2023年中国工业机器人行业概览：AI浪潮下加速发展，上游新材料产业重塑（摘要版）

2023年中国工业机器人行业概览：AI浪潮下加速发展，上游新材料产业重塑China Industrial Robot Industry中国の産業用ロボット産業报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com报告标签：工业机器人、减速器、机械臂主笔人：文上行业概览 2023/09（摘要版） 行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-558822022年全球机器人收入共324亿美元，其中服务机器人占比74.7%，工业机器人占比25.3%。2018-2022年服务机器人收入呈现逐年上升态势，而相反工业机器人收入呈现下降趋势，这是由于工业机器人均价逐年下降，从2018年均价2,300美元下降到2022年均价1,900美元，而服务机器人均价呈现逐年上升态势。2022年全球机器人价格中，欧洲单价最高，达到1,700美元，其中北欧是工业机器人发展重点区域。2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人392台。工业机器人呈现出人机共融、虚实融合、智能驱动、泛在交互等发展特征，产业逐步逼近变革跃升的临界点。截至2022年，中国工业机器人保有量已经超过135万台，有望在2023年超过150万台，这得益于近年来新能源、锂电等行业的需求爆发带来的稳定增长。根据《“十四五”机器人产业发展规划》，中国已经连续9年成为全球最大的工业机器人消费国。报告要点速览本篇报告主要关注以下问题：1.工业机器人全球市场现状如何？2.工业机器人中国市场现状如何？3.工业机器人市场竞争格局？观点提炼中国工业机器人市场中，头部企业主要被国际四大巨头所垄断，分别为日本发那科和安川电机、瑞士ABB以及德国库卡。在2022年中国机器人营收方面，ABB位居第一，其业务营收为181.1亿元，其毛利率为33.1%；其次，发那科和安川分别位于第二和第三。在业务毛利率方面，发那科位居第一，其毛利率为38.2%。总体来看，国际企业机器人营收与市场份额占比较高，但ABB和库卡市场份额呈现下降趋势，而国产头部工业机器人厂商市场份额均加速增长。 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-55883n精华摘要工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人；按照应用场景可分为搬运、焊接、喷涂、清洁、装配、加工等机器人，按照机型可分为大六轴、小六轴、SCARA、并联和协作机器人n机器人是能够半自主或全自主工作的智能机器，其通过编程和自动控制来执行诸如作业或移动等任务。机器人可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人n工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器人。工业机器人为自动执行工作的机器装置，其靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器n按照应用场景分类，工业机器人可分为搬运、焊接、喷涂、清洁、装配、加工等机器人；按照机型划分，工业机器人可分为大六轴、小六轴、SCARA、并联和协作机器人，目前协作机器人国产化率最高机器人分类来源：中国电子学会，IFR世界机器人联合会，头豹研究院工业机器人机器人服务机器人特种机器人搬运机器人焊接机器人喷涂机器人其他机器人家用服务机器人机器人医疗机器人公共服务机器人救援机器人军用机器人等50%37%13%19.5%42.4%38.1%清洁机器人装配机器人加工机器人2022年机器人细分占比情况工业机器人分类（按照机型划分）工业机器人大六轴机器人小六轴机器人SCARA机器人并联机器人协作机器人国产化率17%国产化率37%国产化率31%国产化率74%国产化率80% 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-5588工业机器人市场中多数为“机械臂”，包括手部、腕部、臂部、腰部和基座；此外，工业机器人主要分为三大模块，分别为传感模块、控制模块和机械模块n构成目前，工业机器人市场中多数为“机械臂”，与人手臂相似，包括手部、腕部、臂部、腰部和基座，每个关节都需要共同配合以完成任务n组成模块工业机器人主要分为三大模块，分别为传感模块、控制模块和机械模块；其中，传感模块负责感知内部和外部的信息，控制模块控制机器人完成各种活动，机械模块接受控制指令实现各种动作工业机器人机械结构大臂带动小臂运动，与小臂结合，把手腕传递到需要的工作位置小臂链接腰部和手腕，由2个臂杆组成，带动腕部运动手腕链接手部和手臂，调整手部姿态，操作中最复杂的部分末端执行器（手部）直接工作部分，可直接抓取和放置物件腰部（立柱）支撑手臂的部件，其作用是带动臂部运动，与臂部运动结合基座（行走结构）工业机器人构成模块n功能：控制机器人完成各种动作，包括人机交互系统和控制系统n核心零部件：控制器控制模块机械模块传感模块n功能：实现各种动作，包括机械结构系统和驱动系统n核心零部件：伺服电机、减速器n功能：感知内外部信息，包括感受系统和环境交互系统n核心零部件：传感器指令给定位装置、信息显示装置人机交互系统处理器、运动控制装置控制系统液压、气动、电动、机械传动等驱动系统手部、腕部、臂部、腰部、基座机械结构系统感受系统环境交互系统工作对象来源：中国电子学会，IFR世界机器人联合会，头豹研究院 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-5588工业机器人上游主要包括新材料与核心零部件，其中减速器在成本占比与毛利率均位居第一；中游为工业机器人制造商，2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%；下游为应用领域工业机器人产业链图谱上游：原材料与零部件中游：工业机器人制造商下游：应用领域运营商汽车制造•2022年中国工业机器人装机量占全球比重超50%，稳居全球第一大工业机器人市场，制造业机器人密度达到每万名工人392台。工业机器人呈现出人机共融、虚实融合、智能驱动、泛在交互等发展特征，产业逐步逼近变革跃升的临界点。截至2022年，中国工业机器人保有量已经超过135万台，有望在2023年超过150万台，这得益于近年来新能源、锂电等行业的需求爆发带来的稳定增长35%25%10%15%15%减速器伺服系统控制器本体其他40%35%25%15%35%减速器伺服系统控制器本体系统集成上游环节成本占比情况，2022年上游环节毛利率情况，2022年减速器传感器伺服电机芯片控制器PCB六轴机器人SCARA机器人协作机器人Delta机器人电子电气锂电池金属制品食品加工家用家具光伏其他26%21%12%13%6%6%4%12%汽车制造电子电气锂电金属制品食品加工光伏家用家具其他下游工业机器人应用领域占比，2022年汽车与3C应用领域为工业机器人占比最大的下游，2022年这两个应用行业机器人销量占比达47%，其中主要由国际厂商占据绝大市场份额，这是由于工业机器人速度、载重、运动轨迹精度等方面要求较高，国产品牌产品与客户要求仍有差距。国产工业机器人厂商在新能源、锂电池、光伏等领域应用逐渐广泛•工业机器人上游新材料与硬件较复杂，包括减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片和电路中各种元器件；其中减速器是工业机器人的重要零部件之一，毛利率和成本占比均在上游环节最大来源：中国电子学会，IFR世界机器人联合会，头豹研究院 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-5588工业机器人上游新材料与硬件较复杂，包括减速器、伺服电机、控制器、传感器、芯片和电路中各种元器件；产业链上游为工业机器人的核心竞争力工业机器人上游图谱减速器伺服电机控制器传感器芯片PCB钢材铜合金齿轮轴承润滑材料稀土永磁材料硅钢材料/光纤材料陶瓷材料金属材料硅片电子特气湿电子化学品CMP抛光材料光刻胶光掩模版电子树脂电子铜箔电子玻纤纱硅微粉PI薄膜工业机器人上游新材料与硬件来源：中国电子学会，IFR世界机器人联合会，头豹研究院 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-5588在全球工业机器人需求端中，搬运机器人安装量最大，市场占比44.4%，焊接和装配工业机器人位居其次；在应用领域中，工业机器人在电子和自动化行业市场较大，其中电子行业应用增长迅速n2022年全球工业机器人装机量达到51.8万台，创历史新高。北美、欧盟等地区机器人装机量快速回升，中国、东盟等新兴经济体也保持旺盛的发展活力，机器人与新一代信息技术深入融合，自主性和适应性大幅提升，应用边界不断拓展n按照用途进行划分中，2021年全球搬运工业机器人装机量占比最大，达到23万台，占比44.4%；焊接和装配工业机器人装机量分别位居第二和第三，占比分别为18.5%和12.0%。在工业机器人下游应用领域划分中，电子行业和自动化行业位居第一和第二，2021年装机量分别为13.7万台与11.9万台，其中电子行业对工业机器人应用大幅度增长。此外，全球工业机器人主要以传统工业机器人为主，占比高达92.3%，而协作机器人仅占比7.7%全球工业机器人装机量（按照用途划分），2019-2021年单位：千台12.0%6.2%2.1%44.4%1.4%18.5%15.4%装配清洁喷涂搬运加工焊接其他全球工业机器人装机量（按照应用领域划分），2018-2021年192126404053703684782018201920202021协作工业机器人传统工业机器人单位：千台按应用场景细分安装量占比，2021年来源：中国电子学会，世界机器人联合会，Statista，头豹研究院不明确117124159化工181924金属&机械524464餐饮111215电子89110137自动化10284119201920202021其他机器人556080焊接机器人747096加工机器人757搬运机器人177169230喷涂机器人12811清洁机器人263232装配机器人405062201920202021 工业机器人行业行业概览 | 2023/09www.leadleo.com400-072-5588目前，中国工业机器人市场被国际企业占据绝大市场份额，分别为发那科、安川、ABB和库卡；但2022年ABB和库卡市场份额呈现下降趋势，而国产头部工业机器人厂商市场份额均加速增长中国工业机器人市场竞争格局气泡图，2022年来源：头豹研究院ABB发那科安川库卡埃斯顿新时达汇川科技拓斯达机器人华中数控埃夫特机器人市场份额机器人营收（亿元）气泡大小：业务毛利率中国工业机器人市场份额情况，2022年15.3%8.2%7.9%8.2%5.9%5.2%2.0%0.7%2.3%0.7%0.7%42.9%发那科安川电机库卡ABB埃斯顿汇川科技新时达机器人埃夫特华中数控凯尔达其他12.1%11.0%7.6%8.0%2.4%1.9%15.3%8.2%8.2%7.9%5.9%5.2%发那科ABB安川库卡埃斯顿汇川20192022-4%0%4%8%12%16%20%-50050100150200250中国工业机器人头部企业市场份额变化，2019-2022年n中国工业机器人市场中，头部企业主要被国际四大巨头所垄断，分别为日本发那科和安川电机、瑞士ABB以及德国库卡。在2022年中国机器人营收方面，ABB位居第一，其业务营收为181.1亿元，其毛利率为33.1%；其次，发那科和安川电机分别位于第二和第三。在业务毛利率方面，发那科位居第一，其毛利率为38.2%。总体来看，国际企业机器人营收与市场份额占比较高，但ABB和库卡