世界与中国能源展望报告（2025版）

引言 2025年为中国石油经济技术研究院连续第十年发布《世界与中国能源展望报告》，十年间我们经历了能源行业的快速变化、治理格局的深度调整，见证了能源技术的革命性突破、能源转型在曲折中前行。研究团队不断完善方法体系，深入分析研判不同情景下能源的发展，为各界探索能源未来提供参考。 当前，影响能源发展的因素日趋复杂，技术创新引领全球经济持续复苏，带动全球能源需求增长加快，石油需求驱动力发生根本性转变，天然气需求显示强劲增长势头，化石能源展现强大的发展韧性。尽管能源清洁低碳转型的大势不变，但大国关系由竞合博弈转向战略竞争，能源由合作基石转变为博弈关键，保障能源安全的优先级提升，能源转型前景面临极大不确定性。鉴于此，2025版报告重新设定了三种情景，以期更好表征外部因素变化对能源发展的影响。 2025年能源展望的三种情景 （一）能源需求维持强劲增长势头 经济发展驱动能源需求强劲增长。世界经济持续增长、人口规模不断增加、先进技术快速普及推动能源需求保持强劲增长势头。未来10年世界能源需求年均增加2.3亿吨标油，与过去20年水平相当，2035年能源需求总量达到176亿吨标油，较2025年增长15%。 长期看，世界能源需求还将增加三成以上。三种情景下，世界能源需求均维持增长态势，到2060年达到202~213亿吨标油，较2025年需求增长30%~37%。 （二）能源结构缓慢去碳化，化石能源韧性提升 化石能源需求增长、占比保持高位。能源安全重要性日益提升、新兴经济体经济持续发展，推动中期内世界化石能源需求保持增长。基准情景下，到2035年化石能源需求增至127亿吨标油，较2025年增加4亿吨标油，占一次能源比重仍高于70%。 长期看，非化石能源占比稳步提升，化石能源将发挥基础性和稳定性作用。三种情景下，非化石能源占比从2025年的20%提升至2060年的55-67%。受基础设施瓶颈、技术成本和能源安全权重上升等因素制约，化石能源展现更强韧性，基准情景下，到2060年需求仍超80亿吨标油，占一次能源比重约40%。 （三）石油需求峰值提高、达峰时点推迟 多种因素共同推动石油需求达峰时点推迟。石油需求韧性强于预期，新兴经济体油品消费持续增长，化工原料、航空燃料等需求保持稳定增长。基准情景下，世界石油需求达峰时点较2024版展望预测推迟10年至2040年，峰值提升5.2%至48亿吨左右。 若各国分歧不断扩大，鸿沟情景下，石油需求达峰时点将进一步推迟至2045年左右，峰值提升至50亿吨。 石油增长驱动力正在发生根本转变，由“燃料驱动”转向“原料驱动”。受交通用能电气化影响，基准情景下，世界汽柴油需求2035年前维持峰值平台期。化工用油需求旺盛，石脑油消费持续增长至2060年，成为最主要的消费增量，石油的原料属性不断强化。 从地区看，石油需求重心逐步向资源国转移。长期看，世界石油需求增量主要来自发展中产油国，中东、中南美与非洲等地区需求占比从2025年的不足20%增至2060年近30%。 页岩油与深海石油是短期供应增长的主要来源。短期内，北美页岩油以及中南美深海石油产量仍将有所增长，但随着开采成本上涨将压缩产量增长潜力，于2030年达到峰值。 中东凭借资源优势主导中长期世界石油供应。中东地区原油低成本资源优势显著，是2035年后世界原油供应的主导力量，基准情景下，到2060年中东产量占比将升至40%以上。 （四）天然气需求强劲增长、潜力大幅提升 天然气需求增长潜力大幅提升。受经济转型升级、减污降碳治理与电力需求增加等因素驱动，世界天然气展现出更为广阔的需求前景。基准情景下，天然气需求峰值较2024版展望预测提升11%达到5万亿立方米，达峰时点推迟5-8年至2040-2045年间，峰值较2025年将增加超7000亿立方米。 人工智能推动气电迎来新一轮增长高峰期。人工智能与算力中心迅猛发展带来用电需求快速增长，气电成为很多国家满足电力供应的重要方式，气电迎来10年黄金增长期，预计2035年全球气电装机增至30亿千瓦，新增近10亿千瓦。 北美和中东成天然气增产主要来源。未来10年，全球天然气产量增长超7500亿立方米，年均增速约1.3%，其中北美、中东产量分别增加3000亿方、2350亿方，贡献全球增量的70%以上。 全球LNG液化项目加速投产。2030年前，随着北美、中东、非洲等地区液化项目加速投产，全球液化新增产能高达2.3亿吨，增量高于过去10年总量，驱动总产能将突破7亿吨。 （五）多因素驱动全球电力需求长期增长 新一轮工业革命推动电力需求快速增长。先进制造业、电动汽车、数据中心等产业发展，及家电与空调普及等生活水平提升，带动电力需求长期稳定增长。三种情景下，世界电力需求到2060年达69~81万亿千瓦时，2025-2060年年均增长2.3~2.8%，比一次能源需求增速高1.5~1.9个百分点。 世界终端用能电气化率更快提升。工业数智化、建筑智能化与交通电动化发展加速，三种情景下，2060年世界终端电气化率提升至46%~54%，展望期年均提升0.6~0.8个百分点。 （六）2℃温控目标实现难度加大，深度合作是唯一途径 基准和鸿沟情景下，能源相关的CO2排放仍保持增长，预计2050年前全球平均温升突破2℃，极端天气频发使得能源安全保障面临更为严峻挑战。 团结合作是实现2℃温控目标的唯一途径。如各国能团结一致推动碳减排，扩大转型投资、推动技术创新，能源转型更快推进，链接情景下，到2060年CO2排放降至25亿吨，平均温升控制在1.8℃左右。 （一）中国目标明确战略清晰推动能源发展与转型 中国明确经济社会发展目标，制定清晰的能源转型战略部署，在保障能源安全的前提下，有序推动能源清洁低碳转型，按照既定节奏稳步实现“双碳”目标，中长期能源发展具有较高的确定性。 •2030年前碳排放达峰，2035年温室气体排放较峰值下降7%-10%•2035年非化石能源占比突破30%，风电与太阳能装机突破36亿千瓦•加快推进新型能源体系与新型电力系统建设 （二）能源需求稳定增长，长期保持较高水平 中国一次能源需求仍将稳定增长。经济发展、产业升级与人民生活水平提升，带动能源消费稳定增长，到2035年一次能源需求达到50亿吨标油峰值（约71亿吨标煤，较2024版展望预测提高1亿吨标油），较2025年增长约20%。 长期看，中国能源需求长期保持较高水平。2035年后经济发展模式演进、产业结构转变与能源结构优化驱动用能效率提升，带动能源需求维持峰值平台期，到2060年仍保持45亿吨标油（约64亿吨标煤）以上。 （三）能源结构日趋多元均衡，油气仍是主体能源 未来10年，能源结构呈现煤减、油气稳、非化石升特征。到2035年初步形成“三足鼎立”格局，油气需求占比高于25%，维持主体能源地位。 长期看，各能源品种融合发展，使得能源结构加速多元均衡，到2060年，化石能源、水核、风、光占比分别为23%、19%、25%、30%。 （四）中国加速迈向现代油气产业发展新阶段 技术进步、产业升级及能源转型共同驱动油气行业绿色低碳发展，现代油气产业孕育而生。现代油气产业是油气产业的转型、拓展和升级，包括绿色低碳的传统油气和用可再生能源制取的氢氨醇、生物燃料等新型绿色油气，两者化学性质相同、应用场景相似、设备设施可共用，具有能源资源全产业链协同发展的特征，是油气产业低碳化发展的重要方向。 （五）石油呈现原料化与绿色化加速发展趋势 化工用油仍有较大增长潜力。石油需求加速转向化工品、新材料制造领域，成为支撑能源转型关键“原料”。到2050年化工用油增至2.9亿吨峰值，较2025年增长57%，2050年后维持在峰值平台期，占石油需求比重提升至50%以上。 2040年后，绿氨和绿醇规模化应用推动化工用油绿色低碳发展，到2060年占化工用油比重达到30%。 石油作为交通燃料仍将发挥基础保障作用。液体燃料具备能量密度高、储运成本低、加注便捷等优势，在交通关键领域发挥核心保障作用，长期看，石油在长途货运、航空、航运领域仍具竞争力。 交通用油转入绿色低碳发展新阶段。2030年前交通用油（含绿色氢、氨、醇）需求在3亿吨以上，到2060年需求仍超1.8亿吨，其中绿色氨、醇约占三分之二。 石油产业加速迈向清洁可持续发展。石油需求2025-2030年维持峰值平台期。预计2030年后新型绿色石油规模化发展，到2050年突破亿吨规模，到2060年占石油需求比重达到45%。 国内原油+新型绿色石油有效提升自主保障水平。未来10年，国内原油产量稳定在2亿吨以上。2035年后，随着绿电成本的持续下降，支撑新型绿色石油产量快速增长，作为石油产量的重要补充，进一步提高国内石油自给率。 （六）天然气在新型能源体系中将发挥更大作用 天然气在补位煤炭退出、支撑新型电力系统中扮演关键角色。未来10年，天然气需求保持较快增长，新增需求约2000亿立方米。2035-2040年进入峰值平台期，需求规模约6200-6500亿立方米，并在远期保持约5000亿立方米的较高水平。 如技术突破推升国产气增长空间，跨境能源贸易合作更趋紧密，中国用气需求增长潜能进一步释放，天然气需求仍有望在2040年达到7000亿立方米峰值。 发电和工业是推动需求增长的主要领域，贡献增量的68%。受电力增长及灵活性需求双重驱动，气电装机规模增长。到2060年，中国电力需求与灵活性资源将分别达到目前的2倍和5倍，中国气电装机有望增至5亿千瓦，并与氢能有效协同。补位煤炭稳步退出，工业用气仍有较大增长空间。天然气继续在难电气化工业领域发挥减污降碳优势，2040年前需求有望增长35%~40%。 （七）中国电力需求仍将较目前水平翻一番 人工智能与新型高载能行业发展驱动用电量快速增长。随着新型电力系统建设推进，新电气化推进、用电新业态发展带动电力需求持续增长，到2060年突破20万亿千瓦时，较2025水平翻一番。 终端用能电气化发展趋势显著。随着人工智能与新能源快速发展，推动终端用能结构不断调整优化，逐步进入以电力为主时期，到2060年终端电气化率达到62%，年均提升0.9个百分点。 （八）国内能源产量持续提升夯实安全保障基础 中国新型能源体系建设加快推进，各类能源定位更加明确，非化石能源由满足增量供应最终成为供应主体，化石能源转向安全兜底与关键材料保障，各能源品种融合发展，能源供应韧性显著增强。 国内能源产量提升夯实能源安全保障基础。中国明确优先开发可再生能源，清洁高效利用化石能源，到2060年能源产量增至43亿吨标油，能源自给率稳步提升至95%。 （九）CCUS技术规模发展成实现碳中和必然选择 中国将如期兑现双碳目标承诺。2030年前中国推进煤炭清洁低碳发展，加快交通用油替代，带动能源相关的CO2排放2030年前如期达峰。此后，通过能源节约、结构优化与提升效率等方式，叠加氢、储能、CCUS等技术规模化发展，确保如期兑现2060年实现碳中和目标。 CCUS技术成为中国碳中和的关键。通过能源转型能消除绝大部分CO2排放，但化石能源直接利用的排放仍需依托CCUS等技术中和，到2060年通过CCUS的CO2减排量将达到16-25亿吨。 结论与启示 以深化合作为能源发展注入更多确定性。当前动荡变革的国际局势给世界能源发展带来更多不稳定、不确定，实现能源安全与绿色低碳转型挑战重重，各国应全面深化能源合作，维护能源产业链供应链稳定畅通，加快建设公平公正、均衡普惠的能源治理体系，为世界能源发展营造更为稳定的发展环境。 油气行业需要进一步稳投资、稳预期。未来十年全球油气需求仍将保持增长，主体能源地位稳固。维持新增产能和弥补产量递减仍需要大量投资，应避免油气价格短期波动影响投资和信心，确保供应稳定，有效防范产量下滑冲击全球经济。 发展现代油气产业成解决能源不可能三角的可行路径。现代油气产业作为传统油气产业的升级与拓展，兼具安全、经济和可持续三重属性。传统油气产业绿色低碳、新型绿色油