KalVista Pharmaceuticals Inc美股招股说明书(2025-07-10版)

目录 根据第424(b)(5)条规则提交注册号333-280759 招股说明书补充文件（截至2024年7月19日的招股说明书） 我们已与TD Securities（美国）有限责任公司或TD Cowen签订销售协议，或销售协议，涉及本招股说明书补充文件中提供的每股面值0.001美元的普通股。根据销售协议的条款，我们可能不时通过作为我们代理的TD Cowen，以总计最高1亿美元的价格提供和出售普通股。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“KALV”。2025年7月9日在纳斯达克全球市场上报的我们的普通股最后销售价格为每股15.99美元。 若有任何普通股的销售，将按照证券交易法1933年法案（经修正）第415(a)(4)条中定义的“市价发售”规则，通过被认为是一种市价发售的任何方法以市场价格进行。这些销售方式包括但不限于通过纳斯达克或在任何其他现有交易市场进行的销售，或在协商交易中进行的销售，包括大宗交易或大宗销售，或通过法律允许的任何其他方法。TD Cowen无需销售特定数量或金额的证券，但将根据其正常的交易和销售惯例，以商业上合理的努力，在TD Cowen和我们之间达成的相互协议条款下，担任销售代理人。不会在任何托管、信托或类似安排中收到资金。 向TD Cowen支付的因按照销售协议出售普通股而获得的补偿将不超过根据销售协议出售的任何普通股的总额毛收入的3.0%。就我们代表进行的普通股出售而言，TD Cowen将被视为《证券法》中的“承销商”，TD Cowen的补偿将被视为承销佣金或折扣。我们还同意就某些责任向TD Cowen提供赔偿和分担，包括《证券法》、1934年《证券交易法》（经修订）或《交易法》项下的责任。关于应向TD Cowen支付的补偿，请参阅本招股说明书补充材料第S-12页开始的“分配计划”。 我们是联邦证券法下的“小型报告公司”，因此我们选择遵守本招股说明书和未来提交文件中某些减少的上市公司报告要求。参见“招股说明书摘要—成为小型报告公司的意义。” 投资我们的证券涉及高度风险。您应仔细审阅标题“下所提及的风险和不确定性。风险因素“在S-页上6本招股说明书补充文件中以及随附的基底招股说明书中所载的，任何与此发行相关而我们编制或授权编制的自由撰写招股说明书或招股说明书补充文件，以及本招股说明书补充文件或随附的基底招股说明书中作为参考而纳入的其他文件。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充内容是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 TD Cowen 这份招股说明书补充文件的日期是2025年7月10日。 目录 目录 招股说明书补充文件 关于前瞻性声明的警示性说明 分发计划 法律事务 在哪里可以找到更多信息 参考信息合并 目录 关于这份招股说明书 本招股说明书补充文件是我们向证券交易委员会（以下简称“SEC”）采用“库藏”注册程序提交的注册声明的一部分。在该库藏注册程序下，我们可能不时销售我们的普通股或优先股、债务证券、购买我们普通股、优先股或债务证券的认股权证、购买我们普通股、优先股或债务证券的认购权以及/或由其中部分或全部证券组成的单位，以任何组合形式，总发行价高达3.000亿美元。在该招股说明书补充文件下，我们可能不时销售总发行价高达1.000亿美元的本普通股，其价格和条款由发行时市场条件决定。该招股说明书补充文件下可能销售的1.000万股普通股包括在我们库藏注册声明下可能销售的3.000亿美元证券之内。 这份招股说明书补充文件描述了本次普通股发行的条款，并且补充并更新了包含在本招股说明书补充文件中作为参考的其他文件中的信息。如果本招股说明书补充文件中包含的信息与作为参考包含在本招股说明书补充文件中或在本招股说明书补充文件提交给美国证券交易委员会之前已提交的伴随基础招股说明书中包含的信息之间存在冲突，则您应依赖本招股说明书补充文件中的信息。如果其中一份文件中的任何陈述与另一份日期较晚的文件中的陈述不一致——例如，作为参考包含在本招股说明书补充文件中的文件——则日期较晚的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 我们并未，TD Cowen也未，授权任何人向您提供除本补充招股说明书、随附的基础招股说明书或我们向您指引的任何相关自由写作招股说明书中载明的或经参考引用的信息之外的任何信息。我们和TD Cowen均不对任何他人可能向您提供的任何其他信息承担任何责任，也均无法就此类其他信息的可靠性提供任何保证。我们并未，TD Cowen也未，在任何提供或出售该等证券不被允许的司法管辖区或作出该等提供或招股的人在作出该等提供或招股方面未经资格认证或向任何根据法律规定无权作出提供或招股的人作出提供或招股。您应假设本补充招股说明书、随附的基础招股说明书、经本文件中参考引用的文件及我们授权在与此发行相关联时使用的任何自由写作招股说明书中出现的信息，仅在其对应的日期是准确的。 相关文件。我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能自上述日期以来已经发生变化。您应在做出投资决定前，阅读本招股书补充文件、随附的基准招股书、本文中引用并包含的文件以及我们授权用于与此发行相关的任何自由写作招股书。 我们仅在有此等要约和销售获准的司法管辖区提供出售我们的普通股，并寻求购买我们的普通股的要约。本招股说明书补充文件的分发以及我们的普通股在特定司法管辖区中的要约可能受法律限制。美国境外的任何人获得本招股说明书补充文件，必须了解并遵守与美国境外发行我们的普通股及分发本招股说明书补充文件相关的任何限制。本招股说明书补充文件不构成，且不得用于与任何人在其作出此类要约或招股说明书补充文件中提及的证券的任何证券要约出售或招股说明书补充文件购买相关的任何证券要约出售或招股说明书补充文件购买相关，如果在其做出此类要约或招股说明书补充文件购买相关，则在任何该等要约或招股说明书补充文件购买相关，则在任何该等要约或招股说明书补充文件购买相关。 除非上下文另有要求，在本补充招股书中，“KalVista”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”均指KalVista Pharmaceuticals, Inc.，一家特拉华州公司，及其附属公司。本补充招股书及其中引用并随附的基础招股书包含由我们或其他公司拥有的商标、服务标志和商号。所有商标、服务标志和商号均为其各自所有者的财产。我们无意使用或展示其他公司的商号、商标或服务标志，以暗示与这些其他公司存在关系，或表明这些其他公司对我们的认可或赞助。 目录 关于前瞻性陈述的警告注意 本招股说明书补充文件包含或通过引用纳入了根据1995年美国《私募证券诉讼改革法》安全港条款定义的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述涉及诸多风险和不确定性。我们提醒读者，任何前瞻性陈述均不构成对未来业绩的保证，且实际结果可能与前瞻性陈述中包含的内容产生重大差异。这些陈述基于对未来事件的当前预期。此类陈述包括但不限于关于未来财务和经营业绩、计划、目标、预期和意图、成本和费用、利率、或有事项的结果、财务状况、经营成果、流动性、商业战略、成本节约、管理层目标以及其他非历史事实的陈述。您可以通过在本招股说明书补充文件、随附的基础招股说明书以及被引用并纳入本招股说明书补充文件及随附的基础招股说明书的文件中查找“相信”、“预期”、“预期”、“估计”、“可能”、“应该”、“将”、“可能”、“计划”、“意图”或类似表述来找到其中许多陈述。我们意在使这些前瞻性陈述受其创设的安全港条款的约束。这些前瞻性陈述的示例包括但不限于： • 关于我们当前及未来的非临床、临床前和临床开发活动方面的声明； • 宏观经济状况，包括通货膨胀上升和利率波动、劳动力短缺、供应链问题、联邦债务上限和预算的不确定性以及与此相关的潜在政府停摆和全球区域冲突； • 我们未来经营成果和财务状况、商业战略、市场规模、潜在增长机会； • 我们产品候选物的有效性和安全性概况； • 预期临床试验的时间安排和结果， • 收到潜在监管指定的时间以及产品候选的审批和商业化； ••此项发行的预期收益，如有。我们对于我们是否有能力资助我们的运营费用和资本支出的期望我们现有现金、现金等价物和预期销售产生的现金的要求EKTERLY；和 这些前瞻性陈述基于我们管理层当前的信念和预期，并受到重大风险和不确定性的影响。如果底层假设被证明不准确或未知的风险或不确定性发生，实际结果可能与当前预期和预测有重大差异。可能导致这种差异的因素包括本招股说明书补充声明中“风险因素”部分中确定的风险因素，以及在我们于2025年7月10日向SEC提交的截至2025年4月30日的10-K年度报告中“风险因素”（项目1A）中确定的风险因素。 请勿过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅限于本招股说明书日期，或者在引用或纳入的文件情况下，为那些文件的日期。 所有后续归属于我们或代表我们行动的书面或口头前瞻性陈述均以其全部内容受到本节包含或提及的风险警示声明的限制。除适用美国证券法要求外，我们不承担任何公开这些前瞻性陈述的修订版本以反映本招股说明书补充文件日期之后的事件或情况或反映未预料到的事件发生的义务。如果我们更新了一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们将针对这些或其他前瞻性陈述进行额外的更新。 目录 我们公司 Hae是一种罕见且可能危及生命的、由基因驱动疾病，其特征是皮肤、胃肠道或呼吸道出现使人衰弱且通常疼痛的肿胀发作。在EKTERLY（sebetralstat）获批之前， 在美国获得批准的所有针对HAE的需求治疗选项都需要静脉注射或皮下注射管理，这承受着显著的治疗负担。即使使用长期预防作为预防性治疗，大多数患有HAE的人仍然继续有不可预测的发作，并需要随时可用的为了按需用药。我们相信EKTERLY（sebetralstat）有潜力从根本上转变HAE的管理方式，基于与患者进行的广泛而持续的研究医生和支付方。 公司信息 成为一家小型报告公司的含义 目录 纳斯达克全球市场代码“KALV” 在我们此次发行后立即流通的普通股数量基于截至2025年4月30日的49,762,048股普通股。截至2025年4月30日流通股数量不包括： • 截至2025年4月30日，根据我们承担的KalVista Pharmaceuticals Ltd.企业管理激励计划、我们的2015激励计划、我们的2017股权激励计划、我们修订并重述的2021股权诱导计划以及根据我们的非计划诱导股票期权可发行的4,365,952股普通股，在行权价格加权平均为每股13.0787美元（包括315,000股在绩效股票期权行权时可发行的普通股，其行权价格加权平均为每股13.251美元）； • 64000股普通股，可在行使4月30日2025年之后授予的期权时发行，根据我们修订和重述的2021年股权激励计划，每股市均行权价格为13.0688美元； • 2017股权激励计划下，截至2025年4月30日尚未结算的限制性股票单位可发行的2,610,822股普通股； • 2025年4月30日截至时，根据我们2017年股权激励计划，可发行的普通股238,250股，用于绩效股票单位结算。 截至2025年4月30日，根据我们的股权激励计划，预留并可用于未来发行的普通股为3,342,779股，包括：（1）根据我们的2017年股权激励计划预留的1,466,813股普通股用于发行，（2）根据我们的2017年员工持股计划预留的1,641,743股普通股用于发行，（3）根据我们的修订和重述的2021年股权激励计划预留的234,223股普通股用于发行； S-4 目录 • 截至2025年4月30日，3,483,688股普通股，可由已发行的可购股证行权产生，其加权平均行权价格为每股0.001美元。 除另有说明外，本招股说明书补充材料中的所有信息均假设截至2025年4月30日之后未行权未兑现的期权或认股权证以及限制性股票单位未归属。 S-5 目录 风险因素 根据本招股说