2050年世界与中国能源展望-2019版

前言 能源是人类社会发展和进步所必需的重要物质基础。能源技术的突破、能源行业的持续发展是推动经济社会发展和国家强盛的动力。 能源发展需遵循其客观规律，促进经济转型发展与能源供需的协调发展，通过推动经济结构优化，降低能源消费强度，实现使用更少的能源支撑经济的高质量发展是各国共同努力的目标。以建设人类命运共同体为使命，探索构建经济发展与生态文明建设兼顾的可持续发展道路是各国的共同追求。依托本地资源、因地制宜构建适合自身发展阶段的能源发展之路是各国能源发展应有之义。依托科技进步实现能源利用效率提升，清洁能源占比提升是能源发展的内生动力。 本报告中，我们设计了不同情景来展望世界与中国能源发展图景，以期能够启发各界对未来能源发展的思考与讨论，更希望有助于能源政策制定者和能源公司更好地迎接未来。 本展望仅供参考。 中国石油经济技术研究院 目录CONTENT Energy Outlook 2050世界部分7基准情景设定11一次能源19终端部门用能25石油31氢能汽车更早突破情景37天然气42油气技术突破情景48煤炭51电力56逆全球化情景 主要结论——世界能源展望 1.经济和人口增长仍是世界能源需求增长的主要动因，2050年前世界一次能源需求将持续增长，届时达182亿吨标油。 2.世界能源加快向多元化、清洁化、低碳化转型，2050年清洁能源占比合计达56%。 3.石油作为交通燃料和化工原料未来仍将继续增长，并将于2035年后进入峰值平台期。2050年世界石油需求49.3亿吨，较2015年增加13.7%，其中超过62%的需求增量来自亚太地区。 4.天然气具有清洁低碳、资源丰富、使用便捷等特征，在能源转型中扮演重要角色，其需求将持续增长，2050年达5.6万亿立方米，其中40%的增量来自亚太地区。 5.油气供应和需求极不平衡，中东和北美将是未来油气供应的主要增长点，两地原油产量增量占世界总增量的82.8%，天然气占41.8%。2050年，约一半的原油产量来自待发现和待开发资源，投资需求巨大。油气生产西移贸易东移趋势明显。 6.电气化水平的不断提升是未来能源转型发展的重要标志。世界电力需求将持续增长，2050年水平将较2015年翻一番，其中发电增量的78%来自非化石能源发电。 与2018年世界能源展望对比 与2018年版相比，2019年版报告基于过去一年以来发生的社会经济格局新变化、能源政策新调整、传统和新兴技术新趋势更新了模型参数，设计了逆全球化情景，同时，设置了油气生产技术突破和氢能汽车更早突破两个案例。 1、2019年版基准情景中，因贸易保持主义抬头对世界能源发展的影响，世界一次能源需求较2018年展望报告略有增长；可再生能源技术竞争力进一步增强，且天然气可获得性的进一步提升，清洁能源占比更高。美国的页岩油气革命改变世界供需和贸易格局，并且不断革新对油气资源供应的认知。以天然气加可再生能源为特征的低碳绿色转型，正成为未来能源多元化清洁化的一种方向。2018年全球温室气体排放再创新高，《巴黎协定》在各国的执行也仍受到一定阻碍。但极端天气的频发，使人们意识到保卫全球家园刻不容缓。我们认为化石能源的清洁化和非化石能源规模化发展仍是未来能源发展大趋势。2019年版能源展望报告充分考虑了全球CCUS技术的发展与推广应用以及可再生能源需求上升。总体上，能源相关CO2排放达峰时间将从2035年（2018版）提前到2030年（2019版），2050年能源相关CO2排放为330亿吨，比2018年版减少60亿吨。 与2018年世界能源展望对比 2、技术对能源发展具有决定性作用。2019年版能源展望报告就氢能汽车技术突破和油气生产技术突破对世界能源发展的影响进行了专题分析。氢能汽车更早突破下，交通用油大幅下降，世界能源供应更加充足，更加均衡。而油气生产技术突破下，天然气占比明显上升，煤炭和其他可再生能源占比下降，世界能源供应充足性和均衡性有所好转，但仍需进一步改善。 3、在逆全球化情景中，分析了全球全面贸易保护对世界能源发展的影响。与基准情景比，世界经济发展受阻，技术进步速度变慢，拉低世界能源需求，能源消费强度比基准情景明显增加。技术与贸易依赖性强的能源需求下降，而依赖于本地资源的能源需求上升。 基准情景设定 基准情景下，世界经济稳步增长，人口持续增加，城镇化和电气化持续推进。当前全球仍然有10亿人没有用上电，迫切需要消除能源贫困，提升生活质量。到本世纪中叶，世界人口将从75亿增加到98亿，增长主要来自亚太和非洲地区。这些地区多数将进入工业化、城镇化的快速发展进程中，成为世界能源增长新的引擎。全球贸易摩擦升级和美国能源独立影响世界政治经济以及能源发展和格局变化。 各国同步推动世界能源转型发展。在新能源技术发展不断取得突破的今天，发展中国家具有后发优势，新增项目可直接采用新技术，转型成本较低。另一方面，发达国家也在积极优化能源结构，提升低碳能源占比，以应对全球性和地区性环境问题。 技术和政策协同发力引导能源变革。多领域能源技术稳步发展，推动能源生产和消费变革，重塑经济发展模式和人类生活方式，改变能源生产和消费格局，大幅提高能效水平。与此同时，生态环保越来越受到全人类的关注，《巴黎协定》遇到阻力，但大多数国家坚定不移的向前推进。世界能源呈现多元、清洁、低碳、安全、高效、智能的发展特征。 非洲和亚太主导世界人口持续增长，劳动人口占比下降 2050年，世界人口将达到97.7亿，比2015年增加32.4%，2015-2050年年均增长0.8%。非洲与亚太地区分别增长13.3亿与6.5亿，贡献世界新增人口的82.9%。 OECD国家人口占比从2015年的14.7%下降到12.1%，非OECD国家占比从85.3%上升到87.9%。 世界劳动力人口（15-64岁）占比62.8%，较2015年下降2.7个百分点。 世界经济稳步发展，发展中国家占比上升，但人均差距拉大 2050年世界GDP达到205万亿美元，是2015年的2.72倍，2015-2050年年均增长2.9%。 OECD国家GDP将达到93万亿美元，年均增长1.9%，占比从2015年的64.4%下降到45.2%；非OECD国家GDP为113万亿美元，年均增长4.2%，占比从35.6%上升到54.8%。 非OECD国家人均GDP增长207%，增幅是OECD国家的2.74倍，但二者之差从4万美元/人扩大至6.5万美元/人。 一次能源 一次能源需求维持增长势头，能源消费强度持续下降 世界一次能源需求将持续增长，考虑贸易摩擦加剧，影响技术扩散和能源效率提高，需求总量高于上年预期，2050年达到182亿吨标油，年均增长0.89%。其中，2015-2035年年均增长1.2%，2036-2050年年均增长0.45%，增速逐渐放缓。 展望期内，世界仅以36%的能源需求增长支撑了172%的经济增长,能效提高是主要动因。到2050年，能源消费强度降至0.88吨标油/万美元，较2015年下降50%，年均下降2%。 亚太地区将成世界最大一次能源需求地 发达国家因人口基本稳定、服务业占比较高、基础设施完善、能源效率不断提升等影响，一次能源需求总体下降。大多数发展中国家随着工业化、城镇化快速推进，人均收入将有明显提升，能源需求将快速增长。亚太地区人均GDP在2030年前后突破1万美元，一次能源需求占全球的比重2020年突破45%，之后长期维持在45%以上。 发达国家高能耗发展模式难以复制 世界一次能源消费强度稳步下降。其中，亚太、中东等地随着工业化、城镇化、现代化步入后期，降幅快于世界其他地区。 各地区人均能源需求量趋于接近，2050年约1.86吨标油/人。总体上，发达国家人均能源需求高于世界平均水平。 清洁能源将满足世界能源需求的全部增量 展望期内，非化石能源与天然气等清洁能源需求增长50亿吨标油，超过一次能源需求总增量48.5亿吨标油。其中，非化石能源增长31.1亿吨标油，占总增量的64.2%。2016-2050年，其他可再生能源（除水电和核电以外的其他非化石能源）增长最快，年均增长5.5%，天然气次之，年均增长1.4%。 非化石能源占比快速提升，天然气超过石油成为第一大能源 到2050年，天然气和非化石能源需求总量占比达到56.0%。其中，非化石能源占比上升到28.4%，天然气占比上升到27.6%，超过石油的27%，成为第一大能源品种。 与能源相关CO2排放预计2030年前后达峰 随着非化石能源占比快速提升，以及主要国家加快CCUS技术的推广与应用，与能源相关CO2排放预计在2030年前后达峰，峰值约400亿吨， 2030年后，随着能源结构优化加速，碳排放将快速回落，2050年下降到330亿吨。 能源转型呈现阶段性、差别性和地区性 终端部门用能 建筑用能是拉动终端用能需求增长的最大动力 展望期内，随着发展中国家城镇化和工业化推进，终端用能需求稳步增长，2050年达129亿吨标油，较2015年增长34%。其中，工业部门能源需求最高；建筑部门用能增长最快，需求增量占总增量的52%。 终端用能结构将更加清洁、低碳 终端用能中，煤炭与石油占比下降。到2050年，煤炭占比快速下滑至8%左右，石油占比从2015年的45%降至38%，但在交通运输中的主体地位难以撼动，继续保持最大终端用能载体地位。 天然气和电力占比较快提升。到2050年，天然气和电力占比将分别达22%和28%。天然气占比提升得益于世界天然气资源可获得性的提高；而电力随着人民生活方式变革，网络化、数字化和智能化的不断推进，成为增长最快的终端用能载体。 工业用能2040年达峰，电气化率显著提升 工业用能需求增量主要集中在亚洲与非洲的发展国家，2040年达到56.3亿吨标油峰值水平，之后保持相对稳定。 展望期内，工业部门化石能源需求相继达峰，电气化程度不断提高。煤炭、石油和天然气分别于2020年、2040年和2045年达到峰值。到2050年，由于工业数字化、网络化和智能化发展，工业用电量增长到14.84亿吨标油，电气化率提高到26.7%。 生活水平提升与模式转变拉动建筑用能需求快速增长 在居民生活水平提升与生产生活模式转变的推动下，建筑用能需求将持续快速增长，2050年达39.3亿吨标油，较2015年增长78%。 到2050年，建筑部门电力和天然气需求分别达到21亿吨和12亿吨标油，展望期年均增速分别为2.2%和2.1%。其中超过一半以上的能源需求来自电力，2050年电气化率达53%。 生产和出行需求增加促进交通用能不断增长 全球资源配置优化以及出行活动需求增长，成为2030年前交通用能较快增长的主因，2050年交通用能较2015年增长23%。 由于航空、航海以及公路客货运规模不断扩大，石油仍是交通部门用能的绝对主力。到2050年，石油占交通用能的比重仍高达84.1%，但比2015年低7.8个百分点。 石油 世界石油需求增长逐渐放缓，亚太和非洲是主要增长地 能效提高、新能源汽车快速发展以及出行方式变革，导致世界石油需求增长逐渐放缓，预计2035年达到51.1亿吨峰值，2050年降至49.3亿吨。 2015-2050年，亚太与非洲地区是石油需求增长的主要地区，主因是发展转型和人口增长。非洲转型是能源需求转向现代能源，而亚太则是中等收入群体增加导致的消费升级。 交通用能仍是世界石油需求增长的最主要来源 展望期内，主要部门石油需求都有所增长，其中化工原料增长最快，年均增长达到0.59%，主因是经济和人口带来的全球化工品需求快速增长。 燃油效率提高、新能源汽车快速发展和出行方式的改变，导致交通部门用油需求逐步减速，预计交通用油需求于2030年左右达到30亿吨左右峰值水平，2050年缓慢下降到28.4亿吨，但交通部门用油占比仍超过50%。 原油产量增长主要来自西半球 受技术创新以及地缘政治因素影响，2030年前，世界原油产量增量的60%来自美洲