2060年世界和中国能源展望报告（2024版）

情景设计 （一）世界能源发展加速迈向深度博弈情景 大国博弈常态化，全球政治格局阵营化、集团化，各国强化能源产业本地化发展，提升自主可控水平，加速能源产业脱钩断链。 特朗普因素干扰能源转型进程，美国可能再次退出《巴黎协定》，大力支持油气产业发展，提高电池、光伏等产品关税，清洁能源发展增速放缓，严重扰动能源转型进程。 全球气候变化合作仍面临多重挑战。虽然COP29上各国承诺提交新的自主减排贡献，但是发达国家承诺的年度应对气候变化投资仅3000亿美元，远低于所需要的13000亿美元。转型投资不足与技术扩散放缓，应对气候变化阻力重重。 能源安全成为各国对能源问题的首要关切。极端气候、地缘政治、系统稳定性等事件频发，能源安全已连续多年成为各国政府最为关注的问题之一。 （二）世界能源发展大分化、大调整、大重构 能源需求总量仍有较大增长潜力。随着发展中国家经济发展，能源贫困逐步消除，能源可及性不断提高，三种情景下，到2060年能源需求增至262~294亿吨标煤，较2020年增长37%~54%。 技术创新是推动能源发展的关键，高效清洁能源技术成本仍有较大下降空间，既能确保满足经济发展所需能源需求增量，又能减少全球能源相关的碳排放。 能源需求“东升西降”，区域发展分化。各地区经济基础与资源条件决定了能源发展趋势。能源需求总量“东升西降”，发展中经济体能源需求占比从2020年的59%提升至73%，其中亚太地区是能源需求增长的主体，贡献需求增量的61%，到2060年占比达到46%。 分区域能源结构差异扩大，到2060年欧洲和亚太消费国非化石能源占比超55%、中东资源国油气占比超75%、非洲与南美能源需求结构更多元。 能源结构大调整，呈现煤降、油稳、气增、非化石大发展的特点。在经济发展、技术进步等因素催生下，全球能源正在推进从油气走向新能源的第三次结构调整，煤炭进入衰退期，石油进入平台期，天然气进入发展期、非化石进入爆发期。推进化石与非化石能源比重从2023年的80:20逐步转变至2060年的47:53。 能源贸易大重构。能源贸易转向以政治主导的区域流动，东西两大贸易阵营加剧分离； 能源贸易话语权争夺加剧，美国对油气贸易的影响力显著提升，中国引领全球新能源发展； 贸易品种更加多元，全球能源相关贸易重心由化石能源逐步转入化石能源与新能源并重阶段。 （三）石油和天然气长期保持能源主体地位 尽管全球能源清洁低碳转型加速，但世界油气需求仍将长期维持较高水平，2045年前处于115亿吨标煤（80亿吨标油）以上峰值平台期，能源主体地位稳固。 三种情景下，2040年前油气需求占比保持在50%左右，博弈情景下，可再生能源发展放缓，油气的寿命期被延长，到2060年占比仍高达32%。 博弈情景下，贸易壁垒与科技竞争推迟石油达峰时点。交通技术创新与普及受阻，新能源汽车发展降速，交通用油重回增长轨道，全球石油需求于2035年左右达48.5亿吨峰值，达峰时点较基准情景推迟5年，峰值需求增加4.9%。 化工成石油需求2040年前维持高位关键支撑，带动石油逐步转入原料利用新阶段，到2060年化工用油占比达到47%。 博弈情景下，全球天然气达峰时间提前、峰值下降。亚太欧洲消费国为确保供应安全控制消费总量，天然气需求2035年达到约4.4万亿立方米峰值，分别较基准情景早5年和降低6.1%。 美国长期保持全球最大天然气生产国，资源国地位与影响力显著增强。到2030年美国天然气产量约1.2万亿立方米，占全球比重达26%，2060年前占比保持在20%以上。 （四）实现1.5℃温控目标的窗口基本关闭，应对气候变化挑战重重 博弈情景下，能源转型投资不足、技术普及与新能源发展速度放缓，到2060年CO2排放仍高达179亿吨，较合作情景和基准情景高166亿吨和88亿吨。 到2060年全球平均温升达到2.5℃左右，人类面临更为严重的气候灾难。 各国合作意愿和态度成实现气候目标关键 全球实现1.5℃温控目标的窗口基本关闭，各国合作意愿和态度决定应对气候变化结果： 基准情景下，各国努力兑现自主减排贡献承诺，到2060年温升将达到2.1℃左右；合作情景下，各国增强合作意愿，全力推进碳减排，到2060年温升可控制在1.8℃左右。 （一）能源安全新战略下中国能源转型与安全取得突出成效 中国在“四个革命一个合作”能源安全新战略指引下，积极应对国际形势新变化、新趋势，以高质量发展助力能源强国建设。 供应保障更稳 管理体系更活 成能源转型的贡献者与领导者，影响力显著提升 （二）新型能源体系建设下能源发展迈入新阶段 能源供应保障能力持续提升。中国巩固风电、光伏产业发展优势，推进清洁能源规模化发展，能源产量从2024年的50亿吨标煤增至2060年的60亿吨标煤，能源自给率稳步提升至95%。 中国大力推进化石能源清洁化和清洁能源规模化，逐步构建以化石能源为基石、非化石能源为支柱的能源发展格局，传统能源与新能源发展深度融合，能源系统韧性进一步增强。 传统油气夯实自主供应的基本盘，坚持陆海并进、常规非常规并举、新老油田并重，2035年前石油稳产2亿吨和天然气增至3100亿立方米；到2060年油气仍有1.4亿吨和3000亿立方米产量。 技术进步拓展油气资源开发领域，提高自主稳产增产潜力，中低熟页岩油、富油煤、煤炭地下气化等新型油气资源储量大，随着技术的持续突破，将大幅提升油气产量的增长空间。 能源消费转入清洁化发展时期。2028年前后化石能源需求达峰，能源相关的碳排放达到峰值。此后，随着碳排放双控及配套政策的实施，能源节约、结构优化与效率提升，叠加氢、储能、CCUS等技术规模化发展，到2060年实现碳中和目标，如期兑现承诺的“双碳”目标。 能源结构转向“多元并存、多能互补”。能源结构逐步向多种能源融合互补转变，到2060年煤、油、气、水、核、风、光占比分别为7.2%、5.2%、9.2%、8.7%、9.6%、25.3%和29.7%。 非化石能源快速增长，逐步成为能源供应的主体，到2060年突破50亿吨标煤，占一次能源的比重达到78%，化石能源需求逐步转向安全兜底、关键材料与应急保障等领域。 三种情景下，油气仍是能源系统不可或缺一环，2035年前油气需求占比维持在25%以上，保持主体能源地位，到2060年占比仍接近15%。 能源政策由总量控制转向结构优化。加快构建“碳排放双控”体系，能源政策转入以控碳为主新阶段，极大激发了“零碳”能源发展的潜力，支撑中国经济转入“绿色”发展阶段。 中国一次能源需求于2035年达到70亿吨标煤峰值（较之前预测提高5.7亿吨标煤），2035后随着能源结构转换与效率提升带动能源需求缓慢下降，到2060年维持在64亿吨标煤水平。 新兴产业发展推动用电量大幅增长，人工智能、高端制造、新能源、新材料等新兴产业带动用电需求加快增长，2030年用电需求超过13万亿千瓦时，2060年用电规模达到20万亿千瓦时。 终端用能电气化发展趋势显著。终端用能结构快速转变，电力成为终端用能的主要载体，推动终端电气化率快速提升，到2060年达到63%，展望期年均提升1.3个百分点。 （三）现代油气产业进入蓬勃发展阶段 现代油气产业是传统油气产业的拓展与升级，包括传统油气的清洁低碳转型和绿色新型油气的大发展，现代油气产业是新型能源体系重要组成和关键支撑。 绿色新型油气产业指可再生能源转换得到的氢基能源、生物燃料及电子燃料等，其与传统油气化学性质相同、应用场景相近，基础设施可共用，是最低成本的转型路径。 传统石油产业功能定位转换，逐步实现清洁低碳发展，石油作为交通燃料已达峰，定位逐步转向“交通用能保障+原料用能核心”，需求2025年左右达到7.7亿吨峰值，2060年降至2.4亿吨。2040年，交通用油占比重由当前的近50%降至33%，且被化工原料占比反超7个百分点；2060年，交通燃料占比降至20%以下，化工原料占比升至60%以上。 石油原料属性日益增强。中国人均化工品消费仍低于发达国家，推进中国式现代化建设，需要化工与新材料在新能源、高端装备、节能环保等领域发挥更大的作用，推动原料用油较快增长。 技术进步将引领石油产业可持续发展。传统石油产业通过原料端推进低碳化、多元化；在生产中推进集约化、智能化；在产品侧推进高端化、精细化，逐步实现清洁低碳发展。 天然气在新型能源体系中关键支撑作用突显。在电力灵活性需求及消费增长驱动下，天然气对新型电力系统支撑作用显著，需求2035年进入6200-6500亿立方米峰值平台期，气电贡献用气增量的36%，到2060年气电装机达到4亿千瓦，成为电力系统灵活性的关键品种。 若新型油气资源开发技术加速突破，国内天然气增产潜力兑现，将推动发电与工业领域“气代煤”进程，气电需求规模更大，带动天然气需求峰值有望接近7000亿立方米。 绿色新型油气产业呈现快速发展局势。绿电-绿氢替代燃料、电气化重构传统工艺过程、电合成化学品等路径高比例渗透现有能源产业链，将形成以绿氢、绿甲醇、绿氨为序列切入点的现代油气产业，重构能源化工系统的能量流和物质流，促进燃料工业和难电气化领域深度脱碳。 几点思考 推进全球开放与合作是应对气候变化的不二选择。全球应尽快走出大国博弈日益加剧的恶性循环，通过高水平的开放与合作，加大能源发展投资与加快先进技术推广普及，促进能源产业链供应链稳定，努力实现《巴黎协定》温控目标。 能源发展需务实处理好安全与转型的关系。要坚持先立后破、多能互补，实现化石能源与非化石能源协同发展。现代油气产业兼具安全、经济、可持续等多重属性，是实现能源稳健发展和低成本转型的可行路径。 保障油气稳定供应仍需稳投资、稳预期。中长期内油气在全球和中国能源结构中仍维持主体地位，要避免因能源转型导致油气供需平衡剧烈波动，要以稳定的投资和预期确保油气高水平供应，提升全球能源安全水平。 致谢 本报告在形成过程中，得到了国家发改委、国家能源局等相关部委的指导，及国内外相关智库机构的大力支持，在此深表感谢！ 不妥之处，请批评指正！ 第28页