移动医疗网络解决方案-A股招股说明书(2025-12-01版)

招股说明书补充文件概要

核心观点与背景
本招股说明书补充文件修订并补充了先前提交的F-3表格注册声明中的信息，涉及发行和销售高达3亿美元的A股普通股（每股面值0.00016美元）。此前已通过两次招股说明书补充文件（2025年9月9日和11月24日）进行信息更新，本次补充主要由于非关联方持有的已发行和流通的A类普通股的合并市值增加，将可发行的金额从2,262,250美元提高至2,895,584美元。

关键数据

• 已发行股份：截至2025年11月26日，已发行和流通的A类普通股1,828,790股，公共流通市值为8,686,752.50美元（基于每股4.75美元的价格）。
• 销售情况：截至本次补充文件日期，已根据销售协议出售224,844.45美元的A类普通股。
• 发行额度：可在销售协议下通过销售代理人A.G.P.以最高总发行价647,138美元 offer and sell A类普通股。

发行条款

• 销售方法：A类普通股可通过符合1933年证券法第415(a)(4)条“市价发售”规则的方法进行销售，或经授权通过谈判交易销售。
• 销售限制：公众流通股市值保持在7500万美元以下时，12个月内公开首次发行证券的市值不得超过公众流通市值的1/3。截至2025年11月26日，公众流通市值为8,686,752.50美元，已售证券总市值为2,248,445美元。
• 销售代理人补偿：销售代理就销售A类普通股而获得的补偿金将为本项销售A类普通股销售价格总额的3.0%，外加报销某些费用。

风险提示
投资涉及风险，具体风险因素请参阅“风险因素”部分及并入的备案文件。

文件结构
本招股说明书补充文件应与先前招股说明书及其所有补充文件一并阅读，单独使用不完整。