armata pharmaceuticals inc美股招股说明书(2025-12-01版)

招股说明书补充文件（截至2025年8月22日） 高达1亿美元普通股 臂铠制药有限公司，一家华盛顿公司（“臂铠”、“本公司”、“我们”、“我们”或“我们的”），已与琼斯交易机构服务有限责任公司（“琼斯”）就我们普通股（面值每股0.01美元）的发售和销售签订了《按需融资销售协议》，日期为2025年12月1日（“销售协议”），涉及本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中不时提供的股票。根据销售协议的条款，在本招股说明书补充文件及随附基础招股说明书中，我们可通过琼斯作为代理人或主事人，不时提供和销售总发行价为1亿美元（最高1亿美元）的我们普通股，但需满足特定条件。 我们的普通股在美国纽约证券交易所（“纽交所”）交易，交易代码为“ARMP”。截至2025年11月25日，我们普通股在纽交所的最后一个报告售价为7.10美元。 若本招股说明书补充文件项下，我方普通股如有销售，可采取被视为符合1933年《证券法》（经修正）（以下简称“《证券法》”）第415规则所定义的“市场定价发售”的任何允许方法进行。琼斯无义务销售任何特定数量，但将作为我们的销售代理人，并运用商业上合理的努力代表我们销售我们要求销售的普通股，符合琼斯的正常交易和销售惯例，以及琼斯与我们之间达成的共同条款。没有设立资金存入托管、信托或类似安排的安排。 琼斯将有权根据销售协议，作为销售代理，就通过其销售的每股普通股的毛销售价格获得高达3.0%的佣金作为补偿。就我们代表进行的普通股销售而言，琼斯将被视为《证券法》意义上的“承销商”，琼斯的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向琼斯提供赔偿和分担，包括《证券法》项下的责任。有关应支付给琼斯的补偿，请参阅本招股说明书补充文件中的“分配计划”部分。 投资于我们的证券是投机的，并涉及高度风险.参见题为“风险因素“在一页上开始S-13在本招股说明书补充文件中，并参见随附的基本招股说明书以及其他经此处引用的文件，以讨论应考虑的信息，这些信息与投资我们的证券相关。在您投资之前，您应仔细阅读本招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书。 美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未确定本补充招股说明书或随附的基础招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均属刑事犯罪。 本招股说明书补充文件的日期为2025年12月1日。 招股说明书补充文件 关于此招股说明书1摘要2 关于这份招股说明书补充文件 本补充招股说明书与随附基本招股说明书是作为我们依据“货架”注册程序向美国证券交易委员会（“美国证券交易委员会”）提交的注册声明的一部分。每当我们根据随附基本招股说明书进行证券发行时，我们将提供一份补充招股说明书，其中将包含该发行条款的具体信息，包括价格、拟发行证券的数量和发行分销计划。本补充招股说明书描述了本次发行的具体细节，并可能增加、更新或变更随附基本招股说明书中的信息。随附基本招股说明书日期为2025年8月22日，包括其中引用的文件，提供了我们及我们发行的证券的一般信息，其中部分内容，例如题为“发行分销计划”的部分，可能不适用于本次发行。本补充招股说明书与随附基本招股说明书仅限于在合法的情形和司法管辖区内发行所提及的证券，但仅在合法的情形和司法管辖区内进行。我们和琼斯均不在任何未授权发行或要约购买我们普通股的司法管辖区，或作出要约或购买的人不具备相应资格，或向其作出要约或购买不合法的司法管辖区，或向任何人作出要约或购买不合法的司法管辖区进行要约购买或招募购买。 如果本补充招股说明书中的信息与本基础招股说明书不一致，或与本补充招股说明书引用的较早日期的信息不一致，您应依赖本补充招股说明书。本补充招股说明书与基础招股说明书、本补充招股说明书引用的文件以及随附的基础招股说明书以及我们为与本次发行相关而提供的任何自由写作招股说明书，包含与此发行相关的所有实质性信息。我们没有，Jones也没有授权任何人向您提供不同或额外信息，并且您不得依赖任何未经授权的信息或陈述。您应假定本补充招股说明书、随附的基础招股说明书、本补充招股说明书引用的文件以及随附的基础招股说明书以及我们为与本次发行相关而提供的任何自由写作招股说明书，仅在各自文件的日期准确。我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能自那些日期以来已经发生变化。您应当在做出投资决策前，仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书、本说明书中通过引用而包含的信息和文件，以及我们为与本次发行相关而提供的任何自由写作招股说明书。参见本招股说明书补充文件中的“通过引用包含某些信息”和“您在哪里可以找到更多信息”，以及随附的基础招股说明书中的类似标题。 本招股说明书补充文件及随附的基本招股说明书包含本说明书中所描述的部分文件中包含的某些条款的摘要，但完整信息应以实际文件为准。所有摘要均以实际文件全文为完全限定条件，其中一些文件已提交或将被提交并在此处引用。见本招股说明书补充文件中的“您可以在哪里找到更多信息”。我们进一步指出，凡作为引证招股说明书补充文件或随附的基本招股说明书中被引证的文件附件提交的任何协议中，我们作出的陈述、保证和承诺，仅是为了该协议各方的利益，在某些情况下，是为了在协议各方之间分配风险，不应被视为对您的陈述、保证或承诺。此外，此类陈述、保证或承诺仅在作出时是准确的。因此，此类陈述、保证和承诺不应被依赖以准确反映我们目前的状况。 本招股说明书补充中提到的“Armata”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”一词均指Armata Pharmaceuticals, Inc.及其子公司，合并计算，除非上下文另有要求。 关于前瞻性陈述的特殊说明 本招股说明书补充文件及本文中引用的文件包含前瞻性陈述。前瞻性陈述主要包含在本招股说明书补充文件中题为“招股说明书概要”和“风险因素”的章节或本文中引用的文件中。这些陈述涉及未来事件或我们的未来财务表现，并涉及已知和未知的风险、不确定性以及其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或事件与前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果、表现或事件存在实质性差异。前瞻性陈述包括但不限于以下陈述： 关于预期经营亏损、资本需求和追加资金需求的估计当我们需要时获得额外资金的能力，并继续作为一家持续经营的企业；我们制造，或以其他方式确保制造，足够数量的我们的候选产品以供我们临床前研究及临床试验；我们的临床开发计划，包括计划中的临床试验； · 我们的研究开发计划； 我们选择噬菌体组合以制定我们的产品候选物的能力； 我们基于噬菌体的疗法开发； 利用噬菌体治疗细菌感染的可能性； 抗生素耐药性的未来潜力； 噬菌体疗法破坏和清除生物膜并恢复抗生素敏感性的能力； 噬菌体技术在应对全球抗生素耐药性威胁方面具有独特的潜力和优势； 我们计划的发展战略，向监管机构提交数据并定义计划中的临床研究； 预期进一步临床试验的时间，包括I期、II期、IIb期、III期或注册性临床试验； 我们制造和确保充足数量的产品候选用于临床试验的能力； 我们将为临床试验提供的药物候选产品； 我们产品候选物的安全性和有效性； 我们产品候选人的预期监管途径； 特定各方就临床试验需执行的活动； 我们成功完成产品临床前和临床开发以及获得产品监管批准的能力候选者并在我们预期的时间框架内或根本商业化任何批准的产品； 我们对补充适应症的追求； 向FDA及其他监管机构提交的内容和决定的时间； 我们利用管理团队经验的能力，以及吸引和留住管理和其他关键人员；· 我们供应商、制造商、合同研究组织和其他我们仅有有限控制权的第三方的能力和表现； · 我们在完全符合cGMP标准下为洛杉矶生产基地配备人员及维持运营的能力； · 我们竞争对手的行动以及竞争性药物或其他疗法可能取得的成功； · 我们对未来增长和基础设施投资的预期，以及我们有效管理此类增长的能力； · 我们任何产品候选的市场规模和潜在增长，以及我们获取这些市场份额或影响这些市场规模的能力； · 我们产品候选的优势； · 潜在的市场增长以及市场及行业趋势； · 与第三方（包括我们与CFF和DoD的合作伙伴关系）保持合作； · 与第三方潜在的未来合作以及产品候选的潜在市场和市场机会； · 我们实现我们的愿景的能力，包括通过工程改进和临床试验的成功； · 我们在相关产品开发和测试中达到预期里程碑的能力； · 我们在基于噬菌体的治疗药物开发中成为领导者的能力； · 对26.2万美元DoD奖励的预期用途； · 政府监管和监管发展的影响，以及我们与我们合作方遵守相关监管要求的能力； · 我们对未来费用、收入、资本需求和额外融资估计的准确性； · 我们对未来计划支出的预期； ·我们根据萨班斯-奥克斯利法案第404条实现并维持有效财务报告内部控制的能力； · 我们获得、维持并成功执行我们任何产品及产品候选的充分专利及其他知识产权保护的能力； · 我们保护我们知识产权的能力，包括待审和已授权的专利； · 我们在不侵犯他人知识产权的情况下运营业务的能力； · 我们推进我们的临床开发计划的能力； · 乌克兰与俄罗斯之间以及中东地区持续冲突的影响，最近的和潜在的未来银行倒闭或其他地缘政治事件； 对生物技术、制药和药物制造业的潜在经济和监管影响； · 人工智能对我们业务和整个行业的影响；和 · 对信念的声明以及对上述任何一项所依据的任何假设声明。 在某些情况下，您可以通过诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“将”、“会”或这些术语的否定形式以及类似的表达来识别这些陈述。这些前瞻性陈述反映了我们管理层对未来事件的观点和看法，并基于作出此类陈述之日起的估计和假设，并受风险和不确定性的影响。此外，我们处于一个竞争激烈且快速变化的环境中。新风险不时出现。我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响，或者任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们在可能作出的前瞻性陈述中包含的结果产生重大差异。此外，“我们相信”等陈述以及类似的陈述反映了我们关于相关主题的观点和意见。这些陈述基于我们作出此类陈述之日起可获取的信息，虽然我们相信这些信息为这些陈述提供了合理的依据，但这些信息可能有限或不完整，我们的陈述不应被解读为我们已经对所有可能的相关信息进行了彻底的调查或审查。这些陈述本质上具有不确定性。鉴于这些不确定性，您不应过分依赖本补充招股说明书或随附的基本招股说明书中包含的任何前瞻性陈述。 此外，本补充招股说明书还包含有关我们行业、我们业务以及我们候选产品的市场的估计、预测和其他信息，以及我们的管理层准备的市场调研数据、估计和预测。基于估计、预测、预测、市场调研或类似方法的信息本质上会受到不确定性的影响，实际事件或情况可能与本信息反映的事件和情况有实质性差异。这些声明基于我们截至本文件日期可获得的信息，虽然我们相信这些信息为这些声明形成了一个合理的依据，但这些信息可能有限或不完整，并且我们的声明不应被理解为我们已经对所有可能可用的相关信息进行了彻底的调查或审查。 您应当仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书、我们在此及其中援引的文件，以及我们在此招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书中作为注册声明附件提交的文件，并理解本招股说明书补充文件是其中一部分，且完全理解我们的实际未来结果可能与预期存在实质性差异。我们对本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书中的所有前瞻性声明均作出这些警示性声明。 除法律要求外，我们不对公开更新这些前瞻性陈述或更新实际结果可能与前瞻性陈述中预期结果有重大差异的原因承担责任，无论这种差异是由于新信息、未来事件或其他原因造成的。 招股说明书摘要 本摘要突出显示在其他地方出现或通过参考在本招股说明书中包含的某些信息补充，请参阅随附的基本招股说明书以及此处和 therein 中引用的文件。因为它是仅是摘要，其中不包含您在投资此