中国石化中国能源展望2060

中国石化集团经济技术研究院有限公司中国石化咨询有限责任公司编著 2025 年版 《中国能源展望 2060（2025 年版）》编写委员会 主任：马永生赵东副主任：戴照明顾松园委员：罗大清李志王佩主编：罗大清刘潇潇王盼编写组成员：王盼刘潇潇乞孟迪马莉蒋珊陈 前 崔 宇 程 诺 曹 勇 郑步高聂浩宇 赵 睿 隋谨伊 管 聪 前 言 从原始社会到农耕文明，从工业革命到信息时代，能源始终是人类赖以生存和发展的重要物质基础。特别是工业革命以来，能源与产业更加密不可分。推进能源绿色低碳转型，是关乎经济社会全局的系统性工程。实现能源绿色低碳转型，有助于国家安全稳定和人类永续发展。 面对波谲云诡的国际环境和高质量发展的国内主题，为科学规划建设新型能源体系，推进我国能源绿色低碳转型向深发展，我们亟待关注并廓清一些重大问题。例如，随着新能源补贴退坡，支撑能源持续转型的新动力来自哪里？又如，随着可再生能源占比的不断提升，能源转型总投资将跃上新台阶，如何科学系统地核算并公平合理地负担转型成本？再如，随着非化石能源的增长替代，以及能源消费和碳排放的“分化”，该如何重新评估资源环境对经济社会发展的合理承载力？ 自 2014 年“四个革命、一个合作”能源安全新战略提出以来，特别是自 2020 年“双碳”目标确立以来，我国在能源转型领域取得了举世瞩目的成就，也遇到了前所未见的挑战。一方面，清洁能源发展驶入快车道，2013—2023 年间，我国清洁能源消费比重提高了 11 个百分点，清洁能源发电量贡献了全社会用电增量的一半以上，能源含“绿”量不断提升。另一方面，能源系统在安全稳定、绿色低碳、经济高效三角之间的张力更为显现，能源系统的敏感性及能源风险的关联性显著提高，支撑高碳化石能源规模化退出的技术、设施、制度、市场等条件尚不十分成熟。 今年，是中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）连续第三年向全社会公开发布中国能源发展中长期预测报告。身处能源化工产业之中，我们对清洁能源的蓬勃生机和传统能源的路径依赖都有真切的感受。总结前两版报告所收到的宝贵意见建议，结合国际国内出现的新情况新趋势，我们进一步深化认识、完善模型、更新预测，形成了《中国能源展望 2060（2025 年版）》。对照前版，本报告主要有三大值得关注的亮点： 能源转型是一场需要勇气、智慧与毅力的变革。此刻的我们正处在黎明之前，尽管早已标定了目的地，但晨雾锁江、航道依稀。中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）致力于成为政府信赖的智囊团、集团倚重的参谋部、市场认可的思想库，我们将继续努力当好“瞭望者”，为我国能源转型辨识方向、探寻前路；我们更希望与能源行业同仁及其他行业的朋友一道，加强交流、深化研究、汇聚共识、付诸实践，共同实现我国能源绿色低碳安全转型和经济社会高质量发展。 1. 将能源消费长期展望和近中期剖析结合起来。我们处在奋战收官“十四五”、前瞻谋划“十五五”的关键节点上，报告通过深入探讨能源消费弹性、化石能源消费峰值、风电光伏产业增速等热点问题，提出关于我国能源转型路径特征和能源产业重点任务的认识。 2. 将微观用能场景测算和宏观转型潜力研判结合起来。在确保经济持续稳定发展的优先级不断提升的背景下，报告通过深化对传统高耗能行业转型分析，以及对数智化、新能源相关新兴产业发展前景和用能预测，综合研判我国清洁能源消费增长和替代潜力。 3. 将能源品种供应安全和能源系统运行稳定结合起来。报告一方面自下而上详细分析各能源品种供需平衡情况，另一 方 面 自 上 而 下 尝 试 从 能 源 系 统 的 高 度 ， 探 讨 新 型 储 能 、CCUS、气电、绿色氢氨醇等产业定位和发展趋势，加深对能源转型内在逻辑规律的认识，从而对照不同宏观转型情景，研判能源转型可能性路径。 《中国能源展望 2060（2025 年版）》编写委员会2024 年 12 月 摘 要 我国一次能源消费增幅正在收窄，能源产业存量竞争明显加剧。2024 年，我国能源消费总量达到 59.7 亿吨标准煤、同比增长 4.3%，非化石能源消费占比首次超越石油、增至19.7%。在“强惯性”和“新动能”共同作用下，预计我国能源消费总量将持续增长，于 2030 年后进入平台期，在此期间，非化石能源对总量的增长贡献率有望超过 80%。从 2035年到 2060 年，我国能源消费总量将从大约 69.4 亿吨标准煤的峰值降至 59.5 亿吨标准煤左右。 宏观环境方面，全球经济持续低速增长，通胀风险犹存，发达经济体加速构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，使得国际政治经济形势日趋复杂，给我国经济发展和能源转型带来挑战。我国经济处于结构调整、转型升级的关键期，长期向好趋势不改，但是，现阶段面临如何更好激发有效需求、推动产业向上递进跨越、进而实现高质量可持续发展的挑战。近中期看驱动能源消费增长的传统和新兴动力均较为强劲，伴随着非化石能源供给激增和消纳瓶颈的显现，国内外低碳技术路径竞争悄然升级，产业转化进程再度提速，未来能源转型路径将在这种竞争中愈辩愈明。为给这种低碳技术竞争和低碳能源替代创造更为有利条件，积极稳妥推进碳达峰碳中和，预计政策领域将呈现三种新趋势——管控重点从能耗转向碳排放、政策措施从直接补贴转向目标约束和市场机制、转型动力从政策外驱转向产业内驱。 我国煤炭消费总量即将步入峰值平台期。2024 年，我国煤炭消费总量增至 48.5 亿吨，在能源消费总量中的占比降至54%。预计当前至 2029 年，我国煤炭消费总量都将处于 48亿吨以上的平台期，与此同时，煤炭消费结构加速调整，发电用煤占比将从 54% 提升至 58%。到 2060 年，我国煤炭消费总量将降至 5 亿吨以内。 本报告设置协调转型、安全挑战、绿色驱动三大情景。三者均以实现 2030 年前碳达峰、2060 年碳中和为目标。在协调转型情景下： 我国石油消费平台期特征日渐显现。2024 年，我国石油消费总量罕见下降，为 7.5 亿吨，与工业领域有效需求不足、燃油车增长出现拐点、新能源和 LNG 汽车加速替代等有关。预计“十五五”期间，在化工用油增长托举下，我国石油消费总量都将处于 7.7 亿吨以上的平台期，峰值 7.9 亿—8.0 亿吨。到 2060 年，我国石油消费总量将降至 2.6 亿吨左右。 看，绿色氢氨醇、储能等产业的发展壮大，将促进解决新能源消纳，能源系统转型将再度提速。预计到 2045 年，我国非化石能源消费规模将增至 35 亿吨标准煤、占比突破 50%，到2060 年规模超过 47 亿吨标准煤、占比达 80%。 我国终端用能在数智化、电氢化背景下加速转型。2024年 ， 我 国 终 端 能 源 消 费 总 量 增 至 4 2 . 6 亿 吨 标 准 煤 ， 预 计“十五五”中后期进入 46 亿吨标准煤以上的峰值平台期。电力消费量有望在“十五五”期间超越煤炭，成为终端第一大能源品种，并成为驱动终端能源消费总量增长、达峰的首要因素。终端电氢化水平将从 2024 年的 32% 增至 2030 年的 38% 和2060 年的 71%。 我国天然气消费重新步入中高速增长轨道。2024 年，我国天然气消费总量达到 4300 亿立方米，预计“十五五”期间再增 1100 多亿立方米，并于 2035—2040 年来到峰值平台期，峰值消费量约为 6200 亿立方米。近中期看，工业领域气代煤和 LNG 重卡爆发式增长是驱动天然气消费量增长的主要动力。到 2060 年，我国天然气消费总量将回落到大约 4200亿立方米。 我国能源活动相关碳排放正在进入平台期。2024 年，我国能源活动相关二氧化碳排放总量达 106.6 亿吨（剔除化工产品固碳部分），将于“十五五”中后期实现碳达峰目标，峰值排放量在 108 亿吨以上。煤炭、石油消费量下降，以及化工原料用能增长带来的产品固碳效果增加，都有利于实现碳减排。预计到 2060 年，我国能源活动仍将产生约 21 亿吨的碳排放，需要通过 CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。 我国新能源产业高速扩张，消纳瓶颈亟待破解。2024年，我国非化石能源供应总量增至 11.8 亿吨标准煤，其中光伏、风电的增长贡献度最大，风电光伏装机规模达到 13.8 亿千瓦、发电量合计 1.8 万亿千瓦·时。近中期看，我国风电光伏产业将迎来增速换挡和驱动因素转换的“拐点”；远期来 目 录 第三章煤炭 国际经济3国内经济5低碳产业7政策导向9转型情景11 需求预测25峰值剖析27 第四章石油 需求预测31交通用油33化工用油35 第二章总体展望 一次能源15终端能源17转型路径19二氧化碳21 第九章进一步探讨 第六章非化石能源 供给预测49风电光伏51绿色氢氨醇53 能源消费与碳排放增长正在“分化” 73转型成本公平合理负担问题亟待破解 74 第十章附录 第七章储能与 CCUS 能流图77 新型储能57CCUS59 碳流图80 数据表83 其他说明94 第八章终端部门 交通部门63工业部门67建筑部门69 第一章宏观趋势 国际经济： 全球经济延续低速增长，叠加新型绿色贸易壁垒的构筑增强，给我国经济发展和能源转型带来新挑战 国内经济： 我国经济社会转向高质量发展阶段，近中期看，能源消费增长对经济发展的托举作用将持续显著 低碳产业： 技术路径竞争悄然升级，旨在尽快破解非化石能源消纳瓶颈，为能源系统深度脱碳提速赋能 政策导向： 积极稳妥推进碳达峰碳中和，将在管控重点、政策措施、转型动力等方面呈现新趋势 转型情景： 近中期能源三角张力更为凸显，能源转型存在协调转型、安全挑战、绿色驱动三大可能性路径 国际经济：全球经济延续低速增长，叠加新型绿色贸易壁垒的构筑增强，给我国经济发展和能源转型带来新挑战 近中期看，全球经济仍将延续低增长态势，通胀风险犹存，财政等政策不确定性上升。同时，发达经济体正加速构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，特朗普“新政”下的美国能源和环保政策或面临转向，贸易政策趋严，对我国钢铁等传统制造业及出口增长主力“新三样”的发展都将形成新挑战，外部政治经济环境日趋复杂。 发达经济体碳贸易政策制定显著提速，碳贸易壁垒形成新挑战。发达经济体正构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，以主导新一轮国际经贸规则制定。欧盟碳边境调节机制、欧盟《新电池法》、美国《通胀削减法案》等政策的逐步实施，将对我国传统制造业及“新三样”等清洁行业出口形成新挑战。 特朗普“新政”下的美国能源和环保政策或面临转向，贸易政策趋严，机遇与挑战并存。一方面，鼓励化石能源发展、支持页岩油气开采、放松 LNG 出口项目审批限制等政策，将促进全球市场油气供给的增加，利好我国油气进口需求。另一方面，在“美国优先”“制造业回流”的理念下，美国或将采取更加激进的关税政策，使我国出口贸易面临挑战，也有可能加速相关产业链转移趋势。 全球经济低增长趋势仍将持续，通胀下行放缓，政策不确定性上升，外部发展环境风险提升。“十五五”时期，受到人口老龄化、新增就业减少、地缘风险上升等因素共同作用，主要经济体的潜在经济增速将呈现持续放缓态势。发达经济体降通胀面临进一步挑战，美元上行压力增加，新兴和发展中经济体也将遭受不利的溢出效应。随着债务上升、经济增速放缓和赤字增加，一些国家的债务形势不容乐观。多边贸易体系受到挑战，政策不确定性显著上升。 国内经济：我国经济社会转向高质量发展阶段，近中期看，能源消费增长对经济发展的托举作用将持续显著 内外部不确定性因素犹存，但经济增长动力转换、新质生产力发展加速，能源消费增速短期有所回弹、中远期将步入减速达峰轨道。当前至 2030 年，我国将全力实现经济高质量发展、GDP 平稳增长、高水平城镇化建设和高等教育人口规模扩张，这些都需要能源供需规模进一步扩大。外部环境不确定性风险犹存，