2024年中国-东盟人工智能产业发展研究报告

概览标签：人工智能、数据中心、机器学习 2024/09 1©2024 LeadLeo报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪首席分析师oliver.yuan@Leadleo.com 常乔雨行业分析师charles.chang@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作网址：www.leadleo.com深圳市华润置地大厦E座4105室 电话：15999806788（袁先生）13080197867（李先生） 研究目的&摘要 摘要 研究目的 •东盟人工智能产业发展背景：东盟地区人工智能产业发展水平存在巨大差异，一些国家相对较发达，而另一些国家还处于起步阶段。政府在人工智能治理能力和认识方面仍有提升的空间，东盟地区在人工智能领域具备巨大的增长潜力。 本报告将对中国与东盟人工智能产业的发展脉络进行深入研究。通过探讨东盟人工智能产业的发展历程、当前现状、政策动态、市场规模及竞争格局等关键行业特征，全面分析东盟地区人工智能产业的发展态势与独特的产业特征，以期为未来的行业发展提供有价值的参考依据。 •东盟人工智能产业产业链发展现状：近年来，东盟各国积极推进产业链基础层建设，伴随着技术层的不断精进，预示着AI在各领域发展具备巨大潜力。未来，人工智能有望在东盟地区实现蓬勃发展，为经济和社会带来积极影响。 •东盟人工智能产业市场规模：2023年，中国-东盟人工智能市场规模达到3,494.2亿元，其中中国占据了95%的市场份额，规模达到3,321亿元。未来，随着生成式AI技术的迅猛发展，预计到2028年市场规模将增至7,000亿元。生成式AI的崛起带动了对更强算力和复杂算法的需求，各国正加速建设高性能计算和云基础设施。作为领先的云计算与算力提供者，中国在为东盟提供技术支持的过程中发挥关键作用，助力该地区加速基础设施建设。同时，生成式AI在内容创作和自动化等领域的广泛应用，将进一步促进中国-东盟间的技术合作、产业创新和市场融合，推动双赢的合作局面。 研究区域范围：中国与东盟研究对象：人工智能产业本报告的关键问题： •东盟人工智能产业竞争格局：中国-东盟人工智能产业的竞争格局下，中国处于第一梯队，马来西亚、印尼和泰国位居第二梯队，越南与菲律宾紧随其后，位于第三梯队，而文莱、老挝、缅甸和柬埔寨则处于第四梯队。随着区域和国际合作的深化，越南与菲律宾有望快速提升其技术与基础设施，逐步缩小与第二梯队的差距。同时，各国通过强化政策规划和数据治理，进一步推动人工智能的应用普及。中国作为领跑者，不仅继续在技术方面保持领先，其成功经验也为其他东盟国家提供了宝贵的借鉴，促进整个区域人工智能产业的加速发展。 1）中国-东盟人工智能产业的市场规模总量和细分市场的构成如何？ 2）东盟人工智能产业的市场情况和主要竞争者情况如何？ 目录CONTENTS ------------------------------------------05------------------------------------------06------------------------------------------07------------------------------------------08------------------------------------------09------------------------------------------10------------------------------------------11------------------------------------------12------------------------------------------13------------------------------------------14------------------------------------------15------------------------------------------16------------------------------------------17------------------------------------------18------------------------------------------19------------------------------------------20------------------------------------------21 ◆名词解释 ◆背景综述 •东盟人工智能发展特征•东盟各国数字经济政策概览•东盟人工智能产业市场规模 ◆发展现状 •人工智能产业链图谱•人工智能基础层•算法框架发展态势•数据治理现状分析•AI基础设施建设现状•人工智能技术层•AI学术能力表现•AI专利技术能力表现•人工智能应用层•人工智能应用成熟度•人工智能行业应用渗透度 目录CONTENTS ------------------------------------------22------------------------------------------23------------------------------------------24------------------------------------------25------------------------------------------26------------------------------------------27------------------------------------------28------------------------------------------29------------------------------------------30------------------------------------------31 ◆发展趋势 •发展痛点•发展趋势 ◆竞争态势 •中国-东盟人工智能产业竞争格局•中国•马来西亚•泰国•印度尼西亚 ◆方法论与法律声明 名词解释 ◆人工智能：人工智能是一门研究和开发技术与系统的领域，旨在使机器能够模拟人类智能，通过学习、推理、识别模式和处理信息等方式，解决复杂问题并执行各种任务。 ◆智能语音：智能语音是基于语音识别和自然语言理解技术的应用，旨在使计算机能够理解和回应人类的语音指令或进行自然语言交流，从而实现语音控制、语音搜索、语音助手等功能。 ◆计算机视觉：计算机视觉是一种人工智能的分支，利用图像和视频处理技术，使计算机能够感知、理解和分析视觉信息，如图像识别、目标检测、人脸识别等，从而实现计算机对图像和视频的理解和处理。 ◆机器学习：机器学习是一种人工智能的分支，通过使用大量数据和算法模型，使计算机能够自动学习和改进，从而在没有明确编程指令的情况下，通过发现和理解数据中的模式和规律，实现预测、分类和决策等任务。 ◆自然语言处理：自然语言处理是一门研究和开发技术的领域，旨在使计算机能够处理和理解人类语言，将人类语言转化为计算机可处理和理解的形式，实现文本分析、语义理解、机器翻译等任务。 ◆生成式AI：指通过学习大量数据来生成全新内容的人工智能技术，它能够自动创作文本、图像、音频等多种形式的内容，典型应用包括文本生成、图像合成等。 ◆大模型：指通过大规模数据训练的深度学习模型，具有大量参数和强大的泛化能力，能够在广泛的任务中展现卓越的性能，常用于自然语言处理、计算机视觉等领域。 第一部分 背景综述 ◼中国与东盟在AI发展和治理水平上存在显著差异，东盟国家普遍面临治理不足和战略不清晰的问题。然而，在中国出海建设的支持下，东盟展现出巨大增长潜力，是未来十年全球AI领域最具发展潜力的地区 ◼在过去的十年中，中国-东盟各国相继颁布了国际数字经济战略规划，明确了科技发展的路径，坚定了东盟在数字化转型方面的坚实信心 ◼中国-东盟人工智能产业的市场规模在2023年达到3493.2亿 元，过 去 五 年 的 复 合 增 长 率 达13.05%。生成式AI的快速发展将推动中国-东盟人工智能市场高速增长，在2028年将达到超7,000亿元的规模 中国-东盟人工智能产业发展背景综述——中国-东盟人工智能发展特征中国与东盟在AI发展和治理水平上存在显著差异，东盟国家普遍面临治理不足和战略不清晰的问题。然 而，在中国出海建设的支持下，东盟展现出巨大增长潜力，是未来十年全球AI领域最具发展潜力的地区 具备高增长潜力 政府治理需提升 发展水平差异大 中国与东盟国家的AI发展水平存在显著差异，中国在人工智能领域的技术能力明显领先于东盟各国。同时，东盟内部各国的AI发展水平也参差不齐，且其整体分布广度在全球范围内居于前列 自2018年以来，东盟各国相继推出国家数字经济发展蓝图，在中国对外建设支持的推动下，东盟展现出巨大的增长潜力。此外，东盟地区在多个全球人工智能发展指标中，被评为未来十年AI增长潜力最大的区域 东盟国家普遍面临显著的AI治理挑战，根据Oxford Insights的指标评估，东盟地区的AI治理综合评分低于全球平均水平，是除非洲以外人工智能治理水平最低的区域 来源：斯坦福、牛津、世界经济组织、头豹研究院编辑整理 中国-东盟人工智能产业发展背景综述——中国-东盟各国数字经济政策概览东盟各国通过政策大力推动人工智能产业，强调合作、技术创新、人才培养与数字化转型，展现出对构 建人工智能生态与推动经济增长的坚定信心与实力 中国-东盟人工智能产业发展背景综述——人工智能产业市场规模中国-东盟人工智能产业的市场规模在2023年达到3,494.2亿元，过去五年的复合增长率达13.05%。生成式 AI的快速发展将推动中国-东盟人工智能市场高速增长，在2028年将达到超7,000亿元的规模 ❑中国-东盟人工智能市场规模在2023年达到了3,494.2亿元，其中中 国 的 人 工 智 能 市 场 规 模 达 到3,321亿元，贡献了95%的市场规模占比。未来，在生成式AI发展的催化下，预计中国-东盟人工智能市场将保持继续高速增长，在2028年达到超7,000亿元。 ❑生成式AI的快速发展推动了对更大算力和复杂算法的需求，各国因此加快建设高性能计算与云基础设施。中国作为领先的云计算与算力提供者，能为东盟提供技术支持，助力其加速构建必要的基础设施。同时，生成式AI在内容创作、自动化等领域的广泛应用，将进一步推动中国-东盟在技术合作、产业创新和市场扩展中的深度融合，形成双赢局面。 第二部分 发展现状 ◼东盟各国积极建设算力和算据层基础设施，算法层主要依赖