移动医疗网络解决方案-A股招股说明书(2025-12-01版)
移动医疗网络解决方案 高达2,895,584美元 本招股说明书补充文件修订并补充了2025年7月16日提交给证券交易委员会、作为我们F-3表格（文件编号333-288693）注册声明一部分的招股说明书中的信息（该“注册声明”），此前分别通过2025年9月9日日期的招股说明书补充文件（该“9月招股说明书补充文件”）和2025年11月24日日期的招股说明书补充文件（该“11月24日招股说明书补充文件”，连同注册声明，构成“先前招股说明书”）进行了补充，涉及发行和销售我们A股普通股，每股面值0.00016美元，总计发行价高达3亿美元（“股份”），依据我们于2025年7月15日与A.G.P./Alliance Global Partners（“销售代理人”或“AGP”）签署的特定市场发售协议（该“销售协议”）。 截至本次招股说明书补充文件的日期，我们已根据销售协议和之前的招股说明书出售了224,844.45美元的A类普通股。我们提交此招股说明书补充文件，以修改之前的招股说明书，将我们可在注册声明下（该招股说明书补充文件和之前的招股说明书共同构成该注册声明的一部分） offer and sell 的金额从2,262,250美元增加至2,895,584美元，这是由于非关联方持有的已发行和流通的A类普通股的合并市值增加（我们的“公共流通量”）。从之前的招股说明书的日期至本次招股说明书补充文件的日期，我们已根据销售协议出售了224,844.45美元的A类普通股。因此，根据本招股说明书补充文件，我们可在销售协议下不时通过作为我们的销售代理人或主事的A.G.P.，以最高总发行价647,138美元 offer and sell A类普通股。如果我们的公共流通量增加，以至于我们可以在销售协议下以及该招股说明书补充文件和之前的招股说明书共同构成该注册声明的销售协议下出售更多A类普通股，我们将在进行此类销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 根据F-3表格的通用说明I.B.5，只要我们的公众流通股市值保持在7500万美元以下，在任何12个月期间，我们均不得根据构成该招股说明书补充文件和先前招股说明书一部分的注册声明，以超过我们公众流通股市值三分之一的价值，出售证券进行公开首次发行。截至2025年11月26日，我们的公众流通股市值为8,686,752.50美元，基于截至2025年11月26日已发行和流通并由非关联方持有的1,828,790股普通股，以及截至2025年11月21日的每股价格4.75美元（该日期在本招股说明书补充文件提交日前60天）。截至本文件签署之日，我们在截至本文件签署之日结束的前12个月期间，已根据F-3表格的通用说明I.B.5出售了总市值2,248,445美元的证券。 本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一起阅读，包括其所有补充文件以及其中引用的文件，并参照其进行说明，除非本文件中的信息修改或取代了先前招股说明书中包含的信息。本招股说明书补充文件在不与先前招股说明书及其中任何未来修订或补充文件一并使用的情况下是不完整的，且只能在该文件及其中任何未来修订或补充文件一并交付或使用。 我们的A类普通股在纳斯达克资本市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“MNDR”。截至2025年11月26日，我们A类普通股的最后报告售价为每股2.65美元。 根据本招股说明书，此类A类普通股可通过任何被视为符合1933年证券法第415(a)(4)条所定义的“市价发售”规则的方法进行销售（该“证券法”已修订）。如果经我方书面授权，销售代理人也可以按照销售时市场通行价格或与该市场通行价格相关的价格，或通过法律允许的任何其他方法，通过谈判交易销售我方A类普通股。如果我和销售代理人同意除通过纳斯达克或其他美国现有交易市场以市场价销售我方A类普通股以外的任何分销方法，我将根据证券法第424(b)条的要求，提交一份进一步招股说明书补充文件，其中包含该发售的所有信息。销售代理人无需销售任何特定数量或金额的有价证券，但当我方向其发出销售订单时，销售代理人已同意根据正常交易和销售惯例，并本着商业上合理的努力，在双方同意的条款下执行该订单。没有设立任何资金存入保管、信托或类似安排。 根据销售协议，销售代理就销售A类普通股而获得的补偿金将为本项销售A类普通股销售价格总额的3.0%，外加报销某些费用。参见“配送计划“在先前招股书中。我们预计在销售协议项下的销售不会产生其他佣金或重大费用。订单将按照我们设定的价格限制执行。 投资我们的证券涉及风险。请参阅“风险因素”，该部分始于九月招股说明书补充材料的第S-4页，以及并入先前招股说明书和本招股说明书补充材料的美国证券交易委员会的备案文件，以了解您应考虑的某些风险。在您做出投资决定之前，您应仔细阅读本招股说明书补充材料、先前招股说明书、此处并入的文件以及先前招股说明书中载明的所有信息。 无论是证券交易委员会还是任何州证券委员会都没有批准或否决这些证券，也没有确定预先招股书、本招股书补充文件或随附招股书是否真实或完整。相反的陈述是犯罪行为。 A.G.P. 本招股说明书补充文件的日期是2025年11月28日。
