申万计算机深度机器人大脑突破时刻物理AI真正进入产业化

机器人“大脑”突破时刻，物理AI进入产业化关键节点

核心观点

• 物理AI作为理解并作用物理世界的智能系统，强调感知、决策、执行的闭环，实现AI与物理世界的交互与操控。
• 当前物理AI形成“空间智能（感知基座）——世界模型（认知及决策中枢）——物理AI（系统整合载体）”架构，基础技术如NeRF、高斯溅射等已成熟。
• 小鹏VLA 2.0方案引领机器人出圈，显示AI识别判断能力（大脑）进步明显，而此前拆解多集中于运动控制（小脑）。
• 英伟达“物理AI”是未来十年战略，计划2025年发布Cosmos（世界模型）和Thor平台，标志着物理AI进入产业化关键节点。

物理AI在具身智能/智驾中的应用

• 训练端：通过生成符合物理规律的合成数据，解决真实数据稀缺与长尾场景覆盖问题。
• 推理端：利用物理推理模型实现感知-决策-执行闭环控制，确保智能体安全性与可靠性。

物理AI产业链梳理

• 芯片及控制器：英伟达Thor大脑方案具备优势，控制器厂商如智微智能、天准科技等实现方案落地。
• 数据获取：通过CAD、CAE等物理信息数据，或通过3D视觉方案（索辰科技、群核科技、思看科技、奥比中光、凌云光等）获取物理信息数据。
• 算法及模型：英伟达、谷歌提供底层，第三方（如索辰科技）基于此实现世界模型和算法解决方案。
• 落地应用：基于成熟软硬件实现垂直行业落地，如亚信科技等。