汽车行业颠覆性数据探测（第八期）

1罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》自动驾驶出行加速落地疫情难以阻挡之大势所趋第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 2罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 3罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》罗兰贝格最新《汽车行业颠覆性数据探测》发现，新冠疫情危机虽使汽车产业受到巨大冲击，但同时也加速了产业向自动驾驶出行的转型与落地。尽管新冠疫情引发经济衰退并改变了消费者的出行习惯，该每半年发布一期的调查报告中提及的所有指标均显示，自动驾驶出行领域的颠覆性变革仍在加速发展。第八期《汽车行业颠覆性数据探测》对全球18个市场的26项指标进行追踪并发现，新冠疫情虽对传统整车企业产生重击，却也激发了技术企业的发展。总体而言，本期报告中各国得分创历史新高，体量较小与体量较大国家的差距正在缩小。荷兰延续在第七期报告中的领先优势再次蝉联第一，其次是新加坡，而在前几期中排名领先的中国则与韩国并列第三。本次调研结果还强调，消费者对电动汽车的兴趣日趋增加，同时电动汽车销量也在不断飙升。例如，50%的潜在购车者表示目前正考虑购买电动汽车，而该比例在2017年1月发布的第一期《汽车行业颠覆性数据探测》中仅为35%。此外，消费者对拥有私家车的兴趣也有所上升，研发活动也达到了历史新高。在本报告中，我们对相关数据进行了详尽研究，并分析了产业向自动驾驶出行转型的四大应用案例，包括自动驾驶出行服务的商业化、软件新玩家的入局致使传统整车企业受到挑战、竞争日益激烈的电动汽车市场，以及特斯拉的崛起与发展。封面图片：迈克尔·仁(Michael Hitoshi)/Getty Images 4罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 5罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》第八期《汽车行业颠覆性数据探测》为自新冠疫情爆发以来首次发布，报告显示，尽管受到危机影响，但全球汽车产业向自动驾驶出行转型仍然势头不减。这在报告所考察的五大维度（消费者偏好、法规、技术、基础设施和行业动态）及其26项指标中均有所体现。这些指标衡量了包括移动出行行为、整车销售、二氧化碳法规、5G移动网络覆盖和研发等多个要素。报告依据被调研国家在26项指标关键数据：报告摘要中每一项的表现分别给予相应评分。在18个接受调研的国家中，总体得分都实现自2017年第一期报告以来的最高水平，且排名前四国家的总分均高于此前任一排名榜首的国家。平均分也有所提升 ，即 从2020年1月第七期《汽车行业颠覆性数据探测》中占满分的约50％上升至55％。仅加拿大的得分次于上一期报告。持续提升：《汽车行业颠覆性数据探测》各国家评分演变（自2017年第一期）《汽车行业颠覆性数据探测》总体得分(与满分比例)资料来源：罗兰贝格38%36%40%42%44%46%48%50%52%54%56%58%60%62%64%第一期(2017年1月)第六期(2019年7月)第三期(2018年1月)第八期(2020年9月)德国、印度日本英国中国、新加坡韩国全球全球全球全球荷兰法国、美国德国阿联酋韩国中国韩国荷兰中国新加坡新加坡荷兰英国比利时比利时意大利意大利英国美国法国瑞典西班牙德国印度瑞典日本、法国美国、印度俄罗斯阿联酋韩国荷兰新加坡英国沙特阿拉伯加拿大西班牙德国瑞典俄罗斯日本美国1031261618975151311中国3比利时16法国7印度13意大利11日本总分较上期变化国家排名XX 6罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 7罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》规模较小的市场表现尤其令人印象深刻⸺荷兰得分创历史新高，而中国是唯一进入排名前五的汽车“超级大国”。报告调研结果是其中的关键驱动因素，占总得分的三分之一，其显示，在无汽车产业或体量较小的国家中，消费者对新移动出行概念抱有更大热情。中小市场表现强劲移动出行兴趣增加：自新冠疫情爆发以来，多数国家对移动出行概念的兴趣有所增加“您认识多少人只使用移动出行服务而不会或不曾想购买汽车？ ”对移动出行概念最为热衷的国家对移动出行概念相对不感兴趣的国家资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研新加坡印度阿联酋中国沙特阿拉伯75%85%75%80%80%75%75%75%70%65%意大利英国法国美国日本50%50%50%40%40%40%35%30%30%35%第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)第七期(2020年1月)第八期 (2020年9月)一些特定方面的发展备受关注。最为显著的是消费者对电动汽车的兴趣大幅提升， 50%的潜在购车者目前正考虑购买电动汽车，而在2020年初的第七期报告中这一比例为40%。相较上一期，一些单一国家的最大幅度跃升发生在中国（80% vs. 60%）、荷 兰（45% vs. 30%）和 德 国（40% vs. 25%）。居住在市中心的消费者对电动汽车最为热衷，其中有60%的潜在购车者考虑购买电动汽车。消费者对电动汽车兴趣的提升或归因于目前推出的与新冠疫情相关的大规模政府经济刺激计划，这其中不少都包含了对电动汽车的高额补贴。电动汽车发展领先充电桩铺设加速：韩国和中国在2020年迅速扩展了电动汽车充电网络每百公里道路的充电网点数资料来源： EV Volumes, 案头研究，罗兰贝格1%0%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%12%13%14%15%16%韩国荷兰中国英国瑞典比利时阿联酋德国日本法国新加坡西班牙意大利加拿大美国印度 俄罗斯沙特阿拉伯15.210.66.13.93.02.52.32.21.81.51.21.00.90.60.50.00.00.0 8罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 9罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》电气化的汽车市场：相较2020年初，现在对购买电动汽车感兴趣的人数有所增加潜在购车者比例资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研“您是否考虑购买电动汽车作为您的下一辆车?”第七期 (2020年1月)第八期 (2020年9月)西班牙中国印度韩国阿联酋沙特阿拉伯新加坡意大利荷兰60%80%70%80%75%75%55%70%60%70%55%65%40%55%35%50%30%45%英国瑞典加拿大德国俄罗斯法国美国比利时日本35%45%35%40%30%40%25%40%25%40%25%40%25%35%25%35%20%20%消费者购买意向的转变已转化为电动汽车销量的增长，在北半球市场尤为如此。例如，瑞典目前售出的所有汽车中几乎有四分之一是纯电或插电式混动车型 。与2018年上半年相比，法国（7.8% vs. 1.8%）、德 国（7.2% vs. 1.8%）和英国（6.9% vs. 2.0%）的电动汽车销量占汽车总销量的百分比大幅跃升，而补贴无疑又发挥了作用。特斯拉仍然是最热卖的电动汽车整车企业，其车型在每个国家的电动汽车销量第七期平均 (2020年1月)40%第八期平均 (2020年9月)50%排名中均位居前五之列。特斯拉Model 3轿车尤其受到追捧，其在美国和中国的销量仅在2020年上半年就达到近9万辆。传统整车企业的销量也在回升，例如，雷诺的Zoe在欧洲市场表现良好。中国自主品牌整车企业的销量多驻足中国市场前五位，如比亚迪和广汽。 10罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 11罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》与前几期报告一样，第八期《汽车行业颠覆性数据探测》对消费者的出行偏好进行了评估，而新冠疫情也对其产生了影响。不出所料，自新冠疫情以来，消费者乘坐私家车出行的偏好有所上升，购买私家车的重要性总体上从69%上升至76%。其中，增长幅度最大的是年轻人和市中心居民。尽管如此，自动驾驶出行服务似乎并未受到新冠疫情的影响。总体而言，消费者使用自动驾驶出租车出行意愿的比例从2019年7月第六期报告的52%整体上升至56%。调研结果显示，该比例在亚洲和中东尤其高。因此，受访者似乎既想使用自动驾驶出租车，但又并未放弃使用私家车。自动驾驶出租车稳定发展，私家车表现更优资料来源：2020年9月罗兰贝格线上调研：共计17,202 名受访者，按国家划分⸺比利时1,009人；加拿大1,002人；中国1,005人；法国1,008人；德国1,008人；印度1,013人；意大利1,022人；日本1,014人；荷兰1,008人；俄罗斯1,005人；沙特阿拉伯527人；新加坡1,010人；韩国1,010人；西班牙1,013人；瑞典1,011人；阿联酋503人；英国1,015人；美国1,019人不重要有一定重要性重要非常重要私家车更受欢迎：自新冠疫情以来，拥有私家车的重要性有所增加自动驾驶出租车的崛起：对自动驾驶出租车服务的兴趣在过去一年中有所上升，尤其是在北美地区“在新冠疫情开始以前，拥有私家车对您而言重要性有多高?”“您是否会使用基于无人驾驶出租车的移动出行服务?1”“当下，拥有私家车对您的重要性有多高?”全球平均与部分调研群体结果全球平均和分地区结果12%30%32%26%18-29岁人群11%25%34%30%市中心居民18%8%45%29%市中心居民41%8%20%31%18-29岁人群10%22%32%36%69%7%16%29%48%76%资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研否否是是1 车内无司机的自动驾驶出租车第六期(2019年7月)第八期(2020年9月)亚洲中东 欧洲北美66%34%40%60%27%73%46%54%亚洲中东 欧洲北美70%30%66%34%50%50%43%57%52%56% 12罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 13罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》新冠疫情并未削弱自动驾驶出行相关的研发活动。2020年前三季度中，领英上从事该领域研发工作的全职员工人数增加了8%，达147,000人。此外，与自动驾驶汽车/功能相关的注册专利数占所有注册驾驶技术专利的比例达到了5.4%的历史新高。在八期报告中，该指标保持持续上升。研发持续发力资料来源： Patentinspiration，罗兰贝格专利趋势：自《汽车行业颠覆性数据探测研究》发布以来，与自动驾驶相关的注册专利数量逐年增加自动驾驶相关专利占所有驾驶技术专利的比例自动驾驶专利比例专利总数201520192020 (1-9月)201620182017136,62378,2091.3%1.6%3.3%4.2%5.4%2.3%125,107101,56989,12380,565《汽车行业颠覆性数据探测》中的指标和调研结果表明，新冠疫情未能影响自动驾驶出行的发展，而这一点在实践中也得到了印证，正如以下四大案例所示：汽车产业如何变革：四大应用案例自动驾驶出行服务的商业化竞争日益激烈的电动汽车市场软件新玩家的入局致使传统整车企业受到挑战特斯拉的崛起与发展 14罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》 15罗兰贝格第八期《汽车行业颠覆性数据探测》经过大量的宣传造势，自动驾驶出租车终于来了。往期《汽车行业颠覆性数据探测》中经常提及的Alphabet旗下自动驾驶技术公司Waymo已经在美国推出无人驾驶服务，尽管这一时间比承诺的晚了近18个 月 。在2020年10月，Waymo告诉科技杂志Ars Technika，这些自动驾驶汽车最初在50平方英里的区域内运行，覆盖亚利桑那州凤凰城的四个郊区，此外还有一批配备有安全驾驶员的自动驾 自动驾驶出行服务的商业化驶汽车。一位发言人说，在新冠疫情之前，公司“每周提供总计1,000至2,000次的出行服务，其中5%至10%为无人驾驶”。预计到2020年底，出行服务有望恢复到该水平并继续保持增长，其如是补充道。Waymo是否能够建立并维持可持续的商业模式将是一个值得观察的有趣课题。如果取得成功，该公司不仅将成为自动驾驶技术的先驱，还将成为该领域的商业领导者。支持与反对：过去三年中，消费者是否接受自动驾驶出行的原因发生了很大变化占全部受访者比例资料来源：罗兰贝格《汽车行业颠覆性数据探测》线上调研支持的原因(多项选择)反对的原因(多项选择)第三期 (2018年