BP世界能源展望-2025年版

能源转型的可能速度和性质存在诸多不确定性因素，能源系统本身也编写本期《展望》旨在帮助清能源转型带来的风险和机遇，并 与利益相关方分享这些观点，为塑造全球能源系统未来路径重要因子的广泛讨论做出贡献。在讨论全球能源市场前景时，本期《展望》仅是众多信息来源之一。在制定长期战略时，也会综合考虑其他诸多外部情景以及相关分析和信息。 bp 和“低希望发受到许多其他因素的制约，这就意味着，上述任何一种情景完全按照所描述情形实现的概率微乎其微。此外，这两种情景并没有包罗无遗地提供所有可能结果，但确实涵盖了更广泛的可能结果，因此可能有助于展现2050年之前能源市场发 展的主要趋势和不确定性因素。 敏感性分析影响能源转型的三个关键问题地缘政治分裂加剧对排放和一次能源的影响对各区域一次能源的影响能源效率持续乏力 能源系统是现代社会的核心环节。在世界各地，人们的日常生活和企业经营都离不开能源系统，同时，能源系统自身也需要不断调整，以适应政治、科技和环境领域重心的持续转移。正是由于这种核心地位，我们才选择投身能源行业。这也是全球能源系统所面临的挑战和驱动因素不断变化的原因。过去一年亦不例外。 年版 bp世界能源展望（2025年版） 力量。我希望今年的《展望》能够对面对这些问题的人们有所帮助。更重要的是，我们欢迎各位读者分享自己的观点，表达与《展望》中的分析不一样的看法，并提出改进意见。首席经济学家 ） 戴思攀（Spencer Dale 《世界能源展望》 2 效率提升迟迟不见长进，可能是在此期间全球能源系统格局的一项重要决定因素。特别值得注意的是，尽管太阳能、风能等低碳能源快速增长，但化石能源的增长仍然坚挺，这 一 现 象 的 背 后 正 是 低 下 的 能 源效率。碳排放十年前，具有历史意义的《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十一届会议（COP21）召开，达面对这一切，我们应作何理解？今年的《展望》与往年一样，并非旨在提供明确的答案或建议，但其还是提出了两种情景 :“当前路径情景”和“低于国能源转型的速度和深度各不相同，导致能源系统的未来存在诸多不确定性因素，但通过两种情景，可对这些因素加以探索。此外，今年的《展望》还提出了三 过去五年间，2025年版 2020年因2℃碳预项敏感性分析，分别探讨了地缘政治分裂加剧、能源效率持续乏力，以及能源延迟和无序转型风险攀升的情况，用于展示近期影响能源系统的其他问题可能带来的后果。能源系统受到诸多问题的影响，相关 的 讨 论 和 对 话 也 从 未 停 止， 我 难明，但我要指出的是， 成了关于巴黎气候目标的协定。自那以后，能源使用和工业领域的碳排放量连年上升（除了新冠疫情略有下降）。如果未来十年二氧化碳排放量仍维持在当前水平，则全球将排放控制在算范围内将越来越艰巨，其成本也 年以来，石油需求的年均 0.6%。致能源系统受到多重且相互抵消的影响，包括各国更加倾向于以国内生产替代能源进口；希望开发本土化或多元化的低碳技术供应链，减轻对低成本国际供应商的依赖。各国能源系统的结构不同，受上述 发展形势的影响也可能不尽相同，这就使得各国的能源路径表现得更为多样化。一些能源进口国可能会选择加快电气化的步伐，使用（国内生产）的低碳能源，以减少对于进口化石能源的依赖。相比之下，一些能源生产国可能偏向于继续使用国内生产的化石能源，而非更加依赖于以国际供应链为主导的低碳技术。 GDP的能源2019年至2024年间年1.5%，相比前十年间近2%碳 排 放 继 续 增 长， 过 去 五 年 间如果二氧化碳排放量大致保持在最近的水平，政府间气候变化专门委员会（IPCC）估算的将全球平均气温升幅限制在2℃以内的碳预算，大概率将在本世纪40年代初耗尽。能源安全近年来，地缘政治紧张局势加剧，冲突数量显著增多，包括俄乌冲突和中东冲突的爆发，以及制裁和关 税措施的频繁实施。许多国家开始更加重视能源安全。对能源安全关注的增加，可能会导 2019年至1%左右，排放（2019–2024 经济增长可观的新兴经济体。 CCUS）等相对 21世纪 般需时不到两年，如今却要接近五低碳氢、可持续航空燃料以及碳捕集、利用与封存（不成熟、成本也更高的低碳能源载体和技术，仍处于初期阶段，高度依赖政策与法规支持。尽管人们对关键矿产资源供应和供应 链 安 全 的 担 忧 不 断 增 加， 但 在2024年，这方面的投资增长放缓，勘探活动与此前持平。未来五到十年， 铜 资 源 供 应 压 力 预 计 将 显 著 洁能源”投资近年来增长迅速，预年将达到万亿美元左 右， 比2000年 增 长70%。 这些投资主要集中在发达经济体和中国，而其他新兴经济体由于融资成本负担沉重，投资水平大幅落后。大量投资流向了电气化和低碳电力生产，重点是风能和太阳能发电。电力需求和低碳发电量的快速增长，正加剧电网规划和电力系统运行所面临的压力。以美国为例，头十年，从并网申请到商业运行一年才能完成。 低碳能源国际能源署（IEA）的估算显示，“清计在20252.21 2019年至2024年间，风能和太阳能发电量翻了一番，太阳能发电增长尤为显著。过去五年，全球可再生发电量的增长中，贡献最大的是中国，占新增风能和太阳能发电量的一半以上。 FID）的液化天然气出口设施估算，2035年，全球液化天然气出口2024年增加一半以上， 石油需求前景受两股相互抵消的力量影响：一方面，随着车辆能效提高并日益电气化，石油在路面交通中的作用减弱；另一方面，石油作为石油化工产品原料（主要用于塑料生产）的需求始终坚挺。石油需求水平和结构的变化对炼油体系构成了越来越大的压力。石油需求的下降主要由非欧佩克 + 产油国承担，使得欧佩克 + 的石油产量占比逐渐上升2。煤炭消费下降，主要由于发电用煤 减少，尤其是在中国。太阳能和风能快速增长，凭借持续竞争力，成为主导性电力来源。 活水平的提升，也在一定程度上源能源需求增长取决于是否采取措施加快提升能源效率。即使是相对短暂的能效波动，也可能对能源需求和碳排放产生重要影响。能源需求结构正在发生变化：随着能源系统电气化程度提高，以太阳能和风能为主的低碳能源变得愈发重要，化石能源的作用正在减弱。在两种情景下，整个展望期内电力需求都将翻一番。 于人口规模的增长。 石油需求在展望期内会下降，但未来至少10–15年里，其仍将在全球能源系统中发挥重要作用。 25年左右能源系 当前路径情景低于 致。相比之下，在“当前路径情景”放区间，这表明它与将全球平均气温升幅控制在远低于在接下来的章节中，本《展望》将对这两种情景进行更为详细的探讨。最后一部分（见第70–87这些情景考虑了额外的敏感性效应，包括地缘政治加剧分化以及能源效率迟迟未得到明显改善的可能影响。 bp世界能源展望（2025年版）年间的累积碳排放量与《第六次评估报告》中各类情104–105页）。2℃情景”中，累积排放IPCC假设的C3情景C3情景即67%概率将全球平均气温升 幅限制在2℃以内的情景（见附录第104–105页）。据此，可以认为于2℃情景”与将全球平均气温升幅控制在远低于2℃的目标大体一 C32℃的目标并 。该情景假定气候政策大幅收2050年中，累积排放量远超不相符。 2023年 减 少 约 的路径。它着重考虑当前已经生效的气候与能源政策，以及这些政策的最新趋势与变化。同时，它也强调了全球未来减碳的目标和承诺，并正视与实现这些目标和承诺相关在“ 当 前 路 径 情 景” 中， 二 氧 化碳 当 量（CO） 排 放 量 在 本 世 纪20年代余下的时间里会大致维持在当前水平，然后在三四十年代逐步下降。到2050年，排放量将比2023年的水平下降约四分之一。“低于2℃情景”快普及以及能源效率的更快提升。由 于 这 些 情 景 仅 涵 盖 到的 变 化， 且 并 未 对 所 有 形 式 的 温室 气 体 排 放 进 行 建 模， 因 此 无 法直 接 根 据 这 些 情 景 推 算 其 所 隐 含的2100年全球平均气温升幅。不过，我们可以间接地推算温升，将2015–2050IPCC景相应的排放区间进行比较（详见附录第 2℃情景”探讨了在全球实2050在“低于量大致处于排放区间的中值水平。有大于 紧，同时伴随着社会行为和偏好的转变，两者共同推动低碳能源的更隐含的温升 “当前路径情景”“当前路径情景”旨在勾勒全球能源系统与其当下发展趋势大体一致年 净 排 放 量 会 比90% 页）。 年之前全球能 ） 性效益，取决于电力碳强度降低的程度。工业行业的贡献也很重要，约占两种情景间排放量差异的35% 2025年版） （包括中国）2050年时均占到两另一种比较两种情景的方法，是从主要能源使用行业（建筑、工业、电力和交通运输）的排放量差异入手。从这一角度看，在“低于℃情景”中，电力和工业行业对更快实现脱碳的贡献远大于其他行业。到2035年和2050年时，电力行业在两种情景排放量差异中的占比均为约40%。这主要是因为“当前映出多方面的因素，包括工业能效改善速度更快、电气化规模更大、低 碳 氢 和CCUS在 难 减 排 行 业 中的应用更广泛，以及经济措施更为广泛，促使制成品和材料需求有所减少。 2050年，风能 bp世界能源展望（路径情景”中新兴经济体电力生产的脱碳进程较为缓慢。而在“低于℃情景”中，新兴经济体电力行业更快的脱碳主要归因于风能和太阳能的更快普及：到和太阳能发电量占新兴经济体总发电量的约四分之三，而在“当前路径情景”中，占比仅约为二分之一。更高程度的电气化所带来的可持续 按行业比较两种情景 2℃情景”中年，“当前路径情景”和望期后半期，其他亚洲新兴经济体的贡献逐渐变得重要起来。因此，种情景排放量差异的近一半。这一点在很大程度上反映了这些国家能源需求的快速增长：在“当前路径情 景” 中，2023–2050年 间 亚 洲新兴经济体约占全球一次能源增长的四分之三。2 年约占差异20%。在展 ，“低于2℃中国排放量减少是导致两种情景差异的最大因素，2035的30%，2050年约占 2050年 年几乎增70%，2℃情景”能源使用量在“当前路径情景”中中跌幅超过三分之一。 bp世界能源展望（2025年版）。其中，除中国以外的亚洲， 南 美 洲 增 长 约相比之下，“低于2023年的约上升到2050年的50%。 发达经济体和中国的能源需求增长则明显疲软。发达经济体的一次能源使用量延续过去二十年的下降趋势，在“当前路径情景”中跌幅达15%，在“低于℃情景” 中跌幅达40%。到2050年，中国的一次跌幅达10%，在“低于2 2 能效较快提升加上GDP增速放缓，会使全球一次能源的增长速度低于过去20年平均1.7%的年增速。前路径情景”中，一次能源在展望期内年均增长0.3%；在“低于 GDP2.5%，低于过去25年3.4%增速也略低于过去几十年缓和适应气候变化相关的前期成本。对增长的预估冲击。有关该方法及其局限性的更多详细内容，见附录102–103能源效率的影响到2050年 全 球GDP翻 一 番， 这一增长在多大程度上会传导至一次能源的增长，取决于能源效率在经历过去五年低于常规的增长后都实现多大幅度的提升（关于不同能源情景”中，则年均下降约1%按地区列示的一次能源增长在两种情景下，新兴经济体（不包括中国）均是一次能源需求增长的主要来源。在“当前路径情景”中， 2050 2023–年间仍会大致翻一番。全球增长的80%。效率路径的影响，见第78–81页中的探讨）。在“当前路径情景”中，能源效率年均提升约2%；而在“低于2℃情景”中，提升幅度约为3.3%。“低于2℃情景”中的效率提升更快，主要归因于可再生能源更迅速地取这些经济体的一次能源在整个展望期内持续增长，到加50%新兴经济体一次能源增长约非 洲 增 长 约60%30%。 （第页）。 燃烧化石能源的过程中总会发生大一个更好（但仍不完美）的能源产出衡量指标