汽车行业颠覆性数据探测：出行服务提速发展

2018年4月出行服务提速发展汽车行业颠覆性数据探测第三期 2 汽车行业颠覆性数据探测 第三期汽车行业颠覆性数据探测 第三期出行服务提速发展关键数据: 报告摘要过去几年中，全球汽车行业经历了许多冲击。现在，行业需要加速发展另一项业务——自动驾驶与汽车共享等新的“颠覆性”出行服务。罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》每年两期，第三期对包括美国和日本在内的13个国家的出行业务进行研究，显示出行业前所未有的、令分析师都惊叹的朝新技术转型的趋势。在第一期《汽车行业颠覆性数据探测》发布后的12个月内，消费者对于新型出行服务的兴趣猛增：如果成本更低，愿意从拥有汽车转向自动驾驶汽车服务的美国市中心居民数量从10%提高到了40%。在中国的年轻人中，这一比例为26%，较第一期增长超过50%。平均而言，这一比例为45%。资料来源：罗兰贝格全球平均水平消费者偏好法律法规基础设施技术行业动态出行服务偏好自动驾驶汽车偏好数字化文化偏好电动汽车偏好出行行为出行规划电动汽车销售消费者兴趣车型审批流程内燃机汽车限制二氧化碳排放量限制汽车协会活动 自动驾驶汽车——计算能力电池成本——电动汽车移动网络——5G覆盖率电动汽车充电基础设施车车互联多模式出行测试道路——自动驾驶汽车4级以上自动驾驶汽车产品研发力度——自动驾驶电动汽车产品组合数字化销售渠道——整车厂共享汽车数量专利活动风险资本投资——出行风险资本投资——人工智能第三期第一期 3 汽车行业颠覆性数据探测 第三期过去六个月的种种具体举措彰显出，无人驾驶出行的梦想已然照进现实。第二期报告发布之后，谷歌旗下的自动驾驶汽车公司Waymo宣布计划于2018年春季推出无人驾驶网约车服务，成为世界首例。通用汽车也宣布将于2019年推出自动驾驶汽车。第三期报告数据也揭示了电动汽车在全球的应用进程。根据调查问卷我们发现，在13个国家中，40%的消费者会考虑下一辆汽车购买电动汽车；电动汽车的面市车型比例也已由全年的8%上升到10%。整体而言，亚洲国家在全球处于领先，中国排名上升至第一位，韩国与新加坡新加坡分列二三，荷兰与瑞典则紧随其后。总之，出行行业欣欣向荣，自动驾驶巨头也在全速发展。亚洲各国在为自动驾驶汽车开放测试道路上走在前列，在本期报告该指标上的得分最高，但预计自动驾驶的商业服务将率先出现在成熟市场。竞争如火如荼。此外，在德国，使用分时租赁、网约车或出租车服务的消费者比例达到3.7%，较第一期翻了一番；美国的这一比例则达到6.1%，增长超过三分之一。在一个新增的问题中，全球大多数消费者(55%)表示很乐意使用机器人出租车。第三期报告中的技术相关指标强调了行业重心的转变。指标显示，2016-2017年间，领英上在出行领域研发部门工作的人数增加了近四分之一，达到51000人。出行领域的风险投资也在这一年间大幅提高，从93亿美元增长至214亿美元，增幅高达130%。推动出行服务发展的关键因素在于法律法规的变革步伐——目前推进速度平缓但成果显著。例如，自2017年9月第二期报告发布以来，13个国家中完成了自动驾驶汽车公路测试以及商用自动驾驶汽车测试必要的法律法规基础工作的国家增加至四个。深入分析：报告详情《汽车行业颠覆性数据探测》第一、二期报告对11个国家的指标进行了分析。第三期报告以前两期为基础，新增了瑞典和比利时这两个国家，展现了最新的行业动向。第二期报告中的一个重要发现是，亚洲国家在自动驾驶方面居于领先地位，而成熟市场则在疲于应对“柴油门”与氮氧化物排放的危机。第三期报告显示，这一趋势仍在继续，但成熟市场，尤其是欧洲国家正在展开反击。与前两期相同，第三期报告对各国进行了五大维度27个指标上的评估。最终排名详见报告第8页。然而第三期报告的关键发现与前两期有所不同——自2017年3月的第一期报告发布之后，行业向新型出行服务转型，尤其是在消费者偏好、技术与法律法规这三个维度上，速度之快令人惊讶。 4 汽车行业颠覆性数据探测 第三期消费者偏好消费者偏好是解读出行趋势的关键指标。在第三期报告中我们首次询问消费者是否愿意使用无人驾驶出租车，全球大多数消费者(55%)表示愿意，中国的这一比例则高达80%。只有美国、英国、荷兰与日本这四个国家的消费者表示不愿意的占多数。55%的受访者表示，使用无人驾驶出租车最重要的条件是技术的安全性；35%的受访者认为不使用机器人出租车的主要原因是缺少驾驶的乐趣。平均而言，男性(58%)比女性(52%)更愿意使用机器人出租车。此外，如果成本更低，荷兰、法国、日本与韩国的大部分消费者愿意放弃拥车，转而选择无人驾驶出租车。在农村居民(50%)与老年人(50%的50-69岁消费者)中这一倾向更为明显，但在过去的12个月中，这一倾向在年轻人与城市中心居民中的增幅最大。本期报告还显示了消费者对新型出行服务的平均偏好(55%)与第一期持平。这一指标的衡量标准是，周围至少有一人放弃拥车而转向新型出行概念的消费者数量。美国在这一指标上的增幅最大，但总体而言，亚洲消费者对MADE——出行服务、自动驾驶、数字化与电气化——这四大趋势组合的接受度更高。无人驾驶出租车潜在用户比例亚洲消费者对机器人出租车服务的兴趣最高1“你是否愿意使用由无人驾驶出租车提供的出行服务？”“如果使用无人驾驶出租车比自有汽车平均每次出行成本更低，您是否还会购买汽车？”资料来源：《汽车行业颠覆性数据探测》调查、罗兰贝格是是否否指标2 自动驾驶汽车偏好西欧 中国印度 日本 新加坡韩国美国55%45%20%80%20%80%50%50%35%65%40%60%65%35%西欧 中国印度 日本 新加坡韩国 美国50%50%70%30%70%30%45%55%50%50%50%50%65%35% 5 汽车行业颠覆性数据探测 第三期最近使用过分时租赁、网约车和出租车服务的消费者比例也大幅上升。除了上文摘要中的数据，美国中心城区的居民使用以上服务的比例已经从第一期中的8.9%上升到了13%；德国这一比例为5.1%，较第一期的2.7%几乎翻了一倍。中国消费者的总体使用比例从16.1%上升到了18.3%。然而，使用自有或亲友的汽车出行仍是主要的交通方式，占比55%(其余的交通方式包括公共交通和新型出行服务)，这对于出行服务供应商来说并不利好。美国消费者使用自有或亲友汽车出行的比例高达80%，其他西方国家的这一比例也都高于50%，但好消息是，所有亚洲国家的这一比例均低于50%。消费者对其他几项指标的偏好较低，但同新兴出行方式的偏好比例一样令人惊讶。全球范围内，平均15%的消费者愿意在线上购车，一年前仅为10%；与第一期报告中的35%相比，如今40%的消费者会考虑购买电动汽车作为下一辆车，价格仍是主要障碍。周围至少有一人放弃购买自有汽车的消费者比例新加坡、中国与印度消费者对出行概念的兴趣最高自驾与其他出行模式比例对比美国以自驾为主，亚洲国家自驾比例明显低于欧洲国家“您周围有多少人放弃拥车而只使用其他出行概念(例如分时租赁、公共交通、出租车等)？”“在过去几周当中，您使用各类交通工具出行的公里数占总出行公里数的百分比各是多少？”指标1 出行服务偏好指标6出行行为资料来源：《汽车行业颠覆性数据探测》调查、罗兰贝格至少一人其他按需出行模式（例如汽车共享、分时租赁、出租车等）没有汽车公共交通西欧 中国印度日本 新加坡韩国 美国50%50%25%75%25%75%70%30%15%85%55%45%70%30%西欧 中国 印度 日本 新加坡韩国 美国1065205103535201040252555535510205515545455580105 6 汽车行业颠覆性数据探测 第三期法律法规目前，国家相关法律法规框架是其出行服务领域成败的关键。到目前为止，只有美国的法律法规对自动驾驶给予全面支持，其他国家则都存在某种形式的限制。然而，第三期报告显示，在过去的12个月、尤其是近半年来，这一领域出现了明确的整体进步。对内燃机的限制将更为严格——这一趋势虽然缓慢但十分明确。过去6个月内，包括巴黎在内的几个主要城市宣布将逐步淘汰内燃机汽车。德国法院禁止柴油汽车进入市中心，德国各个城市也预计将对此做出反应。此外，新加坡宣布将在2018年2月起停止对新的私家车上牌。同时，中国的新能源汽车积分比例要求达到2019年新能源汽车积分占汽车总销量的10%，2020年到12%的目标。技术技术是发展新型出行服务的关键因素。第三期报告显示，研发人员数量增加了22.5%；另外，行业在提高自动驾驶汽车计算能力方面有不小的进展，包括英伟达最近公布的Drive PX Pegasus系统——全球首个能操控自动驾驶汽车所有功能的人工智能计算机。愿意线上购车的消费者的比例在过去12个月中，有意愿线上购车的消费者的比例普遍上升潜在电动汽车购买者的比例尽管意愿强度有别，但在全球范围内，消费者购买电动汽车的兴趣明显提高——价格较高和基础设施不足是主要阻碍因素。“您会使用互联网购车吗？”“购买下一辆车的时候，您会考虑购买电动汽车吗？”指标4 数字化文化偏好指标5电动汽车偏好是(第一期)是(第三期)西欧西欧中国中国印度印度日本日本新加坡新加坡韩国韩国美国美国10%25%20%5%10%5%9%30%60%50%20%45%55%20%15%25%25%15%5%9%35%65%70%25%40%50%20%20%资料来源：《汽车行业颠覆性数据探测》调查、罗兰贝格 7 汽车行业颠覆性数据探测 第三期投资这些技术与出行服务的资金不断涌入，正如摘要中提到的，2017年出行领域的风投资本提升到了214亿美元。最大的一笔投资由滴滴获得，共95亿美元；紧随其后的是美国的网约车公司Lyft和新加坡的网约车公司Grab，分别获得21亿和20亿美元的投资。同样受益于风投的还有人工智能企业。2017年该领域的投资额到达32亿美元，较2016年增长了107%。其中，聚焦人脸识别的商汤科技获得了近7亿美元的投资。行业动态出行领域的实际情况由行业动态所决定，但第三期报告显示，行业动态这一维度的变化有限。该维度指标表明，出行服务、自动驾驶、数字化与电气化这四大趋势组合正持续影响着汽车制造商。法律法规和潮流的转变推动汽车制造商们推出新的车型。但是自第二期报告以来，行业动态维度的指标未出现较大变化。研发人员与电动汽车车型数量有所增加，线上销售技术得到适度发展(例如通过建立类似菲亚特与亚马逊之间合作的关系)，除此之外，共享汽车数量等其他大多数指标陷入停滞。出行与人工智能领域数十亿美元的投资MADE 各维度上的风险投资在一年内翻番领英在列的员工数量(千人)出行服务与自动驾驶领域的研发资源不断增加指标16&17风险投资指标24研发力度1 投资标的包括智能汽车、交通运输中的人工智能、自动驾驶汽车技术、人工智能基础设施(自然语言处理、计算机视觉等)2 MADE：出行服务、自动驾驶、数字化、电气化资料来源：Tracxn、罗兰贝格资料来源：领英、罗兰贝格2016出行服务2017自动驾驶1出行人工智能15.7%84.7%84.3%9.321.43.21.6+130%+107%+22.5%2017一季度2018一季度514115.3%2 8 汽车行业颠覆性数据探测 第三期第三期《汽车行业颠覆性数据探测》显示，消费者偏好、法律法规与技术维度的发展缓慢但明确，在报告所覆盖的其中几个国家中，这一趋势将有助于推动无人驾驶出行的梦想成为现实。各国排名什么是汽车行业颠覆性数据探测？《汽车行业颠覆性数据探测》一年发布两期报告，对全球汽车行业颠覆性变革的相关市场趋势进行分析。其研究结果基于对13个国家(比利时、中国、法国、德国、印度、意大利、日本、荷兰、新加坡、韩国、瑞典、英国、美国)的13000名汽车用户的调研，在五大维度的27项指标上对调研数据进行了分析。→ 消费者偏好：消费者是否需要并在多大程度上需要自动驾驶汽车？→ 法律法规：监管条件如何？→ 基础设施：自动驾驶汽车的基础设施建设是