变革之道：在非常规世界中构建汽车供应链

目录 01.执行摘要02.简介03.领跑者如何运用领导力、人才和技能最大限度地提升韧性04.充分利用技术和数据05.共同承担责任，推动供应链韧性建设06.物流服务提供商如何成为韧性的关键07.变革之道：在非常规世界中提升供应链韧性 01.执行摘要 正因如此，供应链韧性比以往任何时候都更为重要。但情况也更加复杂。WITTE Automotive首席运营官KerstenJanik表示，该行业正在经历一场革命，这使得韧性尤为关键。“在这场变革中，如果无法保持韧性，就会被淘汰。”他警告说。 不确定性、波动和复杂性已成为供应链的新常态。无论是地缘政治、气候变化，还是其他各种因素，各行业都受到重大扰动的影响。 在汽车行业，这些挑战随着数字化转型和电气化的加速而更加突出。原本标准化、垂直整合的生态系统已发展为庞大的全球网络，将机械、电子与先进数字技术深度融合。中断凸显了供应链的高度互联，也揭示了单一延误可能对整个网络造成的重大影响。 最大的挑战是什么？企业能采取哪些措施来增强供应链韧性？为了解情况，我们调研了950名高级供应链、物流和运营专业人士，其中包括190名来自汽车行业的专业人士。调查结果表明，少数顶尖的汽车企业正通过构建强韧供应链抵御波动和不确定性。 我们的发现 与物流服务提供商（LSP）的协作及数据共享，是实现供应链韧性的关键。 55%的领跑者正在提升团队技能，并提供跨职能培训以弥补技能差距。 77%的企业认为，数字孪生对提升韧性至关重要；未来2-3年内，这一比例将升至95%。 95%的供应链韧性领导者认为，物流与采购是战略成功的关键。 一半的韧性领导者正在投资实时供应链可视化与决策工具。 汽车公司因供应链中断平均损失47%的营收，在各行业中居首。 02.简介 汽车供应链规模庞大、结构复杂，且极易受到干扰。一辆普通乘用车由数万个零部件组成，这些零部件来自全球各地的供应商。任何一次中断都可能延误生产，对公司营收造成直接影响。 2020年至2025年间，受新冠疫情、半导体短缺以及持续的地缘政治和物流挑战冲击，全球汽车行业遭遇了前所未有的供应链中断。在疫情最严重的阶段，即从爆发到2022年初，这些干扰导致全球汽车制造商损失超过5000亿美元的营收。1 数字化和电气化不仅引入了新的供应商和竞争对手，也为本已复杂的生态系统带来了额外威胁。这正在改变原始设备制造商（OEM）与供应商之间原先的交易关系。他们通过共享供应链图谱、预测与洞察来加固供应链，同时联合开发电池储能等先进技术，深化合作。 其中包括原材料供应链部分环节存在的劳工条件、童工与人口贩卖问题。可定制车辆已成为众多制造商的差异化竞争利器，这也意味着他们必须从按库存生产模式转向按订单生产模式。为此，企业需具备新技能、更强的敏捷性、紧密的内外部协作，以及可支撑动态供应链管理的数字化工具。 电气化也加剧了该行业对贸易紧张局势的脆弱性。电动汽车的生产依赖于稀土金属和磁铁的供应，而这些材料大多产自少数几个国家。在库存紧张、储备有限的情况下，日益严格的出口限制可能进一步增加电动汽车供应链的复杂性。同时，汽车制造商与上游采矿环节日益紧密的联系，也加剧了原始设备制造商面临的ESG风险， 少数领先企业已在韧性建设中走在前列，并收获明显成效 与领跑者相比，行业内其他企业的韧性建设仍任重而道远。但他们知道吗？有63%的汽车企业声称自身比同行更具韧性，这反映出不少企业可能高估了自身水平。这种自我认知偏差可能导致自满，使其供应链更易受到干扰 在我们的研究中，“韧性领跑者”是指能够将供应链中断对营收影响降至最低的企业。在我们调查的所有行业中，汽车行业整体遭受的供应链中断损失最为严重：4.7%，而整体平均值为3.9%。领跑者报告的损失低于1%。 在此，我们将探讨韧性领跑者采取的独特举措，以期为韧性较弱的企业提供应对中断的参考方案。 一财年，汽车企业因供应链中断平均损失约占营收的4.7%。 供应链决策对利润率的影响 我们发现： 他们在其他方面也领先。领跑者预判干扰、快速响应，同时财务韧性更强。他们常常将财务指标视为在成本效率与供应链韧性之间取得平衡的三大关键因素之一（见图表1）。 •领跑者如何运用领导力、人才和技能最大限度地提升韧性•如何充分发挥技术与数据的价值•如何通过责任共担推动供应链韧性 深度剖析韧性领跑者 这些韧性领跑者占我们研究汽车企业的12%，其上一财年因供应链中断造成的年营收损失不到1%。32%的企业遭受了至少5%的损失。我们称这些公司为“韧性追随者”。 03.领跑者如何运用领导力、人才和技能最大限度地提升韧性 频繁的供应链中断正促使汽车行业将供应链韧性确立为战略要务。但四分之三的企业认为，供应链职能是必要的成本中心，而非战略增长的支柱。 领跑者清楚，这种认知会削弱企业韧性：几乎所有人（95%）认为供应链职能必须升级，成为战略思维的核心。 大陆集团亚太区汽车供应链管理总监Jenny Zhang表示，实现这一目标的关键在于整合。Zhang女士指出：“如今供应链备受关注，但许多企业并未将足够的战略重心向其倾斜。”在大陆集团，首席执行官非常重视端到端整合，以确保供应链领导者与其他关键战略职能更好地融合。遇到危机，我们紧密配合，朝着同一个方向努力。你不能独自战斗。 要打造韧性供应链，必须有强有力的领导 最具韧性的企业将首席供应链官（CSCO）定位为战略领导者，其对推动这一转变至关重要。领跑者认为，要最大限度地提高供应链韧性，首席供应链官的首要任务是建立强大且适应性强的领导力，将韧性策略融入所有业务职能（见图表3）。 平衡成本效益、韧性及风险管理 “如今供应链备受关注，但许多企业并未给予其足够的战略关注。” Jenny Zhang，大陆集团汽车供应链管理总监 供应链职能的变化不仅限于领导层。随着汽车行业演进，打造强韧、灵活供应链所需的技能也在不断升级。 丰田汽车欧洲公司车辆供应链负责人Amit Pursooth表示，拥有一个敏捷的团队至关重要。“汽车行业通常被视为节奏最 快的行业之一，其发展由瞬息万变的客户期望、技术变革和监管环境驱动。”他说道。正是员工的敏捷性使我们能够保持韧性。我们在每个层面上努力培养解决问题的能力和持续改进的思维。这种共通能力不仅让团队能够应对变化，更使其在危机中也能引领变革。 这是一份多样化、持续扩展的能力清单，其中部分技能已超出传统供应链的范畴。例如，对合规与风险管理的理解被领跑者列为三大优先事项之一，这反映了运营环境越来越复杂。无论是领跑者还是追随者，供应链技术能力的重要性都表明，该行业正在向数字化进行系统性转变（见图表4）。 大陆集团采取了类似的做法。“供应链职能所需的技能已发生巨大变化，如今，成功依赖于复合能力。”Zhang女士说。“在大陆集团，我们通过卓越的培训计划来推动这一目标。数字与软件培训是重点领域。” 为了满足这些要求，领跑者更可能在内部培养技能。为获取所需的数据与技术技能，领跑者们启动了有针对性的技能提升与再培训项目，比例几乎是追随者的三倍。 供应链韧性是每一个人的责任 对于领跑者而言，韧性建设不仅是供应链团队的职责，而是全员共同努力的成果。领跑者重视跨团队合作，他们提供跨职能培训的几率几乎是追随者的两倍，确保员工兼具技术与供应链专长。 关键要点：如何像韧性领跑者那样运用领导力、人才与技能 将供应链纳入核心业务规划，既支持增长，也强化韧性——它不再仅仅是一个运营成本中心。 这不仅关乎技能提升。领跑者比追随者更愿意投资文化建设以培养韧性思维，其比例超过追随者两倍。在汽车行业，这一点尤为重要，因为行业正经历快速变革。Pursooth说：“我们正在开展一项全公司范围的活动，让团队更好地理解并践行丰田的核心价值观。 将首席供应链官定位为战略决策者，以提高成本效率、适应性和创新能力。 提升供应链团队技能，使其掌握应对变革所需的法规、技术和数字化能力。 供应链稳定性不仅是供应链团队的责任。应优先推动跨职能协作与培训，培养韧性思维。 “这有助于建立信心：即使行业不断演变，我们的指导原则依然稳如磐石——正是这一根基持续塑造着我们的方向，支撑我们应对变革。” 变革可能带来破坏性影响：投资培训并赋能团队，让团队从容应对不确定性。 04.充分利用技术和数据 汽车行业对技术和数据技能的重视（见图表4）反映了电气化和数字化对该行业供应链的深远影响。技术日趋先进，可提升跟踪能力、优化效率，并辅助决策，从而增强原始设备制造商的运营韧性。 “向电动汽车转型令市场预测难度大幅增加。”大陆集团的Jenny Zhang表示，“智能工具和人工智能正帮助我们应对这一挑战，尤其在预测方面。” 技术已成为关键任务 图表5：对于汽车公司而言，先进技术的发展势不可挡通过实时风险可视化及可操作的洞察主动管理中断 人工智能（AI）同样产生了重大影响，汽车制造商正加大对先进技术的投入，以增强企业韧性。例如，WITTE汽车正在借助AI提早发现制造过程中的潜在故障。“AI的作用不是替代计划性维护，而是预见问题并提前采取行动。”Janik说道。这降低了中断几率，使公司能够在生产停滞前采取干预措施。 我们的数据显示，汽车制造商已开始采用数字孪生、预测分析和实时风险可视化工具等先进技术，且对这些技术的依赖程度预计将持续提升。 多层供应商映射以提升透明度并确保合规 数字孪生技术的实时数据和模拟预测性能具有显著的实用价值。例如，宝马集团通过其iFACTORY计划在整个业务中部署了数字孪生技术，该技术使其能够重建生产线并识别需要采取行动或改进的环节。2 随着人工智能不断进步，企业期望它能在韧性建设中发挥主导作用，最大限度减少人工干预，更快、更自主地应对新兴风险。 数字孪生技术用于实时可视化、危机场景模拟和决策支持 我们的研究显示，领跑者比追随者更常使用该技术优化其流程。 预测分析工具用于供应链规划，以提升韧性 77%的领跑者表示，数字孪生技术对于提高韧性非常重要，而追随者中只有54%的受访者持相同观点。 实施路径各不相同 随者则更可能处于采用的早期阶段，直接供应商，你还需要了解二级供应商的情况。端到端追踪和可视化的数字工具对我们实现这一目标起到了关键作用。” 领跑者不仅在试验，而是将先进技术应用于具体运营环节的优化。追他们在探索新技术，但不太可能进行战略性应用（见图表6）。 图表6：韧性领跑者在技术应用上走得更远 投资供应链可视化工具以增强实时监控与决策能力 领跑者更倾向于投资系统防护措施。这很合理：随着自动化水平提升，网络风险日益威胁汽车行业，同时日益严格的监管要求（如联合国欧洲经济委员会R155）意味着企业若未采取防护措施，将面临严重的声誉和财务损失。例如，2024年北美汽车经销商软件供应商CDK遭遇网络攻击，全球汽车经销商因此损失逾10亿美元。3 汽车企业之间的显著差异在于，更具韧性的组织在风险识别与管理上采取了不同方式。供应链缺乏实时可视性被领跑者（32%）和追随者（26%）列为平衡敏捷性与稳定性的三大障碍之一，而技术领跑者则优先推进支持实时监控和决策的改进措施。 “我们虽然使用‘供应链’这个术语，但我们描述的已经不是一条链了——它是一个网络。”Zhang解释道，“为了建立韧性，你需要对该网络进行可视化管理。这不仅指 关键要点：如何优化技术和数据，增强供应链韧性 优先投资多项先进技术，构建长期、战略化且数据驱动的韧性体系。 技术成熟度是韧性企业的关键差异化因素。它们投资数据驱动、AI增强的系统，以提升预测、规划、运营效率及危机管理能力。 专注于先进的可视化工具，增强整个供应链的追踪和可视性，而不仅仅是您的直接供应商。 05.共同承担责任，推动供应链韧性建设 数字工具正在改变原始设备制造商的运营方式。然而，可用工具的迅速增加可能令人难以跟进，而协作正可弥补这一短板。与供应链各环节的合作伙伴携手，通过共同解决问题和实时信息共享来增强韧性。 大多数汽车企