新型能源体系建设形势和展望

目录 十年成效 形势挑战 2 未来展望 3 “四人革命、一人合作”能源安全新战略 2014年6月13日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第六次会议，强调面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命 >推动能源消费革命，抑制不合理能源消费 》推动能源供给革命，建立多元供应体系 推动能源技术革命，带动产业升级 推动能源体制革命，打通能源发展快车道 >全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全 党的二十大报告进一步明确要建设新型能源体系 党的二十大报告指出，“加快规划建设新型能源体系 是党中央对新时代新征程推进能源高质量发展，支撑保障中国式现代化的新部署新要求是能源体系不断演进升级从而实现系统性重塑的新形态0指明了能源高质量发展的前进方向，将成为未来能源工作的主题主线 党的二十届三中全会进一步强调加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施 内涵特征 十年来中国能源转型取得历史性成就 能效水平持续提升，能源消费结构大幅优化，绿色用能模式引领能源消费新潮流 02013年以来，以年均3.4%的能源消费增长支撑了年均6.1%的GDP增长，单位GDP能耗累计下降超过26% 0电能占终端用能比重快速提高，2024年已达28.8%，已迈入电气化水平最高的国家行列。 0清洁能源占能源消费比重从2012年的14.5%提高到2024年的28.5%；煤炭占比从68.5%降至53.2%， 十年来中国能源转型取得历史性成就 新能源规模化跃升发展，多元驱动的能源供应体系加快形成0 发电总装机从2013年的12.6亿干瓦增加到2024年的33.5亿千瓦，增长了1.66倍。其中风电、光伏装机从2013年的0.95亿千瓦增加到2024年的14.1亿千瓦，增长了14.8倍。 化石能源绿色低碳转型步伐加快。 0能源输送和储备能力不断提升。 2013-2024年我国非化石能源装机及占比情况 特高压辅电能力持续增强 形成“西电东送”北、中、南三大通道的降省将区输电格品。载至2024年族，编电能力超3亿千瓦. 基本形成油气“全国一张网” 迪气资票优化配置和互济互保水率显普提升。载至2024年离，中国长拍油气管网总里程达19.5万公里。 十年来中国能源转型取得历史性成就 能源技术水平从整体落后攀升至多项新能源技术和装备制造全球领先 清洁能源科技创新迈向全球前沿，风电，光伏发电技术总体处于国际先进水平；水电工程建设能力和百核电，第四代核电技术研发和应用领域达到世界领先水平 0清洁能源装备制造产业链发展壮大，已具备较强的市场竞争力和持续大规模发展的潜力 十年来中国能源转型取得历史性成就 有效竞争的能源市场体系加快建设，能源市场化改革持续深化，能源治理效能稳步提升 0多层次统一电力市场体系建设稳步推进，上游油气资源多主体多渠道供应、中间统一管网高效集输、下游销售市场充分竞争的油气市场体系初步形成 0输配电价，爆电上网电价、新能源上网电价，工商业销售电价市场化改革迈出关键步伐 0能源法制定出台，煤炭、电力、可再生能源等领域单项法律法规制修订持续推进 十年来中国能源转型取得历史性成就 积极参与全球能源治理，互利共赢的能源国际合作新局面加快形成， 0风电，光伏产品已出口到世界200多个国家和地区，为各国民众提供了高质量的绿色产品 0高质量推进“一带一路”绿色能源合作，为全球能源转型和应对气候变化贡献中国方案 形成能源国际治理合作“2+6+N”新体系 建动中国东暨、中国-阿暨，中国-非整、中国6大区域股源合作机制落地见效，中东款，中国-中至和APEC可持续能源中心等 关系和全球清洁能及合作快伴关系倡导建立，一带一路能两作伙伴 90多个国家招地区与中国建室了 30多个能源授城国际组实和多流礼与中国建立了合作关系 十年成效 1 形势挑战 2 3 （一）全球能源格局调整、转型提速、秩序重塑“三大变数”叠加 1．世界能源格局剧烈动荡，能源版图深度调整 ·乌克兰危机加快改变全球能源地缘政治格局：欧洲能源加速“去俄化”，转向美国供给，油气出口转向亚洲 ●美国作为“生产大国+消费大国+出口大国”三重属性于一身的作为更为明显，美国全球“能源话语权”提升 ·OPEC+市场份额逐步下滑，频繁利用产量配额工具扰动全球市场 2：全球气候变化压力骤增，低碳转型波折前进 源转型 在21世20年代这关送十年，两国欧别203可预瓶电力行业排放在适格态大现有惠文的地对减 0气候危机加剧，2024年全球平均气温较工业化前水平升幅首次突破1.5℃ 0目前150个国家宜布了碳达峰碳中和目标，占全球温室气体排放比重超过80% 0中美阳光之乡声明和COP28阿联茜共识”都明确提出要推进能源转型，逐步用可再生能源替代化石能源0 国际海事组织(IMO)、国际民航组织(ICAO)、国际航空运输协会(IATA)等国际组织也发布了航运、航空领域的燃油替代路线图 3.国际绿色低碳产业竞争激烈，新三样成为博奔焦点 全球能源转型投资大幅增长 02021-2024年清洁能源、绿色交通、电力基础设施投资翻倍。 2024年中国能源转型投资达8180亿美元，占全球比重达39%。 3.国际绿色低碳产业竞争激烈，新三样成为博奔焦点 绿色低碳技术产业成为各国关注的焦点和政策着力点 0竞合态势不断升温，引发国家间竞争升级和保护主义思潮兴起 0我国新能源、动力电池、新能源汽车产业链国际合作面临更加严峻挑战 ·先后领布《基础设施投资和就业法案》《通胀减法案》《芯片和科学法案”，从研发、生产、消费、基础设施建设等方面加大对充电桩、新能源、电网、电池等领域的支持力度， 美国 ·2022年5月，发布（欧洲能源独立计划》，提出2022年至2027年增加2100亿欧元投资，支持加快绿色能发展：2023年2月，发布（绿色协议产业计划3，通过化审核程序。和调整激励措施，保持欧盟净零工业投资的竞争力和吸引力。 欧盟 ·出台绿色转型计划，计划10内投资超过150万亿日元，支持大规模引入可再生超源，建设氢氨能源供应网路、电池储能产业。 日本 印度 鼓励太阳能光伏和电池制造的生产相关激励计划 （二）我国能源面临需求压力大、供给制约多、低碳转型难“三大挑战” 1.我国能源需求压力巨大，未来仍将有较大增长空间 。“十四五”前四年，中国能源消费增速明显加快，年均达到4.6%，显苦高于“十二五”的3.8%和“十三五”的2.8%。能源消费增量突出，前四年累计增长约9.8亿吨标准煤， 0中国式现代化是人口规模巨大的现代化，这意味若需要规模庞大的能源提供支撑，但同时应看到，随若新能源快速发展且能够满足大部分增量，对能源需求增长的担优也在变化， 2.我国能源供给制约较多 0我国能源资源京赋的特征经常被概括为“富煤、贫油、少气，还有新能源资源丰富”，但各能源品种的供给均面临着一些制约。 0煤炭“环境约束”；油气“外部约束”；水电、核电“成本约束”；新能源，要素保障、物理特性、系统支撑等“出力约束”。 2.我国能源绿色低碳转型任务依然任重道远 0规模上，产业结构偏重、能源结构偏煤、能源效率偏低，低碳转型难以一而就，0路径上，能源保供不易，传统能源企业转型更难，传统能源资源型地区转型难上加难。O动力上，能源技术创新面临“换道超车”及“卡脖子”风险。0成本上，既要保安全，又要促转型，成本上涨风险需要引起高度重视，实现成本合理分担挑战大0治理上，新模式新业态对并网消纳、市场机制、监普管理提出新要求， 十年成效 1 形势挑战 2 未来展望 3 （一）长远目标清晰，就是全面建成新型能源体系，助力实现碳中和 ·我国推进能源转型，从长远看，就是要建成以非化石能源为供应主体，以电力为主要终端用能，以新型电力系统为平台枢纽，供需双方灵活智能互动，绿色安全经济有效统一，清洁低 特征一：能源消费电气化 预计电能将在工业、建筑和交通等诸多领域对其他能源品种进行大规模替代 02023年，电能占终端用能比重已超过28%，综合各方面研究，到2060年，电能占终端用能比重将超过60%甚至达更高水平 特征二：能源供应低碳化 非化石能源大发展并与化石能源低碳使用优化组合，能源供应将实现全面低碳化转型 。预计2035年非化石能源占比将超过30%，到2060年非化石能源占比将达到80%以上 特征三：能源供需互动化 未来，随若互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与能源产业深度融合，将推动能源系统由供应单可调节尚智能灵活调节，供需实时互动转变 电动汽车储能对电力系统的稳定运行发挥重要作用 到2060年，抽水蓝能、新型储能和需求侧响应资源成为电力系统的主力调节资源 特征四：能源装备现代化 可再生能源与化石能源的资源属性存在巨大差异，其开发利用成本主要是由技术装备水平所决定随着可再生能源成为新型能源体系的主体，技术装备水平将决定能源产业的成本和竞争力 0培育壮大装备制造产业，形成以创新驱动为根本、竞争力不断提升的能源产业新体系，以新型能源科技装备产业塑造新型能原体系， 2010年至2022年光伏和风电相比化石燃料的竞争力变化（全球加权平均） 特征五：能源治理科学化 形成科学能源治理方式，发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府作用 能源生产组织方式由集中式、大工业、一体化向分散化、扁平化、去中心化转型， 能源领域经营主体倍增，新型经营主体数量多，分布广，方式多元，管理的维度和难度大幅增加。 活性价定 行 推动可再生能源，灵活性资源和分布式资源全面参与市场交易 （运行基本规则，电力中长期，现货，辅助服务规则，信息披露、准入注册，计量结算规则 （二）“十五五”时期深入推进能源革命，实现新型能源体系“30”而立，向能源强国目标扎实迈进 1、强化碳达峰自标约束，推动化石能源消费总量达峰 →我国生态文明建设同时面临实现生态环境根本好转和碳达峰碳中和两大战略任务，进一步推动绿色低碳爱展，必须更多靠能源、产业、经济转型实现。“千五五”时期，重点是要把握不同化石能源品种达峰时序，积极稳妥推进能源结构调整和存量替代 。推动煤炭和石油消费总量均于“十五五”中期左右达峰，强化煤炭减量替代力度， 0强化能效标杆引领，在工业领域开展极致能效改造，在工业、建筑、交通领域持续提升电气化水平。 2、夯实新能源可靠替代，推动新型电力系统初步成形 →我国能源体系已具备向绿色低碳方向自我演化基础。“十五五”时期重点是在守牢能源安全供应底线的前提下，实新能源“立”的能力，推动新型电力系统初具雅形0保持新能源发展势头，不断扩大新能源利用场景，有序推动水电、核电、生物质能发展。推动源网荷储系统转型，加大抽水蓄能、新型储能，需求响应、车网互动等新型电力灵活调节能力建设，夯实新能源“立”的能力。 3、发挥技术创新第一驱动力作用，推动新一代技术布局应用 0针对钙钛矿叠层光伏，全固态电池等新一代关键技术加强创新布局，巩固既有产业优势。0强化储能多元技术创新和示范应用，打造一批绿氢制储运用全产业链示范工程，推进核能综合利用试点，培育下一代战略性新兴产业。0瞄准零碳能源系统，加快电制燃料、可控核聚变量字电池等颠痘性技术和未来产业创新发展，o推动“新三样”（太阳能电池、锂电池、）新能源汽车）成长为“新车轮”（WHEELS），即风电、氢能、新能源汽车、电力电子设备、锂电池、太阳能电池等六大行业，培育壮大新质生产力。 4激活体制改革加速器，健全政府市场协同促转型机制 0加快建立统一能源电力市场体系，完善市场功能，强化市场监管。 0产业政策与市场机制相衔接，更好激励新模式新业态和新型主体发展 0加强政府战略规划引导作用，做好发展和安全兜底保障机制， 5、塑造国际合作新秩序，推动共建清洁美丽世界 +当前全球不稳定不确定因素增多，为落实《巴黎协定》以及联合国2030年可持续发