出更广阔的城市配送市场，包括快消配送、异地电商、本地生鲜等多样化场景，成功跨过规模化交付门槛。对于广义的城市配送市场而言，城配车辆保有量达1459万辆，物流无人车可替换其中的面包车、轻型卡车、微型卡车等原有车辆，市场规模远大于单一的快递配送场景。 单车商业模型跑通，开拓城配市场长尾客户的重点在于渠道运营能力。市场空间方面，经过测算，我们预计2030年物流无人车市场空间达657.5亿元，其中车辆销售市场240亿元，运营服务市场417.5亿元。单车商业模型跑通，使用物流无人车替换微型面包车后，预计单票降本幅度达到51.7%。对于无人车企业而言，未来将主要靠保有量收取订阅费获得利润，经过测算预计当累计销量达到4万辆时实现企业盈利。单车模型跑通后进入规模扩张阶段，需要重点攻克小B和大C长尾客户为主的城市配送市场，在此阶段渠道运营能力将成为重点，在包括客户开拓、场景开拓、运力市场、路权推进四方面都需要建立市级渠道运营体系。 无人驾驶企业、物流平台企业