周四两小时2026年展望AI商业化的国内外共振内容的趋势性调向20251204

日●参会人: 无 全文摘要在这场讨论中,专家们深入探讨了人工智能(AI) 在内容创作、分发和消费领域的应用及其对未来媒体行业的影响。首先,AI技术使得普通人能以低成本高效地变成专业创作者,特别是在音乐和图片领域,促进了泛娱乐化的发展,增强了内容的多样性和创新性。此外,讨论强调了机构投资者对传媒行业的关注,认为随着新内容形态和平台的出现,行业将迎来新机遇。 会议信息●时间:12月4 日●参会人: 无 全文摘要在这场讨论中,专家们深入探讨了人工智能(AI) 在内容创作、分发和消费领域的应用及其对未来媒体行业的影响。首先,AI技术使得普通人能以低成本高效地变成专业创作者,特别是在音乐和图片领域,促进了泛娱乐化的发展,增强了内容的多样性和创新性。此外,讨论强调了机构投资者对传媒行业的关注,认为随着新内容形态和平台的出现,行业将迎来新机遇。讨论还涉及了AI和大模型在国内外市场上的不同应用节奏和策略,以及这些技术如何可能重塑商业模式和用户体验。整体而言,讨论者强调了面对新技术革命时保持开放和适应性的重要性,特别是在内容创造、分发和消费模式上的创新与变革。讨论深入展示了AI技术如何改变内容产业,以及如何利用这些技术创造价值并应对挑战。 章节速览● 00:00 2026年AI 与内容产业趋势展望本次分享聚焦2026年AI与内容产业的发展趋势,强调2026年作为转折点,AI重心将从供给端转向需求端, 包括数字世界和现实世界的创新应用。特别是在数字计算平台和现实世界封闭场景的重塑上,AI将发挥关键作用,通过多模态输入能力提升用户体验,为研究与投资提供新方向。● 05:29互联网30年:从PC到UGC 内容生产变迁讨论了互联网30年的发展历程,从传统的PC内容生产模式转向UGC用户生成内容, 强调了审批权下放给平台及由此带来的机遇,如网红经济的兴起,展现了UGC在互联网时代的巨 大潜力。● 07:49 AI 工具重塑内容创作与价值链分配AI工具使非专业人士低成本成为专业创作者，改变内容生产、分发及价值链分配模式，预计2026 年行业将从供给转向需求侧，评价体系可能随之变化。● 11:20 2026年：大模型应用与AR 重塑现实的结构性突显2026年被视作结构性变化的关键年份，大模型在真实应用中的变现效果及AR 技术对现实世界的重塑成为焦点。普通用户通过技术赋能，可跨界成为专业创作者，实现内容的多样化供给。人形机器人虽暂无显著突破，但AR与巨深AR的结合预示着在细微场景中的端侧重塑，带来焕然一新的体验。● 13:43 2027年软件爆发：AI 讨论了2026年大模型技术边界扩展，包括多模态至全模态的进展，预测2027年软件爆发。强调了AI市场认可需时间，通过真实业务数据与业绩展现。音乐市场作为趋势示例，展示了AI工具类公司在争议中顺应趋势的案例，以及国内外科技巨头的共振。● 17:25传媒行业周期分析与投资策略 对话围绕传媒行业周期展开，指出23、24年处于周期尾部，而25年因监管放松、爆款内容出现及AI 技术应用等因素开启新上行周期。建议投资者25、26年关注传媒行业，为27年后的软件内容爆发做准备，但预期不会出现板块性大涨，而是轮番修复的市场表现。● 21:12 26年AI 市场趋势与老牌互联网平台的结构性重视对话讨论了26年AI市场将从多模态走向全国，市场需关注应用、变现和结果。提出应结构性重视除BAT 外的老牌互联网平台，尤其是具有生态和业态的to C平台。强调AI化将改变应用交互方式，国内变现模式集中在营销、电商、游戏和增值服务，其中游戏因其既是内容又 是变现方式的特点，发展路径较为特殊。● 25:22 人性机器人的发展路径与应用场景对话围绕人性机器人在家庭中的应用展开，指出初期机器人将侧重于动作执行或智能交互，如调酒、送快递等场 景，或作为情感陪伴的智能交互产品。未来，机器人将融合自动驾驶与智能交互，实现人性化的全面服务。当前，大量细微场景的尝试正逐步重塑这一领域，推动人性机器人从单一功能向通用型硬件发展。● 27:55互联网30年回溯与AR技术趋势展望 对话回顾了互联网从PC时代到移动互联网时代的变迁，指出当前AR技术正处在类似1996年至2000 年的初期发展阶段，预示着可能的创新高潮。强调UGC到PDC的转变趋势，预计2025年至2028年间，这一趋势将变得不可逆，同时提及AR技术在短视频领域的应用及商业化潜力。● 35:49互联网发展与AI时代的红利分析 对话回顾了互联网从2000年到2023年的演变，指出2005 年互联网巨头在经历互联网泡沫破灭和非典后开始复 苏，2012年成为用户争夺和业务扩张的关键时期。期间，互联网公司通过社交方式抢夺用户，进行集团化扩张，涉及投资、并购和版图扩展。2012年的红利飞升源于内容货币化、业务证券化、消费杠杆化及互联网金融等四重杠杆效应。最后，对话提到2023年可能是互联网发展的顶点，而AI时代预计将持续15年。● 38:28 AI与AR 技术的发展阶段及未来展望对话探讨了AI和AR技术的发展阶段，将其类比为PC和移动互联网时代的演进，强调2026年至2030 年为基础设施建设、业务模式成型及新内容形态爆发的关键时期。提及生成式AI、巨城AI等技术路径，以及agent在现实世界中的应用，指出供给端与需求端的互动对技术发展的重要性。 44:08 AI伦理与技术发展:重塑未来需求与价值观讨论了AI伦理研究的重要性,以及24-25年AI技术边界突破前的商业化局限,对比互联网与AI时代需求差异, 提出AI重塑现实与数字世界的观点。51:36 AI 时代与互联网时代的五大差异分析对话深入探讨了AI时代与互联网时代的根本区别, 包括商业模式、全球化趋势、变现方式、市场背景及专业创作机制的变化。指出互联网时代的全球化地球村特性在AI时代不再适用,AI作为工具正引导市场回归本土化。强调AI时代国内出爆款可能需转向管理约束类应用,而非传统to B2C模式。同时,讨论了变现模式的转变,从互联网时代的多元化向AI时代的订阅模式过渡。最后,提出AI时代将重塑评价体系,打破互联网的流量为王观念,形成新的产业链与价值链分配机制。01:03:45 AI 与互联网本质差异及应用场景重塑对话探讨了从元宇宙到AI时代的转变,强调了不能仅依赖大模型或AI单独发展, 需结合两者形成合力。指出互联网经验不适用于AI时代, AI与互联网有本质性不同,不能直接套用互联网经验。最后,讨论了AI应用黄金爆发期可能缩短至两年,互联网时代经验可能与AI时代相反,需重新审视和研究。01:08:22 2026年需求端主导的市场转型与场景重塑 讨论了从2026年开始,市场关注点从供给端转向需求端的变化,强调了现实世界中微场景重塑的重要性, 包括汽车产业、智能硬件等领域的转型案例,以及需求端驱动下的新分类方式和生态布局策略。01:14:53 AI重塑现实与虚拟世界应用场景 对话围绕AI在重塑现实世界封闭场景中的应用展开,提及上市公司通过创新营销渠道、发行 新财种、AI预测赛事结果、机器人销售彩票等手段，以及AI技术在传媒内容创造领域的革新，如一键生成歌词、优化歌词等功能，展现了2026年AI技术在物理世界与虚拟世界应用的广阔前景。● 01:24:35 AI音乐创作平台助力五音不全者变身专业歌手 一款AI 音乐创作软件将创作分为歌词、旋律和节奏三大模块，用户可付费生成多首歌曲，甚至授权平台将其作品上传至主流音乐平台。该软件特别适合中国音乐市场重歌词、轻旋律和节奏的特点，帮助五音不全的人低成本、高效地成为专业创作者，并在音乐平台上获得关注和认可。● 01:30:03 AI工具助力跨界音乐创作与泛娱乐化趋势 讨论了AI 工具如何降低音乐创作门槛，使非专业人士也能高效创作，并分析了泛娱乐化在内容产业中的重要性，指出音乐和影视有望成为AR时代泛娱乐化的关键领域，同时提及UGC向PGC转变的难度与历史进步。● 01:36:51 传媒互联网行业转型与爆款内容分析传媒互联网行业正经历由技术驱动的转型，AI 时代将催生新的内容形态与交互平台，形成全新的产业链和生态。爆款内容的出现基于不同时代的技术与大众共鸣，往往能定义题材参数的天花板，但并不保证在其他领域同样成功。移动互联网时代，用户增长拐点影响了创业黄金期，重运营成为趋势。2013年后，用户增长放缓，运营成为抢夺用户的关键，18年后，代运营公司兴起，运营买量成为主流。市场概念混淆需区分，爆款内容公司与IP运营公司应区别对待。● 01:46:14传媒行业复苏与AI 内容创新趋势分析 对话探讨了传媒行业作为牛市先行指标的历史经验，指出机构持仓比例回升至标配是未来传媒上涨的关键要素。同时，分析了AI时代内容形态创新、受损行业可能的反转以及国内外科技 巨头的生态优势,强调了跟踪国内外共振指标的重要性。01:51:20 大模型商业化与中外机器人技术发展展望报告展望了未来五年大模型在国内外的商业化趋势,强调了国内在场景创新与落地方面的优势, 以及海外在自动驾驶和机器人技术固化量产的时间线。同时,分析了谷歌与国内阿里在硬件、生态、软件等方面的对标情况,指出大模型应用的商业潜力及价格问题,总结了26年至28年应用大爆发的预期。01:54:3526 年结构性趋势与内容创新分析对话深入探讨了26年的结构性变化,强调技术突破边界对商业推进的重要性。指出内容创新, 尤其是短视频中的交互式应用,将成为关键。同时,提及国内外大模型与算力的共振效应,以及AR技术对内容形式的重塑。最后,强调了避免惯性思维,正确理解不同时间窗口对内容与应用影响的重要性。思维导图 要点回顾2026年在众多周期中为何被认为是重要的一年? 2026年是一个临界点,在此之前,研究和投资的重点主要集中在AI供给端的发展,如大模型厂商、机器人厂商等。但在2026年开始,重心将转向需求侧,即需求正式增长,成为AI应用的关键转折点。AI在数字世界和现实世界中的应用趋势是什么? 在数字世界中,AI将通过多模态输入能力的大幅提升,重新定义和利用各种计算平台(如PC、手机、眼镜等)的功能。而在现实世界中,生成式AI大模型和增强现实技术将对封闭的细微场景进行革新和重塑,创造出焕然一新的体验。AR时代下的UGC内容生产和消费有何变化?AR时代下,AI工具使得用户可以低成本、快速地从自娱自乐转变为专业创作者,打破传统专业壁垒, 例如写文字的人可能通过AI工具变成AR歌、制作短视频、游戏或程序。这标志着从PC时代UGC下沉到专业生产,再到AI助力用户跨界成为专业创作者的转变,并预示着新的生产链、价值链和评价体系的形成。2026年对于科技周期和大模型技术的发展意味着什么? 2026年对于科技周期而言,是结构性利好显现的关键期,体现在生成式AI大模型的应用端实现真金白银的变现效果,以及人形机器人技术的突破。同时,硬件爆发之后的软件爆发预计会在2027年之后,因为大模型技术边界还需进一步拓展,真实应用场景的落地和业绩数据的呈现需要时间,市场认知和接受过程也将持续。此外,音乐市场等领域的争议与接受也反映了大趋势下各利益相关者的调整与顺应。在科技周期中,硬件和软件的爆发顺序是怎样的? 在科技周期中,硬件通常会先于软件爆发,参考互联网30年的经验,软件的爆发则在内容爆 发之后。对于传媒行业，为什么2025年是一个新的紧急上行阶段?2025年为何是传媒行业新的紧急上行期? 主要有四个原因:一是18年开年以来的一些强监管措施在2023年底转为常规监管:二是2024年底和2025 年初出现了爆款内容如《哪吒》和《黑神话悟空》:三是AI技术浪潮产生坚持作用,内容趋势性变化明显:四是传媒行业本身具有较高的风险偏好,只要风险偏好不大幅下降,传媒行业就会受益。主要因为软件内容将在2027年及之后爆发,而传媒行业在2024年底至2025年初已经出现内容趋势性变化,并且有新的爆款内容