卧安机器人招股说明书

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 6600 重要提示 閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd. 臥安機器人（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售項下的發售股份數目：22,222,300股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：2,222,300股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：20,000,000股H股（可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股81.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.1元股份代號：6600 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按英文字母順序） 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本招股章程隨附本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。 發售價預期將由整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司於定價日協定。定價日預期為2025年12月24日（星期三）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2025年12月24日（星期三）中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則發售價不會超過每股發售股份81.0港元，目前預期將不低於每股發售股份63.0港元。倘基於任何理由，整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）與本公司未能於2025年12月24日（星期三）（香港時間）前就發售價達成協議，則全球發售將不會進行，並將告失效。 香港發售股份的申請人須在申請時支付每股香港發售股份的最高發售價81.0港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於81.0港元，多繳股款可予退還。 整體協調人（為彼等本身及代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午之前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（63.0港元至81.0港元）。在此情況下，我們將在決定作出該調減後在可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）於本公司網站w w w . o n e r o . c n及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 潛在投資者於作出投資決定前，應仔細考慮本招股章程所載的一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。 根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止規定，聯席保薦人及整體協調人（為彼等本身及代表香港包銷商）有權在若干情況下於上市日期上午八時正之前，隨時全權酌情決定終止香港包銷商根據香港包銷協議須履行的責任。終止規定條款的進一步詳情載於本招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節。務請閣下參閱該節所載進一步詳情。 發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟可根據美國證券法項下的S規例在美國境外透過離岸交易提呈發售、出售或交付發售股份則除外。 重要通知 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.onero.cn可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。 重要提示 致投資者的重要通知： 全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程在聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易〉新上市〉新上市資料」及我們的網站www.onero.cn可供閱覽。倘閣下需要本招股章程的印刷本，閣下可從上述網址下載並列印。 閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份： (1)在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；或 (2)通過香港結算EIPO渠道以電子方式申請並促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式為指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份。 我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本相同。 倘閣下為中介、經紀或代理，務請閣下提醒顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。 有關閣下可以電子方式申請認購香港發售股份程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO服務提出的申請，必須為認購最少100股香港發售股份，且為表中所列數目之一。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。 倘閣下通過白表eIPO服務提出申請，閣下可參閱下表以了解閣下所選擇股份數目的應付金額。閣下申請認購香港發售股份時，須悉數繳付申請時應付的相關款項。 倘閣下透過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下應根據閣下的經紀或託管商指定的金額（根據香港適用法例及法規釐定）為閣下的申請預付資金。 附註： (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。如閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費由聯交所代表證監會收取；而會財局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1) 倘以 下香港公開發售預期時間表出現任何變動，我們將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.onero.cn.刊發公告。 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月18日（星期四）上午九時正 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星期二）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星期二）上午十一時四十五分 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 支付白表eIPO申請股款及向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . 2025年12月23日（星期二）中午十二時正 倘閣下指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）通過香港結算FINI系統發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份，則閣下應聯絡閣下的經紀或託管商，查詢作出有關指示的截止時間（此可能因經紀或託管商而異，故可能有別於上述最早及截止時間）。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月23日（星期二）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月24日（星期三） (1)有關下列資料的公告： .最終發售價；.香港公開發售的申請水平.國際發售的踴躍程度；及.香港公開發售項下香港發售股份的分配基準 預期時間表(1) 將於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.onero.cn(6)刊登. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月29日（星期一）晚上十一時正或之前 (2)通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括： .於聯交所網站www.hkexnews.hk及我們的網站www.onero.cn發佈公告（如「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節所述）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月29日（星期一）晚上十一時正或之前 .瀏覽分配結果的指定網站www.iporesults.com.hk（或者：www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）晚上十一時正至2026年1月4日（星期日）午夜十二時正 .於上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . 2025年12月30日（星期二）、2025年12月31日（星期三）、2026年1月2日（星期五）及2026年1月5日（星期一）（星期六、星期日及香港公眾假期除外） 就通過香港結算EIPO渠道提出申請的人士而言， 閣下亦可向閣下的經紀或託管商查詢. . . . . . . . . . . . . .2025年12月24日（星期三）下午六時正 根據香港公開發售就全部或部分獲接納申請將H股股票 寄發或存入中央結算系統(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . 2025年12月29日（星期一）或之前 就全部獲接納（如適用）或全部或部分不獲接納申請寄發白表電子退款指示╱退款支票(9). . . . . . . . . 2025年12月30日（星期二）或之前預期股份於聯交所開始買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2025年12月30日（星期二）上午九時正 預期時間表(1) 香港發售股份申請將於2025年12月18日（星期四）開始，直至2025年12月23日（星期二）止。申請股款（包括經紀佣金、會財局交易徵費、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行代表我們持有，而任何退款（如有）將於2025年12月30日（星期二）不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期H股將於2025年12月30日（星期二）開始在聯交所買賣。 附註： (1)所有日期及時間均指香港當地日期及時間。 (2)閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務遞交申請。倘閣下已於遞交申請截止日期上午十一時三十分或之前遞交申請並已自指定網站取得申請參考編號，則閣下將獲准於中午十二時正（即截止辦理申請登記之時）前繼續辦理申請手續（即完成繳付申請股款）。 (3)倘於2025年12月23日（星期二）上午九時正至中午十二時正期間內任何時間在香港有惡劣天氣訊號（定義見本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣安排」一節）生效，則該日將不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份—E.惡劣天氣安