Fitell Corp-A美股招股说明书(2025-11-28版)

核心观点与关键数据

招股说明书修订说明
2025年11月28日发布的招股说明书补充及修订第1号，修订了2025年2月5日原招股说明书及2025年8月15日补充文件中的信息。主要内容包括：

• 市价发售协议（ATM协议）：菲特尔公司（FTEL）与代理商罗德曼和伦绍公司签署ATM协议，以750,000,000美元发行价发售A股普通股（面值0.0001美元）。截至修订日期，已售363,696股（合并后为364,164股），毛收入12,722,844美元，剩余可售股份总发行价73,727,716美元。
• 股份合并：2025年9月23日实施每16股合并为1股，合并后面值0.0016美元，新CUSIP号码G35150138。合并不影响面值及其他条款，相关数据均按合并后基础计算。
• 公开流通股与发售限制：截至2025年11月14日，非关联方持有4,071,827股（合并后为254,889股），市场价值24,512,398美元（基于2025年10月1日收盘价6.02美元）。根据F-3表格第I.B.5条，若市场价值超24,512,398美元，则需重新注册。

剩余发售能力

• 可售金额上限：约6,898,515美元（占公开流通股不足三分之一）。若公开流通股增加，将提交补充文件调整上限。
• 发售方式：采用市价发售方法，包括纳斯达克直接销售或做市商销售。

风险提示
投资涉及风险，具体见招股说明书“风险因素”部分。证券交易委员会未批准或否决本次发行。

关键数据汇总

• 已售股份：363,696股（合并后364,164股），毛收入12,722,844美元。
• 剩余可售金额：73,727,716美元。
• 公开流通股（合并后）：254,889股。
• 发售限制触发条件：市场价值超24,512,398美元。
• 最新股价：2025年11月26日收盘价0.812美元。