汽车行业颠覆性数据探测：产业分化浪潮下，中国已然独占鳌头

产业分化浪潮下，中国已然独占鳌头 第14期《汽车行业颠覆性数据探测》 前言 罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》报告以焕新活力和敏锐洞察为引领，开启新的篇章。近年来，电气化已经成为全球汽车行业的主导趋势。罗兰贝格《智能电动车补能生态体系指数》、《电池行业追踪》等系列报告都重点分析了这一趋势。如今，随着自动驾驶出行逐步落地，新的科技趋势与消费者偏好不断涌现，《汽车行业颠覆性数据探测》报告再度回归，继续作为罗兰贝格知识库中的重要一员，全面追踪汽车行业的持续演变。 持续引领 罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》报告诞生于2017年，此后便始终引领汽车咨询服务的发展步伐。现在，报告已经覆盖多达22个国家，定期评估全球汽车行业的变化趋势，协助企业管理团队做出明智决策。每期报告均依托于广泛且深入的调研，涵盖每个国家约1,000名受访者，全面监测从电动车销量到风险投资动态的26个关键行业指标，并根据调查结果为每个国家进行评分，同时做出深入分析。 在连续八年发布了13期报告之后，《汽车行业颠覆性数据探测》第14期报告对评估体系进行了更新，并对部分指标的评分标准实施调整。升级版报告能更好地反映汽车行业快速变化的本质，特别是电动车和监管方面的新动向；新评估体系也与过往报告保持兼容，新的数据仍能与历史数据互相比照（具体说明可见文末）。经过本次更新，我们将呈献出更聚焦、更相关和更深刻的行业洞察，深度剖析全球汽车行业的演化趋势。 与往期相同，本期报告也分析了领跑者、显著进步者、面临困境者的不同表现，并详细解读了本期调研的核心发现。此外，本期报告继续聚焦热门主题，深入探讨了汽车行业中出现的“区域分化”现象。 目录 关键发现 中国重回榜首 在每期报告中，我们都会基于26个行业指标为参与调查的22个国家计算平均得分。第14期《汽车行业颠覆性数据探测》报告的全球平均得分为54.6%，高于第13期的44.2%。中国位居榜首，韩国和荷兰分列二三位；新加坡则在2021年以来首次掉出前三。挪威和瑞典在电气化相关指标上表现突出，在领跑者中进步最为显著。 自动驾驶技术一路狂奔，消费者却尚未跟上脚步 相较于上一次调研，消费者对自动驾驶汽车的兴趣增长有限，偏好和兴趣类指标均未有显著变化。但技术的发展却欣欣向荣：在人工智能热潮的带动下，风险投资纷纷下注自动驾驶技术；同时与专利活动相关的指标大幅攀升，在全球主要汽车市场均创下历史新高。政策法规方面，用于自动驾驶测试的道路不断增加，技术商业化的监管条件也日益优化。 电气化增速回落，但大局未改 尽管各主机厂不断扩充其电动车产品组合，但消费者对电动车的总体兴趣没有太大变化。值得注意的是，在德国、日本和美国等重要汽车市场中，消费者对电动车的偏好反而下降了。与此相反，中国消费者对电动车的热情不减：纯电车占中国汽车总销量的比例已经上升到了25 %，较第13期调研时的22%进一步提高。欧洲市场的这一比例停留在12%。从环保监管角度来看，电动车普及让全球道路运输产生的碳排放量较上一期有所下降。 私家车仍是绝对主流 私家车出行仍是最受青睐的出行方式，共享出行和多式联运出行的指标都处于低位。这一现象在美国、日本、德国和中国等成熟汽车市场上尤其明显。人们对私家车的持续依赖不仅反映了根深蒂固的文化习惯，也凸显了共享出行模式的结构性局限。 区域分化程度日益扩大 全球汽车行业正在呈现多极化，几个互相“分化”的区域性生态圈正在浮现。例如，中国在关键指标上的统治地位（尤其是技术、基础建设和消费者偏好）正在助其超越裹足不前的欧洲。中国主机厂一方面在国内市场上加倍投入，另一方面也开始进入欧洲市场，让欧洲主机厂感受到了更大的压力。而欧洲国家在三电和自动驾驶技术方面仍然要依赖中国。 全面剖析：得分、排名、赢家与输家 中国重回榜首，法国和意大利进步最为显著，美国排名下滑 1.1/领跑者 在第12期和第13期报告中，中国的榜首头衔曾被新加坡取代。但在本期报告中，中国以87分的得分（满分为130）重回榜首。中国电动车市场的蓬勃发展主要得益于其在技术和基础设施两大维度上的强劲表现，彰显了其在电气化与自动驾驶等领域的领先地位。例如，中国在专利活动指标上拿下了满分，风险投资环境也聚焦扶持人工智能发展。这两个特点凸显了中国在全球科技创新领域的引领态势。此外，中国不仅是全球最大的汽车生产国，还拥有心态开放的消费者，他们热情拥抱下一代电动车。主机厂持续推出新车型，扩张产品线；补能基础设施日臻完善。这一切都让中国的汽车产业生态充满活力。A 韩国（83分）守住了自己在上一期的位置（第二名），它在技术相关指标、行业动态和消费者对新趋势的接受度上都表现出色。韩国作为全球主要汽车出口国的地位功不可没，尤其是在对美国等市场的出口方面。然而，展望未来，这一地位也会导致韩国易受关税和贸易争端等外部因素的冲击。 荷兰（78分）在本期榜单中的排名较上一期大幅提升了五位，进入前三甲。这一跃升主要是因为数字化出行规划的普及，并通过推广低排放区及执行欧盟严苛的车辆碳排放标准，成功降低了交通领域的碳排放量。 挪威和瑞典（同为75分）的排名也较上一期有显著上升，与上届冠军新加坡并列第四名。德国（74分）紧随其后，其自动驾驶型式认证十分高效，专利活动也很活跃，而且拥有众多全球主机厂巨头，但是德国消费者对共享出行的兴趣降低，对于数字化汽车销售渠道等创新服务的抵触情绪也很明显。德国汽车行业的转型已经迫在眉睫，而这需要主机厂、供应商、消费者和政府等所有利益相关方共同注入巨额投资。 A《汽车行业颠覆性数据探测》得分排名变化：中国王者归来，重回榜首 各国在14期报告中的得分排名变化（相对于当期满分的百分比） 1.2/进步显著者 与上一期相比，许多国家的汽车产业生态都取得了长足进步，产业格局也相应发生了积极变化，创新动力也更加充足。这一现象在欧洲尤为明显。例如法国（68分）、比利时（66分）和意大利（69分）都从较低的排名上升至本期排行榜的中游位置。与上一期相比，这些国家的消费者越来越愿意接受电动车，插电混动车和纯电动车的销量也有所上升。法国和意大利在自动驾驶领域取得了特别明显的进步，说明这两国的消费者愿意接受新技术，也反映了两国对人工智能技术的重视。两国都是首次在技术相关指标上获得高分，同时专利活动也呈现出显著增长。B 相比之下，挪威和瑞典名列前茅主要是因为数字化出行规划系统的普及、补能基础设施的完善和电动车潜在购买人群的持续增加。在瑞典，现有50%以上的人愿意考虑购买电动车，而该比例在挪威更是高达65 %。 电动车潜在购车者比例（%） 1.3/面临困境者 在排行榜的另一端，一些国家的发展势头与上一期相比出现了明显下滑，其中最突出的有美国（65分）、阿联酋、卡塔尔（均为61分）和沙特阿拉伯（56分）。 在美国，消费者兴趣、新出行概念的普及、共享出行服务和多式联运出行等指标都在下降。但美国市场也有亮点：公司在加大对Robotaxi服务（如Waymo和特斯拉）的投资，努力为自动驾驶技术找到可盈利的商业模式。总体来说，美国需要找到适合自己的差异化发展模式，然而人们对于电动车普及的悲观态度正在全国蔓延。这有可能是因为新任美国政府改变了政策导向，对汽车行业的发展采取了更为保守的立场。例如，根据2022年《通胀削减法案》所推出的电动车补贴将被取消，而针对传统能源行业的各种限制则有望放松。C 中东国家的排名下滑则主要是由于交通造成了更多碳排放。在阿联酋，人们对需求响应式出行（如定制公交）和新出行解决方案的热情已经消散，而对私家车的依赖则继续加深。无独有偶，在卡塔尔，指标显示共享出行车辆的使用已经减少，人们也开始对自动驾驶技术失去热情。 第14期调研发现的核心趋势 人工智能发展一日千里，投资源源不断；出行服务发展缓慢，私家车重获青睐 在撰写本期报告的过程中，我们发现了两大主题，一是投资人对人工智能技术的持续追捧，二是公众对出行服务及数字化汽车发展前景的疑虑日益加深。在报告研究的大多数国家里，风险资本对人工智能的投资和自动驾驶相关的专利活动都十分活跃，各国指标均较上一期大幅上升。这反映了人工智能在加速融入核心驾驶任务和整个汽车行业的价值链。D 在自动驾驶技术的竞争中，人工智能发挥着关键作用，它将助力一系列核心技术的实现，例如高级感知、实时精准决策、强化自适应学习和算法训练等。除此之外，人工智能还能提升V2V（车车互联）与行为预测，提高驾驶安全性和效率。这些能力有望显著加强车辆的行驶自动化、安全性和可靠性。同时，企业也可以主动将人工智能融入自己价值链的各个环节，重塑运营模式，提升竞争力，从根本上改善企业的效率和业绩。 人工智能发展得如火如荼，但与之形成鲜明对照的是，消费者对新兴出行科技的热情却相对较低。在全球范围内，消费者对数字化购车渠道的兴趣都在下降，共享出行的指标也停留在低位。 微出行（自行车、电动自行车、共享电动滑板车等）、共享汽车和空中出行等新出行形态有望在城市中心区域逐渐落地，然而，私家车仍然是个人出行领域的核心选择。尽管人们的行为不断演化，但传统的私家车模式仍展现出强大的生命力。 D投资者瞄准人工智能： AI领域的风险投资在2024年大幅上升，而注入出行科技的资金则下滑明显 （自2016年以来，分别投入出行和人工智能的风险投资金额1）（单位：亿美元，%） 资料来源：Tracxn 特别研究：汽车行业的区域性分化趋势 随着中国成为全球汽车行业的主导者，四个区域性生态圈浮出水面 第14期调研显示，全球汽车行业的转型仍在继续。虽然不少人认为新技术、新模式和新挑战的出现会推动整个行业的发展演变，但最新数据显示，全球汽车行业正在出现分化。中国已经成为全球领导者，欧洲退居次席，而美国则越来越孤立。我们将通过下面的部分分析该趋势背后的原因和驱动因素，评估它将给主机厂和供应商带来哪些影响。 3.1/行业格局变迁 全 球 汽 车 行 业正在 经 历巨变 ，主 导该过程的四 大趋 势 是 多极化（Pol a riz e d）、自 动 化（Automated）、互联化（Connected）和电气化（Electrified）。（四个趋势的英文首字母组合可以缩写为“PACE”。详情请见罗兰贝格的《蓄势而行：2040年全球汽车行业前景展望》报告。）这四大趋势将在未来15年里驱动全球格局变化，塑造汽车行业的全新面貌。 自动驾驶的发展就是最好的例子。在美国，Waymo和特斯拉等公司在努力扩大自动驾驶车辆服 务的规模。例如，Waymo正在扩张其无人驾驶出租车队，目标是从2023年的700辆扩到2025年的1,500辆，2026年要达到3,500辆。特斯拉也准备投放1,000辆无人驾驶出租车，对Uber和Lyft等共享出行企业发起挑战。Waymo和特斯拉的自动驾驶车辆都将在公共道路上提供服务。与此同时，中国也在全力发展自动驾驶技术。比亚迪宣布为全部车辆标配L2+智驾系统，而百度的自动驾驶部门阿波罗（Apollo）则在最近迈过了重要的发展里程碑，开始向全球扩张。在欧洲，宝马和奔驰在德国开始以高端选装的形式向客户提供L3智驾系统。E 然而，近期的地缘政治摩擦使未来局势变得更为复杂，可能会直接影响“PACE”趋势的走向。尤其是各国越来越重视本国利益，纷纷出台保护主义措施，影响商品、技术和人员的跨境流动。日益紧张的中美关系进一步加剧了这一态势。作为对这些挑战的回应，相对独立的区域性汽车生态圈正逐渐浮现。 3.2/区域分化趋势 四个独特的区域性生态圈正在浮现：美国、欧洲、中国和日韩。每个区域都有自己的发展路径，而新的全球格局则会以不同方式影响它们的未来。 自我孤立的美国： 强势的保护主义政策意味着美国本土增长的获益者将主要是美国主机厂。对于欧洲和日韩主机厂而言，它们在美国本土已经有工厂，因此只有从欧洲和日韩本土出口到美国的车型会受到影响。而来自中国的进口将会受到严重打压，因为部分贸易壁垒就是针对中国而设。由于美国本土消费者偏好大型汽车，因此进口车型将会以大车