2025年中国-东盟人工智能产业发展分析报告（一）：智链东盟，数绘未来

2025/08 1©2025 LeadLeo报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 研究目的&摘要 摘要 研究目的 •结构性分化加剧，中国领先优势持续扩大：中国—东盟人工智能产业呈现显著的梯队化格局，且差距日益拉大。中国凭借在基础设施、技术专利（截至2025年8月，专利数近2.5万项，远超东盟总和）和市场规模（占区域近80%）等方面的绝对优势，稳居第一梯队。新加坡、马来西亚、印度尼西亚和泰国凭借差异化实力构成第二梯队，而其他国家则处于追赶位置。 本报告将对中国与东盟人工智能产业的发展脉络进行深入研究。通过探讨东盟人工智能产业的发展历程、当前现状、政策动态、市场规模及竞争格局等关键行业特征，全面分析东盟地区人工智能产业的发展态势与独特的产业特征，以期为未来的行业发展提供有价值的参考依据。 •融资、人才及市场碎片化是东盟人工智能产业发展的核心掣肘：东盟人工智能生态系统的发展存在三大瓶颈，包括初创企业融资困难，在全球“融资寒冬”背景下问题尤为突出；因各国法规、标准和语言不统一导致的市场碎片化，阻碍了企业规模化扩张；以及因教育体系与产业需求脱节所导致的根本性、高技能人才短缺。 •人口红利与资本注入驱动未来增长潜力：东盟AI产业拥有巨大的未来增长潜力，其动力源于三大因素的协同作用。核心驱动力是庞大且年轻的消费群体所带来的人口结构红利（预计到2030年，千禧一代与Z世代将占消费者75%）；同时，稳健的宏观经济增长（预计2030年GDP达4.5万亿美元）提供了坚实基础的增长地基；而全球科技巨头在AI和云基础设施上的大规模资本注入，正持续加速该地区的技术应用与产业升级。 研究区域范围：中国与东盟研究对象：人工智能产业本报告的关键问题： 1）中国—东盟人工智能产业的发展现状呈现怎样的特征？整体竞争态势如何？ •各国加速顶层设计，聚焦治理与生成式AI：过去一年，东盟各国显著加快了人工智能政策的迭代步伐，多数国家已将AI提升至国家战略层面。政策焦点集中于完善治理框架、制定伦理准则，并特别针对生成式AI的兴起补充指导方针，旨在构建健康的产业生态，为跨境合作与投资创造统一的合规基线。 2）中国—东盟人工智能产业未来的发展方向几何？ 目录CONTENTS ◆名词解释 ◆背景综述 •中国—东盟人工智能发展特征•中国—东盟各国数字经济政策概览•中国—东盟各国数字经济政策影响分析与企业合规指南•中国—东盟各国GDP生产总值•中国—东盟各国互联网用户渗透率•中国—东盟人工智能产业市场规模 ◆发展现状 •人工智能产业链图谱•中国—东盟各国数据治理现状•中国—东盟各国AI基础设施建设现状•中国—东盟各国AI学术能力表现•中国—东盟各国AI技术专利总量•中国—东盟人工智能人才储备•中国—东盟人工智能行业应用渗透度 ◆趋势分析 •中国—东盟人工智能产业发展痛点 目录CONTENTS ------------------------------------------23------------------------------------------24------------------------------------------25------------------------------------------27 •中国—东盟人工智能产业发展驱动力•中国—东盟人工智能产业发展趋势•中国—东盟人工智能产业投资地图与本地LLM生态图谱 ◆方法论与法律声明 名词解释 ◆大型数据中心：报告中指规模大于3,000个标准机架的数据中心，其建设规模是衡量一国核心算力基础设施的关键指标，是中美科技巨头在东盟投资竞赛的核心领域，例如谷歌在马来西亚和微软在印尼对大型数据中心的投资建设。 ◆监管沙盒(AI Sandbox)：新加坡、马来西亚等国采用的创新监管模式，允许企业在限定范围内测试AI产品，降低合规风险。 ◆本地语言大模型(Local Language LLM)：如印尼语、泰语模型，是突破东盟市场碎片化瓶颈的关键技术。 ◆数据可得性：衡量获取高质量、可靠且最新数据的便捷程度，与支持数据共享和访问的基础设施及系统的完善度直接相关。 ◆H指数：一项综合衡量学术产出影响力的指标，它同时考量论文的数量和被引用的影响力。高H指数意味着该国不仅科研产出量大，且论文具备持续、显著的学术影响。 ◆PISA测评：一项被广泛认可的国际学生评估项目，其结果被视为衡量一国未来人才储备质量的重要参考指标，尤其在数字经济、创新及创业等领域具有较强的预测意义。 ◆AI原生应用：指基于大模型的核心能力从零开始构建的应用，旨在为用户提供传统应用无法实现的创新性体验与价值。 ◆大模型嵌入式应用：指将大模型的能力作为一种“增强剂”，集成到现有的、成熟的软件或业务流程中，从而为用户实现效能提升与使用体验的增强。 第一部分 背景综述 ◼东盟人工智能产业整体呈现发展分化的特征；尽管区域发展不均与高端人才短缺仍是核心挑战，但庞大的年轻消费群体所带来的人口红利，正成为驱动未来高增长潜力的核心动能 ◼过去一年，东盟各国持续迭代人工智能政策，围绕生成式人工智能与伦理准则等框架加速完善，多数国家均已将人工智能战略上升至国家层面，体现出构建人工智能生态与带动经济增长的坚定信心与能力 ◼合作历程回顾：近五年，中国—东盟AI合作从2020年的战略启动，发展到2021年的机制化对话，再到2024年共建AI治理框架，并于2025年转向共建老挝、马来西亚人工智能计算中心等核心算力基础设施项目 中国—东盟人工智能发展特征东盟人工智能产业整体呈现发展分化的特征；尽管区域发展不均与高端人才短缺仍是核心挑战，但庞大 的年轻消费群体所带来的人口红利，正成为驱动未来高增长潜力的核心动能 消费人口结构红利为东盟带来未来高增长潜力 人才稀缺成为增长的瓶颈 各国间的发展差距日益扩大 各国间的发展差距正呈现日益拉大的态势。在基础设施层面，作为领头羊的中国在2024年新增了60个大型数据中心，这一年的增量就已超过马来西亚（54个）和泰国（50个）等东盟领先国家的历史总量。与此同时，处于末端的缅甸、柬埔寨、文莱和老挝同年新增数量为零，基本处于停滞。从产业生命周期看，中国已步入成长期后期，而多数东盟国家仍处于初创期，阶段的代差是差距扩大的原因。 待补充人才短缺已成为整个东盟地区面临的关键挑战，其根本源于区域内的教育体系与产业需求未能完全对齐。其中，PISA结果显示，大多数参与评估的东盟国家得分显著低于全球平均水平，仅有越南略微高于平均分。而精英高等教育机构的稀缺加剧了这一问题，中国拥有102所亚洲500强大学，而大多数东盟成员国仅有两所或更少，凸显了在人工智能专业人才的储备上存在一定短板。 待补充东盟地区的人口结构红利与稳健的宏观经济基本面，共同构筑了产业扩张的核心驱动力。一方面，年轻且精通科技的消费群体（预计到2030年，千禧一代与Z世代将占75%）释放了巨大的市场需求；另一方面，地区经济的强劲增长为此提供了坚实基础。此外，自2023年以来全球科技巨头逾300亿美元的AI及云基础设施投资承诺，也持续加速AI技术应用在东盟加速落地。 来源：头豹研究院编辑整理 中国—东盟各国数字经济政策概览过去一年，东盟各国持续迭代人工智能政策，围绕生成式人工智能与伦理准则等框架加速完善，多数国 家均已将人工智能战略上升至国家层面，体现出构建人工智能生态与带动经济增长的坚定信心与能力 中国—东盟各国数字经济政策影响分析与企业合规指南随着2025年前后中国与东盟各国AI及数字经济政策密集出台，从业者可以考虑采用“数据合规先行、伦理 评估前置、积极申请沙盒”的三步走策略，以适应区域内日益清晰的监管环境 数据合规先行 主动遵循并满足印尼、越南等关键市场的数据本地化规定，为跨境业务构筑稳固的合规底座。 伦理评估前置 借鉴新加坡“AI Verify”等国际先进框架进行自我评估，将伦理治理内化为产品研发与部署的核心环节。 积极申请沙盒 在马来西亚、泰国等提供监管沙盒的国家，积极申请测试资格，在受控环境中验证创新模式。 中国—东盟各国GDP生产总值2020年至2024年间，中国与东盟各国GDP总体稳定增长，复合年均增长率达5.8%，其中中国的GDP产值 远超东盟各国总和，越南、印度尼西亚和柬埔寨复合年均增速超7% ❑在2020年至2024年间，中国与东盟各国GDP总体呈现稳定增长态势，复合年均增长率达到5.8%。其中，中国是绝对的主导力量，其产值远超东盟各国总和。在东盟国家内部，印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚和泰国是增长的主力军，其产值有显著提升，其中越南过去4年的CAGR超7%，超过了东盟地区的所有国家。相比之下，老挝和缅甸的发展则相对滞后，其2024年的产值与2020年相比略有下降或持平，显示出增长乏力的迹象。 ❑展望未来，受生成式AI的浪潮推动，人工智能产业的快速进步有望拉升整体产值增速有望提升。其中，新加坡、印度尼西亚、菲律宾、越南和马来西亚近年来受数字经济基础建设的推动，增速迅猛，预计将迎来更快的增长。 中国—东盟各国互联网用户渗透率2020至2024年间中国与东盟各国的互联网用户渗透率整体呈上升趋势。新加坡、文莱、马来西亚和泰国 渗透率已达90%以上，菲律宾过去四年互联网用户数量的增长突出，整体上升30个百分点 ❑互联网用户渗透率是研判一国数字经济成熟度的基石性指标。它不仅直接定义了数字市场的潜在规模与公共服务的覆盖广度，也反映了其网络基建、资费水平与数字素养的综合实力。通常，互联网用户高渗透的经济体，能更高效地将AI等新技术转化为生产力。 ❑得益于通信基础设施的快速普及与外资涌入带来的成本优化，过去四年中国—东盟区域的互联网渗透率显著提升，并呈现清晰的内部分化格局。新加坡、文莱、马来西亚和泰国凭借超90%的渗透率进入成熟阶段，其中，菲律宾表现尤为突出，渗透率激增30个百分点，成为区域追赶的领跑者。 中国—东盟人工智能产业市场规模中国—东盟人工智能产业的市场规模在2024年达到4,835.2亿元，过去四年的复合增长率达8.74%。生成式 AI的快速发展将推动中国—东盟人工智能的市场规模高速增长，在2025年将达到5,623.7亿元 ❑中国—东盟人工智能市场规模在2024年达到了4,835.2亿元，其中中国的人工智能市场规模达到3,784.0亿元，占据近80%的市场规模占比。从市场结构来看，AI软件服务、AI基础设施和AI解决方案分别占比48%、28%和24%。在生成式AI高速发展的持续催化下，预计中国—东盟人工智能市场整体将保持高速增长，预计在2025年达到5,624亿元。❑生成式AI的快速发展正在全球范围内掀起对先进算力和数字基础设施的巨大需求。在此浪潮下，东盟已成为全球科技巨头AI投资的热点区域，自2023年1月以来，微软、谷歌、亚马逊等公司已承诺在东盟投入超过300亿美元用于AI和云计算基础设施建设，将进一步推动东盟地区人工智能产业的高速发展。 第二部分发展现状 ◼近年来，东盟各国的战略重点在于夯实基础层，通过加速数字基础设施的布局，从而赋能模型层的技术演进与应用层的生态繁荣 ◼中国与东盟各地区的发展差距日益拉大，2024年中国新增的数据中心达60个，而东盟其它国家新增数量总和为56个 ◼多数东盟国家在基础教育质量、顶尖高等教育资源及PISA成绩方面均显著低于全球平均水平，反映