甘肃区域经济专题研究：以“东数西算”为契机，充分发挥区位优势

报告日期：2025年11月25日 政策研究 以“东数西算”为契机，充分发挥区位优势 ——甘肃区域经济专题研究 华龙证券研究所 摘要： 全球AI与数字经济的迅猛发展，正以前所未有的力量拉动算力需求呈指数级增长。这种拉动作用根植于技术迭代、产业转型和国家战略层面，使得算力从信息时代的底层支撑，跃升为智能时代的核心生产力。2025年初，DeepSeek引领国产开源模型热潮，国产大模型加速迭代，为商业化落地打牢地基。当前，国产开源模型正在领跑全球，国际影响力快速提升。一方面，国产大模型开源生态繁荣有益于推动AI普惠化，加速AI应用生态的繁荣。另一方面，AI推理算力需求将会持续强劲，AI基建“军备战”有望延续。在这一浪潮中，我国算力产业已顺利完成以基础设施规模化建设为核心的“筑底”阶段，正迈向以AI智能算力为主要拉动力量的高质量发展新周期，产业发展前景广阔。 分析师：孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzq.com 联系人：朱凌萱执业证书编号：S0230124010005邮箱：zhulx@hlzq.com “东数西算”大背景下，甘肃充分发挥自身优势推动算力建设。2021年5月，甘肃被纳入全国一体化算力网络8个枢纽节点之一。这一战略定位使甘肃成为国家数字基础设施的关键节点，承担着构建全国一体化算力网的历史使命。2022年3月，“东数西算”工程正式全面启动，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计。甘肃算力产业的发展得益于其独特的资源禀赋和区位条件。从能源条件看，甘肃是全国重要的能源基地。从地理条件看，甘肃地处我国西部地区，具备干燥冷凉的气候条件，有利于通过自然冷却降低数据中心散热能耗，减少空调系统运行成本，符合绿色数据中心发展要求。 相关阅读 《降成本、促长期、优生态—公募基金销售新规点评》2025.09.10《甘肃省上半年GDP同比增长6.3%—甘肃周报》2025.08.26《甘肃省属企业上半年工业总产值同比增长21.77%—甘肃资本市场研究周报》2025.07.22 以庆阳为核心，谋划布局全产业生态建设。2024年5月，根据《甘肃算力基础设施高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》，甘肃省将以庆阳数据中心集群建设为重点，探索建立以庆阳为龙头的全省算力“前店后厂”一盘棋发展格局。截至2025年1月，庆阳数据中心集群作为核心区域，已建成投运6个智算中心，10多个智算中心项目正在建设，3.1万机架投入运行，算力规模超过5.1万PFLOPS，实现了算力100%消纳。2025年8月数据，庆阳数据中心集群算力规模较年初进一步增长，算力规模从年初超5.1万PFLOPS增长到超6.6万PFLOPS。园区集聚数字经济生态企业约300家，涵盖数字经济上下游企业。金山云、憨猴科技、亚信科技、首都在线、燧原科技、弘信电子等众多优质企业入驻庆阳枢纽节点，智谱清言、Kimi、WPSAI等大模型推理业务落地，带动了数据存储、数据处理、软件开发、人工智能应用等一系列 请认真阅读文后免责条款 相关产业链的蓬勃发展。 甘肃算力产业支撑体系不断完善，涵盖要素保障、人才支持、资金支持等多个方面，提供了算力产业发展的强大内生动力。例如，在用地保障上，保障庆阳数据中心集群项目用地需求，开辟绿色通道，支持弹性年期出让、长期租赁等多种方式。在电力保障方面，确保甘肃枢纽内数据中心用电容量与用电设施需求，有条件的市州开展电力源网荷储一体化建设，并将符合条件的大数据企业纳入省内电力中长期交易，2025年底前免收大数据企业生产用电的需量（容量）电费，以显著降低用电成本。能源保障上，加强能耗指标统筹，积极争取数据中心项目纳入国家重大项目能耗单列，并鼓励使用风能、太阳能等可再生能源。在网络保障方面，优化网络结构，布局建设庆阳直达京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区的直联通道，支持庆阳申报新型互联网交换中心，提升网络传输性能。 甘肃算力产业展望：绿能赋能与生态协同的可行路径。甘肃作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，凭借其独特的资源禀赋与国家战略叠加优势，正走出一条以绿色算力为核心、多元生态协同发展的特色路径。未来，可持续方向包括：（1）强化“绿能”与“智算”的深度融合；（2）推动“算力+应用”双轮驱动，培育产业生态；（3）构建“一核引领、多极协同、全省联动”的算力布局；（4）加快融入全国算力网络，拓展跨区域合作。 风险提示：（1）政策连续性不及预期风险；（2）宏观经济与需求波动风险；（3）投资与财政压力风险；（4）技术与创新风险；（5）人才结构性短缺风险。 内容目录 1甘肃算力产业发展背景与战略价值.......................................................................................................1 1.1全球AI与数字经济浪潮拉动算力需求..........................................................................................11.2国内政策环境与东数西算战略........................................................................................................41.3甘肃区域资源禀赋与区位优势........................................................................................................6 2甘肃算力产业发展现状与布局...............................................................................................................8 2.1甘肃算力产业空间布局规划............................................................................................................82.2庆阳算力建设情况..........................................................................................................................10 3甘肃算力产业链条与体系构建.............................................................................................................11 3.1连接国产AI产业上下游，构建基于智算服务的产业集聚........................................................113.2甘肃算力产业应用场景和生态建设..............................................................................................13 4.1从配套支撑体系看甘肃算力产业的内生发展动力......................................................................144.2甘肃算力产业展望：绿能赋能与生态协同的可行路径..............................................................16 图目录 图1：ArtificialAnalysis全球开源模型评估榜单................................................................................1图2：生成式AI对云服务市场增长的拉动作用................................................................................2图3：2021-2027年全球数据中心市场规模及预测............................................................................3图4：世纪互联数据中心利用率..........................................................................................................4图5：万国数据数据中心利用率..........................................................................................................4图6：“东数西算”数据处理机制......................................................................................................5图7：“东数西算”八大节点和十大枢纽布局..................................................................................5图8：我国水侧自然冷却PUE分布.....................................................................................................7图9：甘肃省数据中心总体布局规划..................................................................................................9图10：国家数据中心集群（甘肃.庆阳）“东数西算”产业园用地规划效果图...........................10图11：2025年10月全国集成电路累计产量（按地区）................................................................11图12：燧原S60芯片..........................................................................................................................12图13：中国移动（甘肃·庆阳）数据中心N01机楼......................................................................13图14：庆阳产庆阳飞首架无人机“001号”...................................................................................14图15：甘肃电投集团庆阳“绿电聚合”试点项目储能设备区基础混凝土浇筑..........................15 表目录 表1：甘肃省算力产业发展的相关支持政策......................................................................................6表