2024年煤炭行业经济运行报告

中国煤炭工业协会 2024年，煤炭行业扎实做好煤炭稳产稳供工作，煤炭优质产能有序释放，全国煤炭产量平稳增长，煤炭供给整体充足，供需相对平衡、趋向宽松，行业经济运行总体平稳有序。 一、煤炭行业运行情况 （一）煤炭消费。根据国家统计局数据，2024年全国能源消费总量59.6亿吨标准煤，比上年增长4.3%。其中，煤炭消费量增长1.7%，原油消费量下降1.2%，天然气消费量增长7.3%，电力消费量增长6.8%。煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比上年下降1.6个百分点。 （二）原煤产量。根据国家统计局数据，2024年全国原煤产量完成47.8亿吨，比上年增长1.2%。 （三）煤炭进出口。根据海关数据，2024年全国煤炭进口量54269.7万吨，比上年增长14.4%，出口666.0万吨，增长49.1%。 （四）煤炭发运。根据协会数据，2024年全国铁路累计发运煤炭28.2亿吨，比上年增长2.5％。 （五）煤炭库存。根据协会数据，2024年末，全国煤炭企业存煤比上年末增长14%；我国火电厂存煤增长12.2%；主要港口存煤增长11.1%，其中环渤海港口存煤下降1.2%。 （六）煤炭价格。动力煤长协合同价格稳中有降。2024年1—12月份秦皇岛港5500大卡下水动力煤中长期合同均价701元/吨，同比下跌13元/吨。2025年1月份长协合同价格693元/吨，比上年12月末下跌3元/吨、同比下跌17元/吨。动力煤现货市场价格波动下行。2024年1—12月份环渤海港口5500大卡动力煤现货市场均价862元/吨，同比下跌118元/吨，12月末价格768元/吨，比年初927元/吨下跌159元/吨。2025年1月中旬环渤海港口现货市场报价767元/吨左右，比上年12月末下跌1元/吨、同比下跌148元/吨。炼焦煤长协价格下跌。2025年1—12月份山西吕梁主焦煤长协合同均价1977元/吨，同比下跌76元/吨，12月长协价1760元/吨，比年初2210元/吨下跌450元/吨。2025年一季度长协价下调至1580元/吨，比上年12月末下跌180元/吨、同比下跌630元/吨。炼焦煤市场价大幅下跌。2024年年初山西焦肥精煤综合价格2560元/吨，年底1420元/吨，下跌1140元/吨、跌幅80%。2025年1月中旬山西焦肥精煤综合价格1580元/吨，比上年12月末下跌180元/吨、同比下跌630元/吨。 （七）煤炭投资。根据国家统计局数据，2024年，煤炭行业固定资产投资比上年增长9.4%，增幅比2023年回落2.7个百分点；其中民间固定资产投资增长4.0%，增幅比2023年回升0.7个百分点。 （八）行业收益。根据国家统计局数据，2024年，全国规模以上煤炭企业营业收入3.2万亿元，比上年下降11.1%；实现利润6046.4亿元，下降22.2%；应收账款4891亿元，下降3.7%。 （九）行业科技水平。2024年，全国已建成一批不同类型、多种模式的智能化煤矿，初步形成大型现代化煤矿、灾害严重煤矿、地质条件复杂中小型煤矿等的不同智能化建设模式，总结出一批具有区域或企业特色的煤矿智能化建设经验成果，打造了煤炭工业的数字化智能化新场景、新业态。根据国家矿山安全监察局数据，截至2024年9月，全国建有1642个智能化采掘工作面，有智能化工作面的煤矿达859处，有30余类2640台(套)机器人、1328台无人驾驶车辆推广应用，1.7万个固定岗位实现无人值守。薄煤层工作面内实现无人常态化智能开采，单面年产达100万吨。目前煤炭领域共有国家及行业级研发平台116个，其中，科技部批准建设的全国重点实验室17个。 二、煤炭市场运行面临的主要问题 （一）煤矿安全生产形势复杂严峻 2024年以来，我国煤矿安全生产事故依然多发频发，部分煤矿采掘失调、灾害治理难度大、安全投入不足等问题突出，煤矿安全生产形势依然复杂严峻。各地安监部门扎实推动“防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施”硬落实，全力开展煤矿安全生产治本攻坚行动，加强煤矿安全监 督管理，强化执法检查，常态化开展“打非治违”，推进煤矿安全生产综合整治和重大事故隐患排查，防范遏制煤矿重特大事故发生，煤矿安监力度总体比较严格。 （二）部分煤炭企业生产经营压力较大 2024年以来，国内煤炭价格继续回落，煤炭企业营业收入、利润明显下降，部分企业煤炭销售难度加大，货款回收难，企业生产经营和高质量发展面临较大压力。由于资源储备、开发条件、产业布局、收入结构、管理效率等多方面差异，煤炭企业之间经营效益水平相差较大，行业内企业间发展不平衡、不均衡问题依然突出。尤其是部分老矿区、老煤炭企业、高成本矿井生产经营和转型发展步履维艰。 三、2025年我国煤炭供需形势研判 （一）煤炭供应将维持较高水平 2025年，各地将持续稳步推进保暖稳供工作，确保煤炭安全稳定供应。总体判断2025年国内煤炭生产将保持较高水平，我国煤炭产量相对稳定，环比上年四季度将有所收缩。 进口方面，由于进口煤仍具备较大的性价比优势，是国内煤炭市场的重要补充，判断2025年煤炭进口将延续前期高位态势，但在冬季气候偏暖、电煤高库存、春节假期等因素影响下，预计我国进口煤需求环比将有所减少。 （二）煤炭需求处于相对高位 从基本面看，随着中央经济工作会议精神的深入贯彻落实，在更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策支持下， 以“两重”、“双新”政策为代表的一系列扩内需、稳增长政策措施持续推进，我国经济回升向好态势将得到进一步巩固，基建和制造业投资有望保持较快增长，这将有利于煤炭需求保持增长。 从主要耗煤行业看，一是冬季取暖需求仍将是拉动我国煤炭需求增长的重要动力。但受春节假期、冬季气温偏暖、春季气温逐渐回升、水电出力增加、新能源发电持续快速增长等多种因素影响，一季度电煤需求增长可能会受到一定制约。二是钢铁行业煤炭需求可能弱稳。虽然2024年四季度钢铁供需矛盾有所改善，钢铁行业耗煤增速由负转正，但目前来看，房地产行业的疲软对钢材市场的抑制仍会比较明显，2025年1—2月是需求淡季加上工地停工，终端需求呈现萎缩，春节后随着天气转暖，需求会逐步启动。三是终端房地产投资增速持续下滑可能会继续拖累主要建材产品生产，建材行业煤炭需求下行压力依然较大，但在稳增长政策信号强化的背景下，建材需求下行的速度有望趋缓。四是随着一批化工项目陆续投产，加上春耕将带动传统煤化工产品需求增加，化工行业用煤需求或仍将保持上升态势。 四、有关建议 （一）有效发挥煤炭的兜底保障作用 稳步推进煤炭资源勘查开发，有序推进大型现代化煤矿建设。持续优化煤炭产能和生产结构，提升煤炭供给质量，不断增强煤炭供应保障能力。兜牢安全生产和民生底线，完 善煤矿弹性生产调节机制，根据市场需求科学组织煤矿生产，优化煤炭储备制度建设和运营机制，确保我国煤炭安全稳定供应。 （二）完善煤炭上下游平衡运行长效机制 根据煤炭供需形势不断健全电煤中长期合同制度，坚持和完善中长期合同区间价格形成机制，发挥市场配置资源的基础性作用，更好发挥政府作用，稳住煤炭市场基本盘，夯实我国能源保供基础。统筹推进煤炭就地转化和跨区调运，提升煤炭流通和利用效率，促进全国煤炭供需平衡。 （三）推动煤炭全产业链绿色低碳发展 进一步完善市场体制机制，推动煤炭与煤电、与新能源耦合发展，夯实煤炭、煤电的压舱石作用。加强煤炭清洁高效综合利用，推动煤炭全产业链绿色低碳发展，不断提升煤炭清洁高效利用水平，助力经济社会发展全面绿色转型。