2025年中国能源展望2060

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国际经济：全球经济持续低速增长，通胀风险犹存，发达经济体构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，给中国经济发展和能源转型带来挑战。
国内经济：中国经济转向高质量发展阶段，近中期能源消费增长对经济发展的托举作用将持续显著，但面临激发有效需求、推动产业升级等挑战。
低碳产业：技术路径竞争升级，旨在破解非化石能源消纳瓶颈，为能源系统深度脱碳提速赋能。中国是能源投资规模最大的经济体，可再生能源发电投资占比超过化石能源。
政策导向：积极稳妥推进碳达峰碳中和，政策导向呈现三大新趋势：
- 管控重点从能耗转向碳排放，先控强度、再控总量。
- 政策措施从直接补贴转向目标约束和市场机制。
- 转型动力从政策外驱转向产业内驱。
转型情景：能源转型存在三大可能性路径：
- 协调转型情景：国际局势平稳，经济高质量发展，天然气担当转型桥梁，低碳技术获得成本竞争力。
- 安全挑战情景：国际局势紧张，经济承压，电气化转型和非化石能源消纳问题突出，依赖CCUS等技术降碳。
- 绿色驱动情景：国际气候治理升级，国内新质生产力发展迅速，非化石能源体系加快构建。

一次能源：能源消费总量峰值将推迟、提高，预计2035年达到峰值约69.4亿吨标准煤，非化石能源占比达35.6%。能耗强度持续下降，人均能源消费量维持增长。
终端能源：终端能源消费总量“十五五”中后期进入平台期，2030年前达峰，峰值超46亿吨标准煤。电力消费量“十五五”期间超越煤炭，成为终端第一大能源品种，电气化率提升至60%，电氢化率提升至71%。
转型路径：能源转型由增量分享向存量竞争过渡，消纳瓶颈成为近中期主要影响因素。非化石能源内部，光伏、风电成为主体，水电占比下降，核电稳定发展。
二氧化碳：能源活动相关碳排放进入平台期，大概率“十五五”中后期实现碳达峰，峰值超108亿吨。2031-2035年，化石能源消费下降和化工产品固碳效果增加推动降碳；2036-2060年，总量加速下降，强度加速下降，固碳率提高。

煤炭：消费总量“十四五”期末进入平台期，预计2030年降至约47.4亿吨，占一次能源比重46.5%。消费结构加速调整，发电用煤占比提升至58%。2060年消费量降至5亿吨以内，占比5.2%。
石油：消费平台期特征显现，预计2027年前后达峰，峰值7.9-8亿吨。交通用油2024年达峰，新能源汽车替代燃油车。化工用油增长托举石油消费，2060年降至3亿吨以下。
天然气：消费重新步入中高速增长轨道，预计“十五五”期间再增1100多亿立方米，2035-2040年达峰，峰值约6200亿立方米。近中期交通领域LNG重卡加注量提高是增长亮点，工业领域天然气替代煤炭消费加速，燃气发电产业长期维持在2亿千瓦以上。
非化石能源：供应总量增加，以电力形式为主。光伏、风电成为非化石电力装机主体，发电量占比逐步提高；水电发电量占比下降；核电稳定发展。绿色氢氨醇是非化石能源消纳的重要形式，当前面临技术经济性和空间错配问题，预计2035年后开启规模化发展。

交通部门：油气将长期占据重要地位，2030年前占比超90%。电动汽车和燃料电池汽车错位发展，中轻型车率先电动化，重型车转向燃料电池汽车。电力加速替代公路交通用油，航煤消费中长期增长空间较大。
工业部门：能源消费和碳排放均将于2025年前达峰，2060年降至17.6亿吨标准煤和56%。新能源制造业和新能源产业化创造新增用能需求，大规模设备更新抑制能源消费增长。
建筑部门：能源消费和碳排放占比均呈增长态势，电气化是主导方向。电力是驱动能源消费增长的关键动力，天然气消费迎来最后增长阶段。数智化转型和城镇化建设是近中期能源消费增长动力。