削减欧洲8000亿欧元的棘手问题：改变国防的五大催化剂（英）

剪断欧洲800亿欧元的戈迪亚斯之结 五大催化剂推动国防转型 在整个欧洲，人们普遍认识到加强集体安全性和韧性的必要性。行动的意图很明确，紧迫感也越来越强。但现在欧洲必须确保今天预算的显著增加确实带来了增强和新的防御能力，建立起政府、产业、金融领域和创新源泉之间新的国防合作水平。 为实现这一点，欧洲面临着相互依存的挑战的戈迪亚斯结。所需的转型是巨大而复杂的，最终要求对国防生态系统进行全面改组。 这份白皮书阐述了未来几十年面临的关键挑战，并将它们统称为哥尔迪之结。接着，它确定了五个立即可行的行动领域——催化剂——以立即优先处理，将承诺转化为能力。 要取得真正的影响力，就需要在执行上保持不懈的专注：确保资源分配到最关键的领域，加快采购和技术进步，打造可快速扩展的双用工业能力，并保障关键材料的供应。 这样做是另一个原因。近年来，我们发表了关于欧洲竞争力的研究报告。在Mario Draghi去年的报告之后，现在欧洲普遍共识是，未来的竞争力取决于改革推动投资、创新和跨境合作的机制。加强国防的迫切需求现在处于该转型的核心，可以作为其他经济领域所需紧急行动的探索者。 成功将需要大胆的思考、共同的责任以及挑战既定规范的勇气。通过将政府雄心与有效的产业执行联系起来，欧洲有机会将紧迫性转化为革新——加强其安全性，推动经济增长和竞争力，并提升其技术领导地位。 本文的见解基于我们广泛的经验，不仅与全球国防部门合作，也参与了无数涉及工业流程、供应链和融资机制转型的项目，这些都对欧洲新的国防抱负至关重要。欧洲正迈向重获安全、战备性和韧性的征程，我们致力于支持欧洲利益相关者的每一步。 马西莫·乔治亚诺高级合伙人 米兰 雨格·拉瓦尼埃尔 高级合伙人 巴黎 乔纳森·迪姆森 资深合伙人 伦敦 欧洲正处于其国防转型的一个关键节点，面对着在不断变化的安全环境下加强集体威慑力和韧性的迫切需求。到2035年将国防开支增加至国内生产总值3.5%的承诺，总额超过1万亿欧元，突显了这一举措的规模。这份白皮书将之比作哥尔迪之结，强调需要果断坚决的行动来理清复杂性并带来有效的解决方案。关键数据亮点包括预计国防开支将从今天的国内生产总值的2.4%增加到2030年的2.9%，达到约8000亿欧元，以及由于为满足额外的设备开支而增加生产，欧洲可能创造多达120万个新工作岗位。 为了实现这些目标，论文提出了五个关键催化剂：采用针对不同采购类型的多速度采购方法，构建一个能够根据危机需求进行规模扩展的产业基础，动员合作以扩大产能并推动创新，加速并本地化关键原材料供应，以及优先考虑传统军事装备的可用性和升级。通过将政府雄心与有效的产业执行相结合，欧洲有机会将紧迫性转化为革新，增强其安全，推动经济增长，并提升其技术领导力。 挑战的规模 乌克兰战争重塑了欧洲的安全优先事项，引发了自冷战以来最大的国防投资激增。本章探讨了欧洲为重建可信威慑和长期工业准备所做出的承诺的规模。 正在做出承诺——自冷战结束以来前所未有的承诺——以加强其国防能力和战备状态，以增强威慑力。到2035年，他们承诺将核心国防开支提高到GDP的3.5%1相当于超过1万亿欧元。2基于向这一3.5%目标平衡加速以及当前的提升速率，支出可能会从今天的占GDP的2.4%增加。3到2030年达到2.9%，或约8000亿欧元。这代表了一种显著加速，因为自2019年以来国防预算已经翻了一番，增长了近2500亿欧元。在未来五年内，它们预计还将增长3000亿欧元（图表1）。4 乌克兰战争改变了欧洲的安全格局，凸显了其各国需要调整其国防战略和能力的必要性。这场冲突尤其证明了扩大工业基础、快速创新、敏捷供应链以及有效高效地整合先进技术（如无人机）的重要性，这些技术已被证明是战场上的变革者。自乌克兰全面入侵以来，已过去三年半多，民用技术的快速发展，尤其是人工智能，正在改变战争的性质。 作为回应，欧洲的北约成员国已经从根本上改变了自己的战略态势 清单1 到2030年，欧洲北约国防开支预计将再增加3000亿欧元。 在2030年预计的8000亿欧元总国防开支中，3350亿欧元预计将用于装备及与装备相关的研发，而剩余的4650亿欧元将涵盖人员、军事基础设施、维护和作战。与装备相关的开支增长尤为显著：预计将增长近九倍——几乎多了3000亿欧元——而2014年仅花费了370亿欧元。5它也将比2025年多1650亿欧元，短短五年内几乎翻了一番。6此外，这意味着到2028年，欧洲的设备支出预计将超过美国2025年的水平（表2）。7预计欧洲将超过美国202到2028 2030年设备的需求预测约为3350亿欧元。这意味着欧洲产业有潜力每年扩大产量高达2350亿欧元。8另一种选择是欧洲从该地区以外的地区购买来弥补这一差额。如果欧洲继续以目前的40%进口率进口，这意味着将在海外花费大约1300亿欧元设备预算，同时将2000亿欧元用于本土生产。9 5年的设备支出水平 增加设备支出的潜在好处超出了国防领域。根据现有数据，并假设生产率没有变化，10额外的1650亿欧元年度设备支出可能为整个欧洲创造多达120万个新工作岗位——其中直接运营岗位超过50万个（在国防行业已就业的60万个岗位之上），相关供应链中则超过另外60万个岗位。11 要满足重振欧洲威慑力的投资雄心，将需要工业产出的显著增加。如今，在欧洲内部销售的欧洲国防工业产出的价值约为每年1000亿欧元，而 麦肯锡公司 每年额外增加1650亿欧元设备开支可在欧洲创造高达120万份新工作。 为了背景信息，大约有70万人直接在德国汽车工业中就业。12然而，尽管机遇可能很明确，但它出现在一个充满挑战的时期：由于人口老龄化，欧洲每年都在失去一百万工人。13使其日益难以扩大生产能力并填补这些新角色。 而弹药库存下降，大部分现役军事装备遭受磨损。与此同时，工业产能——包括基础设施和劳动力——萎缩并老化。最近，欧洲很大一部分军事库存已被捐赠以支持乌克兰。 这种规模的变革——重新调配资金、建设工业产能和扩大新劳动力队伍——在战争时期至少是有历史先例的。例如，乌克兰自2022年以来，其国防工业产出增加了30多倍。17并且，美国在 1940 年至 1945 年间将其国防开支占 GDP 的比例扩大了近 30 倍。18此外，美国在1979年至1987年期间国防开支增加了两倍半，这一时期部分与里根总统任内的军事扩张同步。19如今，投资国防能力的总目标是建立可靠的威慑，确保欧洲能够避免军事干预措施变得必要。 因此，欧洲将需要识别潜在的员工来满足国防工业的需求，以及相关的再培训和技能提升计划。如果政府、教育机构和行业之间能够密切协调，以使技能发展与新兴的技术和生产需求相一致，这将更容易实现。虽然国防开支有可能推动就业和繁荣，但成功将取决于工业基础快速扩展的能力，以便尽可能多地在本洲内保留开支，同时增强经济韧性。14 国防开支增长的规模尤其引人注目，尤其是在与其他主要公共投资举措进行比较时。为提供背景信息，本十年国防开支增量与2021年水平相比，总额将近2.5万亿欧元——大致相当于意大利当前的GDP。15然而，这股投资激增是在预算削减了三十年之后出现的，在此期间，欧洲经历了常被称为“和平红利”的情况，其规模超过7万亿欧元。16因此，军队被精简，装备 对防御体系的各个方面进行转型是一项复杂的任务。欧洲给自己设定了加强其防御能力的挑战，以增强威慑、确保安全并营造长期和平与稳定的环境。下一节探讨了实现这种转型的一些最紧迫的挑战。 所需的转换极为庞大复杂 实现欧洲威慑需要政府、产业界、资本和创新者之间进行非凡的协调。本章探讨了将雄心转化为持久变革的相关联挑战——欧洲的戈迪恩结。 欧洲面临一系列相互依存的挑战，这像是一个戈尔迪之结。 1.定义未来战场的需求 在不断变化的冲突和技术格局中建立对能力发展的理解。 4.筹集资本用于国防投资 解锁公共和私人资金，以支持长期能力增长并建立库存。 2. 5. 培育国防创新生态系统 通过合作、投资和快速采用新技术来构建强大的管道。 加速采购流程平衡责任、速度、效率和创新发展，以改革复杂的官僚机构。 3. 紧急扩大产能，实现明确的需求数据、规模经济、生产力和弹性，以实现自给自足。 应对劳动力缺口以推动变革 在人口挑战和劳动力短缺的背景下满足对军事和工业人员的日益增长的需求。 从经济角度来看，国防是一项独特的活动：创建大规模力量，并花费巨额资金来建立军事能力和社会韧性，目的是实现可信的威慑，以便这些能力永远不需要被部署。这些投资的有效性取决于持续的社会支持。20政治意愿21而且采用最新技术以保持对潜在对手的优势。尽管政府资助这些努力，但他们的成功最终取决于工业实力和创新。 欧洲将雄心转化为行动的能力。结构性障碍——例如不同的国家优先事项和旷日持久的监管流程——可能会影响该地区实现其雄心勃勃目标的能力，在国防准备和经济竞争力方面都留下关键差距。 欧洲的开局呈现混合图景。拥有超过两百万名军事人员，北约欧洲是世界上最大的联合军事联盟之一。然而，这些部队普遍被认为缺乏威慑或维持大规模冲突所需的投入、库存和互操作性。23在维护和平时期社会的同时弥补这些差距需要调动一个复杂的行动者网络，每个行动者都扮演着关键角色——我们称之为欧洲防务的 Gordian knot。24这个结包含六个相互依存的问题：定义未来战场、加速采购、扩大生产能力、调动资本、培养创新和解决劳动力缺口。每个问题单独来看都十分严峻，但合在一起它们代表着前所未有的规模和复杂性——这是一个面向下一十年的挑战。我们将在下文描述这些问题，然后就如何开始破解这个结提出建议：通过五个具体、紧急的行动领域。 作为德拉吉报告22在提升欧洲竞争力的过程中，成功将需要改革那些推动投资、创新和跨境合作的根本机制。事实上，过去提供了一个警示故事：欧洲在产业政策和国防投资方面的历史方法常常导致效率低下、延误以及错失实现更大战略独立的机会。碎片化的决策、缓慢且非标准化的认证流程以及有限的私人资金都对... 首先，在当今快速变化的地理政治和技术环境中，人们普遍认为，军队未来解决冲突的方式已发生改变。25然而，北约的军事力量——由不同的遗产和起始能力塑造——不太可能简单地复制 成功将取决于转变塑造投资、创新和跨境合作的根本系统。 设施。从历史上看，订单增加或需求激增的时期通常是短暂的，一旦需求回落，产能投资往往就会成为闲置资产。因此，许多国防承包商仍保持谨慎，在回购股票和将留存收益再投资于产能扩张之间寻求平衡。如今，行业迫切需要扩大产能、提高生产力、构建有韧性的供应链，并创新工作方式以应对未来的挑战——同时仍需警惕在一个仍然不确定的环境中过度生产。 乌克兰采取的创新方法。这种分歧在概念思维上造成了关键差距，使政府无法最终确定力量发展的统一计划，定义所需的能力，或确定优先考虑哪些设备。没有这个概念基础，创新采纳和现代化进程可能会受阻。 其次，三十年的国防开支削减催生了旨在优先考虑财务问责和采购风险降低的官僚机构——往往以牺牲采办速度和军事效率为代价。虽然这些体系有其优势，但将其调整以在采购中的创新、速度和效率之间取得平衡已被证明是一项复杂的挑战。在欧洲部分最紧迫的地区，例如为乌克兰购买装备和弹药的国家，通常使用替代机构和流程——而非传统方法。这突显了改革根深蒂固体系以满足快速变化的国防环境需求的挑战。 欧洲也面临一个关键问题，即其在国防方面能够实现多少程度的自给自足。在许多国防技术领域，欧洲落后或面临巨大的差距。在大多数情况下，产品、技术和工程投资方面的碎片化阻碍了欧洲的发展，并增加了系统成本。这些国防工业战略中的根本性挑战历来难以解决。因此，欧洲严重依赖进口，国防领域分配的大量额外公共资金可能流出了该地区。为解决这些挑战，以增强创新、能力、生产力和欧洲战略独立性的方式扩大国防工业基础，将是有效欧洲威慑的关键推动力。 第三，在过去的几十年里，国防工业已适应其客户的需求，在有限的设计和制造能力以及极小灵