2025中国火锅产业发展报告

大盘：年入破5.5万亿：稳中有进，增速趋缓，更替加速，结构优化，行业竞质2024年中国餐饮收入突破5.5万亿，保持5.3%的增速，相较于2019年之前10个点的年增速，2024年以“稳”为主。从2024年线上收录商户情况来看，当年新上线商户占43%，当年退出线上经营的商户中有64%为2023年之后新开的商户。从商户的评分区间分布情况来看，高品质商户的占比稳步提升，评分提升下的消费带动率显著增长。 3.23.64.04.34.74.04.74.45.35.69.7%11.7%10.8%10.7%9.5%9.4%18.6%20.4%10.0%15.0%20.0%25.0%近十年全国餐饮收入及年同比增长情况49.15%39.05%44.06%41.45%40%50%2023-2024年不同评分的餐饮商户数占比27.4%36.9%开店年限不同商户2024年退出线上经营比例6.51%9.04%5.83%8.30%9.29%6.81%8%10%评分每提升0.1分的消费带动率 市场：结构性调整引发企业革新，变革进一步放大经营者“能力差”•新旧模式的博弈：智能化与数字化转型，让企业对科技能力和数据生产要素的认知，从辅助决策，扩展到到搭建数字化组织为最终目标服务。 •新旧思维的碰撞：企业从经营门店到经营用户，数字化能力从用户运营、门店经营延申到产业链上，产业链结构效率的提升，进一步放大企业盈利能力和发展优势。93.6%45.5%46.4%69.3%501-1000家店1001-5000家店5001-10000家店万店以上2024年不同规模区间的品牌连锁门店数年同比涨幅选人供应链⚫做服务⚫控成本盈利模型必备能力客户价值 消费：热力下沉，消费者回归真需，追求物超所值，健康营养美团数据显示，近6年时间，县域交易商户占比和交易用户占比的比值在稳步提升，意味着县域消费供给的显著优化和消费潜力的释放之间有着密不可分的关系。普华永道的消费者之声调研报告显示，消费者对“物超所值”的消费追求，以及对健康营养信息的关注，直接影响了其对品牌的消费意愿和消费力度。 1.511.522019-2024年县域交易商户占比与交易用户占比的比值29%物超所值图表:：相比您最钟爱的一个品牌，以下哪项因素会吸引您去尝试提供同类产品的新品牌？12%13%63%新鲜果蔬膳食补充剂图表：过去六个月，您在以下食品类别上的消费情况有何变化（如有）？47%营养信息（卡路里、蛋白质等）图表：在选择食物和饮食结构时，您会考虑以下哪些因素？（选择前三种） ——《国民经济学原理》卡尔·门格尔 火锅总览：新入局不断，但订单增速放缓；连锁化率显著提升，市场消费较为分散火锅品类门店数保持5%的增长速度，新入局不断。到店消费人均下调8%，品类订单年涨幅16.5%，订单增速相较2023年显著放缓；品类连锁化率提升至26%，一年提高了两个百分点，在线消费品牌的市场集中度（CR10）不足10%，火锅市场仍以品牌特色化、个性化、差异化为主要特点在发展。 2023—2024年火锅品类在线订单年同比涨幅2023年2024年26%中国火锅品类连锁化率10.0%9.30%10.7%火锅线上消费市场集中度（CR10)2023年CR(10)2024年CR(10)2024年火锅门店数量增速近两年不同场景下火锅人均消费水平（元）2023年火锅2024年火锅 市场格局：特色化差异化火锅品类正以供给快速拉动消费重庆火锅和四川火锅无论是门店数占比，还是消费市占均居处于领先位置，而具显著特色化、差异化的小众火锅，例如鸡火锅、云南火锅等消费快速增长。也有一些红极一时的火锅品类例如泰式火锅、韩式火锅等，面临着线上市场的收缩。 消费格局：供给与需求仍然存在“错配”，将进一步推动市场的结构性优化升级从供给侧看，30元以下人均区间的门店数占比最高，但比例在缩减，而消费侧30元以下人均区间的消费比例在增加，说明30元以下人均区间的市场集中度将会进一步提升，人均30元的火锅市场，面临的是极致效率的竞赛。人均51-80元区间下，门店数比例在增加，而消费订单的比例在下滑，“一升一降”是消费价值和市场价格之 51.5%3.3%2.0%3.0%4.0%供给侧：2024年中国火锅门店数人均区间分布和比例变化2024年门店数占比占比变化40.3%2.0%2.0%3.0%40.0%50.0%需求侧：2024年中国火锅消费人均区间分布和比例变化2024年占比变化 不同人均区间下的品类差异，本质是市场需求分层与供给端适应性调整的结果需求的分层，根据人群不同，场景差异、消费能力不同，最终都会体现在价格上，而供给的分层除了价格还有品类赛道的定位选择，低价品类通常依赖规模化供应链，通过翻台率盈利，背后的效率的竞赛；高价品类需高门槛的食材、工艺或场景来为消费者提供可溢价的附加值，保证发展的利润。中价品类可能通过差异化组合平衡成 人均50元以下2024年不同人均消费区间下，火锅销量top3的细分品类人均50-100元人均100-300元57%人均300元以上 三线及以下城市，优质供给带动消费增长，二线及以上城市开始竞质三线及以下城市在2024年火锅门店数同比增幅显著，订单涨幅随门店数增长而显著提升，下沉市场的优质供给的增长推动了线上消费的显著增加。二线及以上城市仍然处于订单分布占比大于门店数分布占比的情况；从增速对比来看，门店数稳定微涨，一线城市订单量涨幅显著，说明二线及以上城市的单店经营质量竞赛进入白热化阶段，订单量并不是随着门店数增加而同步增加的，优质单店对订单量的“虹吸”效应逐步显现。 32.7%19.6%17.9%20.1%19.5%23.0%20.0%25.0%30.0%35.0%2024年火锅门店地域分布和订单分布情况对比2024年门店分布2024年订单分布门店数同比订单量同比100.521.0%23.0%21.7%16.7%21.8%22.3%20.0%25.0%100.0120.02024年不同地域火锅人均消费情况和价差外卖人均到店人均价差 下沉市场消费人数增速领先，异地消费、带娃消费增幅显著，场景价值的确定性消费进一步释放2024年火锅消费者的画像和变化 搜索是消费者的记忆和选择习惯，是认知的结果转化；评价是消费感知和体验的记录，是对品牌是否认同的结果呈现。2024火锅消费者热搜词云图2024火锅消费者热评词云图2024火锅消费者热评增速词云图 关于火锅业发展的挑战、机遇和建议 对市场：消费者“理性消费”现象背后的本质是价格认知和价值认知的博弈，在新市场经济周期下，餐饮需要“脱虚向实”，从经营门店到经营用户。对企业：市场分化会进一步加剧，优质品牌的“流量虹吸”效应开始凸显，品牌定位梳理，坚持客户价值，坚持有质量的服务才能让品牌更好的活下去。 变革在三个方面展开：商业模型、生产关系和思维模式0105