2060世界和中国能源展望报告(2025版)

前言 目前，影响能源发展的因素正变得越来越复杂。技术创新正推动全球经济的持续复苏，加速全球能源需求的增长。石油需求驱动因素正在发生根本性转变，天然气需求展现出强劲的增长势头，这表明了化石燃料的显著韧性。 尽管清洁低碳能源转型的总体趋势保持不变，大国关系已从合作竞争转变为战略竞争。能源已从合作的基石演变为竞争的关键领域，提升了确保能源安全的优先性，并对能源转型前景投下了重大不确定性。 考虑到这一点，2025年报告重新配置了三个情景，以更好地刻画外部因素对能源发展的影响。 2025年能源展望的三个情景 1. 能源需求持续以强劲的步伐增长 经济发展推动能源需求强劲增长。在未来十年内，全球能源需求预计每年平均增长230百吨油当量，与过去二十年的增长率相当。到2035年，总能源需求将预计将达到176亿吨标准油当量，比2025年增加15%。 从长远来看，全球能源需求预计将增长30%以上。在三种不同情景下，能源需求预计将保持上升势头，到2060年将达到202亿至213亿吨标准油当量——与2025年水平相比增长30%至37%。 2. 能源结构缓慢脱碳，同时化石燃料韧性上升 化石能源需求持续增长，并保持主导份额。在基准情景下，化石能源需求将到2035年达到127亿吨油当量，比2025年增加4亿吨，仍占一次能源的70%以上。 从长远来看，非化石能源的比重将稳步提高，而化石燃料将继续发挥基础性和稳定性的作用。在三个情景下，非化石能源的占比将从2025年的20%上升到2060年的55-67%。在基准情景下，到2060年需求仍将超过80亿吨油当量，约占一次能源的40%。 3. 石油需求峰值将更高，并会发生在更晚的时候 多种因素共同推迟了全球石油需求的峰值。在基准情景下，预计全球石油需求峰值将发生在2040年左右——比2024年展望中预测的晚了十年——峰值需求将上升约5.2%，达到大约48亿吨。 如果各国之间的差距继续扩大，根据鸿沟情景，石油需求的高峰将进一步推迟至约2045年，峰值需求将达到约50亿吨。 支撑石油需求增长的驱动力正在发生根本性转变——从“燃料驱动”转向“原料驱动”。在基准情景下，汽油和柴油的全球需求将维持在峰值水平直至2035年，而 Naptha 消费将继续增长直至2060年，石油作为原料的角 色将稳步提升。 石油需求中心正逐渐向资源丰富的国家转移。从长远来看，中东、拉丁美洲和非洲等地区的需求份额预计将从2025年的不到20%增加到2060年的近30%。 在短期内，北美的页岩油和中美洲及南美洲的深海油将继续增长。然而，不断上升的开发成本将制约其长期增长潜力，产量将在2030年左右达到顶峰。 中东的低成本原油资源使该地区在2035年后成为全球石油供应的主导力量。在基准情景下，到2060年，中东在全球产量中的份额将上升到40%以上。 4. 天然气需求增长潜力已提升 天然气需求增长潜力上升由经济转型、碳减排和电力需求增长驱动。基准情景下，峰值需求在2040-2045年达到5 Tcm（比2024年展望高11%）。 人工智能驱动燃气发电新增长浪潮。人工智能和计算中心的高速发展正推动电力需求增长，燃气发电正开启一个“黄金十年”的扩张期。预计到2035年，全球燃气发电装机容量将达到3,000吉瓦。 北美和中东将引领天然气生产增长.未来十年，全球天然气产量将增加750亿立方米(年增长率1.3%)，这两个地区贡献了超过70%。 全球LNG液化项目的投产正在加速。到2030年，总液化天然气生产能力预计将超过每年7亿吨，得到未来几年即将投产的约每年2.3亿吨新产能的支持。 5. 多种因素推动全球电力需求长期增长 新一轮工业革命正推动电力需求的快速增长。跨三个场景，全球电力需求预计到2060年将达到69-81 PWh从2025年到2060年，平均年增长率为2.3-2.8%——比一次能源需求增长率高1.5至1.9个百分点。 全球终端能源电气化率正在加速。到2060年，在三种情景下，全球终端电气化率将上升到46%–54%，在预测期内，代表平均每年增长0.6–0.8个百分点。 6.随着2℃目标挑战加剧，合作变得至关重要 在基准情景和峡谷情景下，能源相关的二氧化碳排放持续上升，到2050年全球平均气温增幅将超过2℃。 团结与合作代表了唯一实现2摄氏度温控目标的途径在合作情景下，到206 0年二氧化碳排放量将降至25亿吨，将平均气温上升控制在约1.8℃。 1. 中国正稳步推进其能源发展转型 中国已为经济社会发展制定了明确目标，制定了结构合理的能源转型战略，并正按照既定时间表稳步迈向碳达峰碳中和目标。因此，中国能源发展的中长期的轨迹具有较高的确定性。 到本世纪中叶： • 建设中国成为一个伟大的社会主义现代化强国。 到2030年： •峰值碳排放 能源转型目标 到2035年： • 温室气体排放量从峰值下降7-10%。 • 非化石能源占能源结构比例超过30%。 • 风电和太阳能装机容量超过3600吉瓦。 • 推进现代能源系统和新型电力系统的建设。 2. 稳定增长和能源需求持续处于高水平 中国的能源需求预计将稳步增长，在约5000百万吨油（约7100百万吨二氧化碳当量）处达到峰值2035年—比2025年增长20%，比2024年的先前展望预测高出0.1亿吨。 从长远来看，中国的能源需求将保持在高位。2035年后，需求预计将进入平台期，在2060年之前将维持在4500百万吨油当量（约合6400百万吨碳当量）以上。 3. 能源结构正变得越来越多元化、均衡化 在下一个十年，能源结构将转向减少煤炭，稳定油气，以及增长的非化石能源到2035年，将出现近乎三方平衡的局面，石油和天然气将占需求量超过25%，并在能源系统中保持其主导作用。 从长期来看，能源资源间更大程度的整合将进一步多样化并重新平衡能源结构。到2060年，化石燃料预计将占23%，水电和核能占19%，风能占25%，太阳能占30%。 4.中国进入现代油气开发新阶段 现代石油和天然气工业包含两个支柱：绿色低碳传统油气，和新型绿色燃料如氢气、氨、甲醇以及利用可再生能源生产的生物燃料。 这两个支柱具有相同的化学性质、相似的应用场景和共同的设施，能够在整个能源-资源价值链中实现一体化发展。这代表了推动石油和天然气行业低碳演进的一个关键方向。 5. 石油行业的快速转型，转向原料和更绿色的运营 用于化学生产的油仍具有相当大的增长潜力。石油需求正在加速向化学和新材料的制造，预计到2050年，石油的使用将达峰值，为2.9亿吨，比2025年增长57%，之后将进入持续的平台期，占全球总石油需求的50%以上。 到2040年以后，绿氨和绿甲醇将大规模应用，推动化学原料的绿色低碳发展。预计到2060年，这些绿色燃料将占化学原料总使用量的30%。 石油将继续作为交通运输的基础燃料。液体燃料具有高能量密度、储存和运输成本低、加油方便等优势，在关键运输领域发挥着关键和保障作用。从长远来看，石油在长途货运、航空和航运方面仍将保持竞争力。 交通运输燃料进入绿色低碳发展新阶段。对交通运输燃料（包括绿氨和甲醇）的需求将在2030年前达到3亿吨，并在2060年之前保持在1.8亿吨以上，其中绿氨和甲醇约占这部分需求的约三分之二。 石油行业正加速向清洁和可持续发展转型。石油需求预计将进入平台期在2025年至2030年之间。预计新的绿色油气将在2030年后实现大规模开发，到2050年超过1亿吨，到2060年占总石油需求的45%。 国内原油和新型绿色替代油共同提升供应安全。在接下来的十年里，国内原油产量将保持稳定，超过2亿吨。到2035年以后，绿色电力的成本下降将推动新型绿色石油生产的快速增长，进一步提高石油的国内自给率。 6.天然气将在中国的能源体系中发挥更大作用 天然气支持煤炭退出和新型电力系统建设，需求增长了200亿立方厘米未来十年，预计在2035-2045年达到620-650亿立方米的高峰，长期稳定在500亿立方米。 在上游勘探技术突破和无缝的国际贸易合作下，中国的天然气需求可能在2040年达到峰值700亿立方米。 电力和工业部门贡献了70%的天然气需求增长。中国的燃气发电装机容量可能在2060年达到500吉瓦，这得益于电力需求增长和灵活性需求。天然气将继续在难以脱碳的工业应用中发挥作用，长期工业需求将增长35-40%。 7. 中国的电力需求仍将是从当前水平翻倍 人工智能和新兴产业驱动用电量快速增长。预计到2060年，电力需求将超过20万亿千瓦时，是从2025年的水平翻一番。 终端能源电气化进程不断加速。随着人工智能和新能源的快速发展，终端能源正日益向电力这一主要载体转变。到2060年，终端能源电气化率预计将达到62%，每年平均上升0.9个百分点。 8. 国内能源生产上升增强能源安全 非化石能源从满足增量供应转变为成为主要供应基础，而化石燃料则转向保障供应和安全关键材料。 国内能源生产正在上升。中国优先发展可再生能源，同时推进化石能源的清洁高效利用。预计到2060年，能源产量将增至43亿吨油当量，能源自给率将稳步提升至95%。 9. 碳中和目标下，CCUS部署势在必行 中国将如期兑现其双碳承诺。化石燃料已达到其峰值生产平台，推动与能源相关的CO₂排放按计划在2030年达到峰值。此后，加速节能，结构优化并且效率提升将确保2060年实现碳中和目标。 ccus技术成为中国碳中和事业的关键。化石燃料燃烧产生的碳排放仍然需要通过碳捕获、利用与封存（CCUS）等技术进行中和。预计到2060年，CCUS实现二氧化碳减排量将达到16亿至25亿吨。 几点见解 深化合作注入能源展更大确定性。 石油和天然气行业需要进一步努力来稳定投资和预期。 发展现代石油和天然气工业代表了一条可行的途径解决能源三角困境。 技新已成影响能源的“X”因素 转换过程。 致谢 本报告得益于相关国家部委的指导、国内能源研究机构及高等院校的大力支持，以及国际研究机构提供的交流与启发。我们对所有相关人士表示衷心的感谢！ 国家石油天然气集团公司高级别智库 中国石油天然气集团公司经济研究院