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医药生物行业创新药盘点系列报告(23)：MNC药企在心血管领域密集布局，聚焦PCSK9及Lp(a)两大靶点

医药生物 2025-11-03 国信证券见风

ASCVD是全球首要致死原因，血脂异常是其重要始动因素，但现有他汀类药物治疗后仍有相当比例患者未达标。Lp(a)作为独立于LDL-C的“尾部风险”因子，通过动脉粥样硬化、促凝及促炎通路影响患者发生心血管事件风险。MNC药企在心血管领域密集布局，聚焦PCSK9及Lp(a)两大靶点，开发多种机制与药物形态的产品。基于现有临床研究及真实世界数据，预计PCSK9全球市场规模有望达到110~190亿美元，Lp(a)抑制剂市场有望达到30~70亿美元。未来几年，多个心血管事件终点的Ph3临床研究将读出数据，包括Amgen的PCSK9mAb、Novartis的Lp(a)ASO、Amgen的Lp(a)siRNA等，相关标的包括恒瑞医药、石药集团等。市场竞争加剧、产品临床失败或有效性低于预期、产品商业化不达预期、技术升级迭代等是主要风险。

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