国信机械豪迈科技1209主业轮胎模具稳健燃机铸件机床高质量发展加速建议

事件一：7月机床子公司与沃尔德建立战略合作伙伴关系，双方将围绕人形机器人、低空经济等新兴领域的核心零部件加工需求，共同打造专用设备+高精密刀具系统化解决方案。 #刀具+机床的系统级协同，用于攻克国内空白的“精密传动件专用设备”赛道，或为公司机床业务突破天花板的关键事件。 < 国信机械|豪迈科技1209：主业轮胎模具稳健，燃机铸件+机床高质量发展加速，建议积极配置！ 事件一：7月机床子公司与沃尔德建立战略合作伙伴关系，双方将围绕人形机器人、低空经济等新兴领域的核心零部件加工需求，共同打造专用设备+高精密刀具系统化解决方案。 #刀具+机床的系统级协同，用于攻克国内空白的“精密传动件专用设备”赛道，或为公司机床业务突破天花板的关键事件。 事件二：11月“一种大型薄壁叶轮制造方法”专利获得第25届中国专利优秀奖。 #该专利验证公司大型复杂旋转件能力，抬高业务天花板，体现铸件业务往压缩机核心转子件等更高端部位延伸，有望支撑估值水平有望进一步提升。 股东增持：10月实控人张恭运增持股份，叠加《2025年员工持股计划（草案）》推出，体现管理层与员工对未来业务扩张（铸件/机床）的高度认可。 投资建议：公司为全球轮胎模具隐形冠军，已形成轮胎模具/燃机铸件/ 高端机床纵向协同格局，中短期有望凭借海外订单增长/铸件产能提升/机床业务兑现保持25–30%业绩增速，长期第二/第三曲线服务场景广，有望持续打开成长空间，当前26年PE 20x，建议积极配置！