变革之道：零售业如何在非常规世界中构建韧性供应链

目录 01.执行摘要02.简介03.领跑者如何运用领导力、人才和技能最大限度地提升韧性04.充分利用技术和数据05.共同承担责任，推动供应链韧性建设06.物流服务商在供应链韧性中的关键作用07.变革之道：在非常规世界中提升供应链韧性 01.执行摘要 FT Longitude受马士基委托开展的研究显示，一些零售公司能够做到这一点。在2025年2月至3月进行的一项跨行业大型调研中，我们对零售业的190名供应链专业人士进行了专项调查。结果显示，一小部分“韧性领跑者”1在供应链韧性上明显领先于其他零售商。本报告将剖析他们的策略与重点，揭示普通企业如何抵御供应中断，并快速恢复运营。 2025年5月疑似网络攻击发生后短短数日内，英国零售商Co-op的供应链遭受重创。1为抵御攻击，Co-op将系统下线，导致公司各部门员工应对吃力；因为新鲜商品的配送受到了干扰，许多门店的售货员不得不为空空如也的货架向顾客致歉。 这一事件让人深刻意识到现代供应链管理的现实：在不确定与动荡的时代，供应中断已成常态。抵御供应链中断以及在中断发生时快速恢复的能力，是成功的关键。 我们的发现 物流服务提供商（LSP）是打造韧性供应链的关键伙伴。 更广泛的供应链网络内的协作与伙伴关系至关重要 具有韧性的供应链可减少因中断造成的营收损失 预测分析与人工智能是投资的主要重点 供应链职能可成为战略性增长的驱动力 02.简介 在零售领域，供应链冲击频发，难以预测；它们可能随时出现，来源不定。例如，美国港口的劳工抗议冲击了零售商，为2024年黑色星期五促销的准备工作带来阻碍。西班牙2024年秋季的极端洪灾摧毁了基础设施，迫使工厂停工，农作物受损，也波及从该地区采购商品的欧洲零售商。网络攻击的影响不限于英国Co-op，3还波及其他国家的零售商。2024年12月，供应链软件供应商Blue Yonder遭遇勒索软件攻击，导致多个国家零售商运营中断。4 零售业比其他行业更易受到供应链冲击。纽约大学斯特恩商学院的最新分析显示，供应链问题可能迅速吞噬其本就微薄的利润——该行业利润率常低至2-3%。5低利润率、需求波动，加上消费者行为难以预测且可见度有限，使风险进一步加剧。 韧性至关重要 缺乏韧性的零售商需要迎头赶上。本报告将探讨企业如何借鉴业内最具韧性的企业的经验，以提升自身韧性。这些企业被我们称为“韧性领跑者”。 零售商不能对供应链韧性掉以轻心。然而，我们的研究表明，许多企业盲目自信：近三分之二的零售供应链负责人认为，其组织比行业同行更具韧性。从统计学角度看，这是不可能的。 本报告将探讨： ⚫领跑者如何依靠领导力、人才和技能来最大限度地提升韧性⚫如何充分发挥技术与数据的价值⚫他们如何分担责任以增强供应链韧性 如果高估自身韧性，企业可能因供应链进一步中断而遭受不必要的损失。同时，也可能错失重要机会。研究显示，韧性更强的组织在客户满意度方面表现更出色。它们预判问题更敏锐，响应更迅速，交付也更可靠。这进一步反映在更优的财务业绩上（见图表1）。 我们研究了零售企业因供应链中断造成的年均营收损失变化。最近一个财年营收损失低于1%的企业是韧性领跑者，而损失超过5%的企业则是韧性追随者。按上述标准衡量，12%的零售商属于领跑者，22%是追随者（见图表2）。 这一差距意义重大。澳大利亚零售商科尔斯集团首席运营官兼供应链官Matt Swindells表示：“过去，供应链一直被视为效率运营，它们是需要严格控制的成本。但在现代零售环境中，它们是增长的推动力：正是这些环节让零售商能够满足顾客日益增长的期望。” 韧性领跑者的供应链损失明显低于其他企业。平均而言，在上一个财政年度中，零售企业因供应链中断平均损失了3.6%的收入。但领跑者企业的表现远超预期，他们将损失控制在了1%以下。 在上一财年，零售商因供应链中断平均损失3.6%的营收。 韧性追随者们正面临困境：21%表示，过去两年的颠覆性变化冲击了他们的利润率。仅4%的领跑者遭受此类损失。追随者也更可能在供应链成本上升以及供应商合作关系受阻时遭遇挑战。 这些领跑者不仅更有效地管理风险。他们在多个指标上的表现也超越了其他企业。与调查中最缺乏韧性的企业（我们称之为“韧性追随者”）相比，这些领跑者因供应链韧性提升而获得营收增长的可能性高出两倍以上。在供应链成本控制和效率提升上，他们也明显优于追随者（见图表1）。 这些组织可以借鉴韧性领跑者的哪些经验？本报告分析了领跑者如何赢得竞争优势。同时，也说明了其他企业在非常时期如何效仿他们的做法。 03.领跑者如何依靠领导力、人才和技能来最大限度地提升韧性 为确保供应链职能提供零售企业所需的全面韧性，领导者必须承担新职责并发挥更广泛的作用。这是韧性领跑者积极践行的理念。他们认为，供应链和采购职能需要从主要关注货物流动，转变为战略的核心支柱。 这种转变对高级供应链领导有深远影响。相比追随者，在领跑者企业中，首席供应链官的角色更具战略意义。这些企业中的首席供应链官将供应链定位为战略资产和潜在的营收增长催化剂。 未来12个月，领跑者更可能优先与选定供应商建立长期的战略关系，即使短期内可能压缩利润。这一趋势在追随者中也存在，但表现较弱，他们更倾向于签订短期合同以获取最大价值（见图表3）。 一个典型例子是，更具韧性的零售商如何与供应商协作。 “OUFCSCO正在积极将职能领导者培养成业务领导者。她不希望我们退居幕后，而是站在最前沿，成为推动商业和财务绩效的战略合作伙伴。要取得成功，必须汇聚全组织的力量。” Tanja Fend施华洛世奇全球供应链战略与发展主管 适应混乱：韧性是团队协作的成果 但这不仅仅关乎首席安全官。领跑者深知让组织中每个人参与韧性建设的重要性。与追随者相比，他们更倾向于主动营造一种企业文化，在组织各个层面培养韧性思维。 供应链职能不断变化。这要求团队掌握新技能，并具备高度适应性。这解释了为什么在领跑者企业中，人才战略被视为CSCO的首要任务。在追随者企业中，它甚至算不上前十大关键议题（见图表4）。 领跑者专注于团队中的特定技能。最常见的技能需求包括：地缘政治风险管理和合规能力、对先进供应链技术的熟练掌握，以及数据分析能力。 57%的领跑者对团队进行敏捷供应链实践培训，以提高响应能力和韧性；而追随者中，只有29%采取了类似做法。 在追求供应链敏捷性的过程中，领跑者更积极地培训团队，以提升整体响应能力。 掌握新技术是大多数领跑者关注的重点领域。零售商可借助AI获得潜在中断的早期预警，数字孪生则帮助进行场景规划与模拟演练。AI或数字孪生承担数据分析工作后，团队能将精力集中在更高层次的战略决策上。 在追求供应链敏捷性的过程中，领跑者更积极地培训团队，以提升整体响应能力。“关键在于如何适应颠覆性变化。”Kmart旗下供应链业务Anko Sourcing的国际供应链与转型总经理Deepak Menon表示。“你需要具备这样的能力：面对颠覆性事件和不确定性时，能够迅速提炼洞见、把握规律、组织应对措施、制定规程并确保一致性。” 要掌握这些技能，需要一些创新思路。目前已有30%的领跑者正在跨组织开展工作，他们提供跨职能培训，帮助员工充分利用新技术；而采取此类措施的追随者数量仅为约15%。领跑者还更频繁地组织技能提升和再培训项目。当内部无法满足技能需求时，与物流服务提供商等外部合作伙伴合作是获取专业技能的另一途径。 关键要点： 如何像韧性领跑者那样运用领导力、人才与技能 将供应链定位为战略职能，而非仅是成本中心。这意味着要认识到首席供应链官作为增长推动者的作用。 填补技能缺口时，切勿忽视内部人才。 利用外部组织（如LSP及其他供应链合作伙伴）的专长和经验来填补。 在整个组织中营造韧性文化：韧性是每个人的责任。 04充分利用技术和数据 随着供应链日益复杂，对敏捷性的需求日益增长，先进技术变得不可或缺。 新加坡家具零售商Castlery运营副总裁Yao Zhang表示：“诸如人工智能等工具能帮助我们理解这些生态系统的复杂性。我们能够分析并预判特定问题的根本原因，从而制定可靠的解决方案。” 19%的零售商表示，用于提升透明度的多层级供应商映射技术是“关键任务”；预计未来四到五年内这一比例将翻倍。 数字孪生和预测分析等工具，目前虽只有少数零售商认为至关重要，但预计到本十年末，将有约40%的零售商把它们视为“关键任务”型技术（见图表5）。 通过实时风险可视化及可操作的洞察主动管理中断 数字孪生技术应用于实时可视化、危机情景模拟及决策支持 ■关键任务——实现供应链韧性的核心要素；缺失则难以有效运作 许多零售商在快速发展。“我们正在着手部署数字孪生技术。”施华洛世奇的Tanja Fend解释道，“并与外包合作伙伴共建控制塔，实现从工厂到客户货架的全程追踪。” “优化意味着将端到端供应链运营数字化。这样，你可以通过单一视图查看所有资产的数据。”科尔集团的Matt Swindells表示。 Castlery的Yao Zhang也提出了类似观点。“多年来，我们一直使用机器学习来创建基准预测，算法不仅能分析历史数据，还能结合我们对未来营销活动、新产品及市场发展的洞察。”他说，“预测准确度在持续提升。现在，我们需要在这个领域看到更强大的AI应用。” AI是许多零售商关注的焦点。企业最希望拓展人工智能应用的领域包括风险检测、场景模拟，以及动态路径规划和运输管理。在每个领域，组织都认为人工智能有望在不久的将来承担更多原本由人类操作员完成的任务。 “这是一个动态过程：数据能够指明何处需要调整，而端到端运作机制让我们比其他机构更快地执行决策。” 这些技术要发挥价值，需要格式正确、能在正确的时间和地点访问的数据。这并非易事。许多公司（包括超过1/3的追随者）表示，与供应链合作伙伴共享数据是其韧性战略中的薄弱环节。即使拥有正确的数据，如果缺乏将其转化为可落地洞察的技能与知识，也会限制技术在提升韧性方面的作用。 Matt Swindells 科尔斯集团首席运营与供应链官Coles Group 更具韧性的零售商在前进，其余则在追赶 当科尔斯和Castlery等公司已开始运用技术增强供应链抗干扰能力时，其他企业仍在奋力追赶。追随者比领跑者更注重技术投资，可能是因为他们落后于竞争对手。 关键要点： 如何优化技术和数据，以增强供应链韧性 通过投资人工智能、数字孪生等先进技术，使供应链具备面向未来的韧性与适应力。 与此同时，更先进的企业开始进行其他战略投资。我们的研究表明，这些措施包括建立库存缓冲、在全公司范围营造韧性文化，以及与供应链合作伙伴制定应急方案（见图表6）。 专注于数据。管理现有数据源，创建“单一数据源”；填补数据空白以进行更深入的分析，并通过供应链网络协作，获取更多关键任务数据。 要充分利用新技术，需在供应链职能部门内培养技能，并在组织内部及合作伙伴之间开展协作。 05.共同承担责任，推动供应链韧性建设 许多韧性领跑者正与供应链合作伙伴共同制定协作应急方案，以此践行“团结就是力量”理念：这是他们构建韧性的五大投资领域之一（见图表6）。他们一致认为，在应对供应链中断和制定风险缓解计划的过程中，协作与伙伴关系变得日益重要。 “我们正在精简流程，与更少数量的供应商建立更牢固的合作关系。” “我们帮助他们扩大生产规模和产能，甚至提供启动资金，并接受了初期较高的单位生产成本。”他说：“这些资金用于支付土地租赁费、机器设备和启动所需的材料。在他们产能提升后，我们每月随集装箱发货获得回报。双方持续合作，逐步提升生产效率，从而降低成本。” Tanja Fend 施华洛世奇全球供应链战略与发展主管 为了更好地协作，您可能需要整合供应链网络。“我们正在简化流程，与更少的供应商建立更牢固的关系。”施华洛世奇的Tanja Fend说道，“他们帮助我们推动业务转型，实现奢侈品业务的规模化交付。” 在供应链的各项能力上，领跑