12月排产大多公司继续增长需求旺反内卷下看好板块持续今

➡今日事件较多①传闻12 月电亿纬，国轩，裕能排产下降，我们核实假！ ②国家发展改革委价格司组织召开价格无序竞争成本认定工作座谈会，利好材料全面亏损的环节。 ③宁德矿证提上日程影响期货。 12月排产大多公司继续增长，需求旺+反内卷下看好板块持续 ➡今日事件较多①传闻12 月电亿纬，国轩，裕能排产下降，我们核实假！ ②国家发展改革委价格司组织召开价格无序竞争成本认定工作座谈会，利好材料全面亏损的环节。 ③宁德矿证提上日程影响期货。 最近基本是各种信息博弈，交易因素过重很难踩对节奏，建议逢低布局，等待旺季下主升浪。 ①我们电话正级材料，负极，正级企业逐一核对，12月排产持平，春节不放假保持连续满产！ ②动力Q1不好的质疑太多了，建议大家看数据说话，以25Q1车销量环比下降36%但是动力排产只下降6%，动力Q1不是看销量定电池的，因为1)26Q1 100km以下的车都要提升单车带电量2)春节前为欧洲车旺季备货3)为3/4月国内大量上市新车做准备。 车不是销量就对应电池产量的，看看过往数据就不用担心了。 ③锂电板块仍有较多公司盈利处于承压状态，仅龙头1-2家公司盈利，包括铁锂，铜箔，铝箔，电解液，隔膜，溶剂，电池等。 需求连续6年超预期但行业连续三年亏损脱离了制造业合理的投资回报周期，后续不得低于自己成本价报价下预期盈利会整体修复。 ④碳酸锂宁德复产已经博弈过很多次了，实业涨价需要时间，叠加短期淡季博弈，长期本质看需求，我们依然坚定看好。