- 中央经济工作会议提出“加强主要海湾整体规划,推动海洋经济高质量发展”,国家多次重点提及海洋经济,十五五发展方向明确,深远海海风作为重要环节未来有望加快推进,支撑风电中长期装机景气。
- 近期风电行业存在三大潜在催化:
- #催化1:年底国内各省市深远海项目加速推进,浙江2GW已进行开工仪式;
- #催化2:明年1月份大部分风电公司陆续发布年度业绩预告,有望触发50%以上业绩增长条件;
- #催化3:英国第7轮CfD预计26年1月出中标结果,有望带动海风出海订单落地。
- 十五五风电新一轮景气周期起点,当前时点估值处于底部且短期存在催化,建议重点配置管桩(大金、海力、天顺、泰胜等)、风机(金风、明阳、运达、三一等)、海缆(东缆、中天、亨通等)、零部件(新强联、德力佳、金雷、日月、威力等)。